德国钢铁工业发展及启示分析

摘 要：系统介绍了德国钢铁工业的发展历程、现状及未来发展趋势，并对蒂森克虏伯和巴登钢铁的发展现状和竞争优势进行了分析。结果显示，德国钢铁工业经历工业化前期、两次世界大战发展期、调整重组期后，成功转型升级，并向高端化和全球化方向发展。针对德国工业发展概况，提出了对我国钢铁工业高质量发展的相关启示。

关键词：德国；钢铁工业；竞争优势

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN STEEL INDUSTRY AND ITS IMPLICATIONS

Wang Shijun

（China Metallurgical Information and Standardization Research Institute" " Beijing" " 100730，China）

Abstract：This paper presents a comprehensive analysis of the development history， current situation and future development trend of the German steel industry. It also examines the development status and competitive advantages of ThyssenKrupp and Baden Steel. The results demonstrate that the German iron and steel industry has successfully transformed and upgraded following a period of significant change， including the pre-industrialisation period， the development period of two world wars and the adjustment and restructuring period. Furthermore， the iron and steel industry has developed in the direction of high-end and globalisation. In light of the industrial development profile of Germany， insights are offered into the high-quality development of China's iron and steel industry.

Key words： German; steel industry; competitive edge

0" " 前" " 言

钢铁工业在德国现代国民经济体系中拥有重要的地位，也是德国的优势产业之一。钢铁工业不仅构筑了德国汽车及配件工业、机械工业和农业的基础[1]，也是占德国外贸出口比重较大的优势产业，是名副其实的老牌钢铁强国。

1 钢铁工业总体情况

1.1 发展历程

按照发展历程及发展情况，德国钢铁工业大致可分为六个发展阶段，目前正处于转型发展期。

工业化前期（公元前1世纪至19世纪），德国钢铁基本以大型家庭作坊的形式出现，产量极低，尚未真正进入工业化阶段。

一战前快速发展期（1811-1914年），各种新式炼钢法纷纷问世，德国钢铁工业经历了跳跃式的发展，奠定了德国工业强国的基础。

钢铁全面军事化（1914-1945年），德国发动两次世界大战，其钢铁工业也进入了垄断扩张阶段，实现井喷式发展。

二战后快速恢复发展期（1945-1974年），到1974年西德（5 300万t）和东德（600万t）粗钢总产量则达到了历史最高纪录的5 900万t，这期间德国政府遵循煤钢联盟内部市场自由化总原则，减少对企业具体生产经营活动的干预。

调整重组期（1974-1997年），1973年石油危机和20世纪90年代初期欧洲经济的不景气，导致德国钢铁产能严重过剩，环境污染严重，德国开始重组计划，关停了一些高炉、热轧中板等设备，21家大型钢铁联合企业合并为8家，并实施生产配额和国家补贴政策。

转型发展期（1998年至今），90年代中期后，德国政府停止补贴，实行市场力量调节为主、政府宏观调控为辅的产业政策，钢铁产量一直保持在4 200万t左右，但优质钢、特钢比重持续上升。2005年欧洲引入碳交易后，技术产品不断创新，标准化智能化管理不断加强，产品深加工比例提高，与下游用户形成稳定合作关系，德国钢铁进入高端化发展时期[2]。

1.2 发展现状

21世纪以来，德国始终保持欧盟最大产钢国地位，行业企业总数近100家，员工总数约9.5万人。

粗钢产能方面，具有冶炼能力钢厂46家，粗钢产能约5 000万t/a，其中，电炉产能1 800万t/a，转炉产能3 200万t/a。

行业产值方面，近年来钢铁工业销售额保持在约400亿欧元水平。

产品结构方面，通过持续推进产业延伸服务，德国钢铁工业高附加值产品比重达58%以上。

钢铁贸易方面，德国钢材出口一直保持生产总量的50%以上，其中对欧盟国家出口占3/4；同时，进口量与出口量大致持平。

制造流程方面，德国主要采用高炉-转炉流程和电弧炉短流程，目前产量占比为7：3。

产业布局方面，经过长期市场整合，产业地域分布较为集中的同时，其产业集中度也很高，产量前5名企业年粗钢产量占比70%以上，产量前10名企业粗钢产量占比90%以上。

多元发展方面，以德国鲁尔区为代表的传统重工业区向化工、汽车、电力、建材等全面发达的综合型工业区的转变，可有效规避钢铁工业的周期性影响。

低碳发展方面，20世纪70年代，德国就推进能源转型，一直致力于在降低碳排放上实现全球领先，并于1990年实现碳达峰，发展氢能是德国达到低碳目标的主要形式之一，2020年发布全球首个国家氢能战略，蒂森克虏伯、萨尔茨吉特、迪林根和萨尔安米德国公司等均进行“以氢代煤”研发和试验，积极布局低碳排放技术，并取得了显著进展。

