一季度厨电市场见明显转折 未来将迎确定性修复

文_ 奥维云网 王紫仪

Turning Point

2023开年的厨房大家电零售端迎来明显回暖。据奥维云网（AVC）零售推总数据显示，2023年一季度厨电（烟、灶、消、洗、嵌、集）市场规模169亿元，同比下滑4.0%，相较于2022年四季度明显复苏。

相较于厨电另外两大新兴品类洗碗机与集成灶来说，整个一季度嵌入式市场都处于承压前行的状态。

一、厨电细分品类一季度发展现状

1、刚需型厨电：预期内下滑，烟灶不同频

2023一季度烟灶市场环比2022年四季度回暖，且下滑幅度在预期之内。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年一季度烟、灶规模分别60亿元、31亿元，同比分别下滑4.9%、10.1%。回看疫情之前的2019年，烟灶已经进入下滑的周期，在目前消费尚在复苏阶段的背景下，一季度的大盘可以接受。从2022年节奏上看，2023年后续的二、三、四季度应该是逐步走高的。除了同期基数因素外，地产方面会在下半年迎来一定利好。对于一季度灶具规模下滑比油烟机更明显，我们认为这是短期内节奏导致的。这一现象在后续的三个季度中将逐步回归常态。

2、改善型厨电：洗碗机增势领先，消毒柜市场回暖

洗碗机作为新兴品类逆市稳增长，领跑厨卫市场。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年一季度洗碗机市场全渠道零售额20亿元，同比增长3.1%。随着防控政策的全面放开，消毒柜市场回暖，下降势头放缓，一季度消毒柜市场全渠道零售额7亿元，同比下降9.5%。后疫情时代，看好洗碗机、消毒柜这类健康化产品的发展潜力。以洗碗机为代表的改善型厨电进入需求普及阶段，侧重点在于市场教育，未来发展潜力巨大。

3、品质厨电：承压前行，消费趋势向好

相较于厨电另外两大新兴品类洗碗机与集成灶来说，整个一季度嵌入式市场都处于承压前行的状态。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年一季度嵌入式微蒸烤整体市场零售额为13亿元，同比下滑7.7%。其中，嵌入式单功能零售额3亿元，同比下滑25.5%；嵌入式复合机零售额10亿元，同比下滑1.4%。2022全年节奏前高后低，再加之消费者信心仍处于恢复期，所以一季度下滑。但环比2022年四季度来看，2023年一季度市场已经逐渐开始回暖。从近三年的销售节奏，大促期对于嵌入式微蒸烤至关重要，更多的落在二、四季度。

4、集成厨电：市场有回暖，规模在增长

2022年，集成灶一跃成为厨房大家电市场零售额规模仅次油烟机的品类，已经自成一派。相较于分体专业型厨电，2023年集成灶在厨电市场的地位依然在进一步加强。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年一季度集成灶市场零售额规模48亿元，同比增长0.5%，零售量规模51万台，同比增长0.1%，而烟、灶、消、嵌四大品类均呈现不同程度的下滑。

集成灶的内部结构升级的红利正在快速消退。2022年量跌额涨，2023年依赖款式调整的结构驱动力仍然存在，但是会明显减退。

二、品牌：长尾品牌持续退场，市场竞争更加有序

产业周期叠加疫情，长尾品牌持续退场。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年一季度油烟机线上市场在售品牌206个，较2022年减少19个，较2019年减少209个，线下市场在售品牌143个，较2020年减少35个，较2019年减少73个。即使像集成灶这种不断有新品牌进入的新兴品类，也存在不少长尾企业在经历三年疫情冲击后退出市场。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年一季度集成灶线上监测品牌176个，2022年全年为169个，新进品牌49个，退出品牌42个；线下监测在售品牌60个，2022年为76个，新进品牌7个，退出23个。这一现象，既有利于市场的进一步教育，也有利于市场的秩序规范与稳定发展。

包含品类：油烟机、燃气灶、消毒柜、洗碗机、嵌入式微蒸烤、集成灶 数据来源：奥维云网（AVC)推总数据

三、产品：从大众化“跟随”到差异化“升级”

当前厨电市场中，品牌和企业正逐步关注存量换改属性适配、侧重“看得见”的属性和迎合中式消费等方面，不断提升产品力，满足消费者不断提高的需求和期望。当前厨电市场产品力的升级主要以“大”（油烟机25 m³/min及以上、燃气灶5.0 kW及以上、嵌入式50 L及以上、洗碗机12套及以上、“大腔”集成灶等）、“功能集成”（集成烹饪中心、嵌入式“微蒸烤”三合一、蒸烤一体款集成灶、蒸烤独立款集成灶、集成洗碗机等）、“低碳环保”（燃气灶63%及以上热效率、集成灶一级能效、燃热一级能效）、“小/薄”（油烟机超薄低吸、跨界、顶侧双吸）、“智能”五方面的创新为支撑。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年一季度超薄近吸、顶侧双吸、跨界油烟机在线上市场的零售额结构已经占到18.6%，线下市场为33.5%；燃气灶5.0 kW以上零售额占比57.8%；洗碗机线上新品TOP10均为12套以上；嵌入式50 L及以上零售额占比30%。

四、预测：全年多品类将迎来确定性修复

2023年“五一”大促市场迎来不错的增长，但这应该只算是消费复苏的前奏。“618”作为上半年的收官节点，我们预测厨电市场将迎来较好的回升，也将成为厨电厂商重点发力的关键。据奥维云网（AVC）推总预测数据显示，2023年“618”节点（2023W23～25，即5.29～6.18期间）零售量规模552.9万台，同比增长6.9%，零售额规模118.9亿元，同比增长9.2%。其中，线下将迎来更低基数下的更好增长，预计零售量243.3万台，同比增长9.4%，零售额58.6亿元，同比增长13.6%。

展望全年，厨电市场将迎来确定性修复。随着疫情逐渐得到控制，线下客流将逐步恢复，市场将迎来需求修复的同时，也因为2022年疫情波动带来的低基数，这将为市场带来新的机遇和挑战。总体来说，行业修复是可期的。据奥维云网（AVC）推总预测数据显示，2023年厨电（烟、灶、消、洗、嵌、集）市场全渠道零售额983亿元，同比增长5.6%。