2023年全球生猪产业发展情况及2024年的趋势

2024-03-14张海峰王祖力陈泽芳黄玄星

猪业科学 2024年2期

张海峰，王祖力，陈泽芳，黄玄星，陈南

（1.湛江科技学院生猪产业研究所，广东湛江 524000；2.中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京 100081）

2023年，全球生猪产业迈入新阶段。经历非洲猪瘟和新冠肺炎疫情洗礼后，生猪养殖业逐步恢复生机。国际猪肉贸易竞争激烈，各国努力提高产量、降低成本、优化品种结构，以适应市场需求变化。中国及欧盟在全球猪肉市场占据举足轻重的地位，其猪肉产量变动对全球市场影响巨大。美国和巴西猪肉产量增长，有望在全球市场中发挥更大作用。全球猪肉消费需求持续上升，我国市场猪肉消费对全球产业发展产生积极推动作用。

1 全球生猪产业现状分析

1.1 生猪产能与市场规模变化

全球生猪存栏量和出栏量略有减少。2023年，全球生猪存栏量为77 810.9万头（图1），存栏量前三的国家为中国、欧盟（27国）和美国，占总存栏量的比重分别为58.16%、17.27%、9.62%。预计2024年全球生猪存栏总量将小幅下降。2023年全球生猪出栏量为128 431.8万头（图2），中国、欧盟和美国的出栏量占全球比重分别为54.89%、18.22%、10.39%，前三国（地区）的出栏量占比达到83.50%。

图1 历年世界年末生猪存栏情况（万头）

图2 历年世界生猪出栏情况（万头）

2023年，全球猪肉需求持续增长，推动生猪产业规模不断扩大。全球猪肉总产量同比增长0.85%，达到11 550万t（表1）。亚洲（尤其是中国）、欧洲和北美洲为全球主要养殖区域。美国农业农村部预测，2024年全球猪肉产量将略有下降，主要源于中国和欧盟的猪肉产量可能小幅减少。我国猪肉产量预期下滑的原因是调控过剩的生猪产能，而欧盟猪肉产量下降则源于猪肉出口需求减少。

表1 主要国家猪肉生产情况万t

美国和巴西2023年猪肉产量实现小幅增长。美国作为全球最大猪肉出口国，凭借成熟的产业技术和较大养殖规模，猪肉产量有望继续保持增长。巴西作为南美洲农业大国，猪肉产业具有较大发展潜力，市场需求增长带动猪肉产量逐步提升（表2）。

表2 主要国家猪肉消费情况万t

1.2 疫情情况

2023年全球非洲猪瘟疫情发病报告情况见图3。

图3 2023年全球非洲猪瘟疫情发病报告情况

2023年，全球生猪产业继续受到非洲猪瘟疫情的严重影响。根据我国农业农村部和世界动物卫生组织（OIE）数据，欧洲地区的疫情尤为严重，其中乌克兰的非洲猪瘟疫情占比超过一半，俄罗斯、波兰、希腊等国家也遭受重创。全球范围内的疫情扩散给生猪产业链的各个环节带来了巨大的压力。自2021年以来，OIE的统计显示，共有52个国家发布了非洲猪瘟疫情报告。截至2023年12月，全球已有103万头商品猪及3万头野猪感染。非洲猪瘟疫情对全球生猪产业的威胁依然严峻。例如希腊，受非洲猪瘟影响，猪肉产量连续三年下滑，生猪养殖户收入锐减，对产业链上游的养殖企业及下游的加工、销售企业生产经营产生严重影响。尽管各国政府及相关部门在非洲猪瘟防控工作中取得了一定成效，但全球疫情仍不容乐观。未来，各国需进一步加强合作，共同应对非洲猪瘟疫情。

1.3 世界猪肉贸易情况

2023年，全球猪肉贸易总体呈现出小幅下滑的态势。全年全球猪肉总进口量为964.1万t（表3），相较于去年同期下降了1.6%。在全球猪肉市场中，中国、日本和墨西哥保持进口量世界前三地位，三国的猪肉进口总量占全球的52.6%。

