宝地矿业(601121) 申购代码780121 申购日期2.27

本次公司拟公开发行不超过20000万股普通股（A股），占发行后总股本的25%。本次新股发行及上市的募集资金扣除发行费用后将用于投资以下目：新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目、补充流动资金。

公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。公司经营范围为：岩石矿物测试；矿产开发及加工；房屋租赁；矿业投资；矿产品、钢材的销售。

新疆地矿局主要从事地质矿产勘查与开发、地质矿产勘查报告审查与评估、地质勘查队伍管理，是新疆最大的地质勘查单位，擁有门类齐全、性能先进、国内一流的地质勘探设备并拥有丰富的地质勘查经验及勘测资料储备。成立以来，新疆地矿局200余项地质找矿和科技成果荣获国家、新疆自治区和有关部委表彰，为国家、新疆自治区经济社会建设提供了有力的地质技术支撑和可靠的矿产资源保障。新疆地矿局作为公司的原委托经营管理机构，其丰富的勘查经验和高素质的勘查队伍为公司获取新矿权以及探矿增储等方面可以提供有力的技术支持。

公司系新疆矿业联合会副会长单位，公司高级管理人员均具有多年的从业经历，在铁矿石的采选、销售等方面积累了丰富的行业经验。公司的管理团队深刻了解国内及新疆铁矿石行业发展趋势以及本公司的具体情况，能够把握市场机遇，制定有利的经营策略，准确识别并有效管理风险。同时公司已建立健全了治理结构，制定了一系列行之有效的管理制度。优秀的管理团队和完善的管理制度为公司的发展奠定了基础。

新疆地矿局主要从事地质矿产勘查与开发、地质矿产勘查报告审查与评估、地质勘查队伍管理，是新疆最大的地质勘查单位，拥有门类齐全、性能先进、国内一流的地质勘探设备并拥有丰富的地质勘查经验及勘测资料储备。成立以来，新疆地矿局200余项地质找矿和科技成果荣获国家、新疆自治区和有关部委表彰，为国家、新疆自治区经济社会建设提供了有力的地质技术支撑和可靠的矿产资源保障。新疆地矿局作为公司的原委托经营管理机构，其丰富的勘查经验和高素质的勘查队伍为公司获取新矿权以及探矿增储等方面可以提供有力的技术支持。

本次募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务展开，募集资金投资项目主要系围绕松湖铁矿改扩建，包括扩大矿石开采规模以及提升选矿厂生产能力两部分。项目实施后，将有效提升公司的生产能力并对持续发展能力提供有效保障。公司补充流动资金可有效提升资金流动性水平，缓解公司未来业务规模扩大后的流动资金压力，有利于公司未来的战略实施和持续发展。

与行业相关的风险、与经营相关的风险、与财务相关的风险、与募投项目相关风险。

（数据截至2月24日）