建筑工程投标商务报价文件编制的思路和方法分析

周密

（中国建筑一局（集团）有限公司，北京 100089）

1 投标商务报价文件内容

投标文件是建筑项目承包单位根据招标文件及招标单位的要求编制的响应性文件，包括技术文件、资信文件、商务文件及其他文件。其中，资信文件主要包括承包单位的企业资质、内部情况、业绩、资格审查等资料；技术文件包括建筑工程相关描述、设计、施工方案、已标价的工程量清单等资料；商务文件包括对投标报价说明、电子版投标文件及其他内容；其他文件包括投标函、法定代表人身份证明、投标保证金等[1]。根据《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2012 年版），除了建筑工程设计及附表（图）以外，其余均属于商务报价文件范畴，可分为报价及商务资信两部分，报价包括已标价的工程量清单及附表，其余部分均为商务资信内容。而相关资信文件主要由企业按照招标文件标准进行原件准备并编制目录清单即可，本文不进行详细叙述。

2 建筑工程投标商务报价文件编制思路

2.1 招标文件初步阅读及审核，确保符合投标条件

1）成立投标小组，对招标文件及资料进行初步仔细阅读，逐项分解标书编制任务，确保承包单位符合投标条件，尤其是招标文件中明确规定需要审核的项目和招标范围，避免不能通过符合性审查为废标。同时了解企业相关工作人员需要招标的相关要求、补充条件及投标文件、截止期限等重点标注，初步判断企业本身是否具备投标资质，并确定是否参与投标[2]。

2）了解及明确详细投标相关资料。明确投标报价方式，根据招标文件相关要求确定固定还是变动方式，明确招标人风险承担系数。明确工程量计价方式，根据招标文件相关要求确定按照清单还是定额计价方式计算工程量。明确可参考的相关部门信息，如工程机械材料费用等。明确投标材料及设备可参考市场价格之间的最大浮动范围。此外，还需要了解招标文件中是否明确写出需要商务标标注的部分、投标文件附属格式、明细表格式及文件编写其他注意事项及参考内容。

2.2 制定商务报价编制书

成立投标小组后，落实文件相关编制人员，并进入商务报价编制制定工作。（1）基于定额计价法形成商务报价书，根据设计施工图纸及方案进一步明确所需设备及材料、人工及其他各项综合费用；（2）要求文件相关编制人员具有较高的综合素质及丰富的专业知识，能够看懂施工图纸，了解设计相关事项，熟悉工程量计算方法，能够熟悉及理解定额计算规则及规定，在制定商务报价编制书过程中做到不漏算或重复计算；（3）要求文件相关编制人员具有相关工程施工经验、了解材料市场价格，科学合理报价，熟练掌握报价技巧，提高企业竞争力，确保工程项目盈利水平[3]。

2.3 招标文件深入研读，满足各项标准并突出标书的先进性

对招标文件及审核标准进行深入研读，准确把握招标潜在需求，全面响应及满足其各项需求，并突出企业自身标书的先进性，提高文件的竞争力。在分部分项工程量清单编制过程中需要采用统一项目编码、名称、计量单位及计算规则，充分考量市场环境因素及企业内部自身因素对清单制定造成的不利影响，尽可能排除内外因素的干扰。在计算实际单价过程中，需要考虑到工程直接费用、材差、管理费、利润及企业风险等诸多因素。一般情况分包工程忽略其他因素，采用定额及一般算法对工程总价进行计算（数量与单价费用）。其他项目清单编制，主要包括预留金、项目总承包服务费和其他项目费用的填报及计算，可根据投标文件项目的性质纳入不可竞争费用内。此外，对于各类清单表格，为了确保其科学性及可靠性，均需要陈列表格附属，包括单价分析表格、主要材料价格表、单项工程费汇总表等。

2.4 基于市场竞争对手，制定及优化投标策略，确定投标价格方案

一般情况下，投标策略由投标成员编制并提供，且一个项目内存在多个不同报价方案。为了确定及优化投标策略，做到最大效益化及低损耗，需要对市场潜在竞争对手进行分析，收集竞争对手的投标意向、竞争优势及劣势及其他资料，并对自身优劣势进行分析，对各方面施工技术进行优化，并充分借助大数据，对投标策略进行分析及评估，选择最优化投标策略，并量化计算分析确定投标价格方案。

3 建筑工程投标商务报价文件编制方法

3.1 商务资信编制

编制流程主要为3 个步骤：

1）按照招标文件资格审查相关要求，将投标文件中所需的法定代表人身份证明及授权委托书、承包单位企业资质（投标人认证许可及情况一览表）、内部情况（包括营业执照副本复印件）、业绩（类似案例成功业绩）、资格审查（投标人信誉、投标保证金确认单）等资料进行罗列。

2）编制标书目录，为实际文件编制及资料集合进行引导，避免文件遗漏发生。其次，对文件编制重难点进行明确，由于搜集资料工作量较大，且耗时较长，需要企业内多部门及企业与其他企业互协调沟通方可完成资料搜集，需要重点关注。商务资信编制过程中，编制重点在于项目管理机构资历、业绩、投标人信誉等方面的合格专业认证，也是投标报价的基础，有利于建立项目投标招标双方基本信任度。

