国际复材(301526) 申购代码301526 申购日期12.15

本次拟公开发行股票数量70000万股，占本次发行后总股本的18.56%。本次发行的实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务。具体项目如下：年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目、F10B年产15万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目、高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目、补充流动资金。

公司是一家致力于玻璃纤维及其制品研发、生产、销售的高新技术企业。玻璃纤维是一种以白泡石、叶蜡石、高岭土、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料，按一定的配方经高温熔制、拉丝、烘干及后加工等工艺加工而成的高性能无机纤维，具有机械强度高、绝缘性好、耐腐蚀性好、轻质高强等特点。

公司高度重视产品品質管理，建立了有效的质量管理和品质保证体系，先后通过ISO9001质量管理体系、IATF16949质量管理体系及CNAS、DNV等认证。结合全面质量管理中的“人、机、料、法、环、测”六个要素，健全和完善公司的质量管理体系。对研发、采购、制造、售后服务等价值创造过程进行严格的过程管控，将质量问题消除在顾客使用产品之前；通过开展质量测量、失效机理的研究和创新，解决质量管理中遇到的瓶颈和问题；在质量控制中应用FMEA（失效模式分析）质量工具对关键质量特性、关键影响因子进行失效分析，并有针对性的采用检测控制和防错技术进行预防性控制以降低质量失效。公司产品质量得到了社会和市场客户的广泛认可，并在2020年获得了“重庆市市长质量管理奖”的荣誉称号，在行业内具有较高的知名度和美誉度。

公司国内生产基地主要位于重庆市。重庆地处我国西南地区，距离工业制造业发达、玻纤需求量大的华东、华南地区客户的地理距离较远，虽然公司在销售网点方面进行了合理布局，但是公司仍存在运输成本高的情况。国内主要竞争对手中国巨石、泰山玻纤、山东玻纤、长海股份的生产基地大多贴近华东、华南地区，且距离海岸线相对较近，便于海上运输，区位上的劣势一定程度上削弱了公司产品的盈利水平。

“年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目”“F10B年产15万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目”建成投产后能够有效缓解公司粗纱产能受限的问题，提升生产自动化水平，有利于拉动公司生产效率、产品品质的持续提高，为公司研发的新配方、新工艺、新技术提供实践支撑，进一步增强公司的综合创新实力；“高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目”有利于公司开展更具研究深度和开发难度的技术创新，促进研发成果转化和形成技术储备，有利于公司对市场需求进行快速反应，占据市场竞争的有利位置，实现创新驱动的市场竞争优势。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至12月8日）