山东省农产品出口竞争力提升策略研究

宋 洁

（潍坊职业学院国际商务学院，山东 潍坊 262737）

过去几年全球经济受到巨大冲击，农产品贸易与全球贸易的整体变化趋势基本一致。作为中国农产品出口第一大省的山东省，农产品出口虽然受到一定冲击，但整体仍处于稳定上升中。山东省农产品出口连续24 年居全国首位，继续提升其出口竞争力，不仅能够对山东省农业升级和经济发展起到促进作用，也能给其他省份的农产品出口起到一定的示范作用。

一、山东省农产品出口现状

山东省地处华北平原，自然条件十分适宜农业发展。如图1 所示，2015—2022 年山东省农产品出口数量总体稳定上升，从2015 年的844.8 亿元至2022 年1394.0 亿元，总体增长65%。2015—2022 年全球农产品市场动荡不安，山东省农产品出口仍稳定发展，尤其是2022 年有较大提高。

图1 山东省农产品出口值

根据济南海关、青岛海关统计，山东省2022 年出口农产品共计1394 亿元，比2021 年增长12.6%，占全国出口农产品总值的21.3%，连续24 年蝉联全国第一。山东省农产品目标市场主要是日本、东盟、欧盟、韩国和美国。2022 年出口值分别为308.9 亿元、247.8 亿元、179.2 亿元、160.1 亿元、140.5 亿元。其中水产品出口值为344.3 亿元，较2021 年增长20.4%，占全国水产品出口值的22.9%。蔬菜及食用菌出口值为290.4 亿元，较2021 年增长5.2%，占到全国同类产品出口值的35%。水产品和蔬菜及食用菌合计占当年山东省农产品出口总值的45.5%。山东省部分农产品更是中国出口的主力，例如生姜出口值占全国40%以上，苹果出口值占全国60%以上。

2015 年以来，在我国农产品出口总量中，山东省平均约占22%。如图2 所示，山东省农产品出口在全国农产品出口的占比一直比较稳定，过去三年出口总值上升但占比略有下降，说明中国农产品出口总量在此期间处于上升状态。相比其他省份农产品出口发展速度，山东优势并不显著。

图2 山东省农产品出口总值占比图

如图3 所示，山东省农产品出口值在山东省出口总值中的占比整体呈下降趋势。尤其是近几年，从2019 年的11.09%下降到2022 年的6.86%。说明在此期间山东省其他产业出口发展较农业出口增长更迅猛。山东省农业出口虽然在增大，但落后于其他产业的发展速度和规模。

图3 山东省农产品在山东省出口总值占比

二、山东省农产品出口竞争力的实证分析

1.山东省出口农产品国内竞争力分析

山东省虽然是中国农产品出口第一大省，但其他省份农业出口量也不容小觑。近年来，广东省、福建省、浙江省和辽宁省是中国农产品出口较大的省份，与山东省形成一定的竞争关系。

（1）2020—2022 年五省农产品出口总值比较分析

如图4 所示，中国农产品出口排名前五的省份大致分为三个梯队。山东省农产品出口数量稳居第一梯队，实力雄厚且稳定发展。广东和福建是第二梯队，两省在2020 年前水平大致相等，2020 年后两省出口有显著增加，尤其是广东省与山东省差距大幅度减小。浙江省和辽宁省为第三梯队，两省农产品产值较稳定，没有明显增长。

图4 2015—2022年五省农产品出口数量图

作为第二大农产品出口省，广东省年出口量一直占山东省出口量55%左右。2022 年广东省出口量大幅增加，占山东省82.74%，两省差距明显缩小。同时广东省农产品进口量超过山东省，农产品总贸易额超过山东，跃居全国第一。但对比两省农产品进出口结构，会发现明显不同。如表1 所示，山东省农产品进出口较为均衡。2021 年前山东省农产品贸易均为顺差，农业自给自足率高。而广东省农产品贸易一直处于逆差状态，尤其是进口连年增加，其农业自给自足率远低于山东省。

