遂川狗牯脑茶产业竞争力分析——基于钻石模型的分析框

刘谢奇华，张晓玉，刘滨，2*

（1.江西农业大学经济管理学院，江西 南昌 330045；2.江西农业大学“三农”问题研究中心，江西 南昌 330045）

1 研究背景与研究意义

近年来，我国茶叶生产不断向好发展，2020年实有茶园面积3165.13 khm²，相比2010年增长38.97%；2020年采摘茶园面积2876.12 khm²，比2010年增长50.76%；2020年产业产量297万t，比2010年增长51.17%（见表1）。

表1 2010年－2020年中国茶叶生产情况

就江西省而言，近年来江西省的茶叶品牌日益成熟和壮大。2017年－2021年，江西8个茶叶区域公用品牌品牌价值日趋增长（见表2）。其中，狗牯脑茶2021年排名第32位，较2017年上升4位；其品牌价值29.18亿元，较2017年增长47.16%（见表2）。这些令人惊讶的变化是近年来江西省大力推进茶叶强省强县的结果。

表2 2017年－2021年江西茶叶区域公用品牌价值情况

茶产业一直以来都是遂川县的主要支柱产业之一，遂川县依托资源优势和产业基础，坚持把茶产业作为兴县富民的第一产业来抓，按照“市场导向、政策引领、龙头带动、体系支撑”的发展思路，以生态、绿色、有机为方向，牢固树立“质量兴茶、绿色兴茶、品牌兴茶”发展理念，努力扩大了遂川狗牯脑茶品牌影响力。截止到2020年底，遂川县茶园面积达19.133 khm2，茶叶年产量9020吨，综合产值达22.5亿元；狗牯脑品牌在2021年中国茶叶区域公用品牌价值评估中达29.18亿元，排位第32名。2012年，全县茶叶企业开始共享“狗牯脑”品牌，实行企业产品标注“狗牯脑”地理标志证明商标和企业注册商标的母子商标制度，狗牯脑品牌共享企业由最初的5家发展到目前的30家，其中省级龙头企业3家，市级龙头企业8家。

尽管遂川县的茶产业发展水平有了较大的提升，但是离茶叶强县还有不小的差距。2021年中国茶叶流通协会发布的“中国茶业百强县”排行榜中，遂川县排名第49。为此，本文旨在利用钻石模型的分析框架，深入分析遂川县在当前环境下，狗牯脑茶产业发展所面临的机遇和挑战，为政府和企业决策提供科学依据，这将有利于加快遂川狗牯脑茶产业发展。

2 相关研究回顾与研究方法选择

2.1 相关研究回顾

2.1.1 关于茶产业发展对策研究

我国茶产业发展迅速，但快速发展的同时依然面临许多问题。刘若、李道和[2]（2018）对江西省茶叶产业现状进行分析，指出江西省茶叶产业发展过程中存在“小、杂、弱”、茶叶产业相关技术落后、产业产品质量不高等问题。宁夏、孔令孜、黄艳芳等[3]（2021）在研究中发现广西茶叶产业存在茶树品种单一、标准化生产程度低、优质品牌较少等问题。夏成鹏、陈先选、陈德委等[4]（2021）认为建设茶叶生产基地，建设现代化茶园，开发名优新特产品，优化产业结构，强化品牌营销，建设苍南品牌，深挖茶文化，加大苍南当地产的茶叶宣传，可以促进苍南县茶产业可持续发展。陈丽珍、程琳、汪菁佳等[5]（2021）在研究中提出了加强茶叶管理、加速品牌创建、拓宽营销渠道、强化主体培育、深化茶旅融合等促进婺源茶产业高质量发展的对策。

2.1.2 关于茶产业竞争力的研究

天津市2012 年8月下发《关于进一步加强本市孤儿保障工作的意见》，提出“在孤儿学前教育、九年义务教育阶段，要优先录取，免收学杂费、免收食宿费、免收其他服务性费用；保证智力正常孤儿和符合特殊教育的残疾孤儿全部接受学前教育及九年义务教育。对在公办普通高中、中等职业学校和高等学校就读的孤儿，免收学杂费，对不适合在普通学校就学的残疾孤儿，福利机构应创造条件使其接受教育。对于接纳孤儿并进行教育的民办高中、中等职业学校和普通高等院校，政府应给予师资和资金的支持。”

