基于产业集聚效应的产业竞争力研究＊——以江门摩托车产业的崛起为例

李欣颐

（广东邮电职业技术学院，广东 广州 510630）

0 引言

摩托车是我国城乡居民出行代步的主要交通工具之一，国内生产基地主要集中在广东、重庆、江苏、浙江等地。这三地均呈现出明显的产业集聚效应，同时又表现出各有特色的战略，有的地区以质为先，有的地区以量取胜，有的地区则更注重求新求变。其中，地处广东板块的三线城市江门近年来摩托车产业竞争力不断增强，产量实现连年增长，市场份额逐年攀升，几近赶超“摩都”重庆。从宏观环境上看，江门、重庆两地在产业发展上有许多相似之处，但行业数据却反映出近年来两地的竞争格局正悄然发生着此消彼长的变化。究竟是何原因导致近年江门摩托车产业竞争力的崛起，而面对产业格局的变化又应该如何保持和增强地方摩托车产业的竞争力？当前已有大量文献从产业集聚的角度对全国或地区特定产业开展实证研究，通过构建测量产业集聚程度的指标体系，探讨产业集聚与产品质量［1］及区域经济增长［2］等变量之间的联系机制。本文在产业集聚研究的基础之上，进一步构建与产业发展战略之间的联系，选取正在崛起的江门摩托车产业为研究对象，采用波特的“钻石模型”对该产业开展竞争力研究，以期对上述问题做出分析并提出有关对策。

1 江门摩托车产业的基本发展情况

江门是国内著名的侨乡，素有“中国侨都”之美誉。与重庆的摩托车产业起源于军工企业的转型不同，江门摩托车产业的发展与侨乡的地缘优势有着密切的联系，最早起源于20 世纪80 年代的华侨贸易。20 世纪90 年代初，江门逐渐成为全国最大的进口摩托车交易基地［3］，来自美国、日本、中国台湾等地的摩托车整车作为高档“舶来品”，为国内摩托车产品的提质注入“活水”。然而，初尝甜头的贸易商们并未止步于此，他们逐步探索从贸易向制造的升级转型，从最初的生产加工普通零配件到与外资合作研发零部件，再到最终自主实现整车量产。由于江门的摩托车产业诞生于进口贸易这一独特土壤，时至今日，江门的整车企业同其他区域相比，更强调以质为先，注重提升产品附加值，重视开展技术研发、质量打磨和品牌建设，从而在摩托车行业这个竞争激烈的红海市场之中“杀”出一条数量和质量并举的高质量发展之路。

为更好地说明产业发展的情况，本文对江门、重庆两地2012—2021年的摩托车整车产量及占全国比重等数据进行了整理（见图1）。从近几年的情况来看，2019—2021 年，江门摩托车整车产量实现连年增长，由321 万辆上升至431 万辆，年均增幅高达15%，占广东省摩托车整车产量的比重由50%提升至60%，占全国摩托车整车产量的比重由18%提升至21%，并且头部企业利润率远高于全国其他地区同类企业。而有“摩都”之称的重庆近年来的摩托车产业表现却每况愈下，2021 年的产量为438 万辆，与后起之秀江门难分伯仲。2022年，江门市摩托车产业链工业产值进一步提升，实现255.74 亿元的工业产值，总体趋势向好，有望成为我国摩托车产量占比最高的单一城市。

图1 2012—2021年江门、重庆摩托车整车产量及占全国比重情况

为探究江门的摩托车产业如何在近年来实现逆势上扬，乃至撼动“摩都”重庆的行业地位。本文基于江门摩托车产业集聚效应，采用“钻石模型”的研究框架，剖析江门摩托车产业竞争力的优势。

2 研究框架及产业竞争力分析

大量研究表明，产业集聚对提高企业间要素和中间品的流动与共享、降低企业之间的交易成本和信用风险，进而产生外部经济效应有显著的影响。江门摩托车产业作为该市传统的支柱性产业，在政策支持引导与行业自身发展等内部与外部因素的共同作用下，产业链得到不断充实和完善。目前，江门共有摩托车整车生产企业22家及配套零部件生产企业300余家，从上游的核心零部件，到中游的整车制造，再到下游的销售配修市场，已经形成一条较完整的摩托车产业链。得益于产业链的完整布局，产业集聚效应明显，近年来江门摩托车工业总产值实现不断增长，并吸引业内知名或新创摩托车企业进驻该市，为产业竞争力的持续加强增添动能。

