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被周期踩踏的二手车车商和突然掀翻的牌桌

2023-07-26熊有笛

销售与市场(管理版) 2023年8期
关键词:车商交易量二手车

文 |熊有笛

措手不及的降价潮

不久前,朋友圈里多了几个大冤种和几个捡到宝的幸运儿。“感谢上个月少1万元不卖我的车主,这下东瀛宝马马自达变宝马了!”“刚提的新车就降价,感觉自己成了韭菜!”车企的价格战终是打起来了。特斯拉吹响新能源车降价的号角,于是一众新能源车企闻风而动,纷纷采取了降价或优惠措施。

新势力们不好过,燃油车也水深火热。燃油车新车库存本就高企,再加上新能源车的这次降价传导影响,降价之势还是烧到了燃油车这端。不过本次降价折扣较多的多为已停产车型,或销量不太好以及豪华品牌的电动车。

新车降价,狂喜的是没买的人,难受的不只是刚入手的老买家,最窝心的还要数二手车车商。

事实上,去年二手车车商的日子就不好过。中国汽车流通协会数据显示,2022年,我国二手车累计交易量为1602.78万辆,同比下降8.86%;累计交易金额为10595.91亿元,同比下降3.93%。同时,二手车月均成交价也从2022年1月的7.12万元一路跌至11月的5.93万元,跌幅超过16%。同时,去年有26%的商户闭店时间在30—50天,23%的商户闭店时间在50天以上,约六成二手经销商出现亏损。

好不容易等到年末淡季过去,2023年年初,二手车市场可以说是正在回暖。中国汽车流通协会数据显示,今年1—2月二手车车商大清库存,销量同比增长5.68%,与同期相比增加了14.6万辆,二手车交易价也有所回升,1月比去年12月增长了0.32万元。不少业内人士透露,3月这次降价之前,不少二手车车商追高收车,新车突然降价,导致二手车价格一夜之间降了20%。

刚遇上政策松绑,又遭遇降价踩踏,二手车车商的洗盘势在必行。本文试图通过了解二手车市场的更多侧面,寻找二手车车商更多的生存可能。

刚卸下三座大山,又遇上外患

去年有朋友要买二手车练练,又担心水很深。不懂、不会分辨,相信这是大多数人对二手车市场的第一反应。在我国,二手车多以个人和小企业经营为主,整个行业还是小、散、弱。政策松绑之后,二手车限迁、征税办法束缚以及临时产权登记缺位三座大山终于卸下,二手车市场摁下“加速键”。但二手车市场的狂飙,还为时尚早,因为一直有两个“率”影响着二手车市场。

1.流转率

汽车是大宗消费,一辆车少则三五万元,多则十几二十万元,这就意味着卖家收车本身就需要大量资金,刷卡背着杠杆赚差价。国内二手车从业者八成是个体户,二手车车商本身资金不多,收车往往要找过桥资金。但过桥资金的利息都很高,因此,销售周期要短,周转速度要快。流转速度和赚钱速度成正比,二手车交易链路很短,长期交易停摆会带来巨大的资金压力。毕竟,多等一天就相当于套牢一天。比如优信,说好的做二手车服务的,结果主要营业收入是借贷;瓜子二手车也是默默做起了瓜子金融。二手车平台都把自己变成了一家汽车金融公司。着急卖二手车还有个原因:库存高企,供过于求。虽然车企年年都在推新款,试图以快消品的打法吸引消费者的注意力。但从数据来看,2015年以来中国汽车销量已经连续多年稳定在2000多万辆。据公安部统计,2022年全国机动车保有量达4.17亿辆,其中汽车3.19亿辆,超机动车总量的76%。可以说,当前新车市场与二手车市场都是供过于求的存量市场。这一波降价,不仅会减少二手车的购买需求,也势必会加大二手车市场的供应量。

2.保值率

一辆新车开出4S店,就开始了它的打折之路。

受行业标准、排放政策、新车发布等因素的影响,降价是常有的事,无不冲击着已出售汽车的价格。于是,汽车的保值率是汽车性价比的重要指标。经过百年的发展,对于燃油汽车的品牌、价格已然达成了共识。就像燃油车的中档车价位就是20万元左右,这是根据大众、丰田来定的,大众主销款可以卖到20万元以上,其他品牌只能卖到20万元以下。

如果天籁降价,你的朗逸只能跟着降价,就像上中学排队时向队首看齐一样。日系车以前可以说是二手车市场上最坚挺的存在,保值能力大于德系车、美系车、韩系车、国产车,是大家的共识。同时,越畅销的车型也越有更大的保值能力。这波降价潮摧毁的则是燃油车的保值神话。