孙哲远、马玲玲[6]（2019）对云南省的茶产业竞争力进行分析与展望。马素珍[7]（2020）在分析区域茶产业发展过程中的优势及存在的问题的基础上，指出区域茶叶产业竞争力的提升策略。彭礼[8]（2019）运用SWOT方法，分析了湖南省茶叶产业竞争力。而周晨卉、许烜等[9]（2020）通过湖南茶叶显示性比较优势（RCA）、出口市场占有率（EMS）和贸易竞争力指数（TC）三个显示性指标对当前湖南省茶叶出口国际排名和竞争力发展趋势进行量化数据分析。刘鹏凌等[10]（2020）利用波特钻石模型研究江西省浮梁县红茶产业的竞争力。赵俊远、罗炳玲等[11]（2021）在构建信阳市茶产业竞争力评价指标体系的基础上，采用Entropy-Topsis评价模型对2009年－2018年信阳市茶产业的竞争力进行测评，结果表明发展信阳茶产业具有一定的竞争力。以上研究主要从宏观角度进行分析，对县域茶产业发展研究较少。本文基于微观视角，采用波特钻石模型对遂川狗牯脑茶产业竞争力进行分析，意在为遂川茶产业发展发挥积极作用。

2.2 研究方法

1990年美国著名管理学家迈克•波特（Michael E.Portoner）提出了钻石模型理论（Michael Porter diamond Model）。该理论指出，一个国家或地区的某个产业的竞争力主要取决于四个方面的因素：生产要素，需求条件，相关支持产业，企业战略、结构与竞争对手；同时还包括两个变数：政府和机会。这两个变数和四个影响因素共同作用，构成了钻石模型分析范式[12]（2016）。“钻石模型”中各个要素都是处于动态变化的，但又相互作用，形成了一个有效分析产品竞争力的系统性机制。本研究以江西省遂川县狗牯脑茶产业为研究对象，利用钻石模型理论中的六项要素分析其茶产业竞争力情况。

3 遂川狗牯脑茶产业竞争力分析及其结果

3.1 遂川狗牯脑茶产业竞争力

3.1.1 生产要素端——自然、人力与资本

(1)自然气候。遂川县低纬度、高海拔的自然环境是狗牯脑茶产业发展的独特优势。江西省遂川县位于赣中南山区，属海洋季风过渡性亚热带气候区，冬暖夏凉、四季分明，春末夏初为梅雨季节，全年无霜期长、光照足、雨量充沛，为典型的南北过渡地带，是红壤沙质壤土，非常适宜茶树的种植，被誉为“中国高山温泉茶之乡”。

(2)人力资源。茶树的培育与种植，茶叶的采摘、制作、加工，市场推广和销售等各环节，均需要大量的从业者。江西省是劳动力输出大省，遂川是劳动力输出大县。根据国家第七次全国人口普查显示，截止到2020年，遂川县常住人口为51.21万人，与第六次人口普查相比减少2.38万人。同时随着城镇化进程的加快，使遂川农村劳动力向城镇转移，农村劳动力严重短缺，这一现象严重阻碍着遂川狗牯脑茶产业的健康发展。课题组走访了遂川县多个茶园调查发现，在家务农的茶农人数偏少，年龄偏大，茶叶生产效率偏低，茶园以低产茶园为主。茶企面对劳动力短缺问题，不仅需要雇佣外来农民，还要积极开展校企合作，设立茶叶采摘基地来缓解劳动力短缺问题，但劳动力缺口大的问题仍然没有解决。

