2021年生猪市场主要特征及2022年趋势

杨侗 张海峰等/畜牧产业经济观察

2021年我国生猪产能持续恢复，2021年年末生猪存栏44 922 万头，同比增长10.51%；能繁母猪存栏量达到了4 329 万头，同比增长4.04%，2021年上半年生猪出栏量已经超过2018年同期水平。价格方面，2021年生猪价格较上年下滑明显，生猪月度平均价格为20.78 元/kg，同比下降38.58%；猪肉月度平均价格为33.68 元/kg，同比下降35.52%。预计2022年我国生猪产业步入去产能的阶段，供应量仍将增长，生猪价格预计围绕成本线上下波动，猪肉进口将有较大幅度减少。

1 2021年生猪市场回顾

1.1 生猪价格下滑明显2021年全国生猪价格整体下滑明显。全国年平均生猪价格为20.78 元/kg，同比下降38.58%；猪肉月度平均价格为33.68 元/kg，同比下降35.52%。全年生猪价格呈现明显的下滑趋势，总体来看波动幅度相对较大。在经历了非洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情给我国生猪市场带来的巨大冲击之后，我国生猪供给情况已经恢复到了非洲猪瘟疫情之前的水平，2021年上半年生猪出栏量已经超过2018年同期水平。供给的快速恢复，导致了生猪价格的极速下滑。

1.2 饲料成本较大幅度上升农业农村部监测数据显示，2021年育肥猪配合饲料平均价格为3.61 元/kg，同比上涨12.43%。2021年育肥猪配合饲料平均价格与2020年相比有较大幅度的上涨，全年价格波动浮动较小。2021年玉米、豆粕、生猪饲料价格与往年相比有较大幅度提升，平均价格处于过去5年的最高位。

1.3 养殖业盈利水平明显下降国家发改委数据显示，2021年全年平均猪粮比为7.09∶1，显著低于2020年的14.73∶1。2021年1 月初的猪粮比为12.68∶1，之后1—6月份呈现持续下降的态势，11 月末12 月初，由于生猪价格出现反弹，猪粮比有一定程度的回升。2021年全年猪粮比价呈现明显下滑态势，主要是由玉米价格上涨和生猪价格快速持续下行造成的。

1.4 生猪产能持续恢复2021年我国生猪产能持续恢复。从存栏量来看，2019年第3 季度存栏量为近10年最低点的30 675 万头，之后2020年生猪存栏量实现了快速增长，2020年第4 季度存栏量恢复到40 650 万头，同比增长30.96%，2020年末我国的生猪存栏量已经恢复到了正常年份的95.0%。2021年年底，能繁母猪存栏量达到了4329 万头。

1.5 猪肉进口量较上年下降17%2021年我国全年进口鲜冷冻猪肉（不包括0209 肥猪肉，下同）357.44 万t，同比下降16.95%；平均进口价格为2.16 美元/kg，同比26.53%。在鲜冷冻猪肉进口来源中，西班牙继续保持对中国的最大出口国地位，进口份额达30.72%；进口巴西猪肉的份额为15.29%；进口美国猪肉的份额为11.13%；进口丹麦猪肉的份额为9.84%；进口荷兰猪肉的份额为7.75%；进口加拿大猪肉的份额为6.60%；进口法国猪肉的份额为4.27%。

2021年猪肉进口明显下降，其主要原因是我国生猪供给快速恢复，猪价持续下跌，进口猪肉优势减弱。2021年鲜冷冻猪肉的进口平均价格根据汇率换算为人民币后为17.27元/kg，比国内集贸市场猪肉价格低16.41 元/kg，这个价差比2020年的30.56 元/kg 下降了46.30%。

2 2022年我国生猪市场发展趋势

2.1 成本仍将处于高位目前猪价持续下行，饲料价格却不断上升，给养殖成本带来了上行的压力。受饲料需求增加等因素影响，2021年玉米、豆粕、饲料价格与往年相比大幅提升，平均价格处于过去5年的最高位。玉米与豆粕是饲料原料的主要构成部分，其价格的上升影响着养殖业的利润，预计2022年饲料成本仍将高位运行。

2.2 猪肉进口量大幅下降预计2022年的猪肉进口量将减少至2019年的水平，即200 万t 左右。根据国务院关税税则委员会发布的《关于2022年关税调整方案的通知》，从2022年1 月1 日起，我国猪肉进口税率将从8%上调至12%，预计2022年我国生猪市场或有较长期间保持供大于求的状态，对猪肉进口的需求将有较大幅度减少。

2.3 2022年生猪价格预计较上年下跌随着生猪产能的提高，猪肉供应量不断增长，猪肉价格在2022年较上年走低。2021年前三季度中国生猪季度存栏量呈现上升的趋势，其中第二季度与第一季度相比较，生猪存栏量增长幅度为5.57%，第三季度的生猪存栏量略有下降，但与2020年同期相比增长了18.16%。2021年，中国生猪产能快速恢复，预计2022年国内生猪供给继续惯性增长。2021年9 月，国内生猪存栏量达到43764 万头，同月农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》，以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标，力促去产能，稳定生猪价格。总体而言，2022年生猪价格将在产能持续恢复、出栏增加的大背景之下围绕成本线上下波动。