浅述我国保险业发展历程和现状

王海燕 潘 玲

(中国水利工程协会，北京 100055)

我国保险发展历史最早可追溯到1805年，我国第一家保险公司是英国东印度公司在广州开办的谏当保安行(又称广州保险会社)，标志着保险业正式进入我国。封闭市场的开启，让外商看到了机会，国外贸易公司纷纷在我国设立了保险机构。

新中国成立初期，各行各业处于百废待兴的状态，这时的保险业是好则开张，差则清理合并。诞生于1949年10月的中国人民保险公司，是新中国成立后的第一家保险公司。1958年，由于计划经济体制影响，我国保险业失去了生存的土壤，国内所有保险业务基本停办，新中国保险业滑入了低谷。直至1979年，国务院同意恢复了保险业务。我国保险业在沉寂了20多年后，开始复苏并步入了崭新的发展时期。

1 我国保险业的发展历程

1.1 第一阶段：恢复发展(1978—2000年)

1978年，党的十一届三中全会作出了实行改革开放的重大决策，国务院批准恢复保险业。在此期间，我国保险业展开了对外开放的诸多尝试。1992年，上海试点引入美国友邦保险，成为我国首家外资保险机构，该机构引入的业务员上门、上街推销保险的代理人制度广受欢迎，迅速被国内寿险业所采用。1995年《中华人民共和国保险法》(以下简称《保险法》)正式颁布实施，规定财产险和人身险要分开经营。1998年，中国保监会在北京成立，是统一监督管理全国保险市场的主管部门，为保险业的发展提供了组织保障。1999年，中国保险行业协会成立，作为行业自律组织，有效地促进了保险公司的规范运营。

此阶段为保险业早期，监管体系初步搭建。保费收入从1980年的4.6亿元增加到2000年的1595.9亿元，保险代理公司达到33家。虽然期间也曾出现混乱、市场主体被接管的情况，但从整体方向看，这一阶段的保险业，从友邦破冰，到众多险企诞生，为以后保险业的发展奠定了基础。

1.2 第二阶段：快速扩张(2001—2010年)

2001年，我国加入世界贸易组织(WTO)。2002年，针对入世承诺首次修订了《保险法》，此后于2009年和2015年又接连修订了《保险法》。这段时期，由于国家逐步完善了保险资金运用的管理办法，保险公司投资盈利能力大大提升，保费收入从2001年的2109亿元提高至2010年的1.45万亿。

加入WTO以来，保险市场呈现急速扩容的状况，保监会多批次下发保险牌照，同时设立了一批保险中介公司，截至2010年，保险公司总数达到142家。同时，国家政策大力支持保险业发展。2003年以来保监会出台一系列举措，如车险费改、放宽分支机构经营区域，放宽险资投资渠道。2006年，国务院颁布《关于保险业改革发展的若干意见》，即“国十条”，是我国保险业改革发展的重要纲领性文件。2008年，次贷危机传导至国内保险业，对保险投资收益冲击明显，负债端投资型保险产品引发退保潮，寿险公司偿付能力面临考验，财险由于南方雪灾、汶川地震亦遭遇危机。监管层开始重视防范风险、整治市场，2008年《保险公司偿付能力监管规定》引入资本充足率指标，构建起偿付能力监管、市场行为监管和公司治理结构监管的三支柱监管体系。随着利好政策的陆续推出和对外开放力度的不断加大，保险业进入了快速扩张期。

1.3 第三阶段：松绑创新(2011—2016年)

2011年，保险业一批新的政策、法规发布，开始严打中介机构涉嫌传销行为，针对商业银行代理保险业务，加大检查和处罚力度，进一步规范人身保险销售等，在加息周期和银保新规的影响下，多年来保费收入首次出现负增长。为使此时的保险业走出低谷，监管层开始定调整顿、松绑和改革。从2012年保险资金运用市场化改革，到2013年人身险费率改革，再到2015年代理人资格考试取消，政策释放着逐年松绑的信号。尤其是2014年国务院颁布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，即“新国十条”，从定性和定量两大方面提出了到2020年要实现的主要目标，是全行业的行动纲领。在多重改革部署之下，我国保费收入由2011年的1.43万亿增长至2016年的3万亿。在此期间，一批中小保险公司利用万能险弯道超车，在资本市场高调投资、频频举牌，成长为资本大鳄，直接引爆2015年宝万之争，引起社会高度关注。

1.4 第四阶段：规范发展(2017—2020年)

