永兴股份(601033) 申购代码780033 申购日期1.9

本次公开发行股份数量为15000万股，公开发行股份数量占发行后总股本的比例约为16.67%。本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施项目、广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目、广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施项目、广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目、广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目。

永兴股份成立于2009年，一直聚焦于垃圾焚烧发电业务，并逐步拓展生物质处理业务。永兴股份系广州市政府控股的广州环投集团投资的环保企业，是广州市垃圾焚烧发电项目的惟一投资和运营主体。

根据住房和城乡建设部的相关数据，2021年，广东省生活垃圾焚烧处理能力为122，701.17吨/日，公司垃圾焚烧处理能力（含试运营）合计32090吨/日；2021年，广东省生活垃圾焚烧处理量为2554.15万吨，公司生活垃圾焚烧处理量为565.23万吨。从处理规模来看，公司在广东省生活垃圾焚烧发电市场占有率为26.15%；从处理量来看，公司在广东省生活垃圾焚烧发电市场占有率为22.13%。此外，公司为广州市垃圾焚烧发电项目的惟一投资和运营主体。因此，公司主营业务的市场占有率在广州市位列第一，在广东省内具有一定的竞争优势。

截至报告期末，公司硕士及以上学历员工人数占比4.87%，本科及专科以上学历员工人数占比高达79.43%，45岁以下员工人数占比82.23%。公司员工构成呈现专业化、年轻化、稳定性强的特点，为公司业务开展提供了源动力。此外，公司一直以来关注生产问题的解决与前沿技术的研发，建设了一支经验丰富、解决问题能力强的技术研发团队。

公司围绕垃圾焚烧发电和生物质处理主业，通过“产业+资本”方式不断向清洁能源生产配套业务上下游产业延伸，构建清洁能源产业链，利用产业链成本及规模优势，增强企业竞争力，未来将积极开拓上游原材料生产行业，推进活性炭厂等建设，向下游拓展生物柴油加工厂、碳交易等新业务。充分发挥上下游产业与公司主业的协同关系，降本增效，优化公司的成本结构，提升公司盈利能力。

本次募集资金运用围绕公司垃圾焚烧发电的主营业务进行，公司本次募集资金投资项目是对现有业务的加强、深化和完善，有利于提高公司主营业务的盈利能力，为公司未来发展提供强有力的保障。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、不可抗力风险。

（数据截至1月4日）