6 月份国内国际钢材市场价格分析
2023-12-21中国钢铁工业协会产业运行部冶金价格信息中心
中国钢铁工业协会产业运行部 冶金价格信息中心
一、国内钢材价格指数环比由降转升
据钢铁协会监测，6月末，中国钢材价格指数（CSPI）为109.19点，环比上升2.30点，升幅为2.15%；比年初下降6.03点，降幅为5.23%；同比下降13.33点，降幅为10.88%（见图1）。
图1 2022-2023年6月中国钢材价格指数（CSPI）走势图
1-6月份，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为113.21点，同比下降20.72点，降幅为15.47%。从分月情况看，1-3月持续上升、4-5月明显回落、6月小幅回升。
（一）长、板材价格环比均由降转升
6月末，CSPI长材指数为112.69点，环比上升2.99点，升幅为2.73%，环比由降转升；CSPI板材指数为109.70点，环比上升2.10点，升幅为1.95%；与上年同期相比，长材、板材指数分别下降14.45点和12.36点，降幅分别为11.37%和10.13%（见图2、表1）。
表1 6月份中国钢材价格指数（CSPI）变化情况表
图2 2022-2023年6月CSPI长材和板材价格指数走势图
1-6月份，CSPI长材指数平均值为117.53点，同比下降21.73点，降幅为15.60%；CSPI板材指数平均值为113.51点，同比下降18.41点，降幅为13.96%，降幅比长材低1.65个百分点。
（二）主要钢材品种有升有降
6月末，钢铁协会监测的八大钢材品种价格，除中厚板和热轧无缝管小幅下降9元/吨和26元/吨外，其他品种价格环比均由降转升。其中，高线、三级钢筋、角钢、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别环比上升131元/吨、129元/吨、124元/吨、132元/吨、81元/吨和74元/吨。
1-6月份，八大钢材品种价格平均指数均同比下降，降幅分别为15.23%、16.06%、18.33%、15.03%、16.18%、15.33%、15.03和15.87%（见表2、表3）。
表2 6月份主要钢材品种价格及指数变化情况表 元/吨
表3 1-6月份主要钢材品种平均价格变化情况表 元/吨
（三）钢材价格指数逐周波动上行
6月份，CSPI国内钢材综合指数呈波动上行走势。进入7月份以来呈窄幅波动走势，其中第一周小幅上行，第二周又有所下降（见表4）。
表4 6月份中国钢材价格指数（CSPI）各周变化情况表
（四）各地区钢材价格指数均有所回升
6月份，CSPI全国六大地区钢材价格指数均有所回升。其中：东北地区升幅较大，环比上升2.65%；中南地区升幅较小，环比上升1.77%；华北、华东、西南和西北地区钢价指数环比分别上升2.35%、2.32%、1.93%和1.97%（见表5）。
表5 CSPI分地区钢材价格指数变化情况表
1-6月份，全国六大地区钢材价格平均指数均有所下降，其中降幅最大的是华北地区，同比下降16.75%；降幅最小的是西南地区，降幅为15.22%；东北、华东、中南和西北降幅分别1 6.3 4%、15.70%、15.58%和15.97%（见表6）。
表6 1-6月份CSPI分地区钢材价格指数变化情况表 元/吨
二、国内市场钢材价格变化因素分析
（一）基建及制造业保持增长，房地产业降幅加大
据国家统计局数据，1-6月份，国内生产总值（GDP）同比增长5.5%，其中，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%，比1-5月份回落0.2个百分点。其中，基础设施投资同比增长7.2%，比1-5月加快0.1个百分点；制造业投资同比增长6.0%，增速持平；房地产开发投资同比下降7.9%，降幅较1-5月加大0.7个百分点，其中房屋新开工面积下降24.3%，降幅较1-5月加大1.7个百分点。规模以上工业增加值同比增长3.8%；增速较1-5月份加快0.2个百分点。6月份当月，全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，比5月份加快0.9个百分点。从总体情况看，基建和制造业保持增长，但受房地产业形势拖累，用钢形势仍不乐观。
（二）粗钢表观消费量增幅低于粗钢产量增幅
据国家统计局数据，6月份，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为7698万吨、9111万吨和12008万吨，分别同比增长0%、0.4%和5.4%；粗钢平均日产303.7万吨，环比增长4.5%。另据海关数据，6月份，全国出口钢材751万吨，同比减少0.7%；进口钢材61万吨，同比下降22.8%。不考虑进出口钢坯因素（尚未公布数据），6月份全国日均粗钢表观消费量同比上升0.3%，环比上升2.2%，均低于粗钢日产增幅，供给仍强于需求。
（三）进口铁矿石、冶金焦和喷吹煤价格持续下降，国产矿和炼焦煤价格有所回升
