2022年中国生活用纸行业盘点

中国制浆造纸研究院有限公司

中国造纸协会生活用纸专业委员会

2022年，我国生活用纸行业砥砺前行，新投产项目持续增长，行业产能过剩进一步加剧，市场竞争白热化，在疫情、国际局势等因素的影响下，木浆价格暴涨，能源价格处于历史高位，企业生产受阻、物流不畅，诸多不利因素共同作用，使生产企业成本压力无法充分传导到终端市场，企业利润空间大幅收窄，甚至出现亏损或倒闭，行业加速洗牌。面对前所未有的困难和挑战，行业企业积极通过引进先进技术、开发新产品、加强品牌建设、推动营销创新等方式努力突围。

一、新投产项目持续增长,产能过剩进一步加剧

1 2022年1—12月新投产项目情况

据调研，2022年1—12月，行业新投产现代化产能约203.7万t/a，共82台纸机，包括国产纸机67台、进口纸机15台。

表1 2022年1—12月生活用纸行业投产现代化产能地区排序

其中，2022年1—12月的新投产产能中，以大中型企业投资为主，主要项目包括：

● 金红叶在如东基地投产2台维美德和10台维美德（PMP）的新月型纸机，2台金顺的擦手纸机和2台新月型纸机，合计产能54万t/a。

金红叶苏州工厂已于2022年4月关停，该工厂共有12台纸机，合计产能43万t/a。

● 中顺洁柔在河北基地投产1台宝拓的新月型纸机，产能3万t/a。

● 理文在江西基地投产1台宝拓和2台信诺的新月型纸机，合计产能5.6万t/a。

● 丽邦集团在孝感基地投产1台宝拓的新月型纸机，产能2.5万t/a。

● 植护在广西基地投产2台宝拓的新月型纸机，合计产能6万t/a。

● 泰盛在江西基地投产4台轻良的新月型纸机和2台信和的擦手纸机，合计产能14万t/a。

● 太阳在广西基地投产2台宝拓的新月型纸机，1台轻良的新月型纸机合计产能7万t/a。

● 景兴在浙江投产2台维美德的新月型纸机，产能12万t/a。

● 韶能在湖南基地投产8台宝拓的新月型纸机，合计产能16万t/a。

● 亚太森博在广东基地投产1台安德里茨和2台宝拓的新月型纸机，合计产能10万t/a。

2022年全年，行业原计划投产现代化产能333.9万t/a，但全年已实际投产的产能仅约占全年计划投产产能的60%。目前2022年的延期投产项目及行业公布2023年及之后计划投产的项目合计产能已超过1,000万t/a以上，预计这些计划中的项目还将会有后延或不能达产的情况，但未来市场竞争仍将更加激烈，企业应谨慎投资。

2 领先企业宣布的新项目

恒安、金红叶、中顺洁柔、丽邦、雨森等行业领先企业以及亚太森博、联盛纸业等新进入行业企业，已签约纸机或已确定纸机选型方案的项目主要包括：

二、行业企业营收能力下降

1 上市公司毛利率、净利润下降

2022年，受新冠疫情影响，经济环境复杂多变。受木浆价格大幅上涨，物流受阻，市场竞争日益加剧等因素影响，生活用纸企业盈利能力大幅下降。

从恒安、维达、中顺洁柔三家上市公司的业绩报告公布的经营数据来看，2022年上半年，恒安生活用纸业务毛利率同比下降6.1个百分点。2022年前三季度，维达总体业务毛利同比下降11.2%、毛利率同比下降6.1个百分点；中顺洁柔（以生活用纸业务为主）净利润同比下降43.33%。

以下是公司主要业绩情况：

（1）恒安集团：2022年上半年，集团生活用纸业务销售收入大幅上升约接近25.0%至约58.43亿元，占整体收入约52.2%。集团生活用纸业务毛利率下跌至约23.1%，与2021年同期对比具体如下：

（2）维达集团：2022年前三季度，维达总收益增长6.6%（按固定汇率换算为8.8%）至140.55亿港元，其中115.62亿港元来自生活用纸业务，集团生活用纸和卫生用品总体业绩与2021年同期对比具体如下：

