越南制鞋产业及其标准化工作现状与中越合作建议

文芳

摘要：越南凭借交通、地缘、政策、成本和贸易优惠等优势，已成为我国制鞋产业链转移的主要地区之一。2021年，越南制鞋产业出口183.4亿美元，约占全球鞋类产品出口总额的12.6%，产品远销94个国家或地区，是典型的外贸型产业。标准作为国际贸易的通行证和技术支撑，日益受到越南的重视，59.6%的越南国家标准为采标标准，制鞋产业的标准采标率更是高达86.7%。随着中越制鞋产业合作、技术交流和经贸往来的不断深化，双方深入开展标准化合作已具备良好的经贸合作条件和标准化工作基础，特别是在国际标准制修订合作、双边标准互认、联合制定双边技术标准等方面。

关键词：越南；鞋；标准化；合作

Research on Current Situation of Vietnam's Shoemaking Industry and Its Standardization Work and Suggestions on Sino-Vietnam Cooperation

WEN Fang

（Fujian Institute of Standardization， Fuzhou 350013， Fujian， China）

Abstract： Vietnam has become one of the major regions for the transfer of China's shoemaking industry chain by virtue of its advantages in transportation， geography， policy， cost and trade preferences. In 2021， Vietnam's shoemaking industry exported 18.34 billion dollars， accounting for 12.6% of the global total exports of footwear products. Vietnam's footwear products are exported to 94 countries or regions， which is a typical foreign trade industry. As a permit and technical support for international trade， standards are increasingly valued by Vietnam. 59.6% of Vietnam's national standards are adopted standards， and the standard adoption rate of the shoemaking industry is as high as 86.7%. With the deepening of industrial cooperation， technical exchanges and economic and trade exchanges between China and Vietnam in the shoemaking industry， the two sides have a good economic and trade cooperation conditions and standardization work foundation for in-depth standardization cooperation， especially in the areas of international standard preparation and revision cooperation， bilateral standard mutual recognition， and joint development of bilateral technical standards.

Key Words： VietNam; Shoes; Standardization; Cooperation

0 引言

據葡萄牙鞋业协会（APICCAPS）发布的《世界鞋履2022年年鉴》显示：2021年，全球鞋类产量突破220亿双，出口量达130亿双，分别同比增长8.6%和7.4%，我国仍然是世界上最大鞋类产品生产国（占54.1%），但市场份额持续减少，产业链不断向越南、印度尼西亚等东南亚国家转移[1]。特别是越南，为应对美欧为主发起的贸易战、优化产业布局和扩大海外投资，宝成、丰泰、钰齐和志强等多家我国制鞋上市企业纷纷在越南设厂。目前我国不仅是越南鞋类产品出口的第三大市场，还是越南鞋类产品进口的最大供应方、鞋材进口最大的来源国，中越制鞋产业合作、技术交流和经贸往来不断深化，双方深入开展标准化合作已具备良好的经贸合作条件和标准化工作基础。因此，文中通过分析越南制鞋产业及其标准化工作现状，对中越标准化合作进行了研究并提出相关建议。

1 越南制鞋产业

1.1 产业情况

越南凭借北邻我国、东西南三面环海，紧靠全球主要航线的天然地理和交通优势，廉价劳动力优势，土地成本低、企业税收低等政策优势，与欧盟、日本、韩国等多个国家签署了16个高水平自由贸易协议，在出口美国、欧盟及东盟等地均享有诸多贸易优惠优势，使得制鞋产业中市场面向全球的企业更倾向于落地越南，越南工贸部也在《2020年前工业发展指导计划和2030年展望》中将制鞋纳入越南下一阶段重点发展的支柱产业之一。

截至2021年底，越南约有2200家鞋类制造企业，主要分布在胡志明市附近；德国的阿迪达斯于1996年在越南建立了第一座加工厂，目前九成以上的自有品牌产品是在越南生产；耐克所代表的美国品牌几乎都与越南“深度绑定”，越南已成为耐克在全球最大的鞋类生产地，产量占比超50%[2]；福建、浙江、江苏等沿海省市的部分制鞋产业也向越南进行了转移，华利、丰泰、裕元等多家制鞋龙头企业已在越南设厂，百和等我国鞋材大厂也随客户脚步在越南布局。

1.2 进出口情况

2021年，越南鞋类产品进出口贸易总额为195.6亿美元，其中，进口12.2亿美元，出口183.4亿美元，贸易顺差高达171.2亿元，是典型的外贸型产业；在进口方面，越南鞋类产品主要有我国、美国等53个进口供应方，进口额同比增长7.4%，比2011年的3.1亿美元增长了292.8%，复合年增长率为14.7%；在出口方面，越南鞋类产品已销售至94个国家或地区，出口额约占全球鞋类产品出口总额的12.6%，比2011年的61.2亿美元增长了171.5%口复合年增长率为10.5％。由此，越南成为了过去10年里制鞋产业发展最成功的国家。

