肉鸡种业发展现况

2024-01-13郑麦青

中国畜禽种业 2023年12期

郑麦青，文杰

（中国农业科学院北京畜牧兽医研究所，北京 100193）

2022 年肉鸡消费市场低迷，生产资料价格上涨，我国肉鸡行业受到较大冲击，企业经营面临巨大压力，种业企业积极应对，产能呈 “先减后增” 态势，到2022 年末，整体生产能力已基本恢复至2022 年初水平。由于美国因禽流感疫情多次暴发影响了全球祖代鸡种源供应，以及2022年第二季度受新冠疫情影响国际航班减少，导致从2022 年开始我国可进口的祖代种鸡大幅度减少。而首批3 个自主培育的白羽肉鸡新品种祖代市场份额稳定在1/3 左右，有利支撑了白羽肉鸡产业应对国际祖代鸡种源供应受阻的风险，可以有效的保障未来2 年内国内对白羽肉鸡父母代种苗的需求。

1 肉鸡产业发展现状

1.1 2022 年我国肉鸡生产高位回落，鸡肉产量下降7.2%

2022 年，我国肉鸡生产高位回落，降至2020 年水平，鸡肉产量自2018 以来首次下降。全年肉鸡出栏118.5 亿只，同比减少5.6%；鸡肉产量1887.6 万t（不包括淘汰蛋鸡鸡肉），同比减少7.2%，鸡肉产量被巴西超越，位居世界第三位。其中白羽肉鸡出栏量约60.9 亿只，同比减少7.7%，鸡肉产量约1191.0 万t，同比减少8.5%；黄羽肉鸡出栏量约37.3 亿只，同比减少7.9%，鸡肉产量约471.1 万t，同比减少8.1%；小型白羽肉鸡出栏量约20.4 亿只，同比增长6.7%，详见表1。

表1 全国鸡肉生产量测算 [1]

2018 年之前，我国肉鸡产业经历了5 年的低迷期，商品肉鸡出栏量从2012 年的95.7 亿只缩减到87.9 亿只（2017 年），鸡肉产量从2012 年的1385 万t 缩减到1327 万t（2017 年）。

2018 年之后，在产业复苏的基础上又叠加猪肉供应短缺和民众消费转型，鸡肉生产量连续4年增长。截至2021 年，肉鸡累计出栏量增加42.8%，鸡肉产量累计增加53.3%，出栏量和肉产量均达到历史最高。2022 年上半年鸡肉产量随着猪肉产量的增加持续缩减，到下半年才逐渐企稳。

1.2 2023 年我国肉鸡生产恢复增长，前3 季度鸡肉产量同比增加7.8%

虽然2022 年鸡肉产量有所下降，但整个产业已经通过产能缩减重新恢复了活力，回到了正常盈利区间。相对较高的饲料和能源价格挤压了鸡肉生产的盈利能力，但在食品成本不断上涨的情况下，消费需求偏向成本更低的动物蛋白。而基于对经济前景改善的预期，与新冠肺炎疫情相关的生产问题的缓解，以及人口结构的变化，2023 年鸡肉消费需求保持强劲。

依据农业农村部 “肉鸡生产信息监测” 统计，2023 年鸡肉产量恢复增长。到第三季度末，出栏量同比增长5.0%，肉产量同比增长7.8%。其中，白羽肉鸡增长幅度更加显著，出栏量同比增长8.5%，肉产量同比增长10.1%；黄羽肉鸡缩减速度明显放缓，出栏量同比减少0.9%，肉产量同比增长1.8%，详见表2。

表2 2023 年肉鸡出栏量评估单位：亿只

按肉鸡生产规律推算，主要品种白羽肉鸡和黄羽肉鸡种鸡存栏和商品雏鸡销量的增长将带来市场供应增加。依据业内对小型白羽肉鸡生产情况的估计，2023 年其出栏量仍能保持8%～10%的增长率。整体看来，全年肉鸡出栏量和肉产量将上升，预计全年肉鸡出栏量增长6%～8%，鸡肉产量将增加10%～12%（表3）。

