商业银行数字化创新助力外贸新业态发展探析

宋潇潇

近年来，国家政策红利不断释放，贸易数字化不断革新，外贸新业态蓬勃发展，特别是新冠疫情暴发后，市场养成新型交易习惯，新业态、新模式在保订单、保市场、保份额方面发挥了重要作用，成为我国经济新的增长点。2020年，国家外汇管理局发布《关于支持贸易新业态发展的通知》后，新业态的跨境结算便利化水平大大提高，商业银行得以通过数字化创新在跨境电商、外贸综合服务（以下简称“外综服”）、市场采购等业态领域提供线上化服务，有效解决了中小外贸企业在传统跨境结算时面临的“收汇难、时效慢、审核难、费率高”等痛点，切实助推了新业态的发展。

新业态催发新机遇

从市场环境来看，疫情的蔓延，使传统跨境贸易市场受到严重冲击，交易规模迅速下滑，跨境电商成为连通国内市场与国际市场的重要方式。以跨境电子商务为代表的新业态具有平台化、数字化、普惠化的特点，对比传统线下贸易不仅大大提升了信息撮合及订单成交的效率，同时也大幅度降低了贸易成本及市场准入门槛，使得更多中小企业愿意做外贸、敢于做外贸。许多跨境电商平台还充分利用自身的资源及专业优势为下游进出口企业提供保税仓、海外仓及跨境物流等供应链支持，使得越来越多中小企业积极利用跨境电商平台拓展海外市场。商务部数据显示，2022年我国跨境电子商务进出口规模达2.11万亿元。其中出口额为1.55万亿元，较上一年增长11.7%；进口额为0.56万亿元，增长4.9%。随着近年来跨境电商市场的快速成长，国家相关支持政策陆续出台，我国进出口贸易的核心组成部分“一般贸易进出口”模式也在不断向线上化的电商模式转变。

从政策环境来看，自2013年跨境电商业务崭露头角以来，国务院多次发文要求加快发展外贸新业态，我国31个省区市先后设立了165个跨境电子商务综合试验区，并持续推进跨境电商综试区建设；海关总署设立多个市场采购贸易试点，并于2022年联合商务部、税务总局等七部门印发《关于加快推进市场采购贸易方式试点工作的函》，再次扩容试点地区。目前国内已有39个市场采购贸易试点，并确立“一划定、三备案、一联网”的配套监管体系及“简化申报、免征不退”的支持政策，进一步落实“放管服”改革措施；国家外汇管理局于2019年和2020年先后发布的《支付机构外汇业务管理办法》和《关于支持贸易新业态发展的通知》，对新业态外汇跨境业务的发展起到了切实的推动作用。文件明确支持符合条件的金融机构及平台企业利用电子交易信息拓宽新业态支付结算渠道；中国人民银行于2022年印发了《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》，在严控合规风险、压实各方金融机构展业责任的前提下，参照新业态外汇业务展业模式，拓展新业态支付渠道，加大对跨境人民币项下外贸新业态的支持力度。此外，中央其他部门及地方政府也陆续出台了一系列利好政策，加快培育贸易竞争新优势、推动贸易高质量发展。

从技术环境来看，新模式、新技术的广泛应用推动了交易自动化、产业线上化和贸易数字化的发展。新业态不仅加速了传统国际贸易的数字化转型步伐，同时也对产品形态、交易模式、结算渠道等方面的创新起到了重要推动作用，有效协助中小贸易进出口企业节约了交易成本，缩短了中间环节，打破了交易地域限制，并整合了碎片化贸易需求，大大拓展了外贸发展空间。随着更多第三方公信数据、监管数据及行业数据实现自动化、开放化，使基于电子数据展业的新业态商流、物流、资金流等環节的合规安全保障也实现最大化，为新业态快速成长提供了更好的土壤。