1.3 发展趋势

在全球钢铁工业进一步充分发展和竞争的情况下，德国钢铁工业也面临诸多压力和挑战，持续改善提升是形势所迫、大势所趋。

产业结构面临新调整。德国将利用本国汽车、机械等传统优势产业的支撑，重点发展科技含量高的特种钢产品，提高产品附加值，进一步削减剩余产能。

改进电炉生产工艺。德国钢协将在未来几年内促进电弧炉炼钢法的产品及项目研发、重点转移至技术含量与产品附加值都较高的轧钢及特种钢产品，以保持钢铁工业的整体竞争力。

以氢代煤绿色发展。推进《国家氢能战略》，在欧盟和德国国内推进氢冶金研究项目，积极布局低碳排放技术。

智能制造提高效率。德国作为工业自动化和智能化的全球领跑者，其钢铁企业致力于通过标准化操作、智能化设施、整体协调的生产流程，持续技术改造核心装备、最大化利用现有设备，提高生产效率，实现生产管理智能化，建设“高效率工厂”进一步提升生产效率[3]。

兼并重组应对挑战。一方面，目前德国国内及欧盟内钢铁市场已完全自由化，政府已不再对钢铁工业实行微观层面上的监控及产业指导，也不再制定具体的产业政策，更多地通过宏观调控来维护产业的健康发展。另一方面，欧盟将设立“碳边界调整机制”，推动在2023年对不符合环境标准进口商品征碳关税，这项措施将对欧盟及德国钢铁工业低碳发展形成事实上的支持和促进。

2 德国典型钢铁企业

2.1 蒂森克虏伯

1）企业概况。

蒂森股份公司成立于1891年，当时名称为Gewerkschaft Deutscher Kaiser，克虏伯公司成立于1811年。两家公司早在1980年代已开始就合并进行谈判，并在某些业务领域进行紧密合作。1997年，两家公司扁钢业务合并运营，1999年3月整体合并完成。蒂森克虏伯在全球拥有10万多名员工，在经历2020年财务困境及超过55亿欧元亏损后，蒂森克虏伯宣布裁员11 000多人，其中7 000人位于德国。蒂森克虏伯在德国国内市场销售份额约33％，在欧盟其他国家约占28％，北美自由贸易协定地区约占21％，产品在众多国际市场上均处于领先地位。

2）竞争优势。

业务范围较广，市场空间广阔。蒂森克虏伯主营业务包括冶金产品生产、有色金属生产、工业材料生产、机械零部件生产、汽车零部件生产、工厂设计和建造、船舶建造等方面，IT服务、物流服务以及汽车和船舶系统解决方案。从事多种经营，不仅扩大了业务范围和营业收入来源，还增加了公司客户群，并有效防止单一下游用户行业需求低迷给集团正常生产经营带来的负面影响，有助于营业收入的稳定增长。蒂森克虏伯在80多个国家和地区拥有800多家直属（或合资）企业，下属的生产和加工厂超过2 500家，这有助于分散经营的地域风险，避免过度依赖德国或欧盟市场。此外，蒂森克虏伯集团生产的产品不仅包括钢材，还包括有色金属、塑料、电梯、机械工具、轴承、汽车零部件及舰船等，下游用户涉及汽车、建筑、家电、能源、工程机械和包装等多个领域。