(3)资本资源。2012年以来，遂川县茶产业累计投入资金2.4782亿元，并将“狗牯脑”商标品牌收回，开始共享“狗牯脑”品牌，共享企业由最初的5家，发展到目前的30家，其中省级龙头企业3家、市级龙头企业8家。国家财政的大力支持是推动遂川狗牯脑茶产业高标准升级改造的重要保障，但产业发展资金来源的渠道单一，农村金融服务供给不足，不少茶企面临融资难问题。大多数茶叶企业仅能够对茶叶进行粗加工，未能实现高标准精深加工，土地面积少、生产规模小、综合实力不足的现象仍然存在。

3.1.2 需求状况分析

我国是绿茶的生产、消费大国，全国绿茶市场消费量连年上涨，2020年中国绿茶内销约127.9万吨，同比增长5.4%。据中国茶叶流通协会统计，绿茶消费量占据全部茶叶消费量的近一半。我国已创建了西湖龙井、碧螺春、松阳银猴等多个享誉海内外的绿茶品牌。经济发展水平的提高、消费观念的转变，对绿色产品的追求以及对茶叶保健功能的认知等使得高端绿茶具有较大的提升空间，为中国茶的国际市场提供了机遇。狗牯脑茶虽然在省内市场具有较高知名度和竞争力，但由于没有专业的龙头企业带动狗牯脑茶产业标准化生产，对中高端有机绿茶市场开拓能力有限，致使狗牯脑茶在国内外市场的占有率较低，市场竞争力不强。

3.1.3 企业战略、企业结构与同业竞争

遂川县优渥的气候条件和标准化的种茶技艺，使得茶叶主产乡镇的茶叶品质、口感、微量元素含量差别不大，质量稳定。茶园连片分布，茶叶初级加工厂随茶园分布，为茶叶产业规模化、精深加工发展提供强有力支撑。对于茶企而言，高山茶园仍然面临采摘成本高、茶叶加工区面积不足等问题，同时市场单一、价格偏低等现状打击了其做大做强的动力，而且缺乏研发人才和研发资金，未能延长茶产业的产业链，仍停留在传统的简单粗加工生产模式。大部分茶企的战略规划不明确，仅具有区域性的品牌影响力，同行业竞争能力较弱。茶企普遍采用以传统手工制造为主、机械化水平偏低的家庭作坊生产方式，导致生产效率和资源利用率低，无法满足消费者需求，易受同行业竞争冲击。

3.1.4 相关产业支持

遂川县茶叶种植历史悠久，茶园面积集中，拥有专业的茶农进行精耕细作，创新了很多高效的种植模式，为茶叶加工企业的原材料供应提供重要保障。但以山区为主的茶园，基础设施老旧，而且劳动力短缺，不利于机械化施肥、植保和采摘，严重制约了茶叶产量和质量。大多数茶企以茶叶粗加工为主，未能实现精深加工。2021年起，遂川着力进行高标准厂房建设，提升茶叶加工机械化水平，提高狗牯脑茶产量和质量。遂川县不仅建有专业的茶交易专业市场，还有专业的销售人员，全县有10万人从事茶叶相关行业，为遂川茶叶走向全国奠定了基础。遂川境内旅游景点众多，近年通过打造高山茶海公园、高山温泉、红色文化街区等旅游景点，结合茶文化推广和茶旅融合发展，吸引了大量游客，让游客“进得来、留得住、带得走”，充分发挥了“以茶带旅，以旅兴茶”的助推作用。

3.1.5 市场机会

随着人们生活节奏的加快和中国茶产品市场的兴起，茶叶消费需求从传统的泡饮方式向优质、便捷、健康的方式转变，如新式茶饮品“农夫山泉东方树叶”，其以实惠的价格、优质的口感和便携的优势，深得广大年轻人的喜爱。加上茶叶在化妆品行业的开发应用，越来越多的茶产品新需求正在形成。遂川县茶叶生产和加工企业应该抓住机会，提升茶叶产量和质量，延长产业链，增加产业附加值，力争在国内茶饮品市场上争取一席之地。另外，电子商务成为近几年经济恢复、扩大消费的重要手段，很快遂川农村电子商务短板将会得到弥补，新消费市场快速崛起也为遂川茶产业带来新的机遇。