表3 2023 年肉鸡产肉量评估单位：万t

1.3 更高生产效率是肉鸡产业发展主趋势，品种结构向白羽肉鸡倾斜

我国肉鸡品种类型主要是白羽肉鸡、黄羽肉鸡和小型白羽肉鸡。据肉鸡产业统计监测数据显示，2022 年三种类型的商品肉鸡出栏数量占比分别是51.4%、31.4%和17.2%；提供的鸡肉产量占比分别是63.1%、25.0%和11.9%。黄羽肉鸡根据生长速度又可分为3 种类型，即快速型、中速型和慢速型。2022 年，3 种类型的市场份额（按照商品鸡雏销售量计算）分别是23.8%、30.3%和45.9%，详见表4。

表4 全国肉鸡出栏量构成 [1]

近年来鸡肉生产结构整体变化趋势是向着更高生产效率转变，白羽肉鸡稳定的占据了60%左右的产量份额；小型白羽肉鸡作为生产效率略低于白羽肉鸡的品种，但其产量份额在不断的增加；而作为优质鸡肉的代表黄羽肉鸡，因其生产效率较低，产量份额不断的被小型白羽肉鸡和白羽肉鸡侵占。

1.4 上市公司产量同比继续增加，肉鸡产业集中度进一步提高

根据对公开信息跟踪，截至2023 年第3 季度末，肉鸡上市企业白羽肉鸡商品肉鸡雏累计供应量同比增加11.4%，约占全国销售量的13%；鸡肉生产量同比增加6.2%，约占全国产量的15.2%；黄羽肉鸡商品活鸡销售量同比增加10.9%，约占全国出栏量的45.6%。表明肉鸡产业的集中度在继续提高，大型企业的市场占有率进一步扩充。

2 肉种鸡产销状况

2.1 白羽肉鸡产能持续增加

2023 年度前三季度累计更新祖代种鸡99.2万套，比去年同期增加34.7%；其中国内繁育更新约63.5 万套，占64%。三季度末，祖代在产存栏114.0 万套，同比减少15.8%；后备存栏67.5万套，同比增加55.6%；总存栏量高于年均线5.3%。父母代在产存栏4582.9 万套，同比增加20.0%；累计更新4928.1 万套，同比增加7.6%；总存栏量高于年均线8.0%。累计销售商品代雏鸡54.6 亿只，同比增加12.9%，详见表5。

表5 白羽肉鸡种鸡存栏变化 [1]

2.2 黄羽肉鸡产能持续下降

黄羽肉鸡种源均来自国内培育，祖代存栏一直高于生产需求量。2023 年三季度末，祖代在产存栏157.9 万套，同比增加2.8%；后备存栏67.9万套，同比增加2.8%；总存栏量高于年均线4.3%。父母代在产存栏3640.5 万套，同比减少6.2%；累计更新4857.6 万套，同比减少2.2%；总存栏量低于年均线0.5%。累计销售商品代雏鸡28.3 亿只，同比减少4.9%，详见表6。

表7 肉种鸡各代次的单位产能 [1]

3 祖代种鸡供种能力分析

3.1 白羽肉鸡

由于美国禽流感疫情多次暴发阻碍了对全球的祖代种源供应，以及2022 年上半年受新冠疫情影响国际航班减少，导致2022 年我国进口的祖代种鸡数量大幅度下降，其中有5 个月的时间更是完全中断，全年通过贸易进口的祖代种鸡数量仅为34.3 万套，较上一年减少了52.5 万套。所幸国内自主培育品种正式投入使用，及时扩产为我国白羽肉鸡祖代种鸡更新提供了有力支撑，全年提供31.3 万套，较上一年增加了18.1 万套。国外品种在国内的繁育的祖代数量也有所增加，全年累计更新量为30.8 万套，较上年增加6.1 万套。因此，2022 年白羽肉鸡祖代种鸡总更新量为96.3 万套，较上年减少22.7%；其中贸易引进占比为35.6%，国外品种国内繁育占比为31.9%，国内自主培育品种占比为32.5%，详见表8、表9。