在此背景下，新业态对高效便捷、安全合规的金融服务诉求日益增长。对于商业银行来说，一方面应加快产品创新步伐，以线上化、智能化、多元化的服务适应平台企业及中小跨境电商企业的金融需求，在充分发挥自身跨境清算、结算优势的基础上，进一步缩小与第三方支付机构之间的服务差距；另一方面，应加快数字化综合金融服务建设，利用新业态形成的新机遇在资金结算、外汇交易、普惠融资等方面发挥重要作用。此外，商业银行应通过智能风控等金融科技手段，确保“一站式”线上操作“便利不失安全、高效不失合规”，切实助力实体经济，为中小企业走出去提供高效服务。

商业银行支持新业态发展

在国家外汇管理局的大力支持下，商业银行以“产品创新+数据融合”的方式不断探索，从2013年至今陆续在支持三方支付机构实现跨境结算、助力跨境电商企业实现“一站式”收结汇、协同外综服企业便利中小企业进出口、联手政府联网平台促进市场采购业务发展等多方面促进新型外贸发展，为建设覆盖“全客群、全渠道、全币种、全线上”跨境支付体系进行勇敢的尝试和积极的探索。其中中信银行在此领域表现出色，开发了出口跨境电商收结汇业务平台“信银致汇”，成为首个打通跨境电商及创新型外综服领域收结汇闭环的商业银行。

外综服平台业务

外综服平台业务从2015年至今经历了从传统代理出口退税模式向新业态的转变，创新型外综服模式作为跨境电子商务业务的重要组成部分，在解决中小企业开展跨境贸易问题中发挥了积极作用。目前，全国经省级商务部门认定的外综服企业有300多家，服务近10万家小微外贸企业。近年来，这些小微企业通常在大型B2B跨境电商网站达成交易并以自身名义进行出口报关，受“谁出口谁收汇”的外汇管理政策制约，外综服平台虽然持有相应供应链条上的数据，但由于并未代理出口，失去了收汇资格。小企业也因交易流、货物流及资金流无法打通，面临“收汇难、退税难”等痛点。

自国家外汇管理局发布《关于支持贸易新业态发展的通知》后，商业银行在满足客户身份识别、交易电子信息采集、真实性审核等前提下，可与外综服平台进行系统直联，并以其提供的全量交易数据及供应链数据为依据，为下游中小微企业提供“一站式”跨境资金收结汇服务。目前，国内商业银行已与阿里一达通（阿里国际站）、焦点进出口（中国制造网）、中建材国贸（易单网）等头部外综服企业达成合作，通过系统直连的方式为其下游商户提供全自动“一站式”的资金清分、在线申报、合规反洗钱等线上化金融服务，并真实还原境外付款主体信息，切实解决了企业外贸交易中的难点。

市场采购业务

市场采购贸易方式由传统的“旅游购物”模式发展而来，参与主体多为中小微企业和个体工商户，具有“金额小、笔数多、分散化”的交易特点。传统模式下，银行在为这类企业提供收结汇服务时，存在审核难、操作时间长等问题，致使跨境收款的便利化程度较低。新业态模式下，商业银行结合国家外汇管理局《关于支持贸易新业态发展的通知》的政策精神，迅速与各地的市采平台/联网平台通过标准化的API接口进行对接，提供身份核验、额度扣减、自动收汇等全线上、全流程、“一站式”的线上化收结汇服务，不仅可以保障回款渠道阳光化，也大大提高了业务效率。部分商业银行还在此领域进一步探索，开展“外综服+市场采购”的业务融合创新。一方面，通过外综服平台获取交易及通关信息；另一方面，市采平台同步实现在线核验及核销，通过双直联“在线达成交易+1039报关+资金集中汇入”帮助中小企业节约交易成本，加速资金回笼。目前，义乌、广州等试点的市采业务已在尝试新模式，市场反响良好，临沂、郑州、石家庄等地也在同步跟进。