美国和欧盟已连续多年稳坐越南鞋类产品出口的第一和第二把交椅。2021年，越南鞋类产品对美国和欧盟出口金额分别为74.5亿美元和41.9亿美元，同比分别增长17.9%和5.8%，在其183.4亿美元出口总额中的占比分别为40.6%和22.8%，在美国和欧盟鞋类产品进口中的比例分别为27.3%和20.4%，成为继我国之后、美国和欧盟的第二大鞋类产品供应国。

我国以16.6亿美元位居2021年越南鞋类产品出口市场的第三位，也以8.6亿美元、增长14.4个百分点占据同年越南鞋类产品最大的进口供应方，在其12.2亿美元进口额中的占比为70.8%。同时，由于越南企业原材料产品的本地化率不超过45.0%，我国因地缘优势和质优、价廉、产品种类齐全等鞋材产业优势，成为越南鞋材进口最大的來源国，占据越南鞋材进口市场份额的7成左右[3]。

2 越南制鞋产业标准化工作现状

根据越南《标准和技术法规法》（68/2006/QH11）规定，越南采用“自愿性标准”加“强制性技术法规”的管理体制。

越南技术法规分为国家技术法规（QCVN）和地方性技术法规（QCDP），越南组织机构、企业等在生产、经营和其他社会经济活动中强制执行技术法规[4]。截至2O22年，越南现行QCVN共计802项，但与鞋相关的只有2项且集中在安全鞋方面，即QCVN 15：2013/BL?TBXH《绝缘鞋或靴子职业安全国家技术法规》和QCVN 36：2019/BL?TBXH《个人防护设备国家技术法规  安全鞋》。

与我国的标准体制不同，越南标准仅有国家标准（TCVN）和公司/组织标准（TCCS），且其国家标准只有在法律文件或技术法规中提及时才能成为强制性标准。截至2022年，越南国家标准共计16988项，其中现行标准12618项、作废标准4360项[5]；采用国际标准、区域标准和其他国家标准的数量为7141项，总采标率为59.6%。越南与安全鞋有关的标准主要分布在“环境、保健和安全”领域，与日常穿用的鞋类有关的标准主要分布在“纺织和皮革技术”和“服装工业”领域，根据越南STAMEQ网站数据统计，与鞋（以下均含皮革）相关的现行越南国家标准共计203项，占比为1.6%，其中采标的标准数量为176项，采标率高达86.7%，比越南国家标准59.6%的总采标率还要高出27.1个百分点。越南与鞋相关的、现行标准的采标情况及被采标对象的状态见表1。

2.1  标准类别

越南与鞋相关的现行标准包括基础标准、产品标准和试验标准，其数量分别为13项、34项和156项。以上各类标准中，采标标准数量分别为12项、19项和145项，自主研制的标准数量分别为1项、15项和11项，自主研制的标准在该类别中的占比分别为7.7%、42.9%和7.1%。具体来看，在越南自主研制的鞋类标准中，基础标准为TCVN 7316：2003《鞋子尺寸系统  Mondopoint系统和从Mondopoint系统转换成其他系统的方法》；产品标准占比较高，主要涉及皮革和人造革产品技术要求，以及婴儿鞋、学生鞋、休闲运动鞋和时尚鞋等整鞋的技术要求；试验标准则主要涉及皮革的化学测试和人造革的粘合强度、抗拉强度、渗水性等试验方法。

2.2  采标情况

对采标标准进行具体分析，可以得出：（1）176项采标标准的采标对象均为ISO标准，其中被采标的、已被废止的ISO标准数量为2项，分别为TCVN 7280：2003（ISO 6110：1992）《模压塑料鞋  耐化学品的有衬里或无衬里聚氯乙烯工业鞋  规范》和TCVN 7281：2003（ISO 6112：1992）《模压塑料鞋  耐动植物脂肪油的有衬里或无衬里聚氯乙烯的工业用鞋  规范》。（2）在与鞋相关的、现行的230项ISO标准中，已被越南及时采标的数量为109项，替代标准未被采标的数量为65项，还有56项ISO标准尚未被转化为越南国家标准，越南对相关ISO标准的采标比例为76.5%，但采标及时率却降为47.4%，这与越南国家标准需立项、起草、发布等流程管理效率有关，也与其官方语言为越南语、采标标准需翻译等客观因素有关。

2.3  发展趋势

现行有效的越南制鞋产业国家标准时间分布如图1所示，从图中可以看出：现行最早的标准为1988年发布的6项有关人造皮革的试验标准，至今已实施快满35年；90年代发布的7项产品标准，则涉及皮革和人造革要求以及橡胶安全鞋要求；21世纪初始，为满足消费者需求，越南制定了较多的产品标准；随着出口贸易的不断增长，为满足出口需求，越南加快了对ISO试验标准的转化力度，2010年之后制定的131项试验标准中有129项采标之ISO标准；近期，越南开始关注整鞋产品标准，在2020年自主制定了学生鞋、婴儿鞋、时尚鞋和休闲运动鞋等产品标准；2021年和2022年，越南没有发布新的制鞋产业国家标准，这可能与疫情等客观因素有关。

