6 月铸造行业数据分析报告
2023-01-04来源中国铸造协会
来源｜中国铸造协会
1 宏观数据
1.1 6 月制造业采购经理指数运行情况
6 月，制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.6 个百分点，重回临界点以上，制造业恢复性扩张。
1.2 工信部：到2025 年钢铁等行业产品能效达到国际水平
工信部等六部门印发工业能效提升行动计划：到2025 年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020 年下降13.5%。
1.3 经济数据：长三角经济逐步回稳、加快复苏
数据显示，6 月以来，随着上海全面恢复生产生活秩序，全市用电水平加速回升。6 月前三周，上海全社会用电量已恢复至去年同期的92.48%。其中，规模以上企业用电已恢复至去年同期水平的99.59%，重点电商平台大仓开业率均已达到或接近100%。
1.4 工信部：5 月工程机械开工率67.15%
工信部“跨行业跨领域工业互联网平台”根云平台显示，2022 年5 月工程机械开工率为67.15%。透过“挖掘机指数”发现，在一系列稳投资措施的带动下，国内不少地区的基础设施建设进度明显提速。
1.5 中国物流与采购联合会：前五个月全国社会物流总额超128 万亿元
6 月28 日，中国物流与采购联合会公布，1-5 月份，全国社会物流总额128.8 万亿元，同比增长3.0%；当月增速止跌回升，由上月下降3.0%转为增长0.5%。5 月以来，疫情防控形势总体向好，生产生活秩序逐步恢复，物流需求总体仍保持扩张，增速小幅改善，但恢复基础仍需进一步巩固。
1.6 央行：6 月地方债发行创新高
月地方债发行规模有望达1.93 万亿元，创单月历史新高。今年以来，地方债已发行5.25 万亿元。专家表示展望下半年，地方债加快落地使用，相关部门谋划增量工具将助力稳住经济大盘。
1.7 发改委：持续加大大宗商品保供稳价力度
未来一段时间，受地缘政治冲突等因素影响，我国输入性通胀压力也是比较大，但我国市场供应总体充足、政策工具箱丰富，完全有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行。
2 铸造相关产业发展动态
2.1 乘车联：5 月乘用车新四化指数为73.0
2022 年5 月乘用车新四化指数为73.0。其中电动化指数为26.6；智能化指数为38.4；网联化指数为53.3。
2.2 中钢协：1-5 月我国累计出口钢材同比减少16.2%
中国钢铁工业协会消息，2022 年1-5 月，我国累计出口钢材2591.5 万吨，同比减少16.2%；累计进口钢材498.0 万吨，同比减少18.3%；累计进口钢坯328.6 万吨，同比减少26.1%；累计出口钢坯47.7 万吨，同比增加显著。
2.3 中船协：1-5 月，全国造船完工1428 万载重吨，同比下降15.3%
1-5 月，全国造船完工1428 万载重吨，同比下降15.3%。承接新船订单1769 万载重吨，同比下降46.0%。手持船舶订单10220 万载重吨，同比增长20.2%。
2.4 中钢协：6 月中旬重点钢企日产粗钢225.79 万吨，环比降1.34%
据中钢协数据显示，2022 年6 月中旬，重点钢企粗钢日均产量225.79 万吨，环比下降1.34%;钢材库存量2052.32 万吨，比上一旬增加197.58 万吨，增长10.65%。2.7 中焦协：全面限产，暂停煤炭采购
中焦协市场委员会6 月20 日下午以视频方式召开6 月市场分析会，山西、河北、内蒙古、山东、江苏、陕西、江西、贵州等地的主要焦化企业参加了会议。与会企业一致同意，坚持亏损不生产，没有利润不销售的原则，全面限产，暂停煤炭采购。2.8 海关总署：5 月中国出口未锻轧铝及铝材67.66 万吨，同比增54.1%
2022 年5 月，中国出口未锻轧铝及铝材67.66 万吨，同比增长54.1%；1-5 月累计出口290.18 万吨，同比增长34.2%。
2.5 中钢协：5 月铁矿石、废钢采购成本由升转降
5 月份，除炼焦煤外，其他煤焦和铁矿石、废钢采购成本由升转降。1-5 月份，炼焦煤累计采购成本同比增长80.18%；冶金焦同比增长31.46%；国产铁精矿同比下降18.50%。
2.6 交通运输部：5 月完成交通固定资产投资3046 亿元
交通运输部数据显示，5 月，完成交通固定资产投资3046 亿元，由4 月同比下降2.7%转为增长2.8%。其中，完成公路投资2486 亿元，同比增长7.3%;完成水运投资132 亿元，与去年同期基本持平。1-5 月，完成交通固定资产投资1.2 万亿元，同比增长4.9%。
3 下游行业数据分析
3.1 汽车行业数据分析
3.1.1 6 月乘用车市场走势分析