（3）中顺洁柔：2022年前三季度，中顺洁柔营业收入（主要为生活用纸）为61.14亿元，同比减少2.56%，归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元，同比减少43.33%，与2021年同期对比具体如下：

2 中小企业开工率下降

由于纸浆价格大幅上涨，浆、纸价格倒挂，产能过剩，行业中小企业更是举步维艰，以中小企业集中的保定地区为例，2022年以来，该地区纸企的总体开工率不足70%，在6至8月份曾一度低至40%～50%，生产企业普遍处于阶段性亏损状态，项目投资速度下降。

三、原材料价格高企,生产企业成本压力加剧

1 商品浆价格再创历史新高

受全球新冠疫情持续蔓延以及国际物流影响，2022年进口浆价再创历史新高。海关数据显示，2020年12月中旬之后，进口木浆价格开始迅速冲高。2022年，进口木浆总体呈上涨态势，在2022年8—9月进口木浆价格上涨至近10年以来的历史高位，进口漂白针叶木浆及漂白阔叶木浆均价分别达到990.40美元/t和805.51美元/t，比2022年2月年内最低值时的价格764.08美元/t和568.36美元/t，大幅上涨29.6%和41.7%。

2022年，进口商品木浆价格持续处于历史高位，对于以进口木浆为主要原料的生活用纸企业来说，生产成本大幅增高，压缩了企业的利润空间，行业竞争压力加剧。

图1 2022年1—9月我国木浆进口月度均价

2 非木浆价格总体大幅上涨

由于进口商品木浆价格的上涨，竹浆、蔗渣浆原料的价格2022年以来也总体持续上涨，四川漂白竹浆和广西漂白蔗渣浆平均价格分别从2022年1月的5,300元/t、4,825元/t，上涨至10月高点时的7,000元/t、5,625元/t，涨幅分别为32%、17%。

图2 2022年1—11月四川竹浆、广西蔗渣浆出厂均价

3 原纸价格随浆价波动

2022年，生活用纸原纸价格受到原材料价格上涨影响，总体呈上升趋势。以河北漂白木浆原纸为例，平均价格由2022年1月的6,700元/t，上涨至2022年10月高点时的8,550元/t，价格上涨27%，低于进口商品木浆的上涨幅度，使原纸企业经营承受巨大压力，零利润及亏损情况较为普遍。

图3 2022年1—11月国内生活用纸原纸出厂平均价格

四、产品升级创新

生活用纸企业的产品升级与创新主要通过应用新技术和新设备开发差异化产品，提升产品的使用性能，以及通过品牌营销增强产品文化属性及环保理念等，提高品牌的市场竞争力。

1 应用新技术和新设备提升产品使用性能

（1）高端压花产品

心相印推出云感系列生活用纸，产品定位高端，采用独创立体压花技术，触感棉柔舒适，吸水和擦拭性能更强。

维达推出羊绒感卫生纸，采用Air-Touch空气感棉柔技术，使产品更柔软、更棉厚、擦拭更干净，实现品质全面升级。并推出可水洗厨房纸巾，采用POWER-XTM技术，吸收能力更强。

