晋中市肉牛产业竞争性分析

韩伟宏，李建军，智慧勇，杨效民，金 辉

（1.山西农业大学 农业经济管理学院，山西 晋中 030600；2.山西农业大学 动物科学学院，山西 晋中 030600）

2023 年中央一号文件提出，全面推进乡村振兴，加快建设农业强国的重要指示。十八大以来，晋中市农业发展已取得重大成果，不断完善粮、菜、果、蔬四大支柱性产业协同发展格局，已逐步成为山西省农业发展的排头兵。“十四五”以来，依托国家农高区（山西农谷）国家级战略支撑，将进一步成为山西省农业科技发展的核心引擎，不断推出新品种、新技术、新装备，进一步推动农业产业升级、农业科技创新和科技成果转化，促进晋中市乡村振兴和农业农村现代化发展。晋中市地貌多元、资源丰富，适宜发展多元化畜牧产业。《晋中市加快推进畜牧业高质量发展实施方案》中提出，以全域农高区建设为引领，全力打造畜牧业高质量发展的先行示范区，打造国内知名、华北一流、山西第一的畜产品主产区。晋中市在充分考虑资源环境承载力容量的前提下，持续发展畜牧生产，构建标准化安全生产体系，大力提升畜牧产业科技水平，经过多年发展，产业发展基础较好，现代化水平较高，发展水平始终处于全省领先水平，畜禽规模化养殖比重达到68%，畜禽粪污综合利用率达到90.3%，农作物秸秆直接还田、过腹还田等综合利用率达到92.4%。畜牧业发展以生猪、肉牛、奶牛、肉羊和家禽为主，其中肉牛产业最为著名。

关于肉牛产业已经有大量的研究著述，学者从国家层面、省市层面和县域层面对于肉牛产业的比较优势[1-2]、产业集聚[3]、经济效益[4]、发展模式[5]、发展现状[6]、低碳减排[7]等方面做了较为系统的研究，肉牛产业的发展备受国内外学者的关注。晋中市牛产业发展历史悠久，产业基础完善，重点发展以和顺县、祁县、平遥县为主的肉牛产业，以榆社区、祁县、太谷区、平遥县为核心的奶牛产业优势集群。祁县被誉为“三晋养牛第一县”、和顺县50 年致力于培育本土肉牛品种、平遥牛肉享誉省内外，具有良好的示范效应和带动效应。本研究围绕山西省肉牛产业发展典型区域的农业信息化与产业经济，对晋中地区进行实地调研，对晋中市肉牛产业进行竞争性比较优势分析，以和顺县为典型案例进行梳理，为政府合理布局肉牛产业提供定量参考，有利于晋中市肉牛产业高质量发展。

1 研究设计

1.1 研究区域概况

晋中市位于山西省中部，下属2 个市辖区，8 个县，1 个县级市。地形地貌丰富多样，山川丘陵遍布，气候属于温带大陆性气候，自然条件优越。东部地形为山岭坡地，以林业为主；中部丘陵起伏连接，饲草资源丰富，以畜牧业为主；西部地形平坦，土地肥沃，以种植业为主。全境土壤种类多样，适宜温带类植物生长，植被种类丰富。矿产资源丰富，工业较为发达，境内机械、煤炭、医药等产业遍布。农业生产条件良好，农业产业化水平高，农业科技含量高，是山西省粮食，蔬菜，水果，畜牧产品的主要产区之一。晋中市是山西省的肉牛养殖重点发展区域，在全市经济中占重要份额。在其境内的县（区）都有发展肉牛产业，其中祁县被誉为“三晋养牛第一县”。肉牛改良工作也在持续进行，和顺县培育的太行云牛是山西省的专门化肉牛品种，从2022 年起，“太行云牛”现代育种体系建设迈入冲刺阶段[8]。

1.2 数据来源

计算数据来源于中国统计年鉴、中国畜牧兽医年鉴和山西统计年鉴，和顺县数据来源于和顺县实地调研。分析结果均以全国总量为基数进行分析，为降低偏差，采用了2012—2021 年数据进行计算，并取其平均值，数据结果可信度较高。