重视科技创新，产业延伸深入。蒂森克虏伯始终以创新为驱动力，建立完善的科技创新体系，不断推动各板块技术革新，从核心技术、产品研发到制造工艺、服务品质都进行持续的创新。蒂森克虏伯公司在全球共有85个研发机构或研发部门，共有约3 500名研发人员，研发内容涉及集团公司所有的业务领域，蒂森克虏伯技术开发能力覆盖材料、零部件、工厂技术、电梯技术、船舶系统及其解决方案等方面。蒂森克虏伯钢铁欧洲公司是蒂森克虏伯集团钢铁产业最核心的部分，研发层次分明：先进材料研究中心主要从事先进钢铁工艺技术的相关研究；多特蒙德表面研发中心和应用研究中心则以用户的视角，分别开展钢板表面涂层技术和汽车板激光拼焊、冲压技术的研发。通过加强与用户的联系、研发出用户满意的产品，从而把握市场先机，其技术创新与汽车、家电、包装、建筑业的发展紧密结合，并提供系统解决方案，产品在上述行业得到广泛应用，实现了与用户利益捆绑和同步发展[4]。

通过战略重组，改善盈利状况。蒂森克虏伯集团的业务重心主要在欧美成熟市场，其一直通过一系列战略举措推动自身业务发展及盈利状况改善。这些举措包括：2012年将下属的全球不锈钢分部（Inoxum公司）出售给芬兰奥托昆普公司；2011年将其下属的金属成型部门（主要服务于汽车行业客户）出售给西班牙Gestamp Automocion公司，以及近几年出售巴西、美国钢铁业务，推进欧洲钢铁与塔塔重组，出售电梯业务等。通过这些战略性结构重组，蒂森克虏伯集团剥离了经营不善的业务部门，并专注于集团更为擅长的业务领域，使集团能更为高效地利用股东投资产生更高额的回报，当然此过程中也有很多经验教训值得国内钢铁企业借鉴，规避战略决策风险，少走弯路。

布局以氢代煤，绿色低碳发展。蒂森克虏伯作为典型的长流程钢铁生产企业，迫于欧盟和德国绿色低碳发展的压力，一直致力于能源结构转型和绿色低碳发展，其吨钢二氧化碳排放为1.74 t，低于我国钢铁行业吨钢二氧化碳排放1.9～2.0 t的水平。近年来，蒂森克虏伯进一步布局以氢代煤，于2019年11月11日开展了全球首次高炉注入氢气试验，用氢气代替煤粉作为还原剂，从而减少钢铁生产过程中的二氧化碳排放。该项目由德国北莱茵-威斯特法伦州政府发起的IN4CLIMATE.NRW计划资助，并得到德国钢铁协会下属钢铁研究中心的科研技术支持，并由Air Liquide（法国液化空气集团）供应氢气。在后续的试验中，蒂森克虏伯已在该高炉28个风口的其中1个风口进行了多项测试，其中包括一些长期测试项目。蒂森克虏伯在这些测试中取得了重要发现，为其将氢气使用范围逐步拓展到所有风口，以及将进一步拓展到大规模工业级别使用奠定了基础。

2.2 巴登钢铁

1）企业概况。

德国巴登钢铁公司建于1968年，位于德国西北部莱茵河畔与法国交界的巴登州科尔市，工厂建在德法边境的莱茵河中的小岛上，占地面积133 000 m2（32.8公顷）。整个厂区紧凑狭长，从废钢场、炼钢车间、两条轧钢生产线到成品库码头，总长不超过1 km，职工850人左右。

2）竞争优势。

工艺技术嫁接，科学高效管理。用先进实用工艺技术不间断与传统设备相嫁接，严谨的科学管理和技术工艺始终保持世界领先水平，最大限度地发挥整体装备的潜能，决定了其投入少，产出大，效益高。因此，也决定了巴登钢厂成为欧洲市场最具竞争力、全球最优秀和最先进的建材生产厂家之一。

持续技术改造，发挥装备潜能。通过不断地技术改造以发挥核心设备潜能为目的，以提高整体装备综合能力为手段，以追求效益最大化为目标。巴登钢厂以追求为用户提供满意商品和企业利润最大化为目标，而不是设备功能的齐备和生产线的先进，使该厂现有电炉炼钢厂、棒材厂和线材厂的设备利用率达到100%，改变单纯依靠增加合金来提高产品性能的传统做法，使产品成本得到大幅度降低，以低投入换来高产出[5]。

扩大产品深加工，挖掘产品附加值。产品深加工是挖掘产品更高附加值最有效办法，也是实现直销，逐步形成稳固销售渠道，建立与用户双赢互利纽带关系的最好办法。巴登钢厂除其产品全部进行支架和焊网的深加工外，还外购40万t线材用于深加工。其产品已不是棒材和线材，而全部是支架和焊网，并按建筑商的要求和时间直接运送到建筑工地。在增加自身产品附加值的同时，也为建筑商提高施工效率、减少人员开支、获取更高利润提供有力支持，从而形成巴登钢厂稳固销售渠道和与建筑商相互依存、相互制约、互惠互利的纽带关系。

