2022年我国中重卡市场分析及2023年前4月市场分析

贾莉洁　孟庆思

摘要：随着汽车产业整体由增量时代过渡到存量阶段，商用车市场由快速增长期逐渐进入结构调整期。进入“十四五”，市场运力补充逐渐饱和，新增需求渐缓。在市场和政策引导下，排放结构、能源结构、运力结构等结构转型趋势更加突出，市场进入结构优化和深度调整阶段，中重型货车作为重要细分市场，行业进入变革的关键时期。基于此，针对经济及政策结构转型的市场背景，对中重型货车市场的走势及结构进行分析，并对政策、市场驱动下的不同燃料类型中重卡发展空间提出预判。

关键词：中重卡；量化分析；新能源市场

中图分类号：U469  收稿日期：2023-05-29

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.06.006

1 宏观环境与商用车市场关联情况

“十二五”时期以来，我国人均GDP逐渐提升，但增速逐渐下行。在经济增速放缓背景下，与商用车相关的批发零售、地产建筑等实体产业增速整体放缓，商用车市场动能逐渐下行。自2022年上半年，国务院颁布多条政策为基建投资提供配套资金支持、信贷支持以及资金投放指导［1］。但由于疫情影响下地方财政吃紧，地方基建项目资本金筹措困难，项目促成及实际开展仍受阻；下半年，政策性开发性金融工具、政策性信贷额度对基建项目自筹资本金进行了有效补充，结合充足的配套资金额度，助力基建项目在2022年下半年乃至2023年上半年逐步落地开展，下半年财政方面或受房地产下滑影响基建投资资金吃紧，整体维持较高增长水平，但未来一年预期地产投资持续承压。自疫情暴发以来，基础消费品增速普遍下滑，2023年内需缓慢回升驱动批发零售持续增长，地产、建筑下行斜率趋缓，与商用车市场关联性较强的实体产业小幅回暖，产业GDP增速高于2022年水平，支撑市场修复。

2 中重卡市场概况

2022年，中重型货车销量53.9万辆，同比下滑64.5%；截至2022年底，中重卡保有量942.1万辆，较上年减少27.1万辆。“十三五”时期商用车领域老旧车淘汰和排放标准升级政策集中实施，强制拉动了大量国三标准以下老旧货车提前退出，促进中重卡提前销售，掀起行业换购和集中采购高潮，透支后期2～3年的市场需求［2］。此外，货车保有量上升、5年以下车辆占比提升，运力供给持续上涨，但公路货运需求规模受疫情以及政策的影响略有收缩，导致公路货运市场运力供给相对过剩。叠加近两年市场低迷，运费增长缓慢，但油价快速上涨，明显压缩公路货运行业利润。利润收缩、运力供给过剩，将抑制新购以及换购需求。进入2023年，在国内工业企业复工复产、制造业上下游供应链运输需求增长以及海外出口需求增长拉动下，中重卡市场回暖明显。2022年底及2023年年初，多家企业发布了对2023年行业销量判断，综合来看，2023年重卡销量在2022年低基数影响下，增幅在25%左右。

分车辆类别及其销量情况来看，2022年牵引车、自卸车市场份额下滑较大，这两类车型受到透支的影响较高，以重卡历史销量走势为基础，对2021年后的销量透支影响进行测算，假设透支影响需3年左右时间消化，2023年将是透支影响的最后一年。2023年1-4月，制造业景气程度持续增加，货运行业信心增长，居民消费意愿稳定提升，长途干线、煤炭运输、城市配送等市场率先后启动，拉动牵引车、载货车需求扩大，市场份额增长；而工程类专用车需求相对低迷，市场份额较去年下滑5个百分点。

3 中重卡细分维度销量分析

3.1 中重卡分区域的市场概况

从2022年中重卡销售区域分布来看，各区域下滑程度均在50%以上，其中需求较高省份下滑程度相对较小，小于平均水平，而东北、西北等地区需求规模较小，缺少较强的支撑因素，市场下滑程度较大。