江门摩托车产业的崛起折射出产业集聚效应对地区产业竞争力的显著影响。为此，本文基于产业集聚效应，以波特“钻石模型”作为研究框架，对江门摩托车产业竞争力开展分析研究。“钻石模型”通常被用作对一国或地区特定产业竞争力进行宏观分析，并且能充分考虑产业集聚对产业竞争力的重要影响，因此该研究构架适用于本文的分析对象。根据“钻石模型”，影响一国或地区特定产业竞争力的因素包含以下4个基本方面。

2.1 生产要素

生产要素是来自产业上游的竞争条件，一般可划分为初级生产要素和高级生产要素，其中后者对产业竞争优势的影响更为突出。在初级生产要素方面，摩托车制造业属于重资产行业，对天然资源的依赖程度较低，同时江门地处珠三角平原地带，拥有有利的区位优势和自然禀赋，气候、地理等要素对产业的不利影响较小。值得关注的是，东部沿海地区劳动力价格相对中西部地区而言较高，对产业竞争力存在一定的制约。在高级生产要素方面，大部分整车生产企业已实现自动化装配生产线，在一定程度上可以弥补低值劳动力价格攀升的不利影响，同时众多车企也不断地加大对专业软件和硬件基础设施智能化改造的投入。除此之外，一个优势产业的发展，离不开专业研究机构和高级专业人才的带动作用。在早期，江门车企通过与外资企业开展研发和资本合作，为产品在突破技术瓶颈、提升质量和塑造品牌等方面奠定了坚实基础。伴随着产业发展的日益完善，产业与政府和高校的联系也日益密切。2006年，蓬江区政府与天津大学、天津摩托车技术中心等科研机构共同发起组建广东广天机电工业研究院。2009年，五邑大学组建摩托车研究院，并内设江门市特种摩托车工程技术研究中心，强化产业内部的合作，发挥高级生产要素对产业的引领作用。

2.2 需求条件

需求条件是来自本地市场需求方的表现，挑剔型客户和前瞻性需求有助于激发企业实现变革和创新。一方面，挑剔型客户是推动企业进步的首要动力，能够迫使企业持续提供高质量的产品和服务。如前述对江门摩托车产业发展的回顾，由于进口贸易先于制造业发展，其相对高质量的进口整车产品为市场现有及潜在的客户提供了一个较高标准的参照，在一定程度上推动江门摩托车企业在向制造业转型时不得不高度重视产品质量，以确保企业在本地市场的竞争力。另一方面，前瞻性需求将引领企业确定长期战略和实现转型升级。从当前的摩托车市场来看，消费者需求呈现出“消费降级”与“消费升级”并存的多元化趋势。总的来看，传统的小排量燃油摩托车仍然是市场的主流产品，但与此同时，越来越多的消费者从实用角度出发选择电动摩托车，或是从娱乐角度出发选择中大排量的摩托车。从江门车企近年的转型实践上来看，中等规模的车企往往更愿意采取相对进取的战略，探寻电动化或高端化转型的方向；反观头部企业，由于拥有传统的小排量车型作为“现金牛”业务，所以存在一定程度的路径依赖阻力，技术创新和战略转型的步伐相对较慢，这也为江门摩托车产业未来的发展埋下一定的隐忧。

2.3 相关与支持性产业

相关与支持性产业对产业竞争力的影响尤为重要。江门摩托车产业的崛起，得益于处于产业链中游的整车企业在数量和规模上实现稳步增长，而且有赖于上游的零部件供应和相关的质检服务等支持性产业的共同支撑。在上游零部件供应方面，江门拥有300 多家摩托车零部件生产企业。有业内人士透露，制造一辆摩托车需要约100个零部件，而江门的摩托车零配件生产企业齐全，可以让整车企业在选择任何一个零部件时都能做到“货比三家”，从而有效降低企业的搜寻成本。此外，在政府的大力推动下，江门创建了华南地区唯一的国家级摩托车质检中心，例如国家摩托车及配件质量监督检验中心（广东）、江门市摩托车产业链协同创新中心等公共服务平台，为产业的产品标准化和成本集约化提供有力支撑。

