捷佳伟创、金域医学、鸿路钢构

捷佳伟创300724

公司发布2023H1业绩预告，2023H1预计实现归母净利润7.36-8.12亿元，同比增长45.00%-60.00%；扣非归母净利润6.73-7.49亿元，同比增长43.86%-60.15%。业绩实现较快增长，主要系：1）市场行情较好，公司产品市场需求良好，从而促进销售订单增长，销售收入上升；2）软件产品增值税即征即退收益增加。2023Q2预计实现归母净利润4.00-4.76亿元，同比增长70.21%-102.55%。截止2023年3月31日，公司合同负债77.86亿元，同比增长132.08%，环比增长33.96%，合同负债大幅增长预示公司订单高增，支撑公司未来业绩快速增长。公司近期公告拟发行可转债，募集资金总额不超过9.61亿元，其中6.86亿元拟用于在常州市建设“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化项目”，进一步加大公司钙钛矿布局。

国信证券

鴻路钢构002541

23H1公司累计新签订单150.57亿元，同比+17.81%，其中Q2单季度新签订单78.52亿元，同比+15.50%，增速环比略有下滑；23H1公司钢结构产量210.33万吨，同比+32.63%，Q2单季度产量为118.62万吨，同比+34.22%，我们判断在行业需求复苏带动下，23年订单及产量均有望保持较好增长水平。公司作为顺周期弹性品种，疫情压制因素消除之后，收入和利润的弹性逐步凸显，预计公司全年产量450万吨，销量或与产量接近，产能利用率提升或带动公司吨净利保持较好水平。在行业需求复苏带动下，公司经营情况有望逐季好转，而智能化改造有望持续降本增效。此前公司公告产能扩张计划，进一步打开成长天花板，公司智能化转型和高端化龙头成长可期。

天风证券

金域医学603882

公司2022年实现营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别为154.76、27.53、27.05亿元，同比增速分别为29.58%、24.02%、23.58%，业绩实现高速增长。2023年一季度实现营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别为21.18、1.50、1.41亿元，同比增速分别为-50.19%、-82.40%、-83.20%。2023年一季度公司受新冠检测业务回落的影响，业绩同比有所下滑，但常规业务实现较高增长，常规业务增速符合预期。公司为国内ICL龙头企业，短期来看，公司预计受益于疫情后检测需求恢复，常规业务有望恢复较高增长。中长期来看，公司持续加大产品创新力度和进行数字化转型，有望进一步提升ICL实验室的服务质量及管理效率，看好公司未来的高质量发展。

中信建投

中航沈飞600760

2022年，公司实现营业收入415.98亿，同比+19.93%，实现归母净利润23.05亿，同比+34.55%。2023年一季度，公司实现营业收入91.75亿，同比+17.03%，实现归母净利润6.42亿，同比+25.57%。

根据公告披露的2023年度财务预算，预计公司2023年实现营业收入460.90亿元（同比+10.80%），预计实现净利润29.20亿（同比+26.25%），利润端保持较快增速，净利率预计同比提升0.78pct至6.34%。预计发生营业成本406.37亿元（同比+8.48%），营收增速高于营业成本增速，毛利率预计同比提升2.33pct至11.83%，盈利能力维持改善趋势。公司22年及23年初频繁开展对外投资，布局航空维修市场、加强与航空工业集团机载系统业务的战略协同、提升技术合作等，将进一步深化公司在歼击机产业的布局，有力推动公司未来的持续快速增长。

招商证券

迈为股份300751

公司采用铜电镀工艺的HJT电池（联合Sundrive）效率突破26.60%（经ISFH认证），HTJ效率持续提升，HJT设备龙头地位稳固。1）提效：23年0BB+银包铜导入有望助力行业效率达25.5%；2）降本：“三减一增”（银包铜减银、0BB减栅、薄片化减硅、光转胶膜增效），HJT组件成本有望23年内实现与PERC打平；3）设备调试进程加速：23年3月，华晟三期HJT首片最高效率达25.3%，出首片时间仅42天，均刷新行业记录。

公司HJT市占率由21年72%提升至22年82%，市占率稳步提升，HJT整线龙头地位稳固，凭借标杆客户经验有望在后续HJT扩产中获头部客户以及更多新客户订单，同时OLED+半导体布局持续推进，有望打开新成长空间。

国泰君安

兆驰股份002429

公司2022年实现营业收入150.28亿元，同比-33.32%，归母净利润11.46亿元，同比+244.13%，扣非归母净利润9.55亿元，同比+1051.80%。23Q1单季来看，公司实现营收36.95亿元，同比-1.02%，实现归母净利润3.83亿元，同比+10.82%；扣非后归母净利润3.35亿元，同比+16.07%。

公司2022年营收回落，主要系宏观经济波动与终端需求低迷，ODM及LED业务均有所承压；23Q1业绩环比增长，主要由于ODM业务出货+30%，LED业务仍待复苏。展望未来，公司ODM业务获得北美新客户并拓展新兴市场，市场地位回升，行业景气底部复苏下有望恢复增长；同时LED全产业链布局强化，新产能及高端产品蓄势待发，23H2业绩贡献有望显著提升。公司依托其产业链上一体化能力与规模化优势，未来有望提升成本竞争力，巩固市场份额。

中信证券

九豐能源605090

公司立足LNG、LPG等清洁能源产业，积极布局“海气+陆气”双资源池，形成从资源端到用户终端的一体化全产业链布局，并逐步向产业链进行横向、纵向拓展。一方面，公司将LNG船运、LNG接收与仓储、LNG槽运等稀缺核心资产向第三方全面开放，形成能源物流服务业务，并通过收购森泰能源切入能源作业服务领域；另一方面，公司积极布局氦气和氢气业务，并逐步向电子特气此等其他气体领域拓展。目前公司业务已经涵盖清洁能源业务、能源服务业务、特种气体业务三大业务板块，形成“一主两翼”发展格局。2022年海外高气价下公司通过多气源调配实现业绩稳健增长，全年实现营业收入239.5亿元，同比增长29.6%；实现归母净利润10.9亿元，同比增长75.9%。

安信证券

广宇发展000537

公司发布公告，子公司新疆达坂城广恒新能源有限公司、乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司、奎屯市中绿电新能源有限公司、尼勒克县中绿电新能源有限公司及若羌县中绿电新能源有限公司在新疆区域合计申报的1300万千瓦新能源项目备案。

目前公司运营规模为430万千瓦，在建项目规模360万千瓦，此次新增1300万千瓦建设指标，储备项目充足。随着光伏组件价格逐步下降，公司项目建设成本及收益压力得到缓解，项目建设有望加快。公司风电项目的建设周期一般为8-12个月，光伏项目一般为4-8个月，此次新增项目以光伏为主，有望助力装机规模快速提升。公司一季度实现营业收入8.7亿元，同比（调整后）增长10.4%，实现归母净利润2.3亿元，同比增长73.3%。

西南证券