跨境电商业务

共建“一带一路”倡议背景下，我国外贸转型升级的进程不断加速，跨境电商业务迎来历史性发展机遇。通过近六年的市场培育，国内进口跨境电商业务已趋于成熟并形成全线上交互的优质客户体验。但出口跨境电商金融服务受到“业务流程长、资质要求高、投入成本大、跨机构合作难”等问题制约，业务发展严重滞后。新兴外汇业务客群呈现出“垂直、小微、灵活、分散”的企业特征，跨境外汇结算也逐步显现出“线上、小额、多笔、高频”的业务特性，商业银行借助金融科技转型，针对跨境电商海量、小额、高频的交易特征，可将金融科技嵌入到资金链路的各个环节。商业银行争相推出与亚马逊等境外电商平台联手合作的跨境收汇产品，以间联模式获取境外电商平台的数据，从跨境集中收汇到境内跨行清分，实现全流程信息电子化、风控标准化、处理自动化，真正做到了“快、准、稳”秒级处理效率。

数字化解决方案优势明显

对于中小外贸企业

从“收汇难”到“收汇易”。传统模式下，出口电商企业要到各自的开户行办理收结汇，由于银行、企业以及交易平台之间信息不对称，不可避免地导致部分企业资金延迟入账，甚至不予入账，中小企业收款的效率低、难度大。而通过与跨境电商或外综服平台等系统对接，商业银行可在线获得第一手的客户信息和交易信息，针对分段式的资金链路打通完整的商流、物流，集中针对中小企业的线上交易进行贸易背景核查，并对境内外交易双方进行在线反洗钱合规检查，最终由展业银行集中收汇、集中清分、集中申报，收汇的中小企业无须再与多家银行沟通，并能确保业务合规、顺利便捷地收汇。

从“时效慢”到“速清算”。在传统模式下，出口电商企业首先发起提款指令，相关平台再逐笔向境内发起汇款，由于跨境汇款清算路径长、处理机构多，同时涉及各个国家或地区的假期，清算时效较慢。而商业银行与外综服平台的系统直联后，跨境电商或外综服平台可以提前将当日跨境电商企业预提现金额打包为一笔汇至境内银行，再根据企业的提款指令进行实时清分划转及申报，同时免除境内收款行的审核手续，做到“T+0”完成收结汇清算，平均可缩减3—5个工作日的到账时间。

从“费率高”到“低成本”。传统模式下，跨境电商企业收汇须由境外收单机构或资金中心向其开户行发起单笔跨境汇款，境外汇款行针对每笔汇款收取跨境汇款手续费，金额平均为每笔15—25美元，成本较高。新模式下，资金跨境只需要平台向展业商业银行发起一笔集中汇款，待中小跨境电商企业发起提款后再生成一笔境内外币划转或结汇后人民币清分，平均成本仅为十几元人民币，大大降低了跨境电商企业跨境结算成本。

对于跨境电商/外综服平台

在传统模式下，基于“谁出口谁收汇”的外汇管理政策，中小电商企业以自身名义进行出口交易时，跨境电商/外综服平台由于无权收汇，大多情况下无法掌握资金的流向，不利于平台对交易进行后续追踪，对商户的信用管理无从下手。新业态模式下，通过银企双方系统对接，商业银行的资金处理可依托平台为

其提供的数据支撑，平台则能够通过客户端的提款数据掌握资金走向，双方合作不仅为平台下游企业提供了阳光化的回款渠道，也协助电商平台解决了控汇难题，同时提升了平台体验，实现商户绑定。

對于商业银行

传统模式下，商业银行处理跨境电商业务款项面临的最大问题是商流与资金流无法匹配，合规与风险管控难度较大。新业态模式下，银企系统相互融合，商业银行可以通过大数据风控对出口电商企业的工商数据、物流数据、报关数据等进行分析，建立事前、事中、事后的全流程动态监督机制。