据钢铁协会监测，6月份，进口铁矿石（海关）平均价格为106.7美元/吨，环比继续下降8.72%；6月末，国产铁精矿价格环比上升2.80%，由降转升；废钢价格环比上升2.60%，由降转升；炼焦煤、喷吹煤和冶金焦价格分别环比上升7.94%、下降7.57%和4.83%，降幅有所收窄。与上年同期相比，主要原燃料价格均有所下降，对钢价的支撑作用有所减弱（见表7）。
表7 6月份主要原燃料价格变化情况表 元/吨
三、国际市场钢材价格继续下降
6月份，CRU国际钢材价格指数为231.0点，环比继续下降8.2点，降幅为3.4%，同比下降67.9点，降幅为22.7%（见图3、表8、表9）。
表8 6月份国际钢材价格指数（CRU）变化表
表9 1-6月份国际钢材价格平均指数（CRU）变化表
图3 2022-2023年6月国际钢材价格指数（CRU）走势图
（一）长板材价格降幅均有所加大。
6月，CRU长材指数为219.6点，环比下降17.2点，降幅为7.3%，降幅较上月加大5.2个百分点；CRU板材指数为213.1点，环比下降27.3点，降幅为11.4%，降幅较上月扩大6.1个百分点；与去年同期相比，CRU长材指数下降93.8点，降幅为29.9%；CRU板材指数下降78.7点，降幅为27.0%（见图4）。
图4 2022-2023年6月CRU长材和板材价格指数走势图
（二）北美、欧洲和亚洲环比均继续下降
1.北美市场
6月份，CRU北美钢材价格指数为285.8点，环比继续下降9.7点，降幅为3.3%；美国制造业PMI为46.0%，环比下降0.9个百分点。6月末，美国粗钢产能利用率为75.8%，环比下降1.4个百分点。本月美国中西部钢厂长材价格保持稳定，板材价格稳中有降（见表10）。
表10 6月份美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表 美元/吨
2.欧洲市场
6月份，CRU欧洲钢材价格指数为254.8点，环比下降11.1点，降幅为4.2%；欧元区制造业PMI为43.6%，环比下降1.4个百分点，连续6个月环比下降。其中德国、意大利、法国和西班牙的制造业PMI分别为40.6%、43.8%、46.0%和48.0%，除法国价格持续小幅回升外，其他地区环比均有所下降。本月德国市场长板材价格均有所下降（见表11）。
表11 6月份德国市场钢材价格变化情况 美元/吨
3.亚洲市场
6月份，CRU亚洲钢材价格指数为185.6点，比上月下降5.7点，降幅为3.0%，降幅较上月缩小2.2个百分点；日本制造业PMI为49.8%，环比下降0.8个百分点；韩国制造业PMI为47.8%，环比下降0.6个百分点；印度制造业PMI为57.8%，环比下降0.9个百分点。6月中国制造业PMI为49.0%，环比上升0.2个百分点，由降转升。本月印度市场钢材品种均持续下降（见表12）。
表12 6月份CRU印度市场钢材价格变化情况表 美元/吨
四、后期钢材价格走势分析
（一）国内外不确定因素仍较多，钢价难以持续上涨
从上半年情况看，国际环境仍存在较多不确定性，欧美等发达经济体经济减速、通胀压力上升，地缘政治冲突对全球产业链供应链的冲击影响仍在持续。从国内形势看，钢材需求仍较弱，下游用钢行业复苏不及预期，特别是房地产业持续负增长对钢材消费影响较大。随着重大项目、重点工程等进一步开工建设，基础设施建设提速，房地产逐步走出谷底，存量政策和增量政策逐步叠加发力，市场潜力进一步释放，宏观经济运行有望持续平稳向好，钢材需求形势会有所好转。
（二）原燃料价格小幅回升，对钢价有一定的支撑作用
进入7月份以来，钢铁生产用原燃料价格持续回升走势。据钢协监测， 截至7月14日，国产铁精矿、废钢、炼焦煤和冶金焦价格分别环比上升1.09%、0.62%、2.83%和2.70%。原燃料价格回升，对钢价有一定的支撑作用。
（三）企业钢材库存和社会库存均有所回升
据钢铁协会监测，7月上旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1590万吨，比6月末增加112万吨，增长7.6%；比上年末增加282万吨，增长21.6%； 同比减少215万吨，下降11.9%。从社会库存情况看，7月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存量为937万吨，比6月末增加12万吨，增长1.3%；比上年末增加185万吨，增长24.6%；同比减少266万吨，下降22.1%。7月上旬企业和社会钢材库存均比6月末有所上升，显示市场供给压力有所上升。
（四）后期需要关注的主要问题
一是钢材市场阶段性供需矛盾加大。7月上旬，重点统计钢铁企业平均日产224.04万吨，估算全国日产粗钢293.12万吨，仍是较高水平。由于房地产业持续下行对钢材整体消费量影响较大，制造业和基建用钢增长放缓，后期钢材市场需求形势仍难言乐观。钢铁企业应充分分析市场供需，适时调整产量和品种结构，维护钢材市场平稳运行。
二是进口铁矿石价格仍居高位。据海关总署数据，6月份进口铁矿石价格为106.7美元/吨，比上年12月累计上涨14.7美元/吨，涨幅为15.9%；同期钢材价格比上年末则是下降了3.58%。铁矿石价格与钢价背离，且仍在高位震荡，不利于钢铁企业降本增效。