表1 2019—2022年山东、广东农产品进出口额 （单位：亿美元）

综上，从五省出口总值看，除广东省与山东省有明显的竞争实力，其他各省尚存在一定的差距。广东省虽然增长强劲，但山东省作为农业第一大省的竞争优势仍较为突出。

（2）五省出口农产品结构比较分析

山东省出口的农产品以水海产品、果品、蔬菜、肉食品、花生及其制品为主，该五类产品出口总额占山东省农产品出口总额的比例连续十年保持在75%以上。

广东省出口的农产品以烟草及其制品、水海产品、糖食、蔬菜及食用菌、干鲜瓜果及坚果为主。2022 年，广东出口烟草及其制品419.4 亿元，水海产品191.6 亿元，二者占广东省农产品出口总值的52.8%。

福建省出口的农产品以水海产品、蔬菜、水果、茶叶和蘑菇罐头为主。浙江省以水海产品、茶叶、蔬菜水果为主，合计接近其出口总额的60%。辽宁省出口的大多是加工程度不高的初级农产品，以水海产品、种植产品和畜牧产品为主。

综合比较五省出口产品结构，水海产品、蔬菜类别存在较大的竞争，但山东省优势较为突出。其他产品，各个省份均有自己独特的产品优势，在国际市场上不会产生较强的中国省际竞争。山东省在蔬菜及食用菌、果品等种植类产品上相比于其他省份有明显的出口竞争力。

（3）五省农产品出口目标市场比较分析

山东省农产品主要出口至日本、东盟、欧盟、韩国和美国，2022 年出口值分别为308.9 亿、247.8 亿、179.2 亿元、160.1亿和140.5 亿元，合计占山东省农产品出口额的74.4%。广东农产品主要出口至中国香港、美国、东盟、欧盟，2022 年对上述出口市场出口额共计出口769.4 亿元，合计占广东省农产品出口额的66.4%。福建省农产品出口市场主要为日本、中国香港、美国和越南，浙江省主要为日本、欧盟、美国、东盟和韩国，辽宁省主要为日本、韩国、东盟、欧盟和美国。

由以上数据可见，中国农产品出口市场比较集中，日韩、东盟由于地理位置因素且与中国饮食结构较为接近，与沿海各省农产品贸易数量较大。欧盟和美国由于其经济发达，消费人口数量众多且消费能力强，也是中国农产品出口的重要目标市场。由于市场集中，造成中国各省同类产品存在一定的竞争压力。

2.山东省出口农产品国际竞争力分析

（1）山东省农产品国际市场占有率分析

国际市场占有率（International Market Share）为某国（或地区）某种产品出口总额占该产品全世界出口总额的比率。公式如下：

IMS=Xip/Xwp

其中Xip为国家（或地区）i 出口p 产品的数额，Xwp为全世界p 产品的出口额。

经计算，2015—2021 年山东省、中国农产品IMS 如表2 所示（WTO 数据库尚未上线2022 年数据，故计算截至2021 年）。

表2 2015—2021年山东省及全国农产品国际市场占有率

由表2 可知，山东省农产品国际占有率在1%上下浮动，国际市场份额较大，说明山东省农产品国际竞争力较强，有稳定的出口能力和出口市场。山东省IMS 变化趋势与中国IMS 变化趋势大致相同，说明受国际市场需求影响基本一致。

（2）山东省农产品显性比较优势指数分析

显示性比较优势指数（Revealed Comparative Advantage Index）是指某国家（地区）某种商品出口额占其出口总值的份额与世界出口总额中该类商品出口额所占份额的比率，用公式表示：

RCApj=(Xpj÷Xtj)÷(Xpw÷Xtw)

其中，Xpj表示国家j 出口产品p 的出口值，Xtj表示国家j 的总出口值；Xpw表示世界出口产品i 的出口值，Xtw表示世界总出口值。

经计算，2015—2021 年山东省、中国农产品RCA 指数如表3 所示（WTO 数据库尚未上线2022 年数据，故计算截至2021 年）。

表3 2015—2021年山东省及全国农产品显性比较优势指数表

当RCA 指数处于0.8-1.25 之间，说明一国（或地区）该产品具有一定程度的比较优势。所以由表3 可知，山东省农产品出口具有一定的比较优势，其国际竞争力较强。全国虽农产品出口总量较大，但从RCA 指数看，全国农产品并不具备比较优势。全国农业整体出现大而不强的态势。山东省农产品相对于全国农产品平均水平，具有很强的竞争优势。

2019—2021 年期间，山东省比较优势指数有显著下降趋势。这其中既有因山东省经济转型、新旧动能转换，二三产业出口显著增加的原因，也有因国际安全问题导致各国加强农产品检验检疫，造成部分农产品由出口转为内销的影响。不能笼统解释为山东省农产品竞争力绝对性减弱。