2017年以来，保险行业政策趋严，强调“保险姓保”，坚持保险产品的保障功能是第一位的。2018年，银保监会成立，银行、保险从分立而治走向合并监管。银保监会成立后，对保险业开展了清理整顿工作，强监管、补短板、治乱象、防风险成为监管导向，重点对包括分红型保险、万能型保险和投资连接型保险在内的新型保险产品强化监管；叫停快速返还，附加万能账户类寿险产品，重点发展保障型产品；针对财险全面推开二次费改，整治车险乱象；保险资金运用方面，对保险频繁举牌上市公司、干扰公司治理等行为进行监管；强调全面风险监管，实施偿二代监管体系、资产负债管理等。2017—2020年保费增速明显下滑，保险行业逐步回归本源，质量提升成为中长期发展方向。

2 保险业发展现状

2.1 保险在经济社会发展中的作用有待进一步发挥

中国保险行业从无到有、从小到大，2000—2020年实现保费收入年均18%高增长，2016年首次跻身全球第二大保险市场。但与国外相比，中国内地市场保险深度4.45%(保费/GDP)和保险密度3051元(人均保费)，仍低于全球平均保险深度7.0%和790美元保险密度水平，在众多领域保险消费存在缺口。

但从保险支出系数(保险密度/人均可支配收入)来看，我国在2017年已经超过了美国，2018年小幅回落至9.7%，仍略高于美国，2019年回升至9.9%，这说明我国人均保费负担并不低，在现有收入水平下，总保费难以实现规模的高速增长。行业发展已经从制度拉动进入到经济驱动的新阶段，经济的高质量发展与保险行业发展息息相关。虽然我国保费规模已经很大，成为世界第二的保费大国，但我国经济社会保险保障缺口依然巨大，结构性发展机会确定，特别是寿险中的健康险、养老保险，财险中的责任险、保证险、农险、工程险、家财险等业务，未来仍将保持较快增长。

2.2 保险行业从高速发展阶段进入高质量发展阶段

党的十九大确立了新的发展理念，我国经济增长将由高速度转向高质量，国内外经济环境变化也将带来新的保险需求。

从原保费收入来看，虽然2020年疫情严重影响了保费收入，但数据显示当年保费增速仍然平稳，说明保险行业的潜力正逐步释放。目前，以用户需求为导向，用科技赋能驱动高质量发展，已成为保险业的共识。

2020年，全行业原保险保费收入45257.34亿元，同比增加2612.59亿元，增长6.13%，增幅比2019年下降6.04个百分点。其中，产险业务11928.58亿元，增加279.11亿元，增长2.40%；寿险业务23981.93亿元，增加1227.79亿元，增长5.40%；健康险业务8172.71亿元，增加1106.74亿元，增长15.66%；意外险业务1174.11亿元，减少1.05亿元，下降0.09%。

2.3 健康险、责任险、农险等保障型业务成为行业发展重要的驱动因素

按险种看，人身险业务基本稳健，财险业务分化较大。2020年保险业4.53万亿保费收入中，人身险3.33万亿，占比74%，同比增长7.53%，财险1.19万亿元，占26%，同比增长2.4%。

财产险中，健康险、责任保险、农险是主要的增长贡献点。车险仍是保费规模最重要的贡献险种，2020年保费收入8244.75亿元，占比达到60.70%，近年来受新车销量下滑、车险综改等影响，增速远低于行业发展水平，占比不断下降。非车险中，健康险收入增长亮眼，健康险业务已经成为财险公司第二大规模险种，保费规模突破1000亿元，达到1114.21亿元，同比增长高达32.60%，占比8.20%。与国计民生相关的责任保险、农险近几年都保持了较快的增长速度，2020年仍然保持了20%左右的增长速度，占比已经超过6%，是财险公司规模第三、第四的险种。保证保险业务由于受到信用保证保险行业收缩的影响，保费出现了短期下滑，同比负增长18.38%，保证保险已经成为财险行业第五大规模险种，未来行业阵痛后，依然有很大的发展空间。工程保险在2020年也实现了17.45%的增速，远高于行业的增长，但在保费规模中的占比仍然较低，仅占1.02%左右。企财险、船舶保险、货物运输保险、特险等，基本保持了与行业同步的发展速度。

从人身险公司来看，健康险也是增长的主要贡献点。2020年，人身险公司原保险保费收入31673.64亿元，同比增长6.9%。其中，寿险业务23981.93亿元，同比增长5.40%，占比71%，短期受制于代理人增长放缓、疫情展业困难等，新单增长乏力，但长期养老压力不减，发展空间仍大；健康险业务7058.50亿元，因政策红利和疫情推升居民保障意识，继续保持13.4%高增长，占比22.29%；意外险业务633.21亿元，业务占比2.00%。因旅游、出行等需求明显下降，意外险保费同比下降2.47%。

