全球制造业格局演变及对策

艾利艾智库实体经济研究组

制造业是国际经济竞争乃至综合国力竞争的主战场。2020年突如其来的新冠疫情不仅给制造业带来极大挑战，也让人们重新认识了产业链供应链安全的极端重要性。疫情等因素冲击下，全球制造业格局正处于历史性的快速演变之中，无论是發达经济体还是新兴经济体均在抢占制造业竞争高地。艾利艾智库从多个维度分析观察了全球制造业发展格局变化及最新的动向。

当下全球经济复苏遭受通胀、地缘政治冲突和美国加息效应等困扰。虽然2023年一季度全球制造业复苏态势略好于2022年第四季度，但仍面临全球经济下行风险带来的压力。相比之下，中国复苏势头好于欧美。当下，全球在产业链供应链领域的争夺趋于激烈，欧美制造业大国纷纷出台政策谋求竞争优势，并推动本土化与减少对华依赖，一些新兴经济体正在努力吸引从中国转移出来的制造活动，如何应对也是挑战。当前，我国制造业增加值已连续多年居世界第一，在全球产业体系中的地位举足轻重，规模优势依然突出，但与周边发展中经济体相比，成本优势减弱，产业分流和转移处于正在进行时，同时面临以美国为首发达国家供应链“回流”和利用所谓“友岸外包”打造“排华供应链”的严峻挑战。

管窥2022年全球产业转移整体态势

当前，全球产业格局正在经历调整和重塑，产业转移成为关注焦点。作为全球最大消费国，美国的进口数据是观察全球产业转移的一个重要依据，过去几次产业大转移基本都能通过美国自各国进口份额的变化得以体现。

美国商务部经济分析局（BEA）数据显示，2022年美进口商品总额为32768.8亿美元，欧盟超越中国大陆成为美国第一大进口来源地，印度代替爱尔兰成为美国第十大进口来源地，越南列第七，与2021年一致；其他国家（地区）排序不变（见表1）。其中，中国大陆下降幅度最大，加拿大上升幅度最大。

目前，越南被视为全球供应链重组、分流中国制造业的一个重要地区。从历史看，2012年越南列美国进口第二十一；2013年列第十八；2014年列第十七；2015年列第十四；2016—2018年，均列第十三；2019年越南成为美国第八大进口国，位于韩国之后；2020年越南超越韩国成为美国第七大进口国，位于德国之后；2021年、2022年越南均保持美国第七大进口国位势。从第二十一升至第七，越南用了8年时间，平均每年约升两个位次，显示越南在美国乃至全球出口市场中地位上升。2022年美国从中国进口商品总额为5375.0亿美元，约占美国进口商品总额的16.4%；美国从越南进口商品总额为1275.3亿美元，约占美国进口商品总额的3.9%。从总量看，美国从中国进口的商品总额是越南的4倍多，越南与中国有很大差距。但从同比增速看，美国从越南进口商品的增速快于中国。2014年美国从越南进口商品总额同比增长24.2%，中国同期为6.4%；2019年美国从越南进口商品总额同比增长35.2%，为2014—2022年间最高增速，中国同期为-16.6%，为2014—2022年间最大降幅；2022年美国从越南进口商品总额同比增长25.1%，中国同期为6.4%。2014—2022年，美国从越南进口商品的年复合增长率为17.85%，从中国进口商品的年复合增长率为1.98%。

美国科尔尼咨询公司（Kearney）2023年3月发布的《2022年美国制造业回流指数》报告称，2022年美国从中国、印度等14个亚洲国家和地区进口的工业制成品，占美国制造业总产值的比重从2021年的14.9%降至14.1%，是自2019年以来的首次下降。

该报告称，在企业的一系列供应链重构战略选择中，“回流”美国是近一年来势头最强劲的选择。根据调研结果，2022年希望把生产转移到离美国市场更近地区的CEO占比达71%，2021年为36%；46%的受访CEO预计将在未来3年内实施“回流”战略，2021年为34%；不考虑“回流”的CEO仅占4%，2021年为22%。知名民调机构哈里斯民意调查（Retail Brew & Harris Poll）2022年7月进行的一项民意调查显示，美国约48%的受访消费者愿意为购买美国商品支付10%—20%的溢价。

该报告同时指出了企业“回流”美国面临的难题：一是越南、印度对企业的吸引力要大于美国。受访的消费电子公司表示，亚洲在全球产业链体系中占有重要地位，将生产完全迁离亚洲尚不具备可行性，越南和印度是除中国之外的最佳选择；二是新环境下的产品质量问题或将影响企业未来业绩；三是劳动力问题。科尔尼2022年第四季度的调查结果显示，约一半的受访企业认为很难填补在美国进行生产的熟练工人缺口，即便是一些最基本的岗位，也要花1到3个月时间寻找合适的工人。