除了周期性的冲击,二手车市场也要直面自己的信任顽疾。二手车市场一直是劣币驱逐良币的典型。传统燃油车是典型的非标品,车况、里程、品牌的不同会造成一车一价。

在市场上,买家想压价,超值的卖家不肯卖,不值钱的卖家就学会了伪装。泡水车、事故车,通过商贩的拼接上漆就能改头换面成为精品车。

2021年,北京市第二中级人民法院披露汽车消费纠纷案中,4个典型案例分别是:约定高配,交付低配;来源不明,权属不清;重要信息,未如实告知;证件不一致,无法过户。在64件案件中,新车纠纷31件,占48%;二手车纠纷33件,占52%。可见二手车纠纷显然多于新车纠纷。

除了车况、价格的坑,办理手续和金融政策也存在消费陷阱。本就低频的交易行为,更容易变成一锤子买卖,售后更是无从谈起。这些担忧,让消费者很难安心,因此大家宁愿多花钱买新车,对二手车的购买热情也不高。

不破不立,“柠檬市场”等待新故事

现阶段,二手车行业主要有四种经营模式。

一是to B的两种模式,即C2B和B2B模式。平台相当于个人车主和二手车经销商以及二手车经销商、企业之间的中介。后者能够高效整合全国范围内的车源信息,提高交易效率。

二是to C的两种模式,即B2C和C2C模式。前者一般是线上平台收购车商手中的二手车,再利用线下门店售卖,是集收购、整备、销售和售后于一体的重资产、重运营模式。后者则是个人买家直接与个人卖家沟通。人人车、瓜子二手车等采用此模式的二手车电商,通过为个人用户搭建沟通平台,附带各种陪同看车、车辆检测等服务,从中赚取服务费。

互联网带来的数字化浪潮,让我们相信所有生意都值得再做一遍,但在二手车市场折戟的企业并不在少数。

半途而废的二手车电商

二手车是高价值非标品的交易,注定线下场景的真实验车才能让消费者心里更踏实一点。“没有中间商赚差价”的瓜子二手车,把看车、交易等场景搬到线上,自己成为平台赚服务费,不过是把线下的中介服务搬到线上,本质上没有改变汽车交易的剩余链路,没有创造出特别的价值,反而比传统的经销商多了线上运营的成本。

瓜子二手车相关负责人在采访中也曾说,线下门店的生意像零售生意,线下门店的数量、场地车的数量、流量和转化,决定着生意的盘子。

但C2C交易更多的是陌生人之间的单次交易,很难产生信任感。去年开心汽车被收购,也算是逃离了二手车,毕竟从2017年到2021年这5年已经累计亏损了32亿元。

有待观察的官方兜底

新能源车取代燃油车是政策和市场的大势所趋,但因为保值率和更新太快,造成了价格体系模糊的问题。

二手车车商面对这样的情况更加谨慎。官方也在开始兜底,为消费者提供更多选择和服务,增强对品牌的好感和黏性,也让消费者在选择新车时更有偏向。

特斯拉的二手车计划早在2015年就已上线,以保值承诺贷款3年后通过审核即可以50%购入价格回购车主的Model S。其后小鹏、威马也都纷纷推出二手车回购和置换计划;雷克萨斯针对全新R Z电动车型,也作出了购车后以60%—90%的价格进行保值回购的承诺。

通用和起亚也入局二手车。不久前,极氪上线旗下官方二手车品牌“极氪认证”,开启全国运营。这些车企的回购往往有一定限制因素,比如起亚的二手车业务只限于生产日期在5年以内且行驶里程不到10万公里的车。

而当年特斯拉的回购也往往被各种理由搪塞,5折只是一种理想状态。官方对于回购车辆有严苛的要求,很多车辆官方并不收。如今成本价值波动大,倒挂现象经常出现,今年新势力的日子并不好过。连新车都卖不出去,有理由怀疑车企保值回购更是难以兑现。

大厂以流量和技术优势争夺汽车后市场

大厂布局二手车领域并不是新鲜事。从天猫养车到京东车会,再到各二手车专门平台,流量巨头积极布局汽车后市场。

阿里巴巴不仅有拍卖平台,还基于闲鱼推出了“爱车闲鱼二手车”服务;京东官网有二手车业务,更是推出了“东车慧”APP,业务涉及新车及二手车销售。

在京东官网发现,网站上二手车车源很少,多为BBA(奔驰、宝马、奥迪)等豪华品牌。万亿汽车市场无疑是谁都垂涎的大蛋糕,互联网巨头拥有最有影响力的流量入口,以及数字化的透明优势,这些都是这个并不透明的市场所需要的技术。路边摊作坊式的二手车市场会被改造得更正规也不是没有可能。