2023年1-4月TOP10省份中，山西同比增长较快，增速达到97.3%，市场份额由5.1%增长至7.4%，提升2.3个百分点。广东及四川省相对恢复较慢，较2022年市场仅小幅提升。

3.2 中重卡分企业市场概况

2022年，中重卡市场中仅5.1%企业销售千辆以上，其中TOP10企业占比75.0%，份额较上年下滑2.7个百分点，市场集中度仍维持在较高水平。TOP10企业中，中联重科及三一汽车凭借专用车市场需求，下滑程度小于市场平均水平，市场份额增长较快，分别增长1.3和0.7个百分点；而陕汽集团较2021年中重卡市场同比下滑75.4%，份额受到挤压下滑2.9个百分点。

2023年1-4月，市场在去年同期低基数的作用下增长较快，TOP10企业市场占比达到78.8%，较2022年全年增长3.8个百分点，各家企业除中联重科外均同比正增长，其中陕汽较去年同期增长92.9%，增长速度较快。

3.3 中重卡燃料结构及新能源市场概况

2020年以前受燃气国六标准实施、低气价、蓝天保卫战推动等因素影响，天然气中重卡销量逐年攀升，但2021年后燃气柴油比上升、疫情波及范围扩大、碳达峰推动新能源发展，导致天然气中重卡需求下滑。2022年天然气中重卡销售3.7万辆，同比下滑35.9%；2023年天然气重卡需求主要取决于气价走势和煤炭等大宗商品运输需求量，全年销量预计小幅回升，达到4.2万辆，同比增长10%。

在新能源中重卡发展早期，下游用途结构较为单一，以市政环卫及封闭场景为主，车型主要为专用车及载货车。2022年整体中重卡新能源渗透率由2021年的0.8%提升至5.0%，新能源中重卡各技术路线均维持较高增长水平——纯电动产品销售2.4万辆，同比增长119.4%；燃料电池销售0.3万辆，同比高速增长256.2%。2023年新能源商用车市场的发展仍主要依赖于国家及地方政策的推动，在换电模式的应用、燃料电池示范推广、高耗能行业环评推动下，换电和燃料电池技术快速发展，主要应用场景规模持续扩张，2023年1-4月市场仍维持较高渗透率，新能源产品占比3.0%，纯电动仍为主要新能源类型。针对2023年全年情况，在免征购置税年底退出、鼓励性政策、老旧车换购、高油价预期等因素驱动下，2023年新能源中重卡市场發展将进一步加快，其中2023年换电技术在新能源重卡占比将达到60%，新能源短途接驳牵引车、新能源重型自卸车销量增幅预计80%左右，渗透率分别达到60%、11%。

4 结语

针对2023年全年情况，国内经济持续修复，疫情负面影响明显下降，在全国经济稳增长基调下，消费、投资、房地产等市场温和复苏，推动物流车、工程车需求回暖，特别是在全球经济复苏的支撑下，重卡出海市场有望平稳增长；同时，在环保及排放政策的影响下，部分区域推动国三标准及以下老旧车淘汰“清零”，《货车污染治理攻坚行动方案》引导国六标准车辆淘汰，在物流、环卫、港口等重点领域新能源化进程加快，释放“油换电”需求，利好中重卡市场。但中重卡市场恢复的不利因素仍表现在以下三个方面：前三年销量的高位增长以及运输行业景气程度下滑带来的收入减少，一方面对后期销量有所透支，另一方面用户的购买力及信心均下降；“公转铁”“公转水”继续推进，部分沿江或铁路枢纽地区发布地方政策，提高铁水运输占比，冲击公路运输需求；国际油气价格仍高位震荡，影响车辆运输成本。

参考文献：

[1]姚哲皓，张小婷，张少华中重卡新技术发展特点分析[J]商用汽车，2023（1）：71-75.

[2]易钶，廖颖慧我国换电重卡市场现状及前景分析[J]专用汽车，2022（8）：5-7.

作者简介：

贾莉洁，女，1986年生，高级工程师，研究方向为商用车政策与技术。