3 中越标准化合作现状与建议

越南是我国制鞋产业链转移最主要的地区之一，已有多家我国制鞋和鞋材龙头企业在越南设厂，同时我国不仅是越南鞋类产品出口的第三大市场，还是越南鞋类产品进口的最大供应方、鞋材进口最大的来源国，中越制鞋产业的产业合作、技术交流和经贸往来不断深化，双方开展标准化合作已具备良好的经贸合作条件和标准化工作基础。

3.1 国际标准制修订合作

国际上制定鞋类标准的标准化组织主要有ISO（国际标准化组织）和IULTCS（国际皮革工艺师和化学家协会联合会）。其中，ISO与制鞋产业直接相关的标准化技术委员会有ISO/TC 94/SC 3（足部保护）、ISO/TC 137（鞋号标识和标记体系）和ISO/TC 216（鞋类），密切相关的还有ISO/TC 120（皮革）及其三个分标委ISO/TC 120/SC 1（原料皮，包括含浸酸皮）、ISO/TC 120/SC 2（鞣制革）和ISO/TC 120/SC 3（皮革制品），以及ISO/TC 38（纺织品）。我国均是以上ISO标准化技术委员会的成员。越南是ISO/TC 38（纺织品）的观察成员，但还不是其他与制鞋产业有关的ISO组织成员。IULTCS主要负责制定与皮革测试方法有关的国际标准，中国皮革协会于1995年正式加入该组织，是其19个正式成员之一，但越南还不是IULTCS的成员。因此，目前我国和越南可在与鞋有关的纺织品标准方面开展国际标准制修订合作，但在皮革、鞋号、鞋类产品标准方面共同开展ISO、IULTCS等国际标准制修订工作的机会与条件受限。

3.2 双边标准互认

通过对全国标准信息公共服务平台和越南STAMEQ官网数据进行梳理比对，可以得出，有53项越南鞋类试验标准分别与我国的41项国家标准或12项行业标准等同采标之同一版本的ISO国际标准，中越之间可对这些标准进行直接互认，具体情况见表2；我国非等同采用ISO标准的48项国家标准、27项行业标准和11项国家标准制定计划项目，以及自主制定的5项国家标准和6项行业标准，需与对应等同采标的97项越南国家标准进行比对后再确认互认情况；越南等同采标的25项国家标准，未有直接对应我国的国家标准或行业标准，但已有覆盖适用范围的类似标准。值得注意的是，与我国国家标准制定计划项目“20068716-T-607  鞋类  帮面和衬里试验方法 水汽渗透和吸收”拟将等同采标ISO 17699：2003，若标准发布则可与TCVN 10947：2015《鞋类  帮面和衬里试验方法  水汽渗透和吸收》进行互认，但该计划目前已被终止。越南自主研制的27项国家标准，在我国国家标准和行业标准中可查询到类似的标准。

3.3 其他形式的标准化合作

随着我国制鞋产业链向越南进行转移，以及中越制鞋产业的产业合作和技术交流的不断深化，中越已在企业间或者在某个特定贸易过程中开展了标准化合作，实际使用了某一方的标准或标准指标。但越南国家标准尚未明确采用过我国标准，也未收集到我国国家标准和行业标准被越南转化的计划，在中越政府层面联合制定双边技术标准、共同采用或引用非国际标准的第三方国家或区域组织的适用标准等标准化合作方面，也未见相关的案例报道。在2019年的中国—东盟国际标准化论坛中，我國提出了加强与包含越南在内的东盟国家开展标准化合作的《南宁倡议》，并明确要共同搭建标准合作之桥、推进标准体系兼容、加强标准化人员和信息交流[6]。截至2022年，我国制鞋产业仅国家标准和行业标准就有462项，其中皮鞋、休闲鞋、旅游鞋、凉鞋、拖鞋、布鞋、儿童鞋等人们日常穿用的鞋类和安全鞋的产品标准有172项，产品标准体量是越南的5.1倍，因此，中越制鞋产业可在整鞋技术标准方面探索联合制定双编号技术标准，开展多边标准互认和共同采用第三方国家或区域组织的适用标准。

参考文献

[1]全球皮革资讯[J].皮革制作与环保科技，2022，3（16）：1-2.

[2]冉福林.越南鞋类出口逐年上升[J].北京皮革，2022，47（10）：82.

[3]林梓一. 越南鞋材进口依赖度高 中国是主要进口来源国[EB/OL].2020-10-22[2023-03-15].http：// www.newsijie.cn/TZD/TouZiDiMenuInfo/11426/222/222/TZHJ.

[4]张利真，周坤超，张明，惠媛，李根.越南标准制定现状分析[J].中国标准化，2022（15）：232-237.

[5]Trung t?m Th?ng tin - Truy?n th?ng Tiêu.Danh m?c Tiêu chu?n Qu?c gia （TCVN） 2022[Z].S? 8，Hoàng Qu.

[6]中国新闻网.中国—东盟加强国际标准化合作 发布《南宁倡议》[EB/OL].2019-09-23[2023-03-15]. https：//baijiahao.baidu.com/s？id=1645459374407918772&wfr=spider&for=pc.