表3 分国别历年猪肉进口总量万t

在猪肉出口方面，受非洲猪瘟疫情冲击，2022年至2023年，欧盟猪肉生产量和出口量均出现明显下滑。此外欧盟猪肉价格较高，相对的国际市场竞争力较弱也是出口下滑的主要原因之一。然而，在欧盟猪肉出口受阻的同时，巴西和美国的猪肉出口量却呈现出显著上升趋势。在非洲猪瘟疫情肆虐之际，巴西和美国凭借其严格的防疫措施和高效的生猪产业体系，成功保持了猪肉生产的稳定（表4）。

表4 分国别历年猪肉出口总量万t

1.4 主要国家生猪产业发展情况

1.4.1 中国猪肉产量上升

2023年，我国生猪市场的状况可用一句话总结：供应充裕，价格疲软，母猪去产能慢，养殖成本高、疾病风险大。根据农业农村部发布的数据，2021、2022、2023年的活猪月度平均价格分别为20.78元/kg、19.10元/kg、15.45元/kg（图4），呈现逐年下降的趋势。供大于求成为活猪价格持续低落的关键原因，母猪去产能的工作任务还需进一步加强。我国各季度生猪存栏量见图5。

图4 我国活猪以及猪肉价格变化趋势（元/kg）

图5 我国各季度生猪存栏量（万头）

1.4.2 美国猪肉出口上升

根据美国农业部的数据，2023年1ü10月生猪平均价格为1.40元/kg，较2022年同期的1.65美元/kg下降了15.14%（图6）。美国生猪价格走低的主要原因是产能提升和饲料成本降低。此外，价格优势的提高也使得美国猪肉在国际贸易中更具竞争力。

图6 美国生猪价格变化（美元/kg）

2023年1ü3季度美国生猪存栏量平均为7 354万头，与2022年同期的7 304万头相比上升了0.68%（图7）。产能的提升是价格下滑的原因之一。

图7 美国生猪存栏量走势（万头）

美国玉米和大豆价格变化见图8和图9。

图8 美国玉米价格变化（美元/蒲式耳）

图9 美国大豆价格走势（美元/蒲式耳）

2023年美国国内的饲料原料玉米和大豆价格下跌，这给美国的生猪市场带来了明显的下行压力。据USDA数据显示，2023年，美国玉米价格呈现出显著的持续下滑趋势。从2月份的最高点6.80美元/蒲式耳，降至10月份的4.93美元/蒲式耳，降幅达到了27.5%。而美国大豆价格在1ü10月份的月平均价格为14.27美元/蒲式耳，与2022年同期的14.98美元/蒲式耳相比，跌幅为4.74%。大豆价格也从2023年2月的最高值15.1美元/蒲式耳降至10月的12.7美元/蒲式耳。

美国生猪价格的低迷，使得国内养殖户面临较大的经营压力，然而，这一情况却为美国猪肉出口带来了有利条件。受到美国生猪价格低迷的影响，2023年美国猪肉出口呈现出显著的增长。1ü10月份，美国累计出口猪肉252.49万t，同比增长7.08%。

1.4.3 欧盟猪肉产量小幅度下滑

欧盟生猪存栏量、出栏量和猪肉产量变化见表5。

表5 欧盟生猪存栏量、出栏量和猪肉产量变化

近些年欧洲猪肉产量持续下滑，据欧盟统计局数据显示，2023年1ü11月，欧盟27国生猪屠宰量仅为17 722.64万头，与2022年同期的21 725.60万头相比，降幅达到了18.43%，这已经是连续第二年出现产量下滑的情况。

欧洲猪肉产量下降的原因主要有两点。首先，非洲猪瘟疫情的蔓延对猪肉产量造成了严重影响。作为欧盟最大的猪肉生产国，西班牙在2023年1ü11月的屠宰头数降至3 908.05万头，同比减少24.82%；德国，作为欧盟第二大猪肉生产国，同期屠宰头数也降至3 626.12万头，降幅为16.12%。可见，非洲猪瘟疫情对欧洲猪肉产业带来了极大的冲击。