唯洁雅采用TAD热风穿透技术，推出热空气厨房纸巾，产品更蓬松、更柔软、吸水性更好。

丽邦新推出升级版四边压花面巾纸，采用四边压花新工艺，纸质更柔韧。

雨森的水轻柔品牌棉柔感立体压花系列生活用纸，采用双面立体美纹压花，蓬松棉软，亲肤不刺激，吸水性更强，不易分层。

金博士推出纸博士品牌纸精灵系列面巾纸，采用4层复合，纸质更厚实，精致羽毛压花，不易分层，接触肌肤更柔和，更舒适。

植护推出“东东抢”系列菱形立体压花面巾纸，采用立体压花，4层加厚设计，湿水后依然柔韧。

（2）乳霜纸

心相印婴儿亲润丝柔系列乳霜纸添加日本进口保湿因子，纸质更显柔滑，湿水不易破，反复擦拭不掉屑。

中顺洁柔Lotion柔润可锁水面巾纸添加进口保湿成分，使纸质锁水更柔滑、柔润倍亲肤。

东冠推出洁云玻尿酸保湿亲肤面巾纸，在保湿乳中添加玻尿酸保湿因子，使产品更加柔软亲肤。

斑布推出了抑菌系列润柔纸巾、母婴润柔纸等新品。

2 通过品牌营销增强产品文化属性及环保理念

（1）产品包装设计与文化IP相结合，突出品牌定位

维达品牌打造全新自有IP“小羊维维”，并推出棉韧奢柔羊绒感卫生纸新品。

中顺洁柔携手人民网打造CHINA Face全新IP，并携手人民网推出联名新春限量礼盒。

恒安集团推出了心相印几米IP联名系列新品，以《向左走向右走》作品为原型，打造同款精致手绘漫画手帕纸。

清风重磅推出两大IP款新品——元宇宙IP款花萃和洛天依IP款植萃纸巾纸，创新引领元宇宙数字风潮。

护理佳推出了品秀大嘴鸟系列和国风牡丹油画系列生活用纸新品。

（2）打造环保概念产品

唯洁雅推出零碳纸，产品包装采用绿色水性油墨印刷，包装纸盒采用完全可降解材料，对自然更友好。

清风推出首款商用零碳产品：花萃臻品珍宝卷纸，传递绿色低碳的生活理念，引领绿色消费。

斑布推出保护海洋系列本色竹纤维手帕纸，在设计包装上，通过生动的画面，提醒着人们要保护自然、低碳减碳，绿色出行。

五、新技术和新设备

1 卫生纸机新技术：

（1）进口高端机型引入中国，推动国内市场产能升级

维达、恒安等领先企业积极引进TAD、类TAD等世界高端机型，开发差异化产品，提升企业市场竞争力。

● 恒安引进2台维美德复合型卫生纸机（Advantage QRT，类TAD型），纸机幅宽3.65m，设计车速1,800m/min，合计年产能约7万t，计划分别安装在恒安湖南和湖北基地，并于2023 年上半年开机，主要生产高品质面巾纸和厨房纸巾等产品。

此前，恒安已引进了2台拓斯克的TAD型卫生纸机，计划于2023年投产。

● 维达已成功投产4台维美德复合型卫生纸机（类TAD型），生产超优质的差异化生活用纸产品，其能耗成本也相对较低。

其他进口同类高端机型也在国内市场积极推广：

● 安德里茨推出Primeline TEX塑纹型卫生纸机（类TAD型），该机型可以用相对较低的成本生产高品质生活用纸。

● 拓斯克公司推出了英吉尼亚（INGENIA）新概念卫生纸机（类TAD型），用于生产高端结构型生活用纸。

（2）设备低碳化、智能化、远程技术等持续发展

● 轻良推出了专家远程诊断系统，通过智能眼镜，可以远程由专家指导现场人员进行纸机维护或维修工作。

● 杭州美辰纸业技术有限公司通过研发自动化控制系统，如流浆箱总压/液位电脑控制系统、自动唇板横幅定量调节系统、自动稀释水横幅定量调节系统等，提高设备的运行效率。

● 拓斯克推出电感式钢制扬克缸，使用电感应代替蒸汽来干燥纸张，从而将直接温室气体排放降至零。

2 加工设备新技术：

● 宝索推出的自动抽取式面巾纸加工生产线，具有节能低耗、效率高、生产成本低的特点，并且可选配四边定位压花，满足市场的高端需求。

● 德昌誉继续深耕压花解决方案和印刷解决方案。在丰富的花型设计和技术方案的基础上，设备应用范围更广。

● 王派推出的单（双）通道大回旋高速切纸机，自动测长均分，适合软抽面巾纸包装，大量减少浪费。

● 爱美高推出的软抽面巾纸加工生产线，可任意切换产品规格，利用机械手自动装箱、堆垛。

● 欧克科技为恒安研发推出幅宽3,700mm的TAD面巾纸折叠生产线。并投产目前国内最大幅宽的软抽纸、手帕纸、擦手纸生产线，包括：在金红叶投产5,600mm大幅宽软抽纸生产线，以及幅宽740mm～840mm的四通道手帕纸生产线；在恒安、中顺洁柔、金红叶投产2,800mm～3,100mm大幅宽擦手纸生产线。

