中央企业科技创新的策略

王少飞 李政 罗炼铎

中央企业推动科技创新、发展战略性新兴产业和未来产业，如果策略不对头，就会“事倍功半”。要搞清楚策略，就要先掌握当前科技创新和创新产业发展出现的新趋势新变化，从理论上得出一些基本的规律性认识。熊彼特创新假说认为，那些领导市场的巨型公司“拨动了创新的琴弦”，而最近越来越多的案例表明，颠覆性创新往往诞生于具有科学家基因的工程师团队和小企业。为什么会出现这样的变化？传统创新理论是否已经被颠覆？这对中央企业又有哪些启示？我们对此进行了初步探讨与研究。

当前创新实践对于传统创新理论的背离

传统创新理论认为，资本投入强度、垄断性收益激励、风险承受能力和对知识产权的保护，决定了大企业和不完全竞争是技术变革的源泉。实证研究发现，这一理论有其“不变”与“变”的两面。

不变的是，大企业在创新投入上仍然更具热情。欧盟工业研发投入记分牌统计全球研发投入最多的2500家企业。2021年，在榜的2500家企业研发投入合计10939.2亿欧元，占全球企业研发投入总量的86%。分国别来看，美国有822家上榜企业，研发投入合计4396.8亿欧元，占当年美国企业研发投入总额的81.3%。德國有114家上榜企业，研发投入合计910.3亿欧元，占当年德国企业研发投入总额的80.8%。另一项规模更大的统计数据也支持这一结论。BvD全球上市公司分析库收纳的全球155个国家近8万家上市公司财务数据显示，雇员在2000人以上的大型企业户均研发投入7614.4万美元，是300人以下小企业户均研发投入的6.8倍。分国别来看，这一比例在美国是8.5倍，德国是17.1倍，英国是22.2倍。

变的是，小企业产出了更多的科技创新成果。小企业在美国科技创新体系中日益占据更重要的地位。据美国小企业管理局统计，截至2019年，美国有3070万家500人以下的小企业。全美70%的科技创新成果由小企业创造，小企业人均创新发明是大企业的2倍。美国小企业管理局曾收集20世纪对美国和世界有过巨大影响的65项发明和创新，总结发现：“这些发明和创新基本上都先由个人完成，取得专利后创办自己的小企业，生产和销售这种新产品，最后再发展成为大公司。”德国小企业以盛产“隐形冠军”闻名。2016年德国有1307家“隐形冠军”企业，这些企业户均营业收入不到1亿欧元，但产品市占率排名全球前三或大洲第一，以0.6%的企业数量贡献了德国20.4%的新产品销售收入。欧盟委员会曾做过一项统计，德国70%的发明创造、80%的工程师培养都由小企业完成。

实践与理论背离的原因是产业分工的精细化和技术更新速度的加快

比较大企业创新优势和小企业创新优势的主要论据，前者强调大企业在资源和能力上的优势，关注的是市场结构以及不同规模企业的地位；后者强调小企业适应市场竞争和不确定性中的灵活性，关注的是创新环境以及与之相契合的组织结构。

创新活动具有外部性，大企业的创新优势来自创新收益和成本相匹配的预期。传统创新理论诞生于20世纪初，其对大企业创新优势的认识与当时广泛出现的垄断市场结构有关。19世纪末到20世纪初，垄断企业和垄断组织在主要发达国家大量出现。以美国为例，1910年有445个托拉斯。以产值计，各类托拉斯控制全国纺织工业的50%，玻璃制造业的54%，食品制造业的60%，化学工业的81%，钢铁工业的84%，石油精炼产业的90%。在这种市场结构下，行业利润规模是限制大企业营利能力的直接因素，使其有充分的积极性去开发新技术新产品。经济学家托马斯·迪洛伦佐称之为“高效的垄断”：“卡内基钢铁将钢轨价格从1875年的160美元/吨降至近25年后的17美元/吨；洛克菲勒在1897年将精炼石油价格从30多美分/加仑压低到5.9美分/加仑；福特的流水线生产将汽车成本从每台850美元下降到290美元。19世纪80年代，垄断行业的产出增长高达175%，而非垄断行业仅有24%。”“高效的垄断”本质是由于创新活动具有外部性，导致创新的收益不能被创新成本的承担者独有。而大企业因为充分占有市场，使得创新收益可以在更大范围内实现，并尽可能归于自身。市场结构越集中，大企业的这一优势就越显著。

随着产业分工日益精细，小企业的组织形式更加契合离散的创新活动。随着经济全球化和工业现代化，产业分工日趋精细，横向上不断有中间品和零部件行业从最终产品中析出，纵向上研发、生产、销售等各个价值链环节也逐步出现分离。在整个总成产品创新中，归属于大企业的部分越来越少。比如，在19世纪末，汽车完全是一种手工单件生产产品。全球仅有20多家汽车公司，采用家庭作坊的方式完成从发动机到车厢、车灯等全部组件的制造和组装。1908年福特推出第一台T型车时，公司有500多个生产部门。而在今天，汽车已经是由2万多个零件、240多个零部件品类构成的复杂产业。零部件产值占到整车的50%～70%。无论是多大的汽车公司，都只能专注整车设计以及少数核心部件的研发，绝大多数零部件创新都需要分散到供应商中完成。汽车产业的变迁，只是社会生产组织方式转变的一个缩影。可以肯定，只要一个行业的效率提升仍依赖专业分工实现，该行业内小企业的创新作用就会持续强化。

