制造业五百强企业在河北省投资情况分析

□文/刘耀周 陈春梅 陆瑞卿 张 军

（1.河北省工业和信息化发展研究院；2.河北省电子学会 河北·石家庄）

［提要］ 着眼国际、国内和河北省制造业发展面临的新形势，从投资规模、投资结构、带动情况和进出口情况等方面分别对世界五百强和中国制造业五百强企业在河北省的投资情况进行研究，分析外商投资的优势和存在的问题，并提出对策建议。

引言

以大数据、云计算、人工智能、5G、区块链等为代表的一大批先进技术不断深度应用，正在将我们带入第四次工业革命，智能制造、绿色制造、柔性制造、个性化定制等模式正在推动制造业跨越式发展，这是河北省工业转型升级的有利因素和重要抓手。我们在立足省内、强化内功、自主创新的基础上，高效借用优质外资和外智，是加快培育新动能、新产业、新业态，快速提升产业发展水平的重要途径，也是我国、河北省多年来一直坚持的经济发展理念。而世界五百强中的制造业企业、中国制造业五百强企业代表了国际、国内制造业的最高水平，历史经验证明，其投资对于当地产业发展具有强大的带动作用，是应该重点关注的招商引资对象。因此，摸清这两类企业在河北省的投资及关联情况，对于准确评估河北省产业链竞争力，开展精准招商，补齐产业链短板，开展科学规划与决策具有重要支撑作用。

一、世界五百强制造业企业在河北投资情况

自2001 年加入WTO 以来，作为全球最受欢迎的投资目的地，我国吸引了大量外资，各省市也出台很多招商引资优惠政策。作为制造业大省，河北省也积极推进外商尤其是世界五百强企业投资，以促进产业发展、经济增长和扩大就业，实际利用外国直接投资（FDI）连年增加，拓宽产业资金来源渠道，引进先进技术和设备，提高产品综合质量水平，提升河北省企业管理能力，促进经济增长和发展。

（一）投资规模有所下降，营收利润突出。截至2019 年底，世界五百强制造业企业共计有44 家在河北投资，占全部外资企业数量的6.1%，直接投资总金额占全部外资企业的38.4%，虽然在外资企业中数量占比较小，但投资总金额占比很高，充分说明该类企业的投资规模十分可观。在投资额度方面，投资超过10 亿元的企业有14 家、1 亿～10亿元的有40 家、小于1 亿元的有24 家。在国别（地区）分布方面，主要涉及日本、美国、法国等13 个国家和地区，以西方发达国家为主。外商投资的719 家河北企业年营业收入近5，000 亿元、利润400 余亿元，平均营收和利润均高于全省平均水平。但相较于2010 年，被投资的企业数量下降明显、总资产贡献率略有降低，其中总资产利用率在2015年降到最低，但以后呈缓慢上升趋势，外资利用效率开始回升；营业收入基本持平，但利润近年来有较为明显的增长，考虑到时间、CPI 等因素，前几年外资利用实际有所下降，但国内经济的总体向好趋势，以及政策扶持力度的加大和落实，促进了企业运行状况显著好转。与全省平均水平相比，外资企业无论在规模还是盈利能力上都具有显著优势。

（二）投资结构较为合理，区域分布不均。在行业结构方面，世界五百强制造业企业在河北省主要投资了装备制造、钢铁、石化、建材、食品、电子信息等6 个行业，基本上符合河北省的产业发展方向，但是还存在战略新兴产业投资规模偏小的问题，投资行业结构还有待优化。在产品结构方面，主要涉及6 大行业的51 个门类产品，包括汽车零部件、机械设备、金属/塑料/玻璃制品、工具、模具及家电等，产品层次位于产业链的中端，位于产业链、价值链顶端的高附加值产品仍然较为缺乏，产品结构仍需优化。在地域分布方面，投资企业数量排前三的地市为：秦皇岛市、廊坊市和唐山市，投资金额排名前三的地市为：秦皇岛市、唐山市和廊坊市。各地市间差距较大，投资地域分布不平衡，基础较好的地市应继续扩大投资规模，其他地市应找准自己的优势和特色，积极开展招商引资。