此外，2022年12月12日，欧克科技成功A股上市，成为国内首家A股上市的生活用纸加工机械制造企业。

六、岀口形势好转

目前国内生活用纸市场的产量和产品种类已经能够满足国内市场的需求。从进出口贸易的角度来看，国内生活用纸市场总体以出口为主。根据海关统计数据，近几年，生活用纸全年进口量基本保持在2.8万～5万t，普遍较少，所以对国内市场影响微小。

2022年前3季度生活用纸进口量和进口额均同比减少，进口量约2.43万t，进口的生活用纸以原纸为主，占比为83.4%。

2022年前3季度生活用纸出口量和出口额均同比显著增长，出口量为56.44万t，同比增长19.46%，出口额约13.89亿美元，同比增长31.66%。其中，出口的生活用纸仍以加工产品为主，成品纸出口量占生活用纸产品总出口量的76.72%，且成品纸出口量价齐升。从出口额来看，2022年前3季度，成品纸出口额占总出口额的86.91%，占比呈逐年上升趋势（2020年同期为82.38%、2021年同期为86.85%）；出口成品中，2022年前3季度，卫生纸品类占总出口额的34.59%，占比呈逐年下降趋势（2020年同期为41.79%，2021年同期为35.78%），手帕纸、面巾纸占总出口额的40.03%，占比呈逐年增长趋势（2020年同期为33.17%，2021年同期为39.73%），并且，手帕纸、面巾纸出口量为19.1万t，出口量近3年首次超过卫生纸品类，说明出口生活用纸产品结构继续向高端化发展。

七、相关标准的发布和实施

2022年发布和开始实施的国家标准及团体标准，以及正在修订中的标准包括：

1 新发布国家标准

● GB/T40358—2021《卫生纸和擦手纸回用纤维使用规范》于2021年8月20日发布，2022年3月1日实施。

● GB/T 20808—2022《纸巾》于2022年4月15日发布，2023年5月1日实施。

● GB/T 24455—2022《擦手纸》于2022年7月11日发布，2023年8月1日实施。

● GB/T 26491—2022《马桶垫纸》于2022年7月11日发布，2023年8月1日实施。

2 新发布团体标准

● T/CTAPI 002—2022《匠心产品生活用纸》由中国造纸学会于2022年4月21日发布，2022年5月1日实施。

该项团体标准由中国制浆造纸研究院有限公司牵头起草，在起草制定过程中，得到了天猫、京东等知名电商平台的高度关注和大力支持。天猫甄检已采用《匠心产品生活用纸》团体标准，向消费者提供品质更优、值得信赖的生活用纸产品。该项标准的发布对提升生活用纸产品品质、满足消费者消费升级需求具有重要的指导意义。

● T/CDZX 002—2022《保湿柔纸巾纸》于2022年3月5日发布，2022年3月30日实施。

3 新发布的行业标准

● QB/T 57422—2022《本色浆》于2022年4月24日发布，2022年10月2日实施。

4 正在修订的标准

● 《厨房纸巾》。

八、积极践行双碳目标

恒安集团荣获“2022绿色可持续发展贡献奖”。恒安集团多地工厂已实现全厂房太阳能，年发电量2000万kWh，减少碳排放8,688t/a；吨纸的蒸汽、天然气、水、电消耗等方面远低于行业平均水平。

金红叶纸业荣膺“2022国际绿色零碳节生活用纸行业绿色典范奖”。目前，APP（中国）旗下金红叶纸业所有工厂均已获得了CFCC/PEFC森林认证，确保原料都是100%原生木浆；2021年8月金红叶获得行业首批生活用纸系列“中国绿色产品”认证；率先推出了零碳纸系列产品；积极推进绿色供应链，绿色工厂等方面的认证；在绿色能源方面，开始探索利用生物质发电节碳降耗，同时在光伏、风电、碳捕捉等技术上，加快与专家学者们的进一步探讨。

中国制浆造纸研究院有限公司为推进绿色低碳转型发展，助力双碳目标实现，顺应业内外各用人单位对碳排放管理人员的迫切需求，成功组织开展碳排放管理员的职业能力培训和水平评价工作。

九、品牌与渠道创新

1 践行国家“三品”战略

受工业和信息化部委托，中国制浆造纸研究院有限公司积极搭建生活用纸和卫生用品行业品牌培育服务平台，开展行业“匠心产品”评价相关工作，并通过各种渠道赋能、传播，让消费者更容易选购和使用匠心产品。