现代技术更新速度加快，使得小企业在灵活响应市场和颠覆性创新方面的优势更加突出。联合国教科文组织曾做过一项研究，18世纪，知识的更新周期为80～90年。19世纪到20世纪初，缩短为30年。20世纪60～70年代，一般学科的知识更新周期变成5～10年；到了20世纪80～90年代，许多学科的知识更新周期缩短为5年。进入21世纪，大多数学科的知识更新周期已缩短至2～3年。技术更新速度加快对企业科技创新的影响，主要表现在两方面：一是快速验证技术的市场价值变得和创造新技术同等重要，而小企业在这方面表现更为灵敏。2021年全球有效专利数量超过1650万件，是21世纪初的7.2倍。随专利数量一同飙升的还有专利流失率。据彭博社统计，2013年以来91%的外观专利、61%的实用新型专利和37%的发明专利仅在5年后就被主动放弃。在新技术井喷出现的今天，快速验证技术的市场价值变得和创造新技术同等重要。而小企业的组织形式在响应市场方面比大企业更灵活。美国小企业管理局做过一项研究，发现小企业的研发回报率比大企业高出14%，科技投资回收期比大企业短1/4。二是颠覆性创新更加频繁，小企业更有动力寻求差异化竞争优势。颠覆性创新首先破坏的是大企业的既得利益。柯达发明世界上第一台数码相机比索尼整整早了6年。但因为自身80%的胶卷市场份额，柯达选择了雪藏数码相机。处于市场边缘的索尼毫不犹豫将其推向市场。这反映出大企业和小企业不同的创新诉求：大企业的目标函数更倾向于渐进性创新，可以通过现有市场放大创新收益；小企业则倾向于颠覆性创新，可以避免在弱势领域与大企业竞争。

市场结构越集中、技术路线越明确，越有利于大企业发挥创新作用，反之则适合小企业创新作用发挥。大企业和小企业创新优势的形成机理不同，大企业发挥创新优势有赖于新技术在已有市场成规模的应用，既要求企业有足够的市场份额，也要求新技术能应用于现有市场。而小企业的创新优势则来自行业分工的专业化，以及应对不确定性市场和技术形势的灵活性。在这种情况下，市场结构越分散、技术发展的不确定性越强，越有利于小企业的创新作用发挥。

中央企业科技创新和发展创新产业的“四象限”策略

强化科技创新、推动创新产业发展，是当前中央企业的重要使命任务。在策略上，关键是要与链内企业错位发挥优势，按照不同市场结构和创新活动类型分类选择自主研发、联合创新、投资并购等不同参与形式，形成各展所长、优势互补的创新分工格局：

在市场结构集中、技术路线明确的创新领域，中央企业应作为技术模仿、赶超和扩散的实施主体。对于这类领域，科技创新的最大障碍不是广泛探索并灵活调整技术路线，而是如何为后发创新主体创造有望形成商业正循环的规模化市场，如何快速、高效地完成全产业链的技术升级改造。中央企业多属于行业内的总成企业，或是最大规模市场占有企业，最有条件集中承担行业的赶超成本，作为技术模仿赶超的具体实施主体，以较低总体成本在短时间内带动产业技术水平整体提升。

在市场结构集中、技术路线不确定的创新领域，中央企业应聚焦基础研究、前沿技术研究，引领行业发展方向。这类领域科技创新的主要任务是维护产业链的国际竞争力，开拓新的发展动能。一方面应强化中央企业在基础研究平台建设中的作用，积极参与建设新型研究型大学，牵头建设产业共性技术平台，组织带动共性技术研发，催化行业新一轮技术进步。另一方面应由中央企业主导产业前沿研究院建设，探索前沿技术发展方向，为推动行业增长和维持国际竞争力提供公共投资。

在市場结构分散、技术路线明确的创新领域，中央企业应突出发挥在复杂系统创新中的统筹规划、组织协调作用。这是当前我国面临最常见的创新类型，典型如光刻机、大飞机制造等，产业链分工精细，最终产品是一个复杂的创新系统。在这类领域，中央企业应主要定位于复杂系统创新的主导者、组织者，充分发挥总成企业的需求牵引作用，以规模化需求稳定各类创新参与主体的市场预期，激发各类主体填补产业链空白，围绕总成产品创新开展专用性投资。此外，中央企业可以聚焦少数核心部件或整机集成开展自主创新，对标国际领先产品进行系统级的创新规划，以出题人身份将创新需求派生到链内企业，为国内产业链持续提供紧跟国际技术前沿的机会。

在市场结构分散、技术路线不明确的创新领域，应支持中央企业有序发展创投、并购业务，强化国有资本投资、运营公司作用。对于新材料、生物技术、人工智能等行业，细分领域繁多，技术更替剧烈，中央企业“从零开始”难度极大、效率也不会高，应当有“买新、买早、买准”的策略，准备承担必要的沉没成本。一方面支持中央企业有序发展创投、并购业务。对照产业焕新行动和未来产业启航行动产业发展方向，鼓励中央企业有序开展创业投资、并购交易，加快在有关领域内的布局，并在负债率控制、经营业绩考核、容错机制等方面提供政策便利。另一方面强化专业化股权投资机构的建设。在强化现有两类公司产业发展功能的基础上，新设几家专门从事战新产业、未来产业投资的投资运营公司，分领域对国有资本增量投资组合进行专业化管理，设立专门投资初创企业的风险投资基金，扶持富有创新精神的高潜团队和小微企业，成为创新产业循环增长的“蓄水池”。