抢食益生菌

周琦

大多行业忙着熨平波动、穿越周期时，益生菌赛道迎来爆发期。

“更倾向于购买添加益生菌的产品。”一位消费者坦言，对菌种及功效没有研究，选择益生菌更像是“心理安慰”。

益生菌，是一种对宿主健康有益的活微生物，有调节人体稳态、增强机体免疫功能、维持人体健康功能等作用。

据《21CBR》记者统计，小红书上“益生菌”相关笔记，半年时间内增加超20万篇，高达134万篇。

什么值得买平台数据显示，今年1-4月，“益生菌”关键词商品GMV同比增长32.2%。

市场火热。2022年，国内益生菌上市企业业绩大多稳健增长。

科拓生物食用益生菌制品业务收入1.4亿元，同比增长87%；跨界的均瑶健康，益生菌业务营收超8000万元，同比增长43%。

“当下食品饮料同质化严重、增长放缓，要形成高附加值、高溢价的产品竞争力，迎合大健康的消费趋势，益生菌是一个很好的切入口。”中国食品产业分析师朱丹蓬告诉《21CBR》记者。

千亿级风口，井喷式发展。

多路下场

中国保健协会数据显示，2022年中国益生菌产品市场规模达千亿，除消费者熟悉的乳制品领域，益生菌膳食补充剂市场成为赛道玩家们的必争之地。

“酸奶并不是益生菌最好的载体。”每日的菌创始人杨敏告诉《21CBR》记者。

她表示，高剂量的益生菌会让酸奶口感偏酸，保证口感的话，益生菌的添加量得不到保障，加上冷链的要求，消费者依从性更差。

这点燃了益生菌膳食补充剂的市场热度。目前，中国已成为世界第二大市场，预计未来5年的年复合增速将超8%。

价格上涨趋势明显。

据前瞻产业研究院数据，2022年，益生菌膳食补充剂产品均价在100-200元间，较2020年，涨幅在9%-60%不等。

保健品老牌，嗅准机会、积极布局。

收购澳大利亚益生菌品牌Life-Space的汤臣倍健，今年一季度营收31.08亿元，同比增长36.3%；归母净利润10.3亿元，创下历史新高。

“受益于国民健康意识提升带来的增强免疫力等品类产品市场需求增长，主打益生菌的Life-Space实现较大幅度增长。”汤臣倍健相关负责人解释。

手握合生元的健合国际，去年中国内地益生菌补充品年收入达10.79亿元，同比增长12.8%。

新消费品牌，黑馬当道、表现不俗。

以万益蓝WonderLab、每日的菌、华大营养为代表的专业选手，火热战报持续出炉。

“去年7月，益生菌系列产品销量累计突破1亿瓶，单月销售额一度突破4000万元。”WonderLab相关负责人告诉记者。

天眼查显示，WonderLab三年内融资6轮，投资方包括淡马锡、凯辉基金、IDG资本等明星机构。

每日的菌“益生菌随行片”，上线首月营收即破100万，并保持每月50%的增速。

乳制品双寡头伊利和蒙牛，入局益生菌已久。

伊利曾与芬兰维利奥签下益生菌“LGG”在中国5年内独家使用权，与杜邦合作推出乳酸菌固体饮料“伊小菌”；2019年，伊利第一株自主研发菌株“BL-99”面世，运用在“益消BL-99”酸奶中。

2005年，蒙牛与全球最大菌种研究供应商丹麦科汉森合作建设益生菌实验室，在酸奶菌种筛选、产品标准方面快人一步；2010年，研发出国内首个拥有自主知识产权的乳酸菌种。

今年3月，益生菌饮料品牌“盖是英雄”，获得蒙牛产业基金领投的天使轮融资。

“成年人（对益生菌）的场景和需求，除基础肠胃诉求外，有更进阶的偏好。盖是英雄主打餐后体重管理，控制热量和碳水吸收。”盖是英雄创始人袁龙告诉记者。

烘焙、糖巧等厂商跨界涌入。

来伊份相关负责人告诉记者，目前品牌正尝试在奶片糖、芒果条、燕麦片、坚果等零食中添加益生菌。

去年11月，靠乳酸菌“味动力”大单品出圈的均瑶健康，收购润盈生物，挺进益生菌产业链，目标是“五年后，益生菌和乳酸菌能各占营收的50%”。

娃哈哈在功能益生菌领域，自主研发出10余个益生菌菌种，推出“益生菌快线”。

喉宝出圈的广西金嗓子，也在局中。

去年6月，金嗓子与北京农学院合作推出益生元“金嗓子肠宝”，自主研发益生菌，采用三层包埋技术、360度热辐射冷冻干燥技术等保证益生菌活性。

2022 年上市公司益生菌业务业绩

中国益生菌原料市场竞争格局

场景丰富

1935年，乳酸菌饮料品牌养乐多诞生，标志着益生菌从实验室走向产业端。

近百年发展，一条完整产业链，徐徐铺展开。

上游以南宁糖业、芭田股份、粤桂股份为代表，主要为葡萄糖、蛋白粉、蔗糖等益生菌发酵原料生产商，以及培养基、发酵罐等设备提供商。

中游担起益生菌的研发与销售，如微康益生菌、科拓生物、润盈生物、蔚蓝生物、一然生物、交大昂立、瑞普生物。

其中，微康益生菌年产能在500吨以上，独占第一梯队; 蔚蓝生物、科拓生物、一然生物、润盈生物年产能在100-500吨之间; 瑞普生物、交大昂立则在100 吨以下。