1.3 研究理论基础

比较优势分析理论是国际分工和区际分工的重要基础理论[8-12]。比较优势分析的结果可以为当地政府制定发展战略、资源倾斜等方面提供借鉴和理论依据。

1.3.1 资源禀赋系数分析法 资源禀赋系数分析法是用来衡量国家或地区某种产品或资源在全范围内占比的指数方法。具体运算为某地区某种资源在全国中的份额与本地区的国民生产总值在全国国民生产总值中的份额之比[13-14]。公式如下：

式中，EFit代表肉牛生产的资源禀赋系数；Vit为该地的牛存栏数；Vt为全国的牛存栏总数；Yit为该地的国民生产总值；Yt为全国的国民生产总值。结论为：EFit＜1，表示该地区某资源不具有比较优势；1＜EFit＜2，表示该资源有一定的区域比较优势；EFit＞2，表示该资源有较强的区域比较优势[15]。

1.3.2 综合比较优势指数法 综合比较优势指数法是用来衡量一个地区内某种产品具不具有比较优势的方法。具体运算为该产品的规模优势指数和效率优势指数乘积的几何平均数[16]。公式如下：

式中，AAIIJ代表该地肉牛产业的综合比较优势；SAIij代表该地肉牛产业的规模优势指数；EAIij代表该地肉牛生产的效率优势指数。结论为：AAIIJ＜1,表示该地的肉牛产业不具有综合比较优势；AAIIJ＞1，表示该地肉牛生产具有综合比较优势，值越大代表综合比较优势越明显[17]。

规模优势指数是通过某地某一年的某品种生产规模与当地大宗畜牧种类规模的比值与相同年份内国家层面同一比值的比率。公式如下：

式中，SAIij代表该地肉牛产业的规模优势指数；Sij为该地牛存栏数；Sit为该地大牲畜存栏总数；Sj为全国牛存栏数；St为全国大牲畜存栏总数。结论为：SAIij＞1,则说明该地肉牛养殖规模具有优势；SAIij＜1，说明该地规模不具有优势[18]。

效率优势指数是通过某地某一年的某种农产品产量与当地总产量的比值与相同年份内国家层面同一比值的比率。公式如下：

式中，EAIij代表该地肉牛生产的效率优势指数；Eij为该地存栏肉牛平均产肉量；Eit为该地所有存栏家畜平均产肉量；Ej为全国存栏牛平均产肉量；Et为全国存栏家畜平均产肉量。结论为：EAIij＞1,则说明该地肉牛效率规模具有优势；若EAIij＜1，则说明该地肉牛效率规模不具有规模上的比较优势[19]。

1.3.3 专门化系数 专门化系数是衡量和计算区域农产品专业化程度的一种定量分析方法。一般情况下，综合比较优势与专业化程度呈正相关，专业化程度可以对综合比较优势起到检验的作用，使得出的结论更具正确性。公式如下：

式中，C 代表该地牛肉的专门化系数；b 为该地牛肉产品的人均占有量；B 为全国牛肉产品的人均占有量。结论为：C＞1，表明牛肉是本地区的专业化产品或重点产品；C＝1，表示该地牛肉人均占有量等于全国平均水平，处于自给自足状态；C＜1，表明肉牛业不是本地区的专业化产品。

1.3.4 相关性分析 运用统计分析软件SPSS 计算不同测算指标相互间的相关系数并进行显著性检验。皮尔逊相关系数取值在1 和-1 之间，越接近1和-1 说明变量之间相关性越强；越接近0 时，说明越弱；等于0 时，说明没有相关性，其双尾值分别在0.01 左右相关性显著。

2 结果与分析

2.1 资源禀赋系数分析

根据公式（1）计算可得晋中市肉牛产业的资源禀赋系数结果（表1），在晋中市各县肉牛产业资源禀赋系数排列为：祁县＞和顺县＞榆社县＞平遥县＞左权县＞太谷区＞昔阳县＞榆次区，其中榆社县的资源禀赋系数平均值大于1，祁县和和顺县平均值均大于2，具有较强的区域比较优势，榆社县有一定的区域比较优势，其余各县肉牛产业发展质量和潜力较大。