2.4 企业战略、企业结构和同业竞争

产业竞争力的微观基础在于企业的竞争力，企业采用不同的战略和结构将形成不同的竞争优势，而同业竞争的激烈程度又会对特定产业的活力和发展趋势形成影响。由图1 中的数据可见，江门的摩托车产量占全国的比重在2019 年出现小幅下滑，但在其后的几年持续增长。以同样的时间节点作为比照，2019 年江门的整车企业为16 家，2023 年上升至23 家，企业数量的增长体现出当前市场竞争激烈化的趋势。当前，不同规模的整车企业着力于不同的细分品类、销售市场、定价策略等，以找准自身的竞争优势。一方面，根植于本土的头部企业仍然坚挺，例如江门市的大长江集团有限公司常年占据国内摩托车产销数量首位，品牌知名度及美誉度高，并且利润率在业内遥遥领先；广东大冶摩托车技术有限公司位列全国整车出口数量前五，强调产品质量与技术创新并重，在维持企业体量的同时，其生产车型逐渐向中大排量车型转型。另一方面，持续有新的进入者为本地产业增添活力。微观层面上，企业竞争力的不断增强有利于地区产业的竞争优势得到进一步发挥。

3 提升产业竞争力的对策及建议

3.1 推进完善上游供应，增强产业竞争优势

在上游供应的要素市场方面，可以通过加大专业人才引培和专业基础设施投入力度等措施完善高级生产要素的供应。在上游供应的中间品市场方面，尽管江门目前已拥有逾300家零部件生产企业，但有业内人士指出，一些较为关键的零部件及原料本地化程度并不高。为此，建议有针对性地新建或引入相关的零部件或原材料供应商，增强产业竞争优势。除此之外，要关注行业发展电动化和高端化的趋势，适时引入新能源电池、大排量发动机制造商等相关企业作为产业新的上游供应支撑。

3.2 聚焦共性产业环节，提升产业协作程度

尽管当前江门市摩托车产业发展势态整体向好，但在微观层面仍主要以同业竞争为主，协作程度相对较低，早期在业内联合设立的相关技术研究中心发挥的作用也比较有限。为更有效地提升产业集聚的效应，需要增强同业协作，从而推进产业共赢。为此，建议可以针对生产制造过程中的一些共性环节，以共建产业园等方式共享专业生产设备和专业人才，从而提高生产效率和效能，进而增强产业的整体竞争力。此外，除针对产品本身以外，相关产业文化的打造也需要业内共同协作。借鉴江浙车企的成功经验，可以通过举办摩托车赛事、摩旅文化节等方式，宣传产品，提升品牌效应。

3.3 顺应行业发展趋势，引领产业创新转型

当前，宏观经济面临一定的下行压力，摩托车产业电动化、高端化转型已成为业内共识。从江门车企的实践来看，中等规模的车企具有一定的研发和销售实力，往往会更积极地加入转型的浪潮，而部分龙头企业由于存在路径依赖等问题，虽然在产品研发方面有一定程度的革新，但是在总体战略上的转向仍然略逊一筹。当然，在转型浪潮来临之时，进入市场的时机十分关键，先入局者未必能够获取最终的胜利，但是过于保守也有可能让企业错失良机。因此，江门摩托车产业需要紧密联系行业发展趋势，以免贻误发展时机。

4 结语

本文基于产业集聚效应，采用“钻石模型”框架对江门摩托车产业竞争力的影响因素进行分析，重点展示该产业在高级生产要素、挑剔型客户需求、相关及支持性产业，以及同业竞争等方面存在的优势。为进一步提升该产业竞争力，本文提出推进完善上游供应、聚焦共性产业环节和顺应行业发展趋势等政策建议。本文主要通过了解江门市摩托车产业的整体表现及走访调研部分龙头企业开展定性分析研究，研究仍存在一定局限，下一步可以选取不同类型体量企业对象并进行数据收集，开展微观层面的定量研究，以期探索更具有针对性的对策。