其次，欧盟猪肉价格相对较高，导致在国际市场上的竞争力较弱。据统计，2023年1ü11月，中国、美国和欧盟的活猪价格月度平均分别为15.50元/kg、9.85元/kg和17.50元/kg（图10）。我国作为欧盟最大的猪肉出口目的国，本应具备较大的市场潜力，但受生猪价格较高影响，欧盟猪肉在国际市场上的价格竞争力不足，导致出口下滑，进一步影响到欧盟内部的猪肉产量。

图10 中国、美国和欧盟活猪价格走势（元/kg）

2 全球饲料原料产量和价格情况

2.1 玉米产量小幅度上升，价格下滑

2022至2023年度，全球玉米产量小幅增长，达到12.14亿t，同比上升1.04%。美国和中国分别占据产量榜首和第二位，占比分别为31.51%和22.81%。乌克兰玉米产量的提高助力全球粮食产量增长，但这一增幅部分被墨西哥等拉美国家的产量减少所抵消。在全球玉米贸易方面，墨西哥的进口量呈上升趋势。尽管全球玉米产量有所上升，但各国之间的产量和需求变化各异，美国、乌克兰、澳大利亚和加拿大等国家的玉米出口扩大，推动了全球玉米市场的增长。与此同时，我国在国内玉米产量上升的同时，玉米进口呈下降趋势（表6）。

表6 世界玉米主产国的玉米产量万t

2.2 大豆产量小幅度上升

2022ü2023年度全球大豆总产量为3.995亿t，同比上升3.63%。其中，美国产量为11 170万t，同比下降6.82%，占全球总产量的27.96%；巴西产量为16 300万t，同比上升13.19%，全球占比40.80%；阿根廷产量为4 800万t，同比下降7.69%，全球占比12.02%。2022ü2023年度，巴西大豆产量占全球40%以上，刷新了巴西大豆作物的最高纪录（表7）。据巴西国家供应公司（CONAB）报告，截至2023年12月4日，大豆种植面积的83.1%已经播种，而去年同期这一比例为90.7%。从出口情况来看，在2023/24年度的前两个月（2023年10月和11月），巴西大豆出口总量达到1 080万t，同比增长70%。在此期间，中国几乎占据了88%的出口份额。

表7 历年世界大豆主产国的大豆产量万t

3 2024 年世界生猪产业发展趋势

2024年全球猪肉产量预计将与去年大致持平，保持在1.155亿t。这一产量水平得益于巴西、越南和美国猪肉产量的增加，这些国家的产量增长抵消了欧盟和中国猪肉产量的小幅下降。

3.1 巴西和美国生猪产量上升

作为全球第二大猪肉出口国，巴西近年来的产量持续增长，这主要得益于部分出口市场的扩张，尤其是墨西哥和新加坡。此外，投入成本的预期下降，也将有助于提高生产者的利润率。随着疫情缓解、工业投资和整合带来的效率提升，巴西猪肉产业的国内需求正在恢复，产量有望继续增长。美国是全球最大的猪肉生产国，其产量增长主要得益于每窝生猪数量的强劲增长和饲料成本的下降。预计到2024年，美国猪肉出口将实现增长，这得益于来自加拿大、菲律宾和韩国的强劲需求，以及在中国和澳大利亚市场的潜在发展空间。

3.2 中国和欧盟的产量下降

欧盟猪肉产量预计将有所下降，这一下降主要是由于种猪数量持续下滑。尽管饲料价格略有下跌，使得2023年欧盟生猪养殖盈利能力提升，但受国内需求疲软和缺乏新的出口市场以替代中国影响，预计2024年将出现产业结构调整，生产商将调整产量以匹配总需求的减少。此外，欧盟即将到来的动物福利立法给生产商带来了不确定性，削弱了投资积极性，并提高了生产成本。

我国猪肉产量预计将有所下滑。由于国内需求疲软，导致2023年大部分时间养猪产业出现亏损，生产商因此减产。然而，在中国大陆市场之外，中国香港市场的猪肉进口预计将有所增长，推动全球猪肉进口总体增长1%。