（三）经济社会效益良好，引领作用较强。在龙头企业方面，44 家世界五百强制造业企业在河北的78 个子公司中，共有省“千家领军”企业6 家，占比7.69%，比全省平均水平（3.95%）高出近1 倍，充分表明了该类企业的带动作用。在效益贡献方面，世界五百强制造业企业在河北设立的78 家子公司年营收约占全省规上企业总营收的2.54%，为全省规上企业平均水平的4.8 倍；利润约占全省规上企业总利润的3.5%，平均利润为全省规上企业平均水平的6.8 倍；利润率比全省规上企业平均利润率高38%；平均创造就业岗位超出全省规上企业平均水平47%。可以看出，世界五百强投资企业具有较高的利润率，企业运行状态明显高于全省规上企业平均水平。在关联配套方面，省内配套企业以中小企业为主，主要配套产品以原材料和半成品为主，对中小企业壮大、县域经济发展、产品质量提升具有显著的促进作用。但是，也应看到，在外资企业主导的产业链中，技术转移难度大，省内配套企业的地位较低，由于外资企业尤其是外商独资企业的技术限制，配套企业研发能力往往也会受到抑制，而且由于激烈的市场竞争和外资企业设定的严苛准入条件，配套企业的利润率也较低。

（四）出口缓慢下降，产品处于产业链中端。在进出口额度方面，世界五百强企业子公司每年入选全省出口总额前100 名企业有4 家，近5 年来，这些企业进出口总额度略有上涨，但出口总额呈下降趋势，且连年处于贸易逆差状态且呈扩大态势。与全省出口前100 名企业出口呈上升趋势相比，其中的世界五百强投资企业出口反而出现下降情况。虽然在新冠肺炎疫情期间在外需强劲拉动下出口有所提升，但在各自领域的产品竞争力不强，下一步应提升产品技术和质量水平，并吸引更加具有竞争力的企业、技术和产品，积极扩大出口。在产品结构方面，出口产品基本处于国际产业链的中低端，而进口产品主要分布在产业链的顶端和底端。可以看出，在国际竞争方面，我们的产品主要集中在中端产品，产业提质增效的压力较大。同时也说明，引进外资虽然对推动经济发展、扩大就业、增加财政收入具有重要作用，但却很难获得关键核心技术，尤其是代表工业核心竞争力的“四基”产品发展，仍然需要靠自力更生来取得突破。

二、中国制造业五百强企业在河北投资情况

中国制造业五百强企业代表了我国制造业的最高发展水平，其投资也必将对当地的产业、就业、税收等产生很强的带动和促进作用。多年来，河北省不断完善基础设施、加强政策支持、优化营商环境、积极开展招商引资，一批优秀的国内制造业企业通过设立分支机构、成立子公司、资金或技术入股等方式在河北省投资和发展，引进了新技术、形成了新产业、催生了新业态、构建了新模式，形成了一批技术水平高、产品竞争力强、带动作用突出的领军或特色企业，大幅优化提升了产业链和价值链，培养了大批优秀人才，推动了河北省经济发展。

（一）投资规模可观，比较优势突出。在投资企业数量方面，截至2019 年底，中国制造业五百强企业，以及8 家世界五百强（大陆）非制造业企业，共有50 家在河北制造业投资，主要集中在排名靠前的大型企业，其体量优势具有较强的带动作用。在河北设立子公司或分支机构157 家，其中独资企业79 家，占52.32%。在投资额度方面，投资总金额1，402.32 亿元，超过10 亿元的有18 家、投资金额1，344.44 亿元。

（二）投资结构完整，地区差距明显。在投资行业结构方面，主要有装备制造、钢铁、石化、建材、食品、医药、纺织服装、电子信息等8 个行业，其中装备制造业、食品行业、电子信息产业排名前三。可以看出，在河北省传统的钢铁、石化行业吸引国内投资的比重仍然较大，在下一步的招商引资方面，应注重引进先进技术、产品、设备和工艺，推动相关产业转型升级。尤其是要加大新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药、节能环保等新兴行业的引进利用和力度，不断建立新业态。在产品结构方面，主要涉及汽车零部件、轨道交通设备、机械设备、电力设备、计算机、通信设备、光伏产品和软件产品等，产品技术含量高，行业内具有较高知名度，但仍有大量的高能耗、高污染、低附加值产品，而且缺乏高端品牌。在地域分布方面，在河北省11 个设区地市均有投资，各地市间差距较大，投资地域分布不平衡，大企业尤其是行业龙头企业对投资规模影响较大，因此我们在追求投资的“质”的同时，“量”也是很重要的考量因素。