表8 全国白羽肉鸡祖代更新结构单位：万套

表9 白羽肉鸡国内外品种祖代更新结构

虽然2022 年白羽肉鸡祖代种鸡更新量有大幅度减少，但通过延长使用，祖代种鸡总的存栏数量没有下降，年平均存栏量较上年增加3.8%，在产平均存栏量较上年增加6.6%。而从5 月份开始，祖代种鸡进口受阻造成了后备存栏量不断下降，一度降低到40 万套以下，是继2015—2018年因禽流感封关影响之后后备祖代存栏数量最低值。国内自主品种及时加大扩产速度，到10 月份之后，后备祖代存栏量开始回升，至年底后备祖代存栏量为45.5 万套，较年初减少41.4%。

在生产者的努力下，通过延长在产种鸡的使用时间，保证了国内对父母代种雏的需求，全年祖代种鸡的使用周期延长了24～620.5d。使用周期的延长虽然提供了更多的父母代种鸡雏，但也在一定程度上降低生产效率，单套在产种鸡每月供应的父母代雏鸡数量从4.67 套下降到4.44 套，降幅为4.8%。

按照鸡肉消费量变化趋势预计2023 年鸡肉需求量将增加10%左右。依据种鸡标准生产性能和周转规律估算，2022 年需要更新祖代种鸡约150.8 万套，实际祖代更新量为标准需求的63.9%；在产祖代种鸡需要保持104 万套以上，实际数量比标准需求多出16.4%，虽然单位供种能力有所降低，但仍能满足国内对父母代种雏的需求。

3.2 黄羽肉鸡

黄羽肉鸡的种源主要来自国内自主培育的配套系以及地方品种资源的杂交利用。截至2022年，共有70 个配套系和119 个地方品种资源可供利用。国内的黄羽肉鸡种业公司多数同时从事黄羽肉鸡的育种工作，祖代种源一般都来源于公司内部，很少对外销售，因此在黄羽肉鸡中育种群、曾祖代和祖代群体没有明确的划分，并一直保有庞大的存栏数量和较快的更新速度。2022 年我国黄羽肉鸡祖代种鸡数量保持稳定，较上年增加1.6%；在产平均存栏量和后备平均存栏量保持平稳，较上年减少0.5%。

黄羽肉鸡祖代的实际使用周期要比常规标准短很多，一般使用周期为350～370d，2022 年祖代平均使用周期为368d，仅比2021 年缩短了1d。单套在产种鸡每月供应的父母代雏鸡数量变化也不大，从3.58 套微增至3.60 套。

按照鸡肉消费量变化趋势以及种鸡标准生产性能和周转规律估算，2022 年需要更新祖代种鸡约114.0 万套，并保持78.9 万套以上的在产祖代种鸡。2022 年实际祖代更新量为标准需求的203.8%，在产祖代存栏量比标准需求多出91.0%，均超过标准需求。形成这种现象的主要原因是：生产者的种源为自主培育和繁育，引种难度小、费用低，且黄羽肉鸡父母代补栏存在着较为显著的季节效应，以及种鸡代次可以降代使用等因素，生产者为了满足供应需求往往保留较大的存栏量。

