宏盛华源(601096) 申购代码780096 申购日期12.13

本次拟公开发行股票数量66878.8772万股，占发行后公司股份总数的25%。公司本次发行募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急投资于全系列电压等级输电铁塔生产项目、智能制造升级改造项目和补充流动资金项目。

公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架。此外，公司还生产少量的通讯塔、工程机械钢构件等钢结构产品。

公司各子公司拥有一批精干的销售团队，具备丰富的服务经验和较强的营销能力。通过对电力客户的长期服务，销售团队对客户需求有深入的理解，与客户建立起了长期、深度的合作，公司也形成了稳定的客户基础。公司還建立了完善的市场营销机制，公司营销部统筹管理，构建起了完善的市场营销组织体系。各下级单位设有市场部，专门负责市场相关的项目开发、招投标等市场开发事宜。公司依靠优质的产品质量和高效的市场开拓能力，积极拓展业务，营销网络已经涵盖全国30多个省市和自治区。在国内市场，销售区域辐射全国，除国家电网以外，还涵盖了南方电网、蒙西电网、五大发电集团、地方电力企业等；在国际市场，公司的输电线路铁塔产品远销亚洲、欧洲、美洲、非洲等地，同时通过借船出海方式为国内外大型总承包公司提供输电线路铁塔及配套服务。

公司在行业内率先推进智能制造，先后开展了自动上下料方式的流水线生产、基于视觉识别的在线检测系统、原材料检测无人实验室等先进制造装备和试验检测装备的研发和应用，自动化装备应用处于国内领先水平。同时，MES、ERP、EIP、铁塔放样平台等信息系统的上线运行和智慧能源管理系统的成功应用，实现了智能化生产设备、经营管理系统和能效管理系统的深度融合。

公司的技术研发主要依托各子公司技术部门，目前已形成了资源共享、优势互补、集约高效的研发体系。公司参与了输电线路铁塔制造行业的主要国家标准、行业标准、团体标准和国家电网企业标准的起草制定。公司共牵头、参与制定了24项标准，包括国家标准3项、行业标准7项、团体标准7项。公司现有技术研发人员百余人，且长期与高校院所、社会企业开展合作，在输电线路铁塔加工技术方面的研发实力较强。

“宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生产项目”将大幅提高公司输电线路铁塔的产能和产量，缓解当前因产能不足造成的供需矛盾；“宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目”通过利用车间现有场地，对生产线进行信息化、自动化改造，从而提高产品的生产效率、降低生产成本、提升产品质量。

与行业相关的风险、与发行人相关的风险。

（数据截至12月8日）