表1 2012—2021 年晋中市肉牛产业资源禀赋系数结果

2.2 综合比较优势指数法

根据公式（2）、公式（3）、公式（4）计算可得晋中市肉牛产业2021 年和10 年平均综合比较优势指数（表2）。从规模优势指数来看，晋中市各县肉牛产业规模优势指数排列为：祁县＞和顺县＞榆次区＞太谷区＞平遥县＞榆社县＞左权县＞昔阳县。祁县、和顺县、榆次区和太谷区10 年的规模优势指数均大于1，具有规模优势。祁县的肉牛规模优势最高为1.08，其次为和顺县1.06。从2021 年的数据来看，晋中市的8个县（区）都具有肉牛规模优势。从效率优势指数来看，在晋中市肉牛产业效率优势指数排列为：和顺县＞祁县＞昔阳县＞左权县＞榆社县＞平遥县＞榆次区＞太谷区。从10 年的数据来看，和顺县、祁县、昔阳县、左权县、榆社县的效率规模指数均大于1，具有效率优势。平遥县、榆次区、太谷区均小于1，不具有效率优势，晋中市整体具有效率规模优势。

表2 晋中市肉牛产业综合比较优势指数结果

从综合比较优势指数结果来看，晋中市肉牛产业综合比较优势指数排列为：祁县＞和顺县＞左权县＞榆社县＞昔阳县＞平遥县＞榆次区＞太谷区。从10年的平均数据来看，祁县、和顺县、左权县、榆社县的综合比较优势均大于1，具有综合比较优势；昔阳县、平遥县、榆次区、太谷区均低于1，不具有综合比较优势；其中祁县的综合比较优势最高（2.21），其次为和顺县（1.61），晋中市整体具有综合比较优势。

2.3 专门化系数

根据公式（5）计算可得，晋中市肉牛产业专门化系数结果见表3，专门化系数排列为：祁县＞和顺县＞榆社县＞昔阳县＞太谷区＞平遥县＞左权县＞榆次区。与综合比较优势结果比较接近，都显示了祁县和和顺县的肉牛产业优势。从10 年的平均数据分析结果看，除了祁县和和顺县，其余6 县区都不大于1，肉牛不是本地区的专业化产品。从2021 年的数据看，榆社县专门化系数也大于1，肉牛产业是榆社县的专业化或重点产品；晋中市整体的专门化系数大于1，说明晋中市的肉牛产业是本地的专业化产品。

表3 2012—2021 年晋中市肉牛产业专门化系数结果

2.4 相关性分析

运用SPSS23.0 软件，选取资源禀赋，综合比较优势，专门化系数3 个指标10 年的数据平均值进行相关性分析（表4）。皮尔逊相关系数为0.5～1，正相关性显著，且双尾值均在显著相关性范围之内。结果表明，资源禀赋、综合比较优势、专门化系数3个指标相关性显著，进一步佐证了数据分析的可信度。

表4 皮尔逊相关性分析

3 和顺县典型案例分析

山西省肉牛养殖以引进西门塔尔牛为主，现阶段经济效益大多处于产业链中下游，对于上游的育种研发收益获得较少，和顺县50 年致力于培育本土品种“太行云牛”，且受到国内外相关领域专家学者的青睐，在山西省具有品种研发代表性。和顺县位于晋中市东部、太行山中段，下辖8 个乡镇。作为晋中市肉牛产业优势地区，均有肉牛养殖，规模虽不及祁县，但在晋中市肉牛产业发展中具有代表性。《和顺县2023 年加快畜牧业高质量发展产业扶持实施办法》中提出，坚持“以牛为主，全面发展”的生产方针，通过扶持村级养牛园区建设、养殖企业和家庭牧场（养殖场）建设、肉牛品牌建设、肉牛产业链建设，以及其他养殖业，助力和顺县畜牧业高质量发展。和顺县具体养殖情况见表5。由表5 可知，截至2022 年底，全县牛存栏36 998 头,同比增长6.29%，出栏26 172 头，同比增长3.74%；横岭镇全年肉牛总量达22 416 头，义兴镇8 479 头，马岭乡8 459 头。全县畜牧业总收入75 393 万元，人均牧业收入8 869 元，较2021 年增加971 元，其中养牛业收入41 875 万元，人均养牛收入4 926 元，较2021 年增加475 元。