三、山东省农产品出口存在的问题

经以上实证分析可知，山东省农产品具有较强的国际竞争力。在国际范围内，山东省农产品具有一定的竞争优势，并远高于全国农产品平均水平。在国内范围内，山东省农产品竞争力强，目前除广东省尚无有力的竞争对手。但是结合现实研究，山东省农产品出口仍存在以下问题，影响山东省农产品国际竞争力的提高。

1.出口产品、目标市场集中且固化

目前山东省出口农产品结构趋于固化，目标市场也集中在几个成熟市场，包括日本、韩国、东盟、欧盟以及美国。一方面，通过上文分析可知这几个市场内，山东农产品与其他省份的某些产品存在竞争关系，互相制约影响价格提升。另一方面，因国际关系等问题，主要目标市场均存在潜在政治风险。2022 年后，各国关系更加复杂多变，中国与美国、日韩关系也更加敏感。山东农产品高度依赖日韩，市场依存度过高意味着国际贸易风险过高。并且农产品季节性强，存在贸易时效性，短时间内转移目标市场困难度大，因而目标市场集中会导致抗风险能力弱。另外在这些传统市场，某些产品消费规模已经形成定势，很难有较大的增长空间。

2.产品竞争力不强，无国际品牌意识

山东农产品贸易虽然在转型升级，但由于产品附加价值不足，目前仍以初级产品为主。山东省农产品所具有的国际竞争力仍然主要依靠规模经济和低人工成本来形成，落后于其他产业的发展。在国内，山东农产品品质优良，拥有多个国家地理品牌，例如潍坊萝卜、烟台苹果、章丘大葱等均有很高的知名度和消费者认可度。但是在国际市场上，山东农产品缺乏知名品牌。山东农产品出口销售渠道窄，多数依赖外商销售，仍采用贴牌、代加工等传统贸易方式经营，产品附加值低，导致利润空间有限，农产品出口整体呈现“大而不强，大而不富”的局面。

3.农产品深加工有待进一步发展

近年来，山东省为提高出口农产品的科技含量和产品附加值，大力发展农产品精深加工。到2023 年，规模以上农产品加工企业达到近万家，占全国的1/10。但对于山东农产品出口整体而言，初级产品比重过大，农产品加工能力弱和加工档次偏低等问题仍影响山东农产品国际竞争力的提高。例如果品出口，作为山东省农产品出口的重要品类，烟台、青岛、潍坊等主要出口地区的每个市县都有具备出口资质的果品出口企业。但其中绝大多数并没有直接对接外商，而是做初级代加工。这些企业的产品往往由江浙、广东等地企业进行深加工或贴牌包装后出口销售。因为农产品深加工产业发展滞后，山东农产品出口竞争力在这方面仍然有相当大的提升空间。对于山东农产品出口而言，把优势特色产业集群做强做大，打造韧性更强的产业链，是必须要完成的任务和必须要经历的阶段。

4.外贸规则应用不足，RCEP 潜力尚未全面发掘

2022 年1 月1 日RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）正式生效，随着协定惠农红利持续释放，RCEP 对农产品贸易发展的积极效应逐步显现。2022 年山东省对RCEP 国家农产品出口均有增长。这其中日本是山东省农产品出口的最大市场，RCEP的实施使得中日之间首次达成双边关税减让安排。日方承诺对中方1400 多个农产品税目逐步取消关税，占中方农产品税目总数的约60%。RCEP 框架下，日本对果蔬及制品等关税减让幅度较大，对山东省农产品出口促进作用较为明显。RCEP 还在一定程度上减少了技术性贸易壁垒和摩擦，例如山东省出口至韩国的泡菜占韩国进口总额85%以上，RCEP 促成韩国认可我国机构对输韩泡菜企业的HACCP 认证，减少了泡菜出口至韩国的认证费用，进一步提升了山东泡菜的国际竞争力水平。

虽然RCEP 带来各种政策红利，但据对山东16 市2103 家进出口企业的调查，仅有6.2%的企业非常了解且能结合企业实际运用RCEP 外贸规则。有的企业未能及时学习新规则，错失了政策红利。有的企业甚至因为错误选择，申办使用了税率较高的RCEP 原产地证书，盲目追“新”却遭受了损失。RCEP 协定项下的商品减税安排，基本上都是10 年降至0 关税。山东农产品进出口企业只有根据自身实际，熟悉外贸规则，提前布局，才能实现未来的高质量发展。