2.4 市场处于寡头垄断竞争阶段

保险机构从最初的几家扩容至235家，涵盖保险集团13家、产险公司85家、人寿公司89家、再保险公司13家，此外还有保险资产管理公司、保险中介机构等多元化、专业化主体。2020年，保险业总资产达到23.3万亿元，约占金融业总资产比重的6.7%。无论是财险市场还是寿险市场，市场前列的公司都占据了较高的市场份额，是大公司垄断的市场格局。从我国保险市场的发展趋势来看，随着市场化改革的不断深入，具有寡头地位的保险公司所占有的市场份额呈逐年下滑的趋势，寡头垄断型将逐步向垄断竞争型过渡。

财险公司方面，人保财险和平安财险牢牢占据市场份额的前两位，合计超过50%，达到52.84%。除人保、平安外，传统老三家之一的太平洋财险，市场份额仅有平安的一半左右，占比10.80%。市场前五名合计市场份额为73.88%，前十名合计市场份额为84.65%。

寿险公司方面，同样位于市场份额前两名的中国人寿和平安财险，合计市场份额仅为34.38%，集中度远低于财险公司。作为老三家之一的太保寿险，市场份额不到平安寿险的一半。市场4～7名的差距并不明显，排位也经常出现互换。市场前三名合计市场份额为40.96%，前七名合计市场份额为59.74%，前十名合计市场份额为67.84%。

从公司组织形式看，以股份制公司为主，相互保险公司目前有2005年成立的阳光农业相互保险公司，以及2016年批准筹建的信美人寿、众惠相互和汇友财产三家公司。

2.5 区域市场与经济发展水平关联度较高

各省市的保费收入与经济发展水平高度相关，产寿险占比与当地的经济结构有很大关系。目前，我国东部地区保险行业发达，西部地区保险行业落后。从表面上看，地区间保险市场存在“量”上的失衡，但从内在分析，实际上是“质”上的失衡。全国保险公司未能形成差异化经营，难以满足当地经济社会发展的特定需求，这也是区域发展失衡的根本原因。

东部十六省市原保险保费收入25733.16亿元，占比56.86%；中部八省市10834.96亿元，占比23.94%；西部十二省市8627.74亿元，占比19.06%。从财产险业务来看，东部十六省市6636.03亿元，占比55.63%；中部八省市2733.94亿元，占比22.92%；西部十二省市2505.88亿元，占比21.01%。从人身险业务来看，东部十六省市19097.13亿元，占比57.30%；中部八省市8101.02亿元，占比24.31%；西部十二省市6121.86亿元，占比18.37%。从数据分析来看，中西部地区保费收入占比虽然有所提升，但仍落后于东部地区。

2.6 保险总资产稳步增长

保险投资需满足保险资金具有负债性、长期性和稳定性，其特性决定了保险资金投资期限匹配、收益覆盖、稳健安全的三大原则。截至2020年底，保险公司总资产共计232984.30亿元，较年初增加27340.12亿元，增长13.29%。其中，产险公司总资产23422.59亿元，较年初增长2.11%；人身险公司总资产199789.74亿元，较年初增长17.82%；再保险公司总资产4956.29亿元，较年初增长16.31%；资产管理公司总资产760.63亿元，较年初增长18.71%。

截至2020年底，保险公司资金运用余额为216801.13亿元，较年初增长17.02%，已经成为继公募基金之外的第二大机构投资者。其中，银行存款25973.45亿元，占资金运用余额的比例为11.98%；债券79328.75亿元，占比36.59%；证券投资基金11040.41亿元，占比5.09%；股票18781.10亿元，占比8.66%。保险公司资金运用收益共计10987.22亿元，资金运用平均收益率5.41%。未来，伴随着投资新政的陆续出台，保险资金将具有越来越大的运作空间，投资将更加多元化，对保持投资收益率长期稳定具有积极意义。

3 结 语

保险是金融业的重要组成部分，我国保险业在经历了40多年的发展变革后，在支持经济建设、服务国家战略和稳定资本市场方面发挥着越来越重要的作用。保险服务的需求受益于人民对美好生活的需求，保险行业在社会生产生活各个层面的渗透将受到越来越多的关注，随着消费升级和社会经济的进一步发展，我国保险市场将迈入新阶段，并迎来更多的发展机遇与提升空间，终将呈现出百花齐放、潜力无穷的态势。