江苏省集成电路产业国际竞争力分析

仇燕苹，翟仁祥

（江苏海洋大学商学院，江苏 连云港 222001）

一、引言

集成电路产业是支撑一国经济发展以及保障国家安全的战略性产业之一，也是促进制造业数字化与智能化转型发展的基础。然而，我国芯片常年需要从国外大量采购。2013年，全国集成电路进口规模高达两千多亿美元，与石油一同位列最大的两类进口商品。为了实现集成电路产业的跨越式发展，2014年6月，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出要充分发挥国内市场优势，营造良好的产业发展环境，激发企业科技创新能力，推动产业可持续发展。为了深入贯彻落实该纲要，2015年6月，作为我国集成电路产量最大的江苏省发布了《江苏省政府关于加快全省集成电路产业发展的意见》，以进一步加快全省集成电路产业发展。从最新统计数据来看，2022年上半年江苏省集成电路产量560.55 亿块，远超第二位甘肃省的305.76亿块。从出口金额来看，2022年上半年江苏省集成电路出口额同比增长23.5%，高于全国16.4%的增幅。因此，深入研究江苏省集成电路产业国际竞争力，推动其产业攀升全球价值链中高端，也是促进传统产业优化升级的要求，对推动江苏省的经济增长和工业产业发展有着重要的现实意义。

二、江苏省集成电路出口贸易概况

自2015年发布《江苏省政府关于加快全省集成电路产业发展的意见》以来，江苏省集成电路产业得到了快速发展。在全国31 省市集成电路产量排名榜上遥遥领先，占比总体保持在30%以上。与此同时，集成电路的出口贸易发展也进入一个稳定发展阶段。

从江苏省集成电路出口规模来看，图1（a）中的出口量与图2（b）中的出口金额都呈现逐年增长的趋势，只有2019年出现增速放缓的情况。

图1 江苏省2016-2021年集成电路的出口规模

图2 江苏省2016-2021年集成电路出口贸易在全国的地位

至于江苏省集成电路出口在全国的地位，如图2（a）与（b）所示，无论是出口量还是出口金额，在全国的占比一直都保持相对稳定。

从以上数据不难发现，作为构建现代产业体系的支柱产业，集成电路产业是江苏省乃至全国战略竞争的制高点。因此有必要将产业竞争力的相关理论与江苏省集成电路出口贸易的有关数据进行结合，通过分析国际竞争力水平的变化，进而找出其发展中存在的问题和影响其发展的因素。

三、江苏省集成电路产业国际竞争力评价指标的测算与分析

基于本文的研究目的，主要选取国际市场占有率（IMS）、显示性比较优势（RCA）、贸易竞争力（TC）与Michaely 指数（MI）等四个指标来衡量江苏省集成电路产业国际竞争力的水平（具体计算结果如图1 所示）。从左至右，从上而下依次是IMS 指数、RCA指数、TC 指数与MI 指数。

（一）集成电路产业国际竞争力的指标测算与分析

1.国际市场占有率指数（IMS）分析

一个特定产业的国际竞争力高低，最终表现在该产业的产品在国际市场上的占有率。IMS 指数直观地反映一个区域特定产品的出口额占世界该商品出口总额的比重。如图3（a）所示，江苏省集成电路IMS 指数保持缓慢增长，并在2019年首次超过0.03。这主要得益于江苏省集成电路行业政策的积极实施进一步产业基础（如表1 所示）。加上2021年以来大规模留抵退税政策落地见效，对于资金密集、技术密集的集成电路行业而言，不仅纾解疫情之下的现金流压力，更是激发了企业的创新动力。近年来，江苏省计算机、通信和其他电子设备制造业规上工业企业研究与试验发展经费内部支出逐年增长（如图4 所示）。在加紧扩大生产的同时，加快产品研发，进一步提升出口竞争优势。

表1 江苏省集成电路行业政策汇总表

2.贸易竞争力指数（TC）分析

贸易竞争力指数测度的是表示一个区域某一商品的进出口差额占该商品的进出口总额的比重。该指数越接近于-1 代表竞争力越弱。如图3（b）所示，江苏省集成电路TC 指数一直为负值，表示一直以来江苏省集成电路的出口额小于进口额。利用进出口量与进出额的基础数据可计算得出长期以来进口均价高于出口均价（表2 所示），在某种程度上代表着江苏省出口基成电路产品档次不高，也意味着作为我国“芯”高地的江苏省对高端产品的依然对外依存度高。

