翔腾新材(001373) 申购代码001373 申购日期5.22

發行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过1717.1722万股，且不低于发行后总股本的25%。本次公开发行新股所募集资金总额扣除发行费用后，按照轻重缓急拟投入以下三个项目：光电薄膜器件生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售，产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，均是新型显示领域的关键组件，已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中。

核心竞争力：经过多年的研发积累和应用实践，公司自主研发了一系列满足客户需求的核心生产工艺，具备成熟的产品生产技术和设备研发能力。截至本招股说明书签署日，发行人共拥有与生产工艺相关的专利92项，其中发明专利5项，实用新型专利87项，形成了自动分条技术、智能送料技术、高精度成型技术、自动分拣技术、连续贴合技术、自动剥离技术、自动包装技术等一系列核心技术；在设备研发方面，公司通过设备工艺改进，已实现主要产品的智能化生产，在分条、上料、裁切、磨边、AOI检测、清洗、包装等各主要工艺环节，公司有针对性地进行研发，进一步提高了精加工效率和产品质量一致性。

针对客户的个性化需求，公司技术团队与客户沟通服务响应速度快，随时可根据客户提出的需求，有针对性地调用相关专业人才和资源，为客户提供满意的产品和方案，并根据客户测试后的要求进行快速调整，同时亦可保证大批量生产供应，从而满足客户高标准需求。经过多年专业化发展，公司凭借良好的工艺研发实力、可靠的产品品质及快速响应等服务能力，满足不同客户大批量、多种类的快速交付需求，积累了SDP、中电熊猫、明基友达、惠科股份、中强光电、仕达利恩、瑞仪光电、京东方等大批稳定且优质的客户资源。

目前，公司已与明基材料、友辉光电、LG等行业内材料供应商形成了良好合作关系。公司凭借规模化的采购需求和良好的合作关系，建立了稳定的原材料采购渠道，通过自身对产品的深刻理解，通过对不同原材料的组合，可以更好地满足下游客户需求。

募投项目匹配性：“光电薄膜器件生产项目”的实施，将扩大公司生产规模，提升公司产品的供应能力，满足下游市场需求。“研发中心建设项目”的实施，可以加强公司技术创新能力建设，同时，将加大产品在车载显示等领域的投入和拓展力度，同时布局液晶面板其他光电显示应用材料及胶粘材料、OLED显示应用材料等，加快新产品研发和产业化，完善产品结构；改进科研硬件条件，吸引高水平科研人员。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险。

（数据截至5月19日）