（三）规模效益突出，带动效应显著。在龙头企业方面，在157 家子公司中，河北省“千家领军”企业共有27 家，占比17.2%，是全省平均水平的4.6 倍，具有强大的行业带动基础。另外，还有专精特新企业4 家，说明除大企业外，还有一些具有特色的成长型企业，需要有针对性地给予适当的政府引导、政策扶持和金融支持。在效益贡献方面，157 家子公司年营收约占全省规上企业总营收的23.32%，平均营收为全省规上企业平均水平的22 倍，总利润约占全省规上企业总利润的33.85%，平均利润为全省规上企业平均水平的32.5 倍，利润率比全省规上企业平均利润率高41%。但值得注意的是，少数传统行业企业出现亏损，亏损率最高达40.52%，针对这样的企业，应根据国家和河北省政策及其所在行业具体情况做出合理的应对策略。平均创造就业岗位为全省规上企业平均水平的17.38 倍。总体上，中国制造业五百强企业在河北经营状况是比较良好的，但对个别亏损企业应重点关注。在关联配套方面，涉及河北省大部分主导产业，关联范围广泛。省内上游企业供应产品主要包括钢材、皮革、石化原料等基本原材料，半导体元器件、汽车配件等零部件等，总体上以初、中级产品为主。可以看出，中国制造业五百强企业投资的带动作用十分显著，能够形成明显的集聚效应，对于构建和完善相关行业产业链，壮大河北省经济规模具有重要意义。

（四）出口开始回升，质量效益尚需提升。进出口额度方面，在157家企业中，共有6 家排名河北省进出口总额前100 名。近五年来，这些企业的进出口总额呈缓慢增长态势，但在出口方面，2018 年以前出现下降，2019 年有明显回升；在贸易差额方面，连年处于贸易逆差状态，2019 年以来尤其是疫情以来逆差有所缩小。在产品结构方面，综合近五年的进出口数据可以看出，出口产品包括钢材、服装、汽车零配件、机电产品等，以中低端产品为主，但也包含少数高端产品；进口产品包括矿砂、橡胶、车用发动机、机床、机电产品、芯片等，基本分为原材料和高端产品两大类，尤其是高技术含量、高附加值的关键核心产品的大量进口说明相关企业还尚未到达产业链的顶层，还需通过政府引导、政策支持、人才培养等方式提升我们的研发能力和产品竞争力。

三、基本结论

作为国民经济的重要组成，外部企业尤其是世界五百强和中国制造业五百强企业在制造业的投资对河北省产业链的构建与提升，以及经济发展具有巨大的促进作用，但也有一些需要注意的问题。

（一）投资规模比较可观，但区域分布不均。世界五百强制造业企业、中国制造业五百强企业在河北投资规模较为可观，居全国中等水平，对于充分发挥外资影响力，推进当地经济快速发展具有重要意义，但与先进省份相比差距很大。河北省地处京津冀经济圈，交通便利、人口众多、资源丰富，具有巨大的招商引资潜力，应主动走出去、引进来、留得住、促发展，吸引更多企业落户河北。但是，五百强企业主要集中在少数几个产业基础较好、区位优势突出的地市，应积极挖掘各地市的特色和优势，分类引进不同的企业，进行差异化发展，最终促进全省产业全面、整体、协调发展。

（二）投资领域较为合理，但结构优化不够。投资领域主要集中在装备制造业、电子信息产业，以及钢铁、石化等传统行业，基本符合河北省制造业的发展方向，整体上提升了河北省制造业发展水平。但高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等战略新兴产业的投资规模还较小，还不能完全满足河北省优化发展模式、完善产业链、提升价值链、改善生态环境，以及促进供给侧结构性改革，推动工业高质量可持续发展的要求。应研究这些行业的现状和特点，找出优势和短板，从建链、强链、补链、延链的角度，有针对性地加大相关产业的招商引资力度，优化河北省产业结构，打造新的经济增长点。