6 月1-26 日，乘用车市场零售142.2 万辆，同比去年增长27%，较上月同期增长37%；乘用车厂商批发150.4 万辆，同比去年增长40%，较上月同期增长34%；随着国家购置税政策的强势推出、疫情管控进一步放开，近期各级政府已经出台了一揽子提振经济、促进消费政策，对车市复苏有一定的促进作用，终端人气和成交均有提升。
当前刺激政策能支撑销量回暖，但政策的启动期消费者并不着急购车的，因此6 月的增量效果较突出。
目前6 月零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6 月总体市场零售表现值得期待。6 月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长，预计今年6 月新能源车零售近50 万辆，有可能创历史新高。
3.1.2 新能源整体市场趋势分析
2022 年5 月的新能源专用车市场销量1.82 万辆，同比增长64%。2022 年1-5 月新能源专用车达到7.66万辆，同比增长79%，新能源专用车增速较强。目前看，今年新能源专用车走势将大幅超强于传统轻型车市场。近5 年来，我国城市快递物流行业快速发展，城市内短途派送运力需求持续大增，为具有零排放、适合短途配送等特点的电动物流车带来了巨大的市场机会。
2022 年5 月的新能源客车销量0.26 万辆，同比下降6%，较上月增长21%。2022 年1-5 月新能源客车的销量1.15 万辆，下降11%的表现相对较好。
近期疫情下的新能源客车市场走势总体较弱，2020年疫情打击新能源客车很大，但这也是暂时的影响。随着蓝天保卫战的持续推进，柴油车的发展面临巨大危机，大中型客车是新能源城市交通的核心，新能源公交车大有优势。
3.2 内燃机行业数据分析
5 月，内燃机销量328.05 万台，环比增长22.83%，同比增长-21.41%。功率完成18477.72 万千瓦，环比增长43.02%，同比增长-26.53%。
5 月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比增长，同比下降，降幅较上月有所收窄；累计同比方面均呈现下降，且降幅小幅扩大。
5 月，柴油内燃机销售32.36 万台(其中：乘用车用1.69 万台，商用车用12.30 万台，工程机械用5.77 万台，农机用9.23 万台，船用0.39 万台，发电用2.84 万台，通用0.13 万台)，汽油内燃机销量295.61 万台。
4 原材料价格指数分析
4.1 原材料简讯
4.1.1 国际铁矿石价格年内最大跌幅达37.63%
今年在疫情和地缘政治风险等多重因素影响下，国际大宗商品也呈现出高位回调态势，其中，以铁矿石为代表的龙头大宗商品表现最为明显。梳理发现，国际铁矿石价格在年内与美联储加息节奏保持高度吻合，截至目前，年内最大跌幅达到37.63%。
4.1.2 中钢协：5 月铁矿石、废钢采购成本由升转降
5 月，除炼焦煤外，其他煤焦和铁矿石、废钢采购成本由升转降。1-5 月，炼焦煤累计采购成本同比增长80.18%；冶金焦同比增长31.46%；国产铁精矿同比下降18.50%；生铁同比增长8.30%；废钢同比增长10.05%。
4.2 原材料价格走势
4.2.1 铁矿石：维持震荡
本周国产矿市场先涨后跌，周初受周末钢坯成材反弹，粗钢压减等各方因素影响带动铁矿石价格回升，部分矿选报价逐渐坚挺，预计下周铁矿石价格维持震荡运行。
4.2.2 废钢：震荡运行
目前终端需求尚未得到放量，钢厂亏损状态还在继续，停产或者减数量还在增加，对原料需求整体相应减少，废钢持续上涨动力又略显不足，预计下周废钢市场主稳偏强运行。
4.2.3 生铁：稳中趋弱
原料走势趋弱，终端需求低迷，市场观望气氛浓，预计下周生铁价格或将稳中偏弱。
4.3 2022 年7 月钢材价格指数走势预警
4.3.1 供给分析
截至6 月25 日，国内主要钢材品种库存总量为458.93 万吨，较月末下降176.45 吨，降幅20.46%，较去年同期减少76.48 万吨，降幅6.72%。其中螺纹、线材、热轧、冷轧、中板库存分别为94.13 万吨、68.42 万吨、117.64 万吨、72.56 万吨和61.28 万吨。
进入七月，得益于疫情全面控制，全国工业复苏，带来了钢市市场恢复较好，整体市场成交情况乐观，目前利好政策频出，市场供需矛盾有所缓解，在基建投资加码和房地产行业趋暖的推动下，国内价格大概率震荡回升。因此，预计7 月期间钢价稳中有涨。
4.3.2 成本分析
6 月，钢铁原料价格高位震荡偏强运行。截止6 月23日，唐山方面，普方坯价格跌20，收于3900 元，含税出厂，从目前现货交易的角度来看，报价跟涨，成交有所增量。然而，钢材价格若想触底反弹，还需要需求端持续发力，加速钢厂和贸易商去库存。但就目前的国内外形势以及政策来看，仍然需要一段过渡期，综合考虑，预计钢材市场钢价稳中有跌。
4.3.3 市场预测
随着全国工业发展缓和，叠加房地产利好政策与央行的宽松货币政策继续发力，市场需求表现出恢复的征兆，预计7 月中下旬以后，成交量会有明显提升，预计7月铸造废钢4500～5000 元/吨区间运行。