表2 江苏省集成电路进出口均价比较单位：亿美元；亿块；美元

值得注意的是，TC 指数自2017年开始出现逐渐增加的趋势，2021年接近-0.3。由较大竞争劣势转变为微弱竞争劣势。反映出江苏省集成电路产业展现出生产效率有所提升的趋势。

3.显示性比较优势指数（RCA）分析

显示性比较优势指数是衡量一国产品或产业在国际市场竞争力最具说服力的指标。其计算的是一个区域一种产品的出口在总出口的比值与世界该类产品的出口在总出口的比值之间的比率。如图3（c）所示，江苏省集成电路RCA 指数从2016年1.26 的最低值，到2019年达到最高值的1.4 之后，出现了暂时的下降，随即上升到了2018年的水平，总体介于（1.25，1.35）之间，可以较好地反映江苏省集成电路产业的出口与世界平均出口水平比较来看的相对优势。

4.Michaely 指数（MI）分析

Michaely 指数衡量的是经济变数年度变动平均程度的大小。其衡量值代表经济变数的稳定程度。计算公式是一个区域某一商品的出口额占该国出口总额的比重减去该种商品的进口额占该国进口总额的比重。如图3（d）所示，江苏省集成电路MI 指数值始终为正数，且波动幅度较小。说明江苏省集成电路产业具有一定的比较优势，但提升空间并不明显。

综观以上四个指标，均反映出江苏省集成电路产业国际竞争力在稳步提升，但也呈现出变化幅度不大，说明江苏省集成电路产业的发展正处于机遇与挑战都有新变化的历史时期。

（二）集成电路产业国际竞争力的综合性指标分析

上述四个指标都可以对江苏集成电路产业的国际竞争力进行评价，但都有各自的变化趋势，无法对产业整体竞争力进行综合性的反映。为了更好地从整体上对集成电路产业的国际竞争力进行评价，笔者利用熵权法将上述四个指标作为一个整体，通过计算来确定各指标在总体中所占的权重，形成一个代表集成电路产业国际竞争力的综合性评价指标。

熵权法的主要计算思路如下：设随机变量Xi的取值为（i=1，2，3...，n），且取Xi的概率为P（Xi）≥0。将各个指标的数据进行标准化处理，如表3 所示。

表3 国际竞争力四大指标标准化表

指标Xi的熵权定义为

最终通过熵权法将IMS、TC、RCA 与MI 四个指标综合起来计算得出了代表江苏省集成电路产业整体国际竞争力的综合性指标的变化趋势图。从图5 中可见，除了2017年与2020年综合性指数有所下降，其他年份都平稳增长，2021年更是实现新高。可见，江苏省集成电路产业凭借其坚实的产业基础，对该省出口贸易与信息化经济的发展将起到积极作用。

图5 2016-2021年江苏省集成电路产业国际竞争力综合指标变化趋势

四、提升江苏省集成电路产业国际竞争力的建议

通过上文分析，江苏省集成电路产业国际竞争优势并不明显，再加上自2016年美国对中国的经济崛起采取全面打压措施，其中就包括在贸易领域设置关税壁垒，甚至采取断供高端集成电路，禁止向中国出口EUV 设备，阻挠我国5G 产品进入美国及其盟友的市场等多重手段试图来抑制中国集成电路产业的发展。2022年8月，美国正式签署《芯片和科学法案》。通过高达五百多亿美元的政府补贴来振兴本国半导体产业，其目的之一就是为了对抗中国同类产业的发展。尽管美国一系列操作也有可能会损害一些美国半导体企业的利益，也势必改变半导体传统市场化竞争模式。

一方面，我国应当以IC 人才培养为先。在复杂和高度依存的全球价值链中，提高自身的高端材料与设备自给率。同时还要注重科技成果转化效率。大力落实科技成果转化相关政策，同时培养复合型科技成果转移转化人才，推动江苏省集成电路产业领域的科技成果转化平衡有序发展，切实提升产业内高端产品的生产能力。

另一方面，近年来，新冠疫情、国际地缘政治冲突、全球IC 供应链重塑等多重因素影响了我国集成电路产业的发展。如何突破技术瓶颈，很关键的一点是需要解决各个研发项目和市场开拓项目的筹资问题。集成电路产业是一个集技术密集型和资金密集型于一体的产业，投资大、周期长。因此，江苏省应当在已制定出台的财税、投融资政策的基础上进一步丰富金融支持模式，强化财政金融资源引导作用，以满足集成电路产业实现产业进一步升级。