（三）引领作用十分显著，但技术带动不够。相对于全省规上企业平均水平而言，五百强企业投资以行业龙头为主，基于其先进的技术、产品和管理，在营收、利润、利税、就业人数等方面具有显著优势，省内关联配套企业数量较多，形成了比较完整的供应链和产业链，对相关行业和各地经济的带动作用明显。与此同时，也应注意到引进外资尤其是外商（境外）独资企业相关先进技术向我国转移不够，对内资企业的技术水平整体提升还较为欠缺，因此我们在积极引进利用外资的同时，要注意开展先进技术引进消化吸收再利用。

（四）出口拉动作用突出，但下降趋势初显。相对于本土企业，外资企业在产品进出口额度方面较为突出，多家企业排在河北省进出口总额前100 名，尤其是在出口方面，其平均出口额度也远高于全省规上企业平均水平，对于在国际经济下行、疫情影响严重的形势下稳定河北省外贸基本盘具有重要作用。但是，也应该看到，在产品的层次方面，除部分原材料外，以进口精密设备和高端材料为主，而出口产品主要集中在中端，国际竞争力不强，产品附加值不高，尤其是在河北省进出口处于贸易顺差的大环境下，这些外资企业均连年处于贸易逆差，且出口呈下降趋势（近来有所回升）。因此，在招商引资时应着重提升价值链，引进高技术项目和产品，不断增强国际竞争力。

四、对策建议

（一）做好产业顶层设计，加大招商引资力度。目前，招商引资仍然是河北省产业和经济发展的重要途径，因此仍然需要坚定不移引进外资，扩大投资规模。发展产业链，规划是龙头，应在规划框架内有序开展引进外资工作，结合当地实情，依托当地资源优势和现有产业基础，做好产业发展规划，并据此拟订产业链招商计划，开发一批重点发展项目，为上门招商提供详实的参考和选择。应注意对外部企业的遴选和甄别，结合河北省产业发展规划，充分抓住雄安新区建设、冬奥会、京津冀协同发展等重大历史机遇，推进招商引资由量向质转变，强化招商选资，着力招大引强，瞄准大集团、引进大企业，瞄准产业高端、引进前沿企业。推进项目招商向产业招商转变，锁定园区产业，紧扣主业招商，延伸产业链条，壮大产业集群。

（二）创新外资引进模式，提升引领带动作用。针对部分外资企业与河北省产业关联度较弱，对相关产业链带动作用不强的问题，多举措并举促进全产业转型升级：一是采用产业链招商新模式，打破传统招商理念，以产业链分析为基础，定位产业链薄弱环节，强化产业链配套招商，打造产业集群，形成倍增效应；二是理性引进外资，积极引进带动优势大、关联效应强和协作程度深的项目进入产业集聚区；三是推动外商直接投资的单一模式向以直接投资为主、多种形式并举，产业资本和金融资本齐头并进，绿地投资、跨国并购、境外融资、风险投资等多种形式综合运用，拓宽外资来源渠道；四是培育充分竞争的市场环境，促进外资企业的技术溢出，推动内资配套企业的技术进步和产业升级，实现对全产业链的提升和有效带动。

（三）加强基础设施建设，加快外资落地步伐。完善的基础设施是吸引外资的重要条件，除道路、供水、供电、排水、通讯、网络等传统设施外，重点要加强为战略新兴产业服务的5G 基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等“新基建”建设，不仅能够为企业服务，而且新基建建设本身就是招商引资的重要机遇。应注重依据产业链搞基建，针对产业链基础设施中的薄弱环节，有针对性地搞建设；注重着眼园区搞基建，针对不同的园区有针对性地开展相应的配套设施建设；注重配套企业的构建与完善，针对拟引进的龙头企业，做好产品配套计划，打消其后顾之忧，加速重大项目快速落地及效能发挥。

（四）优化营商环境，确保企业高质量发展。与经济发达省份相比，河北省营商环境建设还存在很大的差距，应牢固树立“管理就是服务”的观念，加大“放管服”改革力度，大幅削减和调整行政审批事项，形成招商引资的绿色通道。继续强化优质高效服务，下大力气解决不作为、慢作为、乱作为现象，着力打造服务型、效能型政府，努力为投资者提供“零障碍、低成本、高效率”服务。优化完善相关法律法规体系，构建公平公正的投资环境，真正让投资者安心，对未来发展有信心。创新税收和金融政策，破解企业发展难题，支持企业研发活动的开展和人才引进，促进研发体系构建和产业竞争力的全面提升。但同时，也要内资外资一视同仁、公平竞争，避免给予外资超国民待遇、损伤本土企业。