温故保险年度记忆：行业持续扩容、400万代理人离开、增额终身寿短暂高光；直面转型阵痛，拥抱新趋势

赵梦涵

当新年的第一缕阳光洒向你我，2023年正式开启。时光翻开崭新一页，我们在回望中走向未来。

过去的一年对于保险业而言，是历经寒冬与回暖的一年。

这一年里，个人养老金业务落地，代理人渠道改革，保险中介市场大整顿，保险行业扩容，新冠类保险产品下架，增额终身寿险短暂高光，外资持续加码，新能源车企正加速入局……在这个特殊时代下，保险业有阵痛彷徨，亦有开拓进取。

回顾2022，展望2023，《金融理财》特此盘点保险行业10大事件，纪念这跌宕起伏的一年，站在新的起点上奔赴未来。

寿险转型已入深水区，行业为探索破局之道上下求索。2022年9月19日，中国银行保险监督委员会发布《关于 2022年上半年保险公司销售从业人员执业登记情况的通报》。数据显示，截至2022年6月30日，全国保险公司在保险中介监管信息系统进行执业登记的销售人员为570.7万人。这一数据与2019年巅峰时期973万人相比，减少402.3万人。

随着个险渠道改革深化，“削塔尖、去层级”日渐成为个险渠道革新基调。传统个险代理人营销机制呈现金字塔形，代理人被划分为四到五个级别，层级越高能分配到的利益越多，层层抽佣之下，处于塔基的大部分代理人能获取的利益相对有限。

2022年11月3日，银保监向业内下发《关于进一步推动完善人身保险行业个人营销体制的意见（征求意见稿）》（以下简称：《征求意见稿》）。

《征求意见稿》提出，要以高质量发展为导向，推动销售利益向直接销售人员倾斜，鼓励佣金发放长期化；鼓励公司创新销售人员管理体制，探索内勤转岗代理人；鼓励探索独立个人代理人模式等。

监管明确提出计划用三至五年的时间，推动个人营销体制机制不断健全完善，销售人员合规意识、专业水平和服务能力逐步提高，销售队伍结构更加合理，人身保险市场竞争更加健康有序，人民群众的获得感和满意度明显提升。

2020年，有四家保险机构因触发《中华人民共和国保险法》接管条件，于2020年7月17日被银保监会实施接管，接管期限为一年。到期后，由于接管工作未达到预期效果，该四家机构的监管期再被延期一年。

2022年，两年接管期已满，四家险企终于迎来命运的“归宿”。

易安财险进入破产重整。银保监会原则同意易安财险进入破产重整程序。易安财险于其官网连续发布多则公告，宣告破产重整的同时，易安财险表示，重整期间存量保险合同继续履行，并将依法保障保单债权人权益。

天安财险保险业务挂牌转让。6月上海联交所发布项目信息，天安财险保险业务资产包以21.14亿元的底价公开挂牌转让。首次挂牌无人摘牌后，一月后天安财险二度挂牌，其转让底价较此前的价格打了9折，降至19.024亿元。

华夏人寿和天安人寿开启新棋局。7月银保监会官网同时发布了天安人寿和华夏人寿最新人事任命公告。天安人寿方面，银保监会核准了李源天安人寿总经理的任职资格。华夏人寿方面，除了总经理赵松来以外，董事赵立军、总精算师田今朝、监事李路以及副总经理李英建的任职资格也都一一获得了银保监会的核准。

随着我国人口老龄化不断深化，养老问题也成为了大家讨论和关注的重点。

2022年12月1日，银保监会官网发布的《中国银保监会办公厅关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》。

相关内容显示，决定自2023年1月1日起，在北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省（市）开展养老保险公司商业养老金业务试点，试点期限暂定一年。

参与试点的养老保险公司为：中国人民养老保险有限责任公司、中国人寿养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司、国民养老保险股份有限公司。

如今个人养老业务已经正式实施一个月，个人养老金市场前景广阔，资金量大且长期稳定。目前不少保险公司的第二款产品也已经提上了日程，以提前布局、抢占市场。并表示对未来的市场前景充满信心，将坚定不移推动落实国家政策，立足自身特色，进一步丰富产品供给。

保险中介市场又有新动向。各地监管部门对保险中介市场的清理整顿也有所加强。重要方面是清退“三无”保险中介机构和“休眠”机构。

2022年以来黑龙江、湖北、深圳、北京等地相继下发相关文件，要求对保险中介机构进行清虚提质，开展清理整顿。银保监会中介部主任姜波发文介绍，2021年保险中介渠道实现保费收入4.2万亿元，同比增长5.46%，占全国总保费收入的87.95%。目前，这个占保费收入八成以上的保险中介市场正在面临严监管。

