2023年1-7月我国环卫车市场分析

摘要：“十四五”以来，受城镇化进程放缓、疫情影响、政府环卫投入力度变化、环卫市场内新能源替代、机械化率提高，以及人们环卫意识增强等多种因素的综合影响，我国环卫车市场发展放缓但仍存在一定潜力。基于经济环境、公共服务支出情况及新能源转型的市场背景，对环卫车市场的走势及结构进行了分析，并对政策、技术及产品驱动下的环卫车发展空间提出了预判。

关键词：环卫车；量化分析；新能源化发展

中图分类号：U461 收稿日期：2023-08-29

DOI：1019999/jcnki1004-0226.2023.０09.001

1 宏观环境与公共领域支出情况

2023年7月，整体上看，当前宏观经济复苏势头在延续，但消费、投资、工业生产等宏观数据显示当前经济复苏力度仍然偏弱。企业端，房地产市场偏弱和企业盈利下行等问题没有得到显著改善，工业品价格持续回落导致企业盈利承压；居民端，就业、收入增长压力仍存，出行、消费端结构性积极内生因素在多重压力下难以带来整体基本面的运行改善。在经济基本面持续承压背景下，7月下旬以来，政府部委组织多次会议部署进一步落实调整房地产政策以及稳定投资、促进消费等一揽子组合政策，向市场释放下半年加大逆周期调节力度、支撑市场稳定发展的积极信号。但在基本面问题未见好转的情形下，市场情绪转向较为谨慎，促消费、稳地产等政策效用的释放，短时间内仍将对企业端尤其是基建投资、制造业投资产生一定有效拉动，房地产和消费等由市场需求主导的板块短时间内积极反馈仍需观察。

前期我国城镇化发展迅速，由2000-2021年提高了27.1个百分点［1］，根据《城市蓝皮书》预测，在2030年我国城镇化率达到70%，到2050年达到80%，明显增速放缓，但距离发达国家仍有一定差距，对商用车需求持续存在；同时城镇化不均衡、不全面的问题亟待解决，支撑部分专用车及载货车市场需求。在此过程中，我国城镇化的发展带动环卫作业面积不断增加，同时生态环境治理持续加严、城市精细化管理的标准提高，驱动我国环卫服务市场规模持续增长，市场化的占比也持续提高［2］。2022年，全国城区环卫服务项目年化金额为365亿元，占全部项目年化金额的比重为64%；农村环卫服务项目年化金额为152亿元，占全部项目年化金额的27%；城乡一体化环卫服务项目年化金额为51亿元。

2 环卫车市场概况

如图1所示，2023年1-7月，各月份降多升少，我国环卫车总体销量3.0万辆，同比下滑9.7%。在疫情期间，各地方财政压力加大，用于采购环卫车的支出资金压缩，环卫车规模萎缩；同时由于前期2019年销量达到高峰，市场产品迭代的速度减缓，市场缺少刺激。

如图2所示，分车辆类别来看，2023年1-7月市场延续了以重型车为主的结构，重型车占比62.2%，中型车占比20.1%，轻型车占比17.7%。其中，重型车份额较为稳定，轻型环卫车占比提升了4.5个百分点，挤压中型车所占份额。从销量走势来看，2023年1-7月，轻型环卫车同比增长25.6%，在轻型车带动下市场逐渐恢复；而中型车销量下滑最大，同比下滑23.5%，市场向两端分流。从功能用途来看，绿化喷洒车、吸尘车及吸污车市场需求较高，占据市场60.7%份额，其中吸尘车市场仍有扩大趋势，同比增长9.1%。

3 环卫车细分维度销量分析

3.1 环卫车分企业的市场概况

环卫车整体市场呈现参与企业小而散，但集中度较高的格局。如表1所示，2023年1-7月，CR6企业市场均超过5%，整体占比55.9%，较2022年全年提升3.6个百分点，主要增长来源于湖北凯力、湖北盈通及东风汽车。从销量同比来看，头部企业中湖北程力、中联重科下滑程度较大，同比分别下滑392%、16.2%；东风汽车增长速度较快，较去年同期增长56.4%。

3.2 环卫车分区域市场概况

如图3所示，2023年1-7月，环卫车在湖北区域销量排名第一位，远超其他省份，主要源于湖北地区专用车企业较为集中，产能聚集，本地销售数量较高。此外，河北、广东及四川保持同比增长，提升环卫服务能力。

如图4所示，从城市级别来看，2023年1-7月，三线及以下城市环卫车市场占比有所提升，市场份额为57.5%，较上年度提升5.6个百分点。从销量来看，三线城市增长较快，1-7月销售6087辆，同比增长7.0%。随着城镇化建设推进，低线城市的服务能力逐渐加强，城乡环卫一体化将进一步带来较大市场驱动力。

3.3 环卫车新能源市场概况

如图5所示，2023年1-7月，新能源环卫车市场销量1735辆，渗透率达到5.8%，较2022年全年渗透率提升了0.8个百分点，新能源发展进一步提升。各车型之间新能源出现差异，新能源市场主要以重型环卫车为主，渗透率达到7.1%。考虑新能源车环卫车续航里程、充电时间、自重较大和购置成本高等因素，重型车新能源化成为必然趋势。

从新能源技术路线来看，新能源环卫车主要以纯电动为主，少量燃料电池、插电式混合动力用于中重型车，主要以试点示范为主。2023年2月，工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》提出：车辆电动化水平大幅提高，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%，试点期为2023-2025年。截至当前，第一批试点城市名单未出，但部分地区更新了新能源行动计划，如福建于2023年6月发布《全面推进“电动福建”建设的实施意见（2023-2025年）》，提到“全省新增和更新的中心城区环卫用车原则上采用新能源汽车，鼓励全部或部分使用财政性质资金的购买服务项目，将新能源环卫车、渣土运输车、水泥搅拌车配备比例作为评审因素；海南省于2023年8月发布《海南省新能源汽车推广中长期行动方案（2023-2030年）》，提及“除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化”，整体新能源目标较为领先。

4 结语

目前，我国商用车电动化已经进入了以重点场景为先的发展时期，特别是公共服务领域用车也将作为主要发力点迎来电动化替代，相关政府部门及特定单位已将购买使用电动环卫车作为新能源车推厂应用工作计划的一部分，各省市级2025年规划中均有不同程度的体现，其中电动清扫车、电动清洗车在推广过程中应用规模较大。这类车在城市中使用具有补能便利、零排放、噪音小和工作效率高等优点。此外基于环卫作业的特殊性，环卫车辆长期处于低速重载的作业工况，这种情况下，相比城市道路上的其他车辆对环境造成的污染更大，使得新能源环卫车成为发展的必然趋势，带动整体环卫车行业快速发展。同时随着科技的发展，智能环卫也逐渐得到应用。随着我国人口老龄化进程的加快，人工成本不断提升，通过引入物联网、大数据、人工智能等先进技术，实现对环境卫生工作的全面监控和管理，提高环卫工作效率和质量。环卫机械化作业快速、高效等突出优势既能减少对人工作业的依赖，又能保障环卫作业的高质量完成，环卫机械化成市场发展的必然趋势。未来，智能环卫将逐渐普及，成为环卫行业的一项重要发展方向。

参考文献：

[1]甘育源新能源环卫车的发展趋势探讨[J]专用汽车，2023（5）：7-9.

[2]黄睿，尹博君我国作业类专用车2021年市场分析及2022年市场预测[J]专用汽车，2022（5）：8-10.

作者简介：

李蝶，女，1993年生，工程师，主要研究方向为商用车政策。