2022年，上述七家益生菌厂商的菌粉产能合计约1828吨/年，较2020年784吨/年提升超133%。

下游以生产益生菌食品、膳食补充剂及药品、动植物用益生菌原料为主，包括伊利、蒙牛、汤臣倍健、均瑶健康、健合国际、江中药业等。

益生菌的应用场景不断丰富，如功能性食品、膳食补充剂、动物饲料、日化用品等。

以益生菌功能性食品为例，发展呈现两大趋势。

一是功能细分化。

“肠道微生态与过敏性疾病、慢性炎症、肿瘤、糖尿病、肥胖等多种疾病有关。”中国营养学会副秘书长王瑛瑶教授告诉记者。

她举例表示，肥胖者的拟杆菌门减少，放线菌门增加；自闭症与C.bolteae/梭菌芽孢升高有关；哮喘、遗传性过敏，与双歧杆菌、G-菌下降，梭菌升高有关。

王瑛瑶认为，相较早期益生菌产品功效以保持肠道健康、调节免疫力为主，如今的卖点正向营养代谢、体重控制、情绪管理、口腔健康、皮肤健康等多个方面延伸。

2022年，均瑶健康开启微升态科技转型，产品覆盖人体全链微生态益生菌系统，包括抗幽门螺旋杆菌、护肝、女性私护、血糖管理等十大方面；

味动力天猫旗舰店也按功效，将产品分为肠胃健康、体重管理、内在养护、开胃解腻四类。

蔚蓝生物拥有的自主知识产权益生菌株，功能涉及缓解胃肠不适、改善皮肤状态、延缓衰老、增强骨骼健康、增强免疫功能、预防上呼吸道感染以及抗菌消炎等。

朱丹蓬指出，颜值管理、体重管理、大健康管理和营养管理是未来食品产业的发展方向，已印证在销售数据方面。

“口腔保健、情绪调节、运动体能、过敏舒缓类益生菌类食品，均保持较高的增速。”什么值得买保健品行业负责人杨晋生向记者透露。

二是功效专业化。

“益生菌功效（浓度）逐渐增强。例如，消费者对乳酸菌饮料的关注，从好喝转移到产品添加菌种。”乳业专家宋亮告诉记者。

乳酸菌主打餐后辅助消化，分为常温、低温两类。

常温保存的益生菌饮料为灭活产品，不含活性益生菌，含糖量较高；低温中的活性乳酸菌，促进肠胃蠕动，改善腸胃菌落环境。

乳业专家王丁棉表示，目前90%以上益生菌乳饮料企业的产品含糖量高，且生产技术门槛低，产品良莠不齐，加重消费者对乳酸菌品类价值的质疑。

国货风口

企业竞速专业化产品。

如蒙牛推出的“冠益乳发酵乳”，记者注意到，“增强免疫力”和象征保健食品的“蓝帽子”占据包装绝大面积。

原料一栏标注，添加动物双歧杆菌BB-12、嗜热链球菌、德氏乳杆菌保加利亚亚种；保健功能一栏则标明，增强免疫力、调节肠道菌群。

产品详细页面有“国家市场监督管理总局批准”字样，附加相关实验数据：试食组在饮用后，肠道中的双歧杆菌增加10.5倍，乳杆菌增至8.3倍。

中国益生菌产业起步较晚，海外大牌先发制人，B端、C端双重挤压“国货”发展空间。

“公司食用益生菌原料菌粉的研发、生产、销售，主要面临杜邦、科汉森等跨国企业的竞争，益生菌终端消费品主要面临合生元、LifeSpace等品牌的竞争。”科拓在2022年报中指出。

当前，国际益生菌专利申请，此前基本由美国、日本、俄罗斯垄断。

据《2021全球益生菌产学研发展动向白皮书》，杜邦、科汉森在中国益生菌原料市场份额高达85%。

壁垒在于，定向菌株的培育以及菌株库的持续构建。

一只健字号菌株，一项功能申请动辄投入上百万资金，申请周期长达三年左右，药字号菌株的临床试验则更久。

国内企业迎难而上。

昂立生物手握LP-ONLLY、LA11-ONLLY、BL88-ONLLY；科拓恒通研发出干乳双歧杆菌、瑞士乳杆菌等；一然生物已实现乳酸菌、益生菌等21种菌株和超60个微生态制剂产业化。

“靠着‘更适合国人体质的菌株研发思维，有机会实现弯道超车，达到国产菌株自主可控。”杨晋生告诉记者。

推动下游益生菌概念产品大众化、普适化，是重中之重。

“行业名称对大众而言，有一定专业门槛，消费者想要直接看出有效价值并不容易。”

宋亮举例，如GB28050、GB7718、GB/T29602、GB7101等产品标准。

T/CNHFA 006-2022《益生菌食品活菌率分级规范》，为益生菌食品贴上“能效标识”——益生菌存活率高于50%为一级；大于20%为二级。

《规范》指出，益生菌的活菌总数检测，应在产品三分之一保质期的前后7天完成。该时间节点充分考虑了产品消费习惯，活菌率有了实际意义。

目前制定的益生菌食品标准大多属于团标，不具有强制性，短时间内较难将标准覆盖到众多领域。

宋亮强调，益生菌行业宣传呼吁“理性”。

在母婴食品、保健品领域，益生菌甚至一度被包装成有病治病、无病强身的“万能灵药”。

“宣传要客观公正、实事求是，有医学背书。夸大其词，一旦损伤消费者信任感，只会让益生菌行业走远走稳更难。”宋亮说。