2023上半年新能源专用车市场表现：销量创新高，微卡抢眼

任诗发 | 文

在新能源汽车购置补贴取消的大背景下，2023上半年新能源专用车市场销量仍创近年同期新高，但同比增速受到了一定影响：与近2年相比，同比增速有明显趋缓的迹象。根据终端上牌信息，2023上半年新能源专用车销售10.6万辆，同比2022上半年的10.1万辆增长5%。那么，2023上半年新能源专用车市场有哪些特点？

特点一：销量创近6年同期新高，但同比增速明显放缓

根据近年终端上牌信息，近6年上半年新能源专用车销量及同比情况见表1。从中可见，2023上半年的新能源专用车销量是第2个超过10万辆级别的年份(第1个是2022上半年)，并创近年同期销量新高，但同比增幅只有5%，增幅与2021、2022年同期(同比分别大增191%和78%)比较均有明显放缓的趋势。据分析主要是由于2023年以来新能源汽车购置补贴取消，导致市场需求相对放缓，另外就是2022年同期销量基数较高。

表1 近6年上半年新能源专用车销量及同比情况

2023上半年新能源专用车销量居近年同期最高水平的原因有如下几点；一是得益于国家政策的持续加码；二是得益于蓝牌新规的落地执行，新能源微卡同比大涨；三是得益于新能源皮卡的增长；四是得益于换电车型销量的增长，特别是换电重卡由于补能效率高、初始购买成本低受到市场欢迎。

特点二：新能源物流车领涨领跑新能源专用车大盘

根据电车资源提供的终端上牌数据，作为新能源专用车中最大细分市场的新能源物流车，2023上半年销售9.18万辆(不含新能源重卡、皮卡)，同比增长24.57%，跑赢新能源专用车大盘5%的增速近19.6百分点，占据上半年新能源专用车86.6%的市场份额，居于绝对主体地位。

从表2可见，2023上半年新能源物流车领涨领跑新能源专用车大盘。据分析主要是新能源轻卡、新能源微卡及各类新能源轻客(含中面、大面)等同比均呈现较大幅度上涨。

表2 2023上半年新能源物流车销量同比与新能源专用车大盘比较情况

特点三：新能源卡车同比地位增强，电动微卡表现抢眼

由表3、图1可见，按车型种类划分，2023上半年新能源专用车销量结构特征如下：

图1 2023上半年新能源物流车销量(不含新能源重卡、皮卡)

表3 2023上半年新能源专用车各细分车型销量及占比与2022年同期比较情况

表4 2023上半年新能源重卡各细分市场销量同比及占比、占比同比增减情况

⑴纯电动微面、中面、大面类物流车(含轻客和微客)占比60.7%，居于主体地位，但占比同比减少7.56百分点。可见，纯电动微面、中面及大面类物流专用车在新能源专用车市场中占主体地位，但这种主体地位有明显减弱的趋势；

⑵新能源卡车在新能源专用车中占据39.3%的市场份额，居于从属地位。其中，新能源轻卡类(含小卡)占比15.56%，居第一；新能源重卡占比10.87%，居第二；纯电动微卡占比10.29%，居第三；纯电动皮卡占比2.457%，居第四；新能源中卡占比0.123%，居第五。

⑶2023上半年新能源卡车占比(39.3%)同比(2022上半年新能源卡车占据新能源专用车的份额为31.74%)增加7.56百分点，说明新能源卡车在新能源专用车大盘中地位明显增强。

值得一提的是，在2023上半年新能源卡车占比提高的7.56%份额中，新能源微卡贡献了6.45百分点，是贡献度最大的细分车型。据分析主要是由于蓝牌轻卡新规的严格执行，使得服务城配轻抛物市场的部分电动轻卡有向电动微卡转化的趋势；其次是电动皮卡占比同比增加了1.668百分点；再次是新能源重卡占比同比增加0.83百分点。尽管2023上半年新能源重卡销量为1.15万辆，同比增长只有14%，但仍然跑赢新能源专用车大盘5%的增幅近9百分点。特别是换电重卡，上半年销售5 729辆，同比(2022年同期换电重卡销售4 887辆)增长17%，跑赢新能源重卡大盘14%的增速近3百分点，成为拉动新能源重卡增长的主要动力。

特点四：吉利商用车、奇瑞、长安居前三

由表5可知，2023上半年新能源专用车主要企业TOP10销量及竞争格局特征如下：吉利商用车销量1万9 264辆，居第一，市场占比18.17%，其主要销量在第2季度；奇瑞汽车销量1万292辆，居第二，市场占比9.71%，其主要销量也在第2季度；长安汽车销售7 156辆，市场占比6.75%，居第三；其余车企销量均在7 000辆以下，市场占比均在6.5%以下；TOP10销量6万3 448辆，占比近6成(59.84%)。

表5 2023上半年新能源专用车销量TOP10排行

特点五：从流向城市看，深圳、东莞、成都居前三；TOP10占比超4成

根据终端上牌数据，2023上半年新能源专用车区域市场流向TOP10城市销量如表6所示。从中可见，深圳、东莞、成都居前三，销量分别为9 288辆、5 804辆和5 608辆，占比分别为8.76%、5.48%和5.29%；其余城市销量均在5 000辆以下，占比均小于5%；TOP10销量4万3 501辆，占比超4成(40.61%)，说明目前我国新能源专用车区域流向仍不均衡。D

表6 2023上半年新能源专用车流向TOP10城市销量