2022年6月银保监会中介部下发《关于印发保险中介机构“多散乱”问题整理工作方案的通知》（简称《通知》），要求有序出清无法正常经营的一些保险中介机构。据统计，2022年上半年有1307家保险中介机构被注销保险中介许可证。随着行业清虚提质深入，不良中介机构退出淘汰，将是行业一大趋势。

2022年以来权益市场大幅波动、银行理财产品收益率破净等导致金融竞品收益率明显下降，居民风险偏好因而下降，居民财富保值需求大幅提升。在此背景下，增额终身寿险脱颖而出。

但在备受热捧的增额终身寿险在“开门红”之际迎来落幕时刻。

银保监方面针对增额终身寿險的监管不断加码。2022年11月18日，中国银保监会人身险部发布关于近期人身保险产品问题的通报，通报针对增额终身寿险产品核查发现的主要问题进行了披露。

自《通报》发布后，已有多家险企下架近20款增额终身寿险产品。

在2022年9月，中国精算师协会罕见发声，喊话消费者增额终身寿险并非“稳赚不赔”，需警惕误导宣传。此外，增额终身寿险会让保险公司面临较大的利差损风险和退保风险。保险公司能否盈利取决于死差、利差和费差，当中利差即实际利率与预定利率的差异。对于这些长期类的风险，利差损风险是最为突出的因素之一。

2022年多家险企股权发生变动，特别是多家中小险企股权遭受了冷落。

重庆三峡果业集团所持亚太财险1.68%股权，自2022年11月26日开始由深圳市中级人民法院进行公开变卖，股权评估价8391.9万元，起拍价则定为5370.8万元。而此笔股权在10月已经历一次流拍。

长城人寿多家中小股东，在2022年9月、10月、11月分别以挂牌、拍卖方式拟出清手中所持股权，且与中水渔业两度挂牌华农保险股权情况相似，其中中国二十二冶集团所持0.54%股权就早在2020年进行过一次挂牌，但也未有下文。

时间来到12月，大港油田集团挂牌转让所持华泰保险1.09%股权，转让底价约5.8亿元。幸福人寿第四、六大股东深圳市拓天投资管理有限公司、深圳市亿辉特科技发展有限公司拟合计转让所持16.37%股份。和泰人寿14%股权，在阿里拍卖平台挂牌拍卖，拍卖日期为2023年1月28日至1月29日，该笔股权由栾川县金兴矿业有限公司持有，股权评估价0.97亿元，但起拍价设定为0.78亿元，约为评估价八折，但该笔拍卖目前已撤回。

此外还有，北京产权交易所披露了永诚财险7.6%股份的挂牌公告，该笔股权转让底价为2.56亿元，由华电资本持股。中水渔业、大洋商贸有限责任公司和北京海丰船务运输公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的华农保险11%股权，共计1.1亿股，三方分别对华农保险持股4.2%、4.16%、2.64%。

新冠相关保险产品是疫情下的产物，目前还处于新兴阶段，大部分险企对于新冠相关产品的设计并不算成熟完善，监管部门对于新冠相关产品的规范程度也属于摸索阶段。自2021年四季度以来，“隔离险”产品受到广大消费者青睐，得到快速增长。随着隔离险的蹿红，相关理赔纠纷越来越多，引发监管出手整改。

“隔离险”产品纷纷下架。2022年3月，众安保险旗下的“爱无忧”意外险停售；众惠财产相互保险社旗下的防疫险“惠无忧”也将下架。而更早之前，复星联合保险相关保险“爱无忧”意外伤害保险已于2021年12月31号下架。

下半年疫情反扑，新冠相关产品又重新迎来热潮，保障新冠肺炎确诊责任的保险产品在市面上备受热捧，直至 “新十条”的下发，此类产品又纷纷下架。

12月7日，美团保险平台的“新冠抗疫保”下架；12月8日，华泰新冠疫情保障险和华泰抗疫保同时下架；12月9日，水滴保平台的“水滴新冠防疫险”下架。此外，支付宝平台上的“众安爱无忧”“众安疫情隔离津贴险（升级版）”“太平洋新冠肺炎隔离津贴版”等产品皆已无法搜到。美团保险的“新冠抗疫保”、京东健康上的“新冠防疫健康保”也都显示下架。