2023年3月下旬的美国《华尔街日报》报道提到，各国都在争取吸引从中国转移出来的制造业活动。印度、墨西哥、越南、柬埔寨和菲律宾等国政府竞相提供补贴、税收减免和其他优惠举措，希望企业相信，他们的国家会成为下一个制造业热土。《纽约时报》等媒体则提到，包括零售巨头沃尔玛在内的一些美企正在调整经营策略，减少对“中国制造”的依赖，同时将业务转移到离美国更近的墨西哥，并认为这种“近岸外包”模式正在成为一种趋势。一些西方经济学家据此作出未来“供应链碎片化”的判断。但不少观察人士认为，替代速度“很慢”，撤离周期估计为5至10年，相关替代国的影响力也有限，不仅缺乏中国拥有的现代基础设施，投资环境也存在各种各样的问题。

英国汇丰银行在其2023年一季度展望报告作出研判：亚洲的产业链和供应链将进行重组和调整，但不是生产网络的“大规模撤离”，而是供应链的区域内部转移。在这个过程中，中国在向价值链上游移动，有望成为亚洲供应链的价值中心。

美欧日印等主要经济体制造业政策重大新动向

制造业大国的产业政策会影响全球制造业发展方向，常被视为未来趋势的风向标。艾利艾智库选取美国、欧盟、日本及印度4个经济体，对其政策动向进行分析观察。

美国：一大战略、三大法案，力求维系全球影响力

2022年拜登政府重拾奥巴马政府“重振美国制造”愿景，并实施“制造业回归”政策。10月7日，白宫发布《先进制造业国家战略》（以下简称《战略》），对美国先进制造业的愿景与目标进行新的顶层规划，提出美国仍是先进技术的领导者，但在一些高科技制造领域的生产能力以及就业吸纳能力急剧下降，突出强调为美国制造业注入新活力的重要性及构建制造业供应链弹性的紧迫性。《战略》明确了开发和实施先进制造技术、壮大先进制造业劳动力队伍、提升制造业供应链弹性的三大战略目标，把先进制造技术的研发和应用作为首要任务，重点发展脱碳、半导体、生物经济、先进材料和智能制造五大先进制造业领域。

此前的2022年8月16日，美总统拜登签署了总价值7400亿美元的《通胀削减法案》，该法案提出将3690亿美元投资于气候变化和新能源项目，旨在通过引导美国在未来10年内向能源安全和气候变化领域投资，发展在岸绿色工业生产和刺激绿色消费，支持和保护本土制造业，扶持新能源汽车等新兴产业。8月9日，美总统拜登签署长达1054页、授权资金总额高达约2800亿美元的《芯片与科学法案》（以下简称《芯片法案》），旨在向美国本土芯片产业提供巨额补贴和减税优惠，同时向尖端科研领域提供资金支持。《纽约时报》称该法案是“数十年来政府对产业政策最重大的干预”。《芯片法案》具体分为2022年芯片法案、研发与创新法案、美国最高法院安全资金法案，即A、B、C三部分。其中，A、B部分最重要，A部分总拨款为542亿美元，其中527亿美元（约占A部分总拨款的97%）用于支持半导体（芯片）建设；B部分总拨款为1699亿美元，与制造业相关拨款近1000亿美元。

拜登于2021年11月签署的《基础设施投资和就业法案》，也将重振本土制造业视为重要任务，法案要求在联邦资助的基础设施项目中使用美国制造的材料和产品。2022年11月白宫发布《基础设施投资和就业法案》实施一年成果清单，称已投入超过1850亿美元资金，启动6900多个具体项目，覆盖全部50个州、特区和地区的4000多个社区。

欧盟：绿色转型推动“绿色制造”

欧盟委员会于2023年2月1日发布“绿色协议产业计划”（Green Deal Industrial Plan），意图加强欧洲零排放产业的竞争力并提高欧盟本土的可再生能源产能。计划包括四部分。一是简化监管、完善法律机制、加快项目审批流程，同时配合《关键原材料法案》以确保绿色产业需要的稀土等原材料到位；二是从欧盟、欧盟成员国以及私人三个方面加大对可再生能源制造的投融资支持；三是加强绿色科技人才技能培训；四是与外国合作并确保供应链稳健，包括成立“关键原材料俱乐部”。2023年3月16日，欧盟委员会发布《净零工业法案》和《关键原材料法案》。《净零工业法案》是欧洲绿色协议工业计划的关键部分，旨在确保到2030年欧盟所需的清洁技术至少40%在欧盟内制造。根据该法案，被指定为“战略”的技术，包括太阳能光伏、陆上和海上风能、电池和存储、热泵和地热能、电解槽和燃料电池、生物甲烷、碳捕集和存儲以及电网技术。《关键原材料法案》则旨在支持欧盟对制造绿色技术所需的关键矿物供应，目标之一是至少40%的原材料加工和提炼在欧盟进行。此外，该法案设定了一个门槛，即欧盟从单一国家进口的任何一种战略原材料的最高比例为65%。