3）编制难点在于项目技术文件的编制，需要陈述对建筑工程项目总体要求及总体构架理解，并提出具体技术设计及解决方案，包括企业内部产品出厂标注、技术培训及服务、售后服务等质量及服务保证。此外，投标人为了提高编制文件的先进性，有必要对项目改进提出合理化建议。该文件还包括其他编织要点，包括工程项目进度及作业安排表、技术人员培训以及如何保证建筑工程质量（比如监工单位、抽查策略）等要点，增加投标人竞争优势[4]。

3.2 清单报价编制

编制流程主要为3 个步骤：

1）按照招标文件清单报价相关要求，选择专业、认真、谨慎的编制人员，要求编制人员不仅需要具备专业清单报价能力，还需要对报价文件反复检查、核对，不出现差错。

2）构建清单报价数据库，将整理的数据信息一一录入，包括建筑工程施工建设过程中需要应用的设备、材料等，由两个工作人员仔细核对，避免出现录入错误，再制作清单报价编制电子模板，将所有清单资料基础单价进行编制；再进一步阅读工程量清单说明，核对是否无误。

3）由专业且熟练掌握计量支付方法的编制人员进行操作，对单价金额计量灵活浮动范围进行明确，并根据工艺套取定额。此外，还需要关注定额章节说明及其调整内容，并加以备注。清单报价编制的重难点在于：（1）需要保证工程量清单报价文件全文不存在涂改痕迹。（2）保证数据项目编制完整且明确清晰。工程量清单编制包括清单封面、编制及报价说明事项、投标价、项目总计投标报价汇总表、单列项目清单报价表、综合单价分析构成表等内容，其中单位及单项工程投标报价、分部工程量、措施项目、其他项目、规费及税金项目清单计价表均需要制定对应的清单报价，清晰明确划分各报价表格。（3）规范编制清单报价，参考GB 50500—2013《建筑工程工程量清单计价规范》及其他相关标准及规范进行严格操作，确保清单报价格式、类目的合法合规。此外，实际编制过程中，由于市场因素，除了参考招标文件相关信息外，还需要结合市场情况，最大限度地缩小浮动范围，尽可能提高清单报价编制的准确性，继而减少企业后期管控难度及资金控制风险。

3.3 编制中其他事项

其他事项还包括组建编制投标商务报价文件小组、招标文件澄清及答疑、技术工程可操作性、文件规范化要求等方面。

1）组建编制投标商务报价文件小组是关键环节，文件编制的准确性与人员有密切关系，每个成员职责均需要明确，包括对技术质量监控、工程量清单报价核算及其他职责。此外，还需要确保小组成员之间能够做到同步有效沟通、信息对称，避免出现信息偏差遗留的潜在风险。

2）招标文件澄清及答疑是投标人针对招标文件中存在的问题或疑惑进行询问，由招标人进行解答并形成答疑纪要，而投标人接收到答疑纪要后需要进行深入解读及领会。

3）编制单价及总价项目费用过程中需要匹配技术措施方案，基于工程项目效益最大化的前提下，最大限度地保证工程项目可行性及各项施工技术的有效落实。

4）文件编制格式、排版、装订、签字盖章等注意事项均需要明确，严格按照招标文件的要求进行签字盖章、装订、排版，若存在分歧，需尽早与招标人进行沟通，避免出现签字盖章、包封引起的废标问题。完成编制后，需要对照招标文件格式及条款进行梳理，多人检查及复核，尽可能降低商务报价文件出错率。

4 建筑工程投标商务报价文件编制检查及审核

企业内部商务报价文件编制过程需要进行自查自评自省，对编制完成的文件进行完善及纠正，由专业专职人员负责，包括初审、复审及终审环节，尽可能降低文件编制误差风险。审核重点及关键应根据废标原因条件、评标方法展开，围绕建筑工程投标商务报价文件的符合性、响应性、合规性及先进性特征制定审核标准，并逐条逐项进行严格审核。

1）符合性要求对投标人信誉、投标保证金确认单及其他强制性要求资料进行审核，是否达标并充分准备资料。

2）响应性要求针对投标人文件编制中的各项技术经济指标，包括工期、质量及安全性等是否充分满足招标需求，且文件投递有效期、格式、装订等是否响应招标需求。

3）规范性要求编制格式、规范、定额方法、参考标准均规范、科学、合理、有效。

4）先进性要求文件类别属性中，如投标报价、投标人的业绩及资信等方面较其他投标人更具有竞争力。此外，还需要评估、了解投标单位及相关人员对于项目的掌握情况，对市场风险进行评估，对其履约能力、财务状况均需要做出反馈。

5 结语

综上所述，建筑工程投标商务报价文件编制质量与投标中标率高低存在密切关联性，文件是初步展示投标企业自身实力、竞争优势以及投标设计方案的载体，其编制思路及方法的规范性、科学性、准确性直接影响到文件编制质量及最后呈现效果。商务报价文件编制思路主要包括确保符合投标条件、制定商务报价编制书、突出标书的先进性、优化投标策略4 个步骤，而编制方法主要分为商务资信编制、清单报价编制、编制中其他事项3 个板块，各环节均需要按照招标文件进行严格执行。完成文件编制后，需要做好检查及审核，确保文件编制质量，制作出具有较高竞争优势的投标文件，提高投标人的竞争力及中标率，为企业带来更多的经济效益。