2023上半年重卡市场表现：同比增长29%，中国重汽夺冠

任诗发 | 文

根据中汽协数据，作为2023上半年“收官”的6月，重卡销售8.65万辆(开票口径，含出口，非终端数据)，环比5月的7.74万辆增长11.7%，一举结束了此前环比“2连降”的窘境；同比2022年6月的5.51万辆增长57%。可见，2023年6月的重卡市场相对前2个月有明显的好转迹象。

2023上半年重卡销售48.85万辆，同比(2022年同期销售重卡38.01万辆)增长29%；比1-5月的23.7%的增幅扩大近5.3百分点，向好趋势比较明显。

从车企表现看：6月一汽解放以2.33万辆销量重返第一；中国重汽以2.09万辆销量夺得第二；陕汽集团、东风汽车销量均破万辆，分别以1.41万辆和1.16万辆居第三和第四。上半年累销中，中国重汽、一汽解放均突破10万辆，其中中国重汽以12.98万辆销量夺冠，一汽解放以10.14万辆销量获亚军；东风汽车和陕汽集团销量接近，分别以7.91万辆和7.84万辆销量居第三和第四；福田汽车以接近5万(4.72万辆)辆销量排列第五。

值得一提的是，2023上半年新能源重卡销售1.15万辆，同比增长14%，跑输上半年重卡大盘。这种“反常“现象近年来从未有过。

那么2023上半年重卡市场有哪些主要特点？现予以扼要总结分析。

特点一：6月环比转正，结束“2连降”；同比实现“5连涨”

2023上半年各月重卡销量及同、环比情况如表1所示。从中可见，6月重卡销量8.65万辆，居上半年各月销量第二，环比5月的7.74万辆增长11.7%，结束了5月、4月环比“2连降”的窘境；同比增长57%，实现了从2月以来的“5连涨”。6月重卡市场表现相对较好的主要原因有：6月，制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，较上月景气水平有所改善，环比上升0.2百分点。而非制造业采购经理指数、综合PMI产出指数分别为53.2%、52.3%，继续位于扩张区，表明我国生产制造企业6月的“景气度“比上月有所好转。此外，重卡海外出口持续火热，6月同比增长5成，有力支持了6月的重卡销量。当然，一些市场促销措施也推动了数据增长，部分企业为了冲击上半年目标，推高了6月的开票数据。

表1 2023上半年各月重卡销量及同、环比情况

特点二：6月及上半年销量仍处于近年同期较低水平

近5年6月及1-6月重卡销量及同比增速情况如表2所示。从中可见，6月重卡销量8.85万辆，在近5年同期中处于第四，居于较低水平(销量同比增长57%，增幅居近5年同期第二)；1-6月重卡销量48.85万辆，在近5年同期中处于第四，也居于较低水平(销量累计同比增长29%，增幅居近5年同期一)。据分析主要原因有：

表2 近5年6月及1-6月重卡销量及同比增速情况

一是目前经济和消费的复苏力度仍然较弱，市场对作为大件生产资料的重卡需求缺乏动力；

二是各级财政紧张、投资不足，导致新基建开工不及预期，加之房地产市场持续低迷，对重卡车辆的需求暂时放缓；

三是2023年新能源汽车购置补贴取消，导致新能源重卡“不温不火“，对上半年的重卡市场不但没有起到支持的作用，反而遏制了重卡大盘的增长；

四是上半年重卡经销商库存较多，无力大批量进购新车，影响了新车开票数据；

五是中长途货运市场运价依然“原地踏步“，甚至比之前还有所下降，挫伤了卡友们购车的积极性。

特点三：新能源重卡市场跑输重卡大盘，属近年罕见

2023年1-6月各月新能源重卡同比涨幅与重卡大盘比较情况如表3所示。从中可见，1-6月新能源重卡销量同比只有1月和4月跑赢重卡大盘，其余各月均跑输大盘。

表3 2023年1-6月各月新能源重卡同比涨幅与重卡大盘比较情况

表4 2023年前5月牵引车及重卡出口同比增长

上半年新能源重卡同比增长14%，跑输重卡大盘29%的同比增速近15百分点，这是近年来从未发生过的现象(近年来一直都是新能源重卡市场跑赢重卡大盘)，因此成为上半年重卡市场中的一个明显特点。据分析造成这种“反常“的主要原因有：

一是新能源汽车购置补贴取消引起了市场需求变化。受新能源汽车购置补贴在2023年1月1日起退出的影响和刺激，2022年市场提前透支了一部分2023年的车辆需求，导致2023上半年新能源重卡销售不振；

二是目前换电重卡同比增速明显趋缓，甚至跑输新能源重卡大盘(2023年6月换电重卡销售1 294辆，同比2022年6月的1 281辆只增长1%，跑输2023年6月新能源重卡大盘14.7%的增速)。这是导致目前新能源重卡跑输重卡大盘的直接原因；

三是新能源重卡产品本身不成熟、服务不到位及运营效益不及预期，导致用户购买新能源重卡的积极性逐渐趋于理智。

特点四：上半年重卡出口市场表现较好

尽管2023上半年重卡的海关出口数据尚未公布，但从1-5月重卡行业出口数据可知，1-5月牵引车出口同比增长131%、重卡出口同比大涨76%。另外根据公开信息，6月重卡出口同比增长5成以上。因此完全可以断定，2023上半年的重卡出口市场表现较好，成为上半年重卡市场中的一大亮点。

特点五：中国重汽、一汽解放、东风汽车居上半年累销前三；市场份额中国重汽增加最多

根据中汽协数据，2023上半年重卡TOP10销量、同比及市场份额同比增减情况如表5所示。从中可见，2023上半年重卡TOP10车企销量及同比呈现以下特点：中国重汽累计销量12万9 787辆，位居第一，同比增长46.39%，跑赢大盘;一汽解放累计销量10万1 439辆，位居行业第二，同比增长33.79%，跑赢大盘；东风汽车累计销量7万9 073辆，居第三，同比增长10.19%，跑输大盘；陕汽集团累计销量7万8 435辆，位居行业第四，同比增长42.59%，跑赢大盘；福田汽车累计销量4万7 165辆，位居行业第五，同比增长22.05%，跑输大盘；第六—第十名车企的累计销量均在1万5 000辆以下；TOP10销量同比9增1降，其中同比增幅最大的是北奔重汽，涨幅为50.59%，上汽红岩是同比唯一下降的车企(-54.42%)。

从上半年市占率来看，中国重汽以26.57%的市占率领先，份额同比提升3.24百分点，是同比份额增加最多的车企，表现抢眼；一汽解放市占率为20.77%，同比份额提升0.82百分点；东风汽车、陕汽集团市占率接近，分别为16.19%和16.06%；福田以9.66%的市占率保持行业前五。此外，北奔重汽同样实现了上半年市占率提升，份额增长0.16百分点。

总的来看，重卡TOP10市场份额同比4增6减，其中中国重汽增加最多；行业前五强累计市占率高达89.24%，份额较2022年同期提升2.44百分点；行业前十强累计市占率高达97.5%，份额较2022年同期提升0.53百分点。重卡行业“马太效应”显著，且在前十企业内销量差距也在不断扩大，头部企业品牌效应更加显著，持续占据整体市场更多份额。D