3.1.6 政府政策

政策支持是遂川茶产业发展的有效推动力，遂川茶产业的快速发展离不开政府的支持。习近平总书记在福建考察调研时号召大家要把茶文化、茶产业、茶科技这篇文章做好。2021年9月，农业农村部、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社联合发布了《关于促进茶产业健康发展的指导意见》（农产发[2021]3号），进一步规范引导、加大扶持，提高茶产业链供应链现代化水平，打造茶产业全产业链，提升茶产业质量效益、竞争力和可持续发展能力，为地方茶产业发展注入了强心剂。遂川县茶叶产业在地方政府的支持下，坚持把茶产业作为“兴县富民的第一产业”来抓，全县的茶产业效益迅猛提升。遂川成为中国名茶之乡、中国茶业百强县、中国茶产业示范县，2020年荣获“中国高山温泉茶之乡”荣誉称号。遂川通过建设高标准茶园、茶叶产业园、高山茶海公园、茶旅小镇等措施，充分促进本土茶文化与特色农产品的融合，整合新的茶产业振兴动力，促进农民增收、企业增效。

3.2 研究结论

通过钻石模型对遂川狗牯脑茶产业的竞争力进行分析，研究结果表明：①遂川县茶叶生产的自然气候条件优渥，但面临低产茶园多、茶叶技术人才短缺、企业生产资金不足等问题。②遂川县狗牯脑茶面临国内茶叶市场竞争激烈的问题，产品质量有待提高，国外市场有待进一步开拓。③遂川县茶叶企业普遍面临总体规模小、市场单一的问题。④遂川茶产业未能和茶文化、茶科技有机结合，产业链有待进一步健全。

4 遂川狗牯脑茶产业竞争力提升建议

为了提升遂川狗牯脑茶产业竞争力，根据以上分析，提出以下建议：

4.1 加快标准化茶园建设

遂川茶园基础设施相对落后，标准化程度低，总体优质茶园比重低。所以，遂川县应支持茶树良种繁育基地建设，栽培推广优质茶树，对化肥、除草剂、杀虫剂进行严格控制。加大对茶企的针对性指导、补贴和扶持力度，给予茶企一定的资金支持，加快对低产茶园的升级改造，加强茶园管理。加强与中国农业科学院茶叶研究所、江西农业大学等高校、科研院所的沟通合作，充分利用科研机构、团队的技术优势，培养专业的新型茶农，提高科学种茶、制茶水平，提升狗牯脑茶质量与产量，加快遂川县茶产业发展。

4.2 培育茶叶龙头企业

引导龙头企业发挥产业组织优势，推进遂川县狗牯脑茶产业走规模化、标准化的发展道路。不断推动传统生产经营模式创新，加强本县茶产业与上下游产业的关联度、紧密度，探索稳定的利益联结机制，实现互助共享、抱团发展。

4.3 多举措提高市场份额

加强茶园绿色防控技术的宣传与培训，推广先进的绿色防控技术，建立农药残留风险评估与预警机制。建设茶叶质量检测中心，严格执行狗牯脑茶标准体系，提升茶叶原料和成品茶检测水平。鼓励企业积极开展有机产品、绿色产品、农产品地理标志产品（“两品一标”）认证，提升狗牯脑茶产品质量，打开中高端市场。积极在国内外市场投放广告，宣传狗牯脑茶品牌，依托“互联网+”农产品出村进城工程和“互联网+第四方物流”供销集配体系，发展新型营销模式，培育一批茶企电商平台和线上运营商。

4.4 做强茶产业全产业链

坚持做大做强一产，延伸产业链，大力推广茶园机械化采摘，引导企业进一步挖掘夏秋茶资源利用潜力，提升夏秋茶品质，丰富茶产品种类，增强茶叶市场适应能力。弘扬遂川茶文化，深度挖掘该县茶文化历史，讲好狗牯脑品牌故事，打造茶旅精品线路，打造“游红圩、观梯田、泡温泉、品狗牯脑茶”精品旅游线路，拓展茶功能，延伸产业链，提高茶产业综合效益，实现茶文旅深度融合发展。