开拓咨询服务，输出管理技术。将管理输出、咨询创效和技术装备输出有机结合起来，形成具有相当规模管理输出、咨询服务的巴登钢铁工程公司。巴登钢厂在创造独特生产工艺和科学管理体系之后，成立巴登钢铁工程公司，进行管理和技术工艺输出，客户遍及中国和世界各地。其诊断咨询服务开价惊人，承诺充分发挥客户设备和人员潜能，以提高市场竞争力。同时输出巴登公司切分、穿水、焊接（用于无头轧制）等技术和设备，实现“一招棋好，满盘棋活”的良性循环模式，真正体现企业一切活动都围绕经济效益为中心。

坚持以人为本，改进企业管理。巴登坚持“以人为本”，从总裁到每个员工都明确人是企业生产发展中最重要的因素，坚持持续对人投资才能使机器的投资起到真正的作用，激励、培训、尊重每一个员工是人力资源开发的基本途径；生产运营管理方面：巴登钢铁以“标准化、高效化、持续改进”为核心，巴登十分强调作业的标准化，无论多么先进的技术和工艺如果没有标准的操作来保证是无法实现的，在标准面前，任何人不允许“创新”；客户资源管理方面：巴登将高端产品和优良的技术服务相结合，实现了其产品的差异性和不可替代性，也塑造了客户忠诚度。

3 相关启示

3.1 优化产业布局

借鉴德国经验，通过引导钢铁企业整合重组与优化布局、技术改造于一体，可以更好专注于产品差异化和细分市场，实现从关注销量到关注价值的转变，既是企业适应经济发展趋势的必由路径，也是产业上下游延伸拓展的有效手段。整合提升优质产能、提高产业集中度聚集合力是绕不开、躲不过、拖不起的现实问题，也是应对激烈竞争、抱团取暖的明智之举，越早行动越主动，否则将遭遇更昂贵、更艰难、更漫长的转型过程。

3.2 提升创新能力

把握消费结构全面升级、需求结构快速调整的趋向变化，把着力点放在创新应用上，而不是智能化技术本身，实现产品规模化生产与定制式制造融合发展。特别要聚焦下游装备制造业中高端发展需求，突出抓好新钢种高效研发、产品质量稳定、柔性化生产组织等关键环节，打造“人无我有、人有我优、人优我精”的品牌产品，形成细分市场的竞争优势。

3.3 转变发展理念

德国钢铁企业经历了由单独的钢铁生产，向上游原料和下游钢材深加工延伸，再向零配件制造等制造业领域拓展，并提供综合材料解决方案和全面服务的多元化业务发展过程，逐渐实现了从传统的“以生产为中心”向“以服务为中心”的转型。

4 结 语

通过分析德国钢铁工业发展历史，可知其经历了萌芽期、快速成长期后，成功转型升级，步入成熟期，产量不再大幅增长，向高端化和全球化方向发展。我国目前正在由钢铁大国向钢铁强国迈进，随着经济步入高质量发展阶段，“双循环经济”、绿色环保、“双碳”目标等都对钢铁工业发展提出了新要求。中国钢铁工业在转型升级过程中，应充分学习和借鉴德国钢铁工业的发展经验，进一步提高产业集中度，推动钢铁工业向低碳化、高端化、智能化转型，实现高质量发展。

参考文献

[1] 李延辉，刘志兴，王文博，等.德国钢铁工业发展经验及启示[J].冶金经济与管理，2023（2）：52-56.

[2] 郑国栋，陈其慎，邢佳韵，等.典型国家钢铁产业发展路径与启示[J].中国国土资源经济，2021，34（8）：51-56+68.

[3] 吴铁，吕晓君，董峥，等.德国钢铁行业环境管理及对我国转型的启示[J].环境影响评价，2017，39（3）：24-26.

[4] 尹之奂，龚诗昆.德国蒂森克虏伯的转型发展给我国钢铁产业带来的启示[J].冶金管理，2020（17）：153-154+165.

[5] 李丹，佟健博，王兴艳.德国巴登钢铁集团智能化发展的经验与启示[J].冶金经济与管理，2017（1）：27-31.