表5 2022 年和顺县各乡镇肉牛情况统计

3.1 和顺县肉牛产业发展现状

和顺县肉牛产业发展成效显著，近年来该县积极争取肉牛养殖项目，提升产业级次，强化饲料兽药日常指导服务，确保投入品安全，严格畜禽免疫消毒，筑牢养殖安全屏障，加强畜禽粪污资源化利用，促进可持续发展，稳步推进“太行云牛”品种审定工作，强化各项工作协调推进、同步落实，其发展道路及经验具有借鉴意义。第一，肉牛产业规模逐渐扩大。2018 年肉牛存栏3 万头，到2022 年全县肉牛存栏量3.7 万头，出栏2.7 万头，牛肉产量3 200 t 以上。养牛收入达到54 000 万元，实现收入翻番。该县肉牛产业由散养向集中园区养殖转变，其中规模繁育户和能繁母牛占比明显增长。第二，养牛园区覆盖全县。和顺县大力支持养牛园区的建设，全县标准化养牛园区达到158 个，实现了园区化、标准化养殖全覆盖，有力推动了规模健康养殖和饲养管理方式的转变。第三，规模化养牛进一步发展。和顺县先后建成了银河湾、绿和、宏泰、德毅、天和、德牧等肉牛养殖企业；培育了泰丰、兴德旺等存栏肉牛50 头以上的家庭牧场50 个；全县存栏10 头以上肉牛的繁育户达到了1 200 个：形成了养殖企业、家庭牧场、规模养殖户三位一体的产业结构。第四，品种结构合理化。经过多次品种改良，和顺县肉牛品种转变为现在的优质西门塔尔杂交良种牛。“太行云牛”特色品种繁育工作有序推进，2021 年和顺县邀请中国农科院北京畜牧研究所从宏观上指导品种审定工作，以加快品种审定工作的进程, 产业级次明显提升。第五，全产业链建设成效显著。2 个供港肉牛基地的相继建成投产，较好地解决了肉牛育肥和高端市场销售连接不畅的问题，形成了集繁育、育肥、销售为一体的县域养牛业产业链。肉牛产业化经营的条件更加成熟。第六，基础设施建设持续推进。投入建设资金176 万元，在养殖重点乡镇建设大型粪污处理场11 个，在养殖园区集中地建设小型粪污处理池24个，有效提升了该县畜牧业畜禽粪污处理能力，为畜牧业的可持续发展奠定了良好的基础。

3.2 和顺县肉牛产业存在问题

和顺县肉牛产业发展中也存在不足之处。第一，和顺县肉牛产业的组织化程度不高，带动产业发展的龙头企业体量不大，产业覆盖面小。全县存栏肉牛3 万头，养牛户数2 880 个。作为农民增收的主导产业，覆盖面明显不大。全县有2 个供港肉牛销售公司，但出口肉牛年仅2 000 余头，带动农民养牛效益提高的能力和水平不足。第二，肉牛产业品牌效益不高，肉牛养殖现代化、高质量发展有待进一步提高，因此更易受到市场波动的影响。2022 年，肉牛生产及经济运行下滑，特别是养牛业市场行情跌幅较大，还存在有价无市的现象，养殖户收益明显下降。第三，动物疫情防控形势严峻复杂。周边县市动物疫情时有发生，全省非洲猪瘟病毒污染面依然很广，疫情风险持续存在，高致病性禽流感、牛羊布病等防控压力较大，疫情防控形势严峻复杂。第四，受生态环保和建设用地政策收紧，发展规模养殖业建设用地受限，大型规模养殖场难以取得建设用地。第五，产业链短，龙头企业发展滞后。目前全县养殖场都以出售“活”牲畜为主，没有屠宰加工龙头企业，产业链短，深加工能力弱，附加值较低。第六，技术服务组织机构不完善。机构改革后，县、乡、村三级畜牧兽医服务网络被打破，在一定程度上削弱了对全县畜牧养殖业的服务指导能力。