截至目前，蚂蚁保上还有一款人保健康的“疫安心·防疫保（含新冠）”仍在銷售，但其承保条件相对苛刻，产品投保年龄仅为出生满28天至50周岁，老年人无法购买，并明确表明，不保障新冠病毒无症状感染者。

2022年12月9日，阳光保险正式在港挂牌上市，成为第十家上市险企。阳光保险最终发售价为5.83港元/股，此次IPO募资净额约64.195亿港元，另可超额配售最多1.73亿股。假设行使全部超额配售权，阳光保险集团预计融资金额在74亿港元。

目前，国内险企共有10家上市保险公司法人主体，中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险为A+H上市公司。中国太平、中国财险（即中国人保旗下的人保财险）、中国再保险、众安在线、阳光保险集团5家为H股上市公司。

此外，2022年还有两家险企新成立，分别为中国融通财产保险有限公司和国民养老保险股份有限公司。2月，银保监会发布行政许可信息称，同意中国融通财产保险有限公司开业。根据批复显示，注册资本为30亿元，法定代表人为正是李耀。中国融通财产保险有限公司实控人是中国融通资产管理集团，该集团成立于2020年，是一家颇具神秘色彩的央企。

国民养老保险股份有限公司在中国银保监会等监管机构的大力支持下，由北京市政府相关方面牵头，股东集结了11家银行、证券保险、北京国资等17家机构，打破了现有养老专业保险公司均为保险系的格局，注册资本111.5亿元。

近年来，随着我国金融业高质量对外开放，不少外资纷纷加码保险业。据数据显示，2012年到2021年，外资保险公司市场份额从3.5%增长到7.8%。在北京、上海等地区，外资保险公司市场份额已达到20%。

自2022年10月以来，外资保险更是动作频繁。

10月14日，在阿里司法拍卖平台上，映雪投资持有的京东安联财险3.33%股权被安联保险集团以5750万元的价格拍下。这也意味着在完成相关手续后，安联保险集团对京东安联财险的持股比例提升至53.33%。

11月18日，中国银保监会下发关于华泰保险集团股份有限公司（以下简称：华泰保险）变更股东的批复。转让完成后，安达北美洲保险控股公司持有华泰保险13.44亿股股份，持股比例为33.4203%；安达美国保险公司持有华泰保险5.19亿股股份，持股比例为12.9110%；内蒙古君正化工有限责任公司持有华泰保险1.18亿股股份，持股比例为2.9250%。其中，“安达系”持有华泰保险股权比例为83.2199%，控制权进一步加强。

12月2日，据中德安联人寿官方微信公众号显示，经上海银保监局批准，中德安联人寿更名为“安联人寿保险有限公司”。早在2021年11月，安联人寿于官网发布重大事项披露公告称，公司当天收到上海银保监局批复文件，批准中信信托将其所持有的中德安联人寿49%的股权转让给安联控股。转让后，安联控股持有安联人寿100%的股权。安联人寿沉稳给继友邦人寿之后，第二家外资独资寿险公司。

2022年12月，新能源汽车专属保险迎来上线一周年。这一年，新能源车险市场快速壮大，不少新能源车企纷纷选择入局保险市场。

早在2011年，上汽集团旗下上海汽车集团保险销售有限公司成立，经营范围包括代理33售保险产品，代理收取保险费，代理相关保险业务的损失勘查和理赔等。同年，广汽集团等发起成立的众诚保险，成为国内首家由汽车制造商牵头的专业汽车保险公司。2012年，一汽集团成立鑫安汽车保险，其主要定位是一汽集团移动出行优质车险服务提供商。

紧随其后加入市场的是新能源汽车企业。

2018年，新能源车企小鹏汽车成立广州小鹏汽车保险代理有限公司；2020年8月特斯拉在上海注册成立特斯拉保险经纪有限公司；2022年1月，蔚来注册成立蔚来保险经纪公司；3月，比亚迪宣布成立保险经纪有限公司；6月，理想汽车通过收购银建保险经纪公司获得了保险经纪牌照，可以直接开展车辆保险相关业务。

车企入局保险市场最为主要的原因是收益和广阔的市场。业内观点认为，对于大型车企来说，汽车的售后服务市场的利润率要远高于汽车的生产和制造，入局保险市场可以有效降低保险成本，加强汽车售后服务，并进一步拓展业务、完善产业链，从而增加利润增长点。