日联科技(688531) 申购代码787531 申购日期3.22

本次公开发行股票1985.1367万股，占发行后总股本的25%。本次向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：X射线源产业化建设项目、重庆X射线检测装备生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

公司是国内领先的工业X射线智能检测装备供应商，主要从事微焦点和大功率X射线智能检测装备的研发、生产、销售与服务，产品和技术应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域。

X射线源的技术开发和产业化生产需要大量专业的技术人才和管理人才。自成立以来，公司始终重视人才队伍的建设，通过自主培养和引进各类技术和管理人才，提高技术开发能力和生产能力。公司通过技术科研平台不断吸引业内优秀人才加入，承担并顺利完成了多项重要课题，同时完成了微焦点射线源的产品研发到产业化应用。通过在技术开发和规模化生产过程中积累大量的项目经验，公司已具备确保后续各项技术开发工作顺利进行的实力。

发行人作为国内最早完成微焦点X射线源和X射线检测设备研发及产业化的企业，公司产品已批量供应至下游核心客户，同时公司正在加快微焦点X射线源产能提升，已经送样至多家下游客户进行验证。公司憑借优良的产品品质、持续的技术改进、优异的工艺指标等，已与安费诺、立讯精密、比亚迪半导体等集成电路及电子制造领域客户，与宁德时代、比亚迪锂电池、欣旺达、力神电池、国轩高科等新能源电池领域客户，与特斯拉、新松机器人、大同航空等铸件焊件及材料检测领域客户形成了长期稳定的合作关系。

目前，公司已拥有一支成熟稳定的超600人的管理、研发、生产、销售、售后、品质管控的专业团队，年产超700台X射线智能检测设备，保障了公司日常经营；同时，公司拥有完善的来料检测、制程检测、以及出货检测多重品质保障手续；在海外，公司已与全球多地客户保持稳定的合作关系，铺设了完善的销售和服务网点。

X射线源产业化建设项目投产后，公司将逐步实现X射线源产能释放，进一步增强公司主营业务的核心竞争力，提高产品技术附加值。重庆X射线检测装备生产基地建设项目是对公司产能的扩充，对公司核心技术的升级迭代，也将进一步深耕比亚迪、宁德时代、欣旺达、特斯拉等下游客户，提高现有主营产品市占率，加速国产品牌进口替代。研发中心建设项目将提高公司自主研发能力与科技成果转化能力，使公司能够持续生产符合行业趋势、客户需求的X射线检测装备，同时拓展新的技术应用场景，有利于巩固公司现有的核心技术优势。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至3月17日）