小而美的机遇

阿克洛夫“柠檬市场”的故事告诉我们,人与人之间并不存在天然互信,尤其是在这个低频的二手车交易场景。

二手车交易涉及的链路复杂,收车评估营销过户,用户很难对平台产生信任。加之国内市场的交易链路短,过户评估都被攥在一个平台的角色手中,很难不会产生问题。做小而美的生意,以流量获取和促成交易的玩家没能捞到太多好处,也没能改变太多。

这让我想到了Shopify,也许数量庞大的二手车车商需要的只是区块链一样的透明工具,来实现去车源和人的控制,避免屠龙少年终成恶龙的结果。

向美国市场学点什么

美日等发达国家二手车市场相对成熟,二手车交易量远超新车交易量。数据显示,日本二手车的年交易量近10年都超过了新车年交易量,德国和美国二手车年交易量已是新车年交易量的2倍和2.5倍,英国则达到3.5倍。

2022年,我国二手车交易量达1602万辆,仅占汽车保有总量的6%左右,远低于国际成熟汽车市场比例。美国二手车市场的经营渠道中,授权汽车经销商4S店占据了37%的市场份额,二手车连锁店份额为34%,剩下的则是个人及其他交易。

到目前为止,美国已形成相对完善的二手车交易链。上游主要是批量车源,中间有拍卖公司,下游是不同模式的零售商。围绕交易链有专业汽车评价公司凯利蓝皮书(Kelley Blue Book),延保公司(美延),金融公司(Dealertrack)等。

其实,美国的二手车市场也经历了黄牛篡改VIN、调整里程表、隐匿事故车的混乱阶段。后来伴随着新车保有量的上升,二手车交易量不断攀升。

1986—1996年这10年的时间里,美国新车交易量降低了8.8%,而二手车交易量上升了40%,商品属性加强。因此,二手车交易和销售渠道也更加多元,通过直接销售、代销、租赁、拍卖、置换等多样化形式,尽可能减少交易环节,销售渠道上方便消费者消费。此后开始推行车辆认证和建立车辆历史档案来保证质量,方便消费者决策。

因此,我们可以以CarMax为切口,看看二手车市场还有哪些可能。

CarMax刚创立时,美国市场并不比现在的国内市场好,唯一好的可能就是当时美国二手车交易额已经占到行业一半,交易量占75%左右,但也是没有大规模的零售商出现。C a r M a x的出圈之路主要有3个方面:

1.全生命周期内全要素的透明化,提高周转率。

每辆零售车和批发车从整备到最终销售的生命周期内,都被电子数据跟踪,同时还要跟踪市场定价。通过掌握全国存货信息、买入价和卖出价以及库存时间,分析车辆在两周内卖出去的可能性,及时调整售价。定价不是按车来算,而是按整月来考虑。

2.一口价背后的产品力和专业化。

CarMax不关注每辆车的毛利,而是关注总毛利。优质低价、良好的评估和销售、完善的维修和配套保养是CarMax相比新车的优势。同时,CarMax的销售员不按车的贵贱和盈亏利润提成,卖出每一辆车的收入都是一样的。因此,销售顾问提供的服务一样。再加上妥善处理投诉,用户体验感更好。同时,发明独特财务流程,降低因第三方信贷机构变化带来的销售风险。

3.选择背后的流量经。

在门店选择上,选择在大型商业购物中心附近,大体量的零售商靠近新车经销商、公路旁,便利于买车和卖车。汽车的大宗消费属性,一时间不会改变,但CarMax做到了让获取信息的速度更快、信息更全面,调整决策速度也远超同行,这些都大大降低了消费者作出决策的难度。

结语

我们常把手机和汽车放在一起类比。手机从功能机跨越到智能机,成为更多终端的入口,因此,大多旧手机,尤其是功能机,都逃不过被换成了剪子和菜刀的命运,否则只能在家闲置落灰;而从目前的想象力空间来看,汽车从燃油车换到新能源车,依旧不过是个代步工具的更替而已,我们尚未享受到太多关联体验的改变。尤其是伴随人均汽车保有量上升,越来越多的人认识到它的代步属性,二手车市场也必将迎来春天。

只是在春天来临之前,面对价格体系的重塑,面对不信任的消费者,面对新老能源的更替,二手车车商们还要探索自己的路,无所作为的结果,只能是等待被淘汰的命运。换个角度去想,也许现在这样的冲击恰恰是足以变革未来的门票。至于未来,我们拭目以待。

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