四、山东省农产品出口竞争力提升策略

1.优化出口市场结构，开发新兴市场

山东农产品已出口全球200 多个国家和地区，农业对外投资遍及6 大洲、39 个国家和地区。在深耕周边，巩固好传统的日韩、欧盟、东盟和美国的市场基础上，山东省农产品应该大力开发新市场，以“一带一路”沿线国家和地区为重点，争取突破北美，拓展拉美。在新的目标市场开拓上，要着眼于全球消费者的新需求，实行差异化策略，提高产品的不可替代性，再造农产品出口新优势。

国际形势稳定后，应提高对现有市场政治风险的警惕性。目前已有的传统市场国家多是技术性贸易壁垒的制定者，应做好预警和应对方案。农产品出口企业应积极参加世界各地的农业展销会，拓宽销售渠道。各地政府也要在助力农产品“走出去”或国际展销会等方面，积极参与农产品推介，开展经贸洽谈活动。

此外要注意两个新的国际贸易途径。一是发展农业对外投资，强化境外农业合作示范区和农业对外开放合作试验区建设，支持企业“走出去”。二是发展农业跨境电商，紧跟时代和科技的发展，利用新的外贸形式和方法开辟新的“无形”国际市场。

2.加强国际品牌建设，打造“好品山东”

在中国农产品国家地理品牌的基础上，打造境外市场和消费者认可的品牌，是山东农产品品牌发展的必经之路。对于国际市场，个体企业或地区农产品单打独斗进行品牌建设在短期内并不现实，打造“好品山东”优质农产品品牌不失为提升山东农产品国际竞争力的一条有效途径。通过建设标准体系，量化出口农产品品质，开展“好品山东”农产品集体品牌建设、评价、运营推广等研究，可以有效提升山东农产品提升品牌质量竞争力。

从空间布局看，山东农产品可以从粤港澳大湾区国家战略入手，推动山东优质农产品品牌走进港澳，进而辐射RCEP、“一带一路”沿线国家，最后走向全球市场。

3.国内、国际两翼完善农产品产业链

完善农产品产业链要从国内、国际两方面入手。既发展国内深加工产业链，也要有全球化视角，拉长农产品加工全球产业链。

国内方面，山东农产品出口加工业在近几年加快了转型升级的步伐，深加工产业如宠物食品、罐头、大豆蛋白等快速发展壮大，正在成为推动全省农产品出口增长的新力量。但要注意培养农业“链主”企业，形成全环节提升、全链条增值。增强农产品物流及货运产业链发展，完善物流平台，借助大数据和信息发展提升山东省农产品国际竞争力。

国际方面，在东南亚等国的低生产成本优势竞争压力之下，拉长产业链条，加强上下游企业的协调，使初加工更靠近资源，产成品更靠近市场，更有利于海内外生产环节的有序对接和分散布局，保证供应链、产业链的韧性和安全。例如山东省种养殖技术和农业机械有优势，日本的高端农产品加工技术好，柬埔寨、老挝等国家耕地肥沃费用低，可以谋划三方合作，利用原产地累积规则，享受零关税或低关税待遇。

4.加强外贸培训，提高出口软实力

外贸是山东省农产品走向世界的最后一个环节，外贸专业人才助力山东省农产品出口是提升其国际竞争力的有一有力保障。农产品贸易一方面需要引进大量专业外贸人才，另一方面也要组织现有企业和相关人员与时俱进学习最新的外贸规则，适应国际市场的变化。

要利用山东对日韩的海上贸易便利通道优势，借助于RCEP政策，打造“面向日韩、辐射全球”的农产品进出口跨境贸易通道。充分运用RCEP 原产地累积规则，发展“两头在外”的出口加工企业，鼓励企业在东盟国家建立原料生产基地，带动优势农业技术、种子、化肥等出口，利用东盟原材料成本优势降低山东省精深加工出口产品成本。进一步加强对企业RCEP 政策解读、培训、宣传，加快推进RCEP 服务平台建设，为企业提供更多更好优惠关税政策、原产地证书申领、通关便利化、国外技贸措施应对等相关服务。利用RCEP 相关关税减免为山东农产品出口赋能，增强山东农产品出口核心竞争力。