中润光学(688307) 申购代码787307 申购日期2.6

公司本次拟发行2200万股人民币普通股（A股）股票，本次发行募集资金扣除发行费用后的资金净额全部用于与公司主营业务相关的项目，投资项目如下：高端光学镜头智能制造项目、高端光学镜头研发中心升级项目、补充流动资金。

公司是一家以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，致力于为智能化、信息化、工业化时代日益增长的图像、视频采集需求提供高质量成像产品和专项技术开发服务。

公司注重自主创新，在精密光学镜头设计及制造领域积累了包括组合复杂矢量曲面设计技术、多组元联动式变焦光学系统设计技术和高精密光学元件及镜头装调检测技术等在内的多项光学镜头设计、生产相关核心技术。基于核心技术自主开发的产品及成果获浙江省首台（套）装备认定、国家科学技术成果登记、中国光学工程学会第七届科技进步奖三等奖、浙江省专利优秀奖、“浙江制造精品”等奖项及认定。

精密光学镜头应用广泛、需求多样，特别是在数字安防超大倍率镜头等领域，与规格相对单一、已形成“标杆性”产品的定焦镜头、超小倍率变焦镜头市场相比，往往呈现规格要求多样的特点，对光学镜头制造厂商的研发能力及生产管理能力提出了更高的要求。公司以一流的生产及检测技术、完善的质量管理体系保障产品質量和服务品质，在研发设计、原料采购、产品生产、产品检验、销售、运输、售后服务等各个业务环节都有严格的质量控制，在生产环节对每一个产品建立标准生产流程，并通过合理排产等实现柔性生产，能够以批量生产的方式满足下游客户的差异化需求。此外，通过高精密光学元件及镜头装调检测技术的积累，公司实现了变焦镜头的自动化生产及自动化检测，大幅提升生产效率，进一步助力精密光学镜头的产业化应用。

公司凭借自身研发实力、产品质量、交付能力等在数字安防、机器视觉及其他新兴领域积累了丰富且优质的客户资源，产品受到众多大华股份、华为、海康威视、大疆、宇视科技、天地伟业、加拿大Avigilon、韩国韩华泰科等行业内知名客户的广泛认可。同时，公司为大华股份、华为、大疆、海康威视、日本滨松光电等客户提供产品定制开发服务，与客户深度合作。

高端光学镜头智能制造项目将提高现有数字安防镜头、机器视觉镜头、其他新兴镜头的产能。该项目的实施是公司现有核心技术的具体应用和实现，有利于提高公司核心技术的产业化转化能力。通过高端光学镜头研发中心升级项目的建设，进一步扩大和改善研发中心场地、研发环境，更新补充研发设备及研发人员，完善研发机制，提高公司整体研发实力。

技术风险、经营管理风险、财务风险、募集资金投资项目风险、发行失败风险。

（数据截至2月3日）