日本：重点投资五大领域

日本政府2022年12月在内阁会议上通过约29万亿日元的2022年度第二次补充预算案，作为综合经济对策的支撑，加速实现“新资本主义”。此前，即2022年3月8日，日本首相岸田文雄在新资本主义实现会议上表示，计划对5个制造业重点领域扩大投资和制定国家战略，具体包括量子技术（量子计算机的高性能化、量子密码通信技术）、人工智能（AI）、尖端医疗（再生和细胞医疗、基因治疗等）、生物技术（开发新材料）和清洁能源（可再生能源、氢以及小型核电、核聚变等去碳化电源）。2022年5月，日本政府在内阁会议上敲定了2022年版《制造业白皮书》，指出日本制造业因全球半导体不足而受到严重影响，“有必要致力于强化半导体产业的竞争力”，强调稳定供应是数字社会“安全上的最重要课题”。钢铁和化学等原材料行业去碳化、5G移动通信系统以及量子计算机等均是白皮书关注的重点领域，也是日本未来制造业的发展方向。

印度：四大方略推进“印度制造”

自2014年莫迪上台执政以来，印度政府先后出台了“印度制造”“生产挂钩激励”“自力更生”“总理速度的力量”等一系列倡议和规划，致力于通过制造业转型升级和提升本土技术能力，以将印度打造成世界科技强国和发达国家。一是通过税收、补贴和政府采购等手段鼓励制造业本土发展。印度在2020-2021财年启动涵盖14个主要制造业部门的“生产挂钩激励”（PLI）计划，通过为符合条件的增产企业提供财政激励（对增量销售提供4%至6%的激励），促进制造业发展。二是大力吸引外资。2016年，印度将制造业的外商直接投资放宽至100%且通过自动路径审批，政府的29个部门建起快速通道投资机制，以项目开发单元（PDCs）形式发展可投资项目，加速国内投资和外商直接投资流入。三是改善基建等营商环境。莫迪时代，印度基础设施建设步入高速且可预期的发展阶段，以期破除长期困扰“物流通畅”的瓶颈。2021年9月，印度通过“国家单一窗口系统”（NSWS）向投资者提供单一数字平台，便于企业注册和业务开展，提高交易的便利性。该门户整合了印度政府各部委和邦政府的多个现有许可系统，以改善对投资者的服务。四是借美国之力推进对华替代。印度不仅希望做强本土产业，还试图充当“全球产业替补”，特别是借中美竞争推进对华替代。

全球制造业布局变化给我国带来的机遇与挑战

当前全球经济复苏主要面临通胀压力、地缘冲突和美国加息等困扰，美欧银行业危机又平添新的不确定性。联合国贸发会议预计2023年上半年全球贸易或停滞不前。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃在2023年4月表示，IMF预计2023年全球经济增长将降至3%以下，未来5年保持在3%左右。这是该组织自1990年以来最低的中期增长预测，远低于过去20年3.8%的平均增长率。

全球经济下行风险无疑会给制造业带来更大压力。从2023年第一季度情况看，全球制造业复苏态势略好于2022年第四季度，但制造业PMI仍未越过荣枯线，且3月份有所下降，意味着全球经济复苏动能依然乏力。

我国制造业增加值规模已持续多年居世界第一，在全球产业体系中的地位举足轻重，但面临着多重新的压力：一是由于我国制造业成本和周边发展中经济体相比优势减少，我国制造业向更高附加值上游迈进、产业继续转移成为必然，与发展中国家和发达国家在产品和产业上的竞争将趋激烈，而同时又不宜草率放弃中低端产业。二是美国在技术贸易领域持续对我遏制打压，美西方推动产业链回迁，利用所谓“友岸外包”打造排华供应链。三是数字制造与绿色制造是未来制造业发展的主旋律和主赛道，美国、欧盟、日本等世界主要经济体已在这两条赛道及衍生赛道展开颠覆性创新与激烈博弈，政策出台力度和密度都有所加大。在全面建设社会主义现代化国家、推进中华民族伟大复兴的新阶段，数字制造与绿色制造是我国走向高端制造、先进制造的必然选择。在新发展格局下，要综合考虑历史方位、世界方位和产业发展方位，把握“赛道”切换及全球生产体系重塑的战略机遇，“大力发展先进制造业，推进高端制造，加快建设现代化产业体系”，以制造业科技突破和技术创新推动我国经济高质量发展。

鉴于此，我国应该紧盯制造业这个强国复兴根基，紧盯全球制造业格局变化系统研判，更加周密、更加精心、更加具体地筹谋如何加力推进党的二十大提出的产业链供应链安全战略，联系加紧落实我国短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链的四大任务，在坚定不移推进自立自强的同时，坚定不移地实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，拆解美西方针对我制造业发展的阻遏藩篱，维护好巩固好发展好我在全球制造业体系中的优势。