4 父母代种鸡供种能力分析

4.1 白羽肉鸡

由于消费需求和市场环境的变化，白羽肉鸡的产量从2018—2021 年连续增长了4 年，到2021 年产能达到了历史最高点，父母代存栏接近7500 万套，在产存栏量超过4600 万套，产业综合收益不断降低，一度出现了较为严重的亏损。因此，白羽肉鸡父母代生产从2021 年第3 季度开始了产能调整，截至2021 年父母代存栏量已下降至6800 万套以下，在产存栏量也降至3900万套以下，并且父母代生产者的补栏积极性持续降低，每月补栏的父母代种雏从2021 年7 月前的550 万套左右，到2022 年4 月份下降到不足400 万套。这种情况到2022 年5 月份祖代种鸡引进受阻后得到改观。在产业收益逐渐好转，以及对祖代产能减少的担忧下，生产者开始担心父母代供应和鸡肉生产会出现缺口。从2022 年5 月份开始父母代的补栏量就恢复到550 万套以上，并且持续提高，到第四季度上升到了600 万套以上。这种“前低后高” 的补栏形势，造成了2022年父母代存栏量全年呈持续走高，但在产存栏量相对偏低，难以提高的产业局面。全年父母代种鸡平均存栏量同比减少2.4%，在产存栏同比减少8.5%，后备存栏同比增加6.5%，更新量同比增加2.0%；全年销售商品代雏鸡量同比减少8.9%。

由于父母代补栏出现了 “前低后高” 这种特殊的补栏形势，父母代种鸡的使用周期在2022年也发生了相应的变化。上半年平均使用周期为432.6d，低于常规标准；而下半年的平均使用周期为457.2d，高于常规标准；但全年使用周期较上年减少15d，降低3.4%。到12 月份时使用周期已经延长至474.5d，超过常规标准26.5d，并且这种趋势一直延续到2023 年第3 季度。2022年单套在产种鸡每月供应的父母代雏鸡数量得到了小幅提升，从16.5 只增加至16.6 只。

按照鸡肉消费量变化趋势分析，2023 年鸡肉需求量预计增加10%。按照父母代种鸡标准生产性能和周转规律估算，2022 年需要更新父母代种鸡5864.2 万套，并保持4465.8 万套的在产父母代存栏量。而2022 年实际父母代更新量为标准需求的111%，超过标准需求量；在产存栏量虽然低于标准需求约5%，但2022 年的父母代更新在第四季度有很大的提升，因此，2023 年上半年的商品雏鸡供应出现了部分缺口，二季度之后在产存栏量就达到标准需求量之上，能够满足鸡肉生产需要，而到三季度在产存栏超过2021 年的峰值，出现历史新高，产能超过实际需求，四季度大概率会回落下降。

4.2 黄羽肉鸡

由于2019 年之后黄羽肉鸡的销售渠道不断缩窄，消费市场不断萎缩，虽然生产者也在不断调整降低种鸡存栏水平，但产能仍一直处于过度饱和的局面。2022 年父母代种鸡平均存栏量降至2018 年以来的最低水平，在产存栏同比减少3.6%，后备存栏同比减少1.7%，更新量同比减少0.2%，全年商品代雏鸡销售量同比减少4.9%。

由于父母代产能一直处于过饱和状态，黄羽肉鸡父母代种鸡的使用周期从2019 年以来一直大幅低于常规标准，虽然近2 年有些回升，但依旧偏低。2022 年平均使用周期为392d，同比延长2.4%，仍低于常规标准56d。使用周期虽有小幅延长，但单套在产种鸡每月供应的父母代雏鸡数量并没有得到提升，反而从8.5 只下降至8.4只。

按照鸡肉消费量变化趋势分析，2023 年黄羽肉鸡市场份额继续减少2%。按照父母代种鸡标准生产性能和周转规律估算，2022 年需要更新父母代种鸡4105.0 万套，并保持2899.9 万套的在产父母代存栏量。而实际父母代更新量为标准需求的158.6%，在产存栏量也比标准需求多出34.5%，均超过标准需求量，生产能力充足。

