大厂交期超50周，IGBT国产迎来换挡加速

郭勇

IGBT缺货愈演愈烈

随着下游需求持续高涨，被誉为“功率器件心脏”的IGBT（绝缘栅双极晶体管）面临着前所未有的紧缺局面。

近日，多家国内头部厂商所述也印证了这一局面，其中不少下游客户采取签订长单锁定供应策略。为此，国内厂商迫切寻求新的产能扩张，来缓解过于旺盛的市场需求。当前，英飞凌、意法半导体在内的多家国外大厂IGBT 交期均达到50 周以上。面对排期高度拥挤，这些大厂并未急于扩产。

全球知名元器件分销商富昌电子公布了2023年半导体产品Q1货期，当前英飞凌、IXYS、安森美、ST等主流功率器件原厂的IGBT产品及其相关配件交期均较长——在50周左右徘徊，最高达54周，超过一年，MOSFET的交期也类似，货期处于长周期区域，与前两年缺芯时期表现基本一致。

富昌电子公布了2023年半导体产品Q1货期

在业内看来，IGBT 供给自去年以来持续紧张，至今并未出现任何减缓迹象。而且，国内厂商虽急于扩产，但产线建设周期一般在2 年以上，预计在2025年之前供需错配难以解决。

新能源领域需求旺盛

IGBT是一种功率半导体器件，中文名叫“绝缘栅双极晶体管”，俗称电力电子装置的“CPU”，是电子装置中电能转换与电路控制的核心。从前年缺芯潮以来，IGBT就呈现供货紧缺的状态。进入2023年后，IGBT缺货情况仍未能好转，目前车规IGBT产品供不应求，现有产能已基本售罄，保供压力较大，新扩产订单已被下游厂商提前锁定。

除了新能源汽车外，作为新能源光伏逆变器核心部件，IGBT 同样充分受益于风光储大发展，市场前景广阔。国信证券预测，新能源发电带来电网架构变革，光伏、风电及电化学储能（光风储）打开IGBT 应用增量，其预计2021年至2025年全球光风储用IGBT市场规模将由74.8亿元增长至250亿元。

需要注意的是虽然需求非常旺盛，但国际大厂并不急于扩产，这主要由于IGBT 产品细分赛道较多，扩产存在一定风险。以车规级产品为例，这一领域产品要求比较高，一旦定型就不可临时调整产品规格。虽然都是IGBT，但是由于处于不同细分行业，对IGBT 要求完全不一样，不存在混用可能，导致增加产线成本很高，且无法分摊。当然，一定程度上也说明了海外大厂对IGBT 扩产态度较为保守，不能及时满足市场需求，而这就令国内企业“有机可乘”。

IGBT国产迎来换挡加速

从全球市场竞争格局来看，欧美日厂商资金实力雄厚、技术水平领先、产业经验丰富，凭借先发优势抢占了全球功率半导体绝大多数的市场份额，并且一直保持较大的领先优势。英飞凌、三菱和富士电机等厂商贡献了全球八成以上的产能。而国内厂商在全球竞争中不具备优势，所占市场份额较低，国产化率低于 20%，且国产IGBT 产品主要集中在中低压市场。

按照使用电压的情况，IGBT可以分為低压、中压和高压三大类产品，不同的电压范围适用不同的应用场景。低压IGBT 一般电压在1200V及以下，且适用于低消耗的消费电子和太阳能逆变器领域，中国本土厂商几乎都有布局低压领域。

中压IGBT 一般电压在1200-2500V，适用于新能源汽车、风力发电等领域，由于碳中和计划的持续推行以及新能源领域的高速发展，该领域是中国IGBT 本土厂商未来主要发力的领域。

高压IGBT 一般电压大于2500V，主要适用于高铁、动车、智能电网等领域，中国本土厂商仅中车时代和斯达半导有所布局，中国高铁里程数全球第一，需求量大，促进中上游技术发展，因此该领域率先实现了国产替代。

得益于IGBT 产品更新迭代缓慢，给予本土IGBT 厂商技术追赶时间。在2021-2023年间的IGBT 扩产将由中国厂商主导，国内厂商趁机通过低售价、及时客户服务与稳定的供应链，成功打进下游客户，并逐渐拉升产能以提高市占率。

尤其是在车规级IGBT 领域， 由于国际IDM 的IGBT交货时间很长，国内电动汽车初创汽车制造商不断转向本地供应商，这导致许多中国IGBT厂商正在积极推进产能扩张项目，因为国内厂商已经从主机厂获得了大量IGBT 订单。2022年上半年，斯达半导和比亚迪分别占据国内车规级IGBT 市场份额的二、三名。而随着越来越多的本土新能源车企导入国产IGBT，整个行业生态也有望快速发展！