事前准入。商业银行依托跨境电商/外综服平台对平台上的跨境电商企业进行客户身份识别，只需要基于接口传输的客户身份信息与工商、税务等第三方数据进行比对验证，同时委托平台的客户维护部门进行上门尽调，双方合力构建完善的客户准入机制。同时，新业态的模式下，针对经营一般贸易的大型客户，商业银行还可以在展业前针对平台推送的商户信息直联国家外汇管理局货物贸易企业名录系统进行名录查询，仅对A类企业进行准入。

事中监测。新业态下，跨境电商通过平台发起的提款指令需要满足商业银行展业三原则的要求，包含交易金额、交易主体、交易内容等一系列有助于银行识别交易真实性的要素信息，同时平台需要通过协议约束确保交易信息真实、可追溯、不可篡改。商业银行在清分款项的同时即通过技术手段对交易主体、收汇逻辑、资金路径等方面进行全面核查和监控，仅对校验通过的资金款项进行解付并按监管要求进行数据报送。

事后抽查。针对新业态的款项清分，商业银行建立“业务抽查+现场尽调”事后监测机制，针对有疑问的交易，要求出口电商企业提供相应的订单、报关单等纸质资料备查，或派员到企业进行实地现场调研，以确保业务真实、完整、合规。同时，银行与平台还建立定期账务核对机制，对异常交易和数据，及时发现、及时处理，及时反馈。

创新服务展望

未来，基于现行商业银行及平台企业合力为中小跨境电商企业提供的创新结算方案，银行将持续加大金融科技投入，通过产品创新和服务创新助企纾困，从新型结算、外汇衍生、普惠融资等方面多点发力，支持外贸新业态发展。

加快产品创新，完善数字化跨境结算网络。在跨境电商出口、新型一般贸易出口已经初见规模的情况下，未来，商业银行与电商平台将携手打造跨境电商B2B出口、跨境电商B2B海外仓、市场采购出口线上化回款平台，进一步拓宽出口电商企业的履约回款通道。当前，国内银行在新业态领域提供的创新服务均以TT电汇为主；未来，银行将积极探索信用证、托收等多种跨境结算方式，有效利用“金融+科技”的创新融合优势，满足平台用户的多元化支付需求。银行还将根据不同国家地区的用户习惯，提供多渠道多币种支付结算方式，提高资金处理效率。

加速数據融合，提升数字化跨境金融服务能力。“8·11”汇改以来，人民币有弹性的双向浮动逐渐成为新常态。结合新业态的交易特点，商业银行将通过线上平台渠道协助企业把汇率波动纳入日常财务管理，尽可能降低汇率波动对主营业务及企业财务的负面影响，提升经营的可预测性。在未来的场景中，商业银行与平台企业将力争实现客户端的线上衍生品服务创新，加强交易报价、交割、担保等外汇衍生品的渠道端处理能力，使得资金交易“线上化、渠道化”成为金融机构支持新业态和中小企业发展的另一重要举措。

加强资源整合，打造综合金融服务方案。新业态模式下，银行、电商平台及中小企业同时处于业务磨合期及成长期，银行将联手电商平台为其下游进出口跨境电商企业创设“孵化器”平台，针对电商企业创立、成熟、发展等不同阶段提供全方位管家式的金融服务和综合服务。通过“存款+贷款”“本币+外币”“对公+对私”“投资+理财”的产品组合，从资金结算、普惠融资、贸易融资、外汇交易、账期管理等方面提供一套优惠大、选择多、灵活性高、实用性强的产品组合，将服务全面渗透至电商企业的各个发展阶段，不断提高服务质效助力企业发展。

新业态、新模式的高质量发展是银政之间、银企之间、金融同业之间持续创新互相促进的过程，目前正处在政策红利释放带来的高速发展时期，随着营商环境的日趋规范和基础设施建设的不断完善，在外贸新业态的赛道上，势必还有很多领域值得探索，商业银行需要进一步与时间竞速、与市场整合、与企业携手共进。

（作者单位：中信银行总行国际业务部）

责任编辑：杨生恒