4 讨论与结论

本研究利用中国统计年鉴、中国畜牧兽医统计年鉴和山西统计年鉴数据，选用资源禀赋系数、综合比较优势、专门化系数3 个指标对于晋中市肉牛主产区的8 个县（区）进行竞争性分析，根据分析结果并结合现状，对晋中市肉牛产业提出针对性建议：（1）晋中市整体方面，应稳定肉牛产业现有规模，积极探索肉牛产业的多元化发展形式，大力提升肉牛产业的科学化和现代化；注重品牌效应，重点放在平遥牛肉、祁县肉牛、和顺肉牛品牌建设和推广方面，建立高端肉牛品牌；支持良种培育，加大安格斯肉牛和西门塔尔肉牛的本地化繁育，进行肉牛品系改良。（2）祁县、和顺县和平遥县为晋中市肉牛优势产区，在现行养殖成本提高、肉牛价格下降的形势下，应稳定现有养殖规模，着眼于肉牛全产业链，提高各个环节的经济效益；平遥县应依托自身品牌优势，做好牛肉的深加工产业，发展肉牛的适度规模养殖，提高全产业链效益；祁县肉牛养殖规模优势明显，应注重品牌建设和现代化养殖；和顺县以能繁母牛为主，应注重品种改良，提质增效，强化“太行云牛”的核心育种工作；继续发展以“牛郎织女”爱情故事为主线的文旅产业，提高“和顺肉牛”品牌知名度。（3）左权县和榆社县在不同程度上具有一定优势，可以发展肉牛适度规模经营，但肉牛产业难以作为其重点发展产业，应及时调整发展重心。（4）榆次区、昔阳县和太谷区对于肉牛产业可适当发展。

和顺县作为晋中市肉牛产业发展的典型区，肉牛产业发展过程中暴露出的组织化程度不高、品牌效应不强、产业链短等问题是晋中市肉牛产业发展的共性问题。因此，应加强繁育基地建设，始终坚持提质与增量并重，肉、乳综合开发兼顾的原则，建设“一村一品”肉牛繁育专业村、“一乡一业”肉牛繁育专业乡，培育和发展规模母牛繁育户为抓手，推进繁育基地建设；加强育肥肉牛基地建设，要按照绿色有机、生态环保的要求，以发展和创新并重，良种、良法配套为取向，组织育肥肉牛标准化生产，推动绿色育肥肉牛基地建设，形成育肥、繁育相互促进的养牛生产格局；加强饲草料基地建设，立草为业，坚持改良与保护并重，开发与种植同步，加工与利用结合的原则，加强草山草坡建设；支持建设饲草料加工企业和循环农业发展，即以牧草种植—牛粪有机肥—土壤改良—牧草的良性循环发展为基本模式；强化“和顺肉牛”品牌建设，提高“和顺肉牛”知名度，进一步提升养牛效益；要按照政府主导、企业主体的品牌创建思路，积极开展品牌建设，加快“太行云牛”品种审定工作进程；以肉牛育肥企业、肉牛屠宰、牛肉分割加工企业为主体，申报注册肉牛、牛肉商标，切实保护好和使用好“和顺肉牛”地标产品名片。2022 年，和顺县的“太行云牛”培育工作进入冲刺阶段，山西特色的肉牛品种即将繁育成功，应抓住历史机遇，不断加大科技创新投入，通过肉牛产业辐射带动周边县市，扶持产业可持续发展，打造晋中市肉牛产业的全产业链体系[23]，增加肉牛全产业链的经济效益，推进晋中市产业振兴，助力农业强国建设。