截至目前，已有17个品牌产品成功入围首批行业“匠心产品”榜单，其中生活用纸品牌包括：维达、清风、洁柔、洁云、丽邦、雨森。并有更多的企业正在加入到第二批“匠心产品”榜单的申报工作中。

与普通产品相比，匠心产品品质更卓越、使用更安全、能更好地满足消费者的消费升级需求。匠心产品榜单的发布符合国家“三品”战略，可以帮助消费者发现高品质产品，对提升生活用纸和卫生用品质量，推动行业高质量发展具有重要意义。

2 拓展更多新营销方式

心相印深度联合抖音平台资源，与抖音开启深度合作，成为纸品行业第一个抖音超级品牌日的合作伙伴。

维达联合美团旗下的社区电商业务——美团优选，打造超级品牌日活动；并与全球蛙展开新品营销合作。

清风发起“绿色清风探索之旅”活动，邀请消费者走进清风林场，体验绿色低碳生活，以及参观金红叶纸巾博物馆，了解品牌与绿色发展理念。

中顺洁柔联合新华网与智联招聘，推出《洁柔·柔韧青年说》线上直播节目，传递品牌责任和担当。

十、行业面临的问题及建议

1 行业产能过剩,开工率不足

近年来我国生活用纸行业产能增长的速度在不断提升，面临产能阶段性过剩的问题愈发突出。随之而来的是开工率持续下降，预计2022年开工率会继续降低。

从1993年以来，行业总产能从100多万t增长至2015年的超过1,000万t，历经了22年的时间。而行业总产能超过2,000万t已在2022年实现，这仅用时7年。2022年新投资项目速度虽然放缓，但是产能过剩问题仍将非常严峻，企业应理性投资。

2 原料价格高企,市场加速“内卷”

我国生活用纸行业使用的主要原材料商品木浆高度依赖进口。受全球新冠疫情持续蔓延以及国际物流影响，2022年进口浆价再创历史新高。加之当前能源（电、煤、天然气）价格也处于历史高位，使生活用纸企业的生产成本大幅提升。

同时，由于行业产能过剩，市场竞争激烈，以及受疫情影响，市场消费水平下降，使产品销售价格提涨困难，生产企业利润空间受到严重挤压，亏损情况也较为普遍。

3 疫情持续带来的影响

中国造纸院和生活用纸委员会对生活用纸行业15家领先生产企业进行了调研，结果显示，2022年，由于疫情的持续，生产企业运营受到严重影响，主要包括：工厂生产受阻，原料以及线上、线下产品销售的物流运输均受到极大影响。目前，随着防控政策的进一步调整，企业的复工复产情况已经有所改善，各地的物流运输也在逐渐恢复。

4 设备供应商经营压力增大

据中国造纸院和生活用纸委员会对生活用纸行业16家卫生纸机及加工设备供应商的调研结果显示，由于疫情和产能过剩影响，国内纸企新上项目速度放缓，使卫生纸机、加工设备制造企业的订单相应减少，新增订单项目也面临资金到位不及时，以及原材料价格上涨和进口关键部件短缺等问题，使设备企业供货周期延长，管理和制造成本增加。

同时，国际市场也面临海运价格飞涨，设备企业与客户线下交流困难，项目服务人员无法及时到位等困难，使很多订单难以落实。

当前，各设备企业竞争愈发激烈，价格战升级，普遍以微薄利润甚至亏损接订单，资金压力加剧。

5 建议

2022年11月，中国造纸院和生活用纸专业委员会积极向政府相关部门反映了企业遇到的困难，并建言献策，呼吁出台减税降费，提供专项贷款及利率优惠，开辟绿色物流通道，鼓励设备企业创新及出口，制定行业的相关标准，推动行业展会等线下交流活动正常开展等政策和措施。随着疫情防控要求以及相关政策的调整，企业的生产运营已经在逐渐恢复。

同时，我们也建议行业企业积极研发创新及开发差异化产品，提升品牌竞争力，避免价格竞争，同时关注国家推进“双碳”战略的新要求，推出更加节能减碳的设备和产品，实现低碳绿色发展，并通过企业间产能合作、供应链合作，实现行业抱团发展。