5 肉种鸡繁育水平

白羽肉鸡的祖代种鸡标准单位产能为每套种鸡可生产45～50 套父母代雏鸡，父母代种鸡标准单位产能为每套种鸡可生产130～140 只商品雏鸡。近年来白羽肉鸡需求量快速增长，生产者们不断延长种鸡使用周期，因此实际单位产能均超过生产标准。

黄羽肉鸡祖代种鸡理论产能为每套种鸡可生产40～45 套父母代雏鸡。黄羽肉鸡基本都是国内培育的品种，国内企业多是边选育边生产，独立的祖代扩繁群比例较低，因此祖代的存栏量一直偏高，而实际利用率偏低，实际单位产能普遍低于理论产能。黄羽肉鸡父母代种鸡理论产能为每套种鸡可生产120～130 只商品雏鸡。而实际生产中由于市场因素，实际使用周期缩短，未达到理论利用周期，影响父母代种鸡产能的发挥。

6 品种结构及推广情况

6.1 白羽肉鸡推广情况

在肉鸡遗传改良计划有力的推动下，我国白羽肉鸡的自主培育在2021 年取得了重大突破，有3 个品种通过了国家畜禽遗传资源委员会的审定，从2022 年开始正式推广应用。

2022 年我国白羽肉鸡祖代引进受多种因素影响，更新数量降至历史最低水平，为我国自主培育的白羽肉鸡品种提供了很好的推广机会。白羽肉鸡祖代更新结构正式从之前的主要依靠国外引进祖代及部分依靠国外曾祖代种源进行国内自繁的二元结构，转变为 “国外引进祖代、曾祖代种源，国内繁育和国内自有品种供应” 的三元结构。2022 年国内自主培育白羽肉鸡品种提供祖代数量约31.3 万套，其中 “圣泽901” 19.4 万套、“广明2 号” 6.3 万套、“沃德188” 5.6 万套，自主培育品种占比达到32.5%，较2021 年提高了约22 个百分点，详见表6、表7。

6.2 黄羽肉鸡推广情况

截至2022 年，通过国家级鉴定的地方鸡种达到119 个；通过国家级审定的配套系70 个，培育品种5 个。新增国家级遗传资源和品种6个，其中配套系4 个（光大梅岭4 号肉鸡、东禽1 号麻鸡、裕禾1 号黄鸡、富凤麻鸡）、地方品种2 个（雁荡麻鸡、祁门豆花鸡）。通过国家审定的配套系中来自广东和广西两省的数量占全国总数的58.57%，其中广东省26 个，广西省15 个；其他省份29 个，占全国总数的41.43%。新审定配套系和新发现的遗传资源为我国黄羽肉鸡产业发展提供了坚实的种源基础。

其中推广量较大的品种有温氏矮脚黄鸡、雪山鸡、金陵花鸡、新广麻鸡、鸿光黑鸡、天农麻鸡、潭牛鸡等。

6.3 小型白羽肉鸡推广情况

小型白羽肉鸡在早期又称为 “817 肉鸡” 或肉杂鸡。早期的小型白羽肉鸡仅依靠独特的制种模式进行商品雏鸡生产，并没有固定的种源供应。随着小型白羽肉鸡市场份额的逐渐提升，稳定的种源和质量保障成为行业内的共同意愿。到2018 年北京市华都峪口禽业有限责任公司培育出首个通过国家审定的小型白羽肉鸡配套系，之后山东益生种畜禽股份有限公司在2021 年培育出“益生909”。这2 个品种的培育成功，推动了小型白羽肉鸡产业各个环节标准化、规范化的发展。农业农村部发布的新一轮《全国肉鸡遗传改良计划（2021—2035 年）》，把小型白羽肉鸡与白羽肉鸡和黄羽肉鸡并列，这将进一步提高小型白羽肉鸡在我国肉鸡生产中的地位，对促进我国肉鸡产业的均衡健康发展具有重要意义。依据市场调研反馈，2023 年小型白羽肉鸡生产延续扩张趋势。