金融科技赋能中小商业银行转型升级的策略研究

张瑀 对外经济贸易大学金融学院

新技术降低了供应链中的融资成本，提高了效率，改善了风险管理，显著提高了供应链融资的商业价值，并日益增加了市场参与者的数量。

一、金融科技赋能中小商业银行转型发展趋势

（一）服务提供商的多样性

商业银行长期以来一直是供应链中融资服务的主体，但随着产业与金融互联互通的深入，供应链中的大部分融资服务是商业银行、产业集团和科技公司的三角竞争态势。商业银行在供应链融资方面的优势在于资金成本低、资金量大、风险管理经验丰富、风险管理技术强、产品线丰富。产业集团在供应链融资方面的优势在于其对行业的深刻理解以及对母公司和下属公司的强大控制和投票权。缺点是资金来源有限，成本相对较高，风险管理缺乏运营效率和专业性。科技型企业在供应链融资方面的优势是创新实力和能力强，运营效率高，劣势是资金成本最高，资金较少，缺乏风险管理经验和技术，缺乏对上下游企业的行业理解和控制。由于供应链上下游企业大多为小微企业，其贷款价格高于大中型企业。只要符合促进小微企业发展的国家财政政策，所有市场参与者都可以根据各自的职责和作用，在相对广泛的利益范围内进行合作。

（二）服务渠道线上化

从产业发展视角看，随着产业数字化的发展，扩大利用ERP（企业资源规划）、SCM（供应链管理系统）和TMS（资金管理系统）等科技资源，使供应链融资成为网络的基础。从银行的角度来看，供应链融资的特点是数量少、频率高、分散、服务成本高、风险相对较高。因此，传统的线下供应链融资方式难以平衡风险成本和收益，转向在线服务是企业的必然选择；最重要的是，随着企业采购、销售等交易活动逐步转移到电子商务平台，企业也需要在线供应链金融服务，实现业务流、物流、信息流和资金流的“四流合一”。此外，国家层面也在制度层面明确要求“探索提升供应链融资结算线上化和数字化水平”。

（三）服务模式生态化

随着工业和金融的数字化以及金融和工业的日益融合，跨境资源的整合越来越明显。利用金融技术，实现供应链所有参与者之间的跨境连接，逐步将供应链部分服务与交易等不同流程环节进行整合，从银行的角度来看，在供应链中实施绿色金融服务主要有三种方式：自主计划，内置程序和基本程序。“独立场景”是指银行利用自身的技术优势和客户资源构建电子商务平台或金融服务平台，实施全面、标准化和绿色客户服务的场景；如中国工商银行的“电子金融订单”和招商银行的“小型电子家居企业”。该模型适用于没有基本业务平台的小微企业。“集成场景”是指银行通过应用程序编程接口（API）和软件开发工具包（SDK），将支付、融资、账户管理和其他金融产品与核心供应链交易场景中的供应链进行集成。该模型适用于由关键工业公司主导的供应链。

“绩效情景”是指银行在供应链中打包其有益的金融产品，如支付和结算、风险管理、基金管理、信用评级、信息系统和其他专业机会，然后，进一步整合供应链中财务主体的专业能力，为供应链中的主要客户释放绿色供应链的整体财务场景。例如，中信银行打造的绿色金融云平台，提供包括“金融和物流运营”在内的综合服务资源。该模型适用于主公司为中型公司的供应链。构建绿色供应链主要涉及三个方面：第一，供应链中绿色金融主体的识别和吸引力。凭借其市场地位和金融话语权，银行可以在电子商务、物流和数据领域选择合适的合作伙伴，并基于专业技能和平等共赢的理念结成联盟。第二，是接触参与者的专业能力，即。构建开放的在线平台，组织和整合所有参与者的专业机会，创建一个系统化、分层、开放的在线平台。第三，是管理参与者，建立身份认证、数据共享、功能集成和利益共享的共同机制。

（四）风控模式数据化

由于商业模式的创新和金融技术的深入应用，供应链中的融资服务效率不断提高，服务成本日益降低，风险管理能力迅速提升。供应链融资完成了第一次技术迭代，成为最具创新性和技术性的商业融资公司。供应链风险管理系统的开发在新型供应链融资的开发中发挥了核心作用。

目前，建立供应链财务风险控制体系相对成熟。首先，它有一个相对优秀的数据库。随着互联网和大数据技术的发展以及电子商务平台的动态发展，交易行为的网络化趋势明显，在供应链中获取交易数据的成本低、高效、可靠。其次，数据技术也相对成熟。在数据采集方面，我们可以通过物联网和移动互联网实时采集公司的生产经营数据和交易数据；在数据存储方面，云计算和分布式数据库可以容纳海量数据；随着数据处理、自然语言理解、图像识别、数据探索和机器学习的日益成熟。利用人工智能技术可以显著提高信息处理的效率，部分甚至能完全取代专家决策。

二、中小商业银行转型升级中存在的问题

（一）产业场景产品服务体系有待完善

在具体产业场景化融资方案中，往往既需要适用于大中型客户的“场景解决方案——应收预付存货类”，也需要适用于“长尾客户”的数字贷，但上述两类产品实际上一般银行都是分别在两个部门的，虽然中小商业银行已经进行组织队形上的整合，但实际上距离全面打通产品体系仍有一定的距离。此类客户需求的多样性，尤其是产业特色化需求，仍需进一步打磨。

业务效率水平，也是影响产品服务能力的重要组成部分。除“数字贷”在一定程度上参考了消费贷的排除法准入、贷后“线上+线下”、批量核销外，其他供应链金融模式仍需逐户对融资申请人的主体信息、财务信用进行全面审查，核定信用等级，然后再进行具体的融资额度核定、定期贷后、风险检视等，单户的业务流程漫长，必然导致一线人员更倾向于选择大单、大户，对业务的发展也有较大影响。

（二）相对于消费金融，客户感受提升仍有较大空间

相对于相对标准的2C消费金融外，供应链金融的客户感受目前普遍不佳。一是仍然是标与非标的并存，除基于核心企业付款信用的供应商融资，在缺乏整体交易闭环的情况下仍需逐户审批；二是即使是标准化的线上融资产品，融资规模较消费金融平均高出近10倍，导致银行希望了解的信息丰富性更高，信息提供的过程尽管客户可在线提供，但距离全数据接口方式仍会导致客户资料的时间较长，尤其是在审批通过率不高、融资金额缺乏竞争性或市场口碑尚未形成的情况下，客户感受或者客户愿贷的欲望均受到较大影响；三是监管对银行的管理要求，按照目前监管要求，凡是由公司客户作为借款主体的，均需现场落实公司客户开户、尽调等一系列管理要求，相比部分互联网机构也存在一定的不平等竞争；四是金融产品的丰富性是商业银行较其他非银行金融机构的优势，但实际上供应链融资与结算、现金管理甚至保险的打通目标仍有较大距离，既有监管因素也有中小商业银行内部组织架构融合不足的因素。

三、中小商业银行转型升级产业数字化战略制定与实施

（一）产品策略更新

随着产业数字化的持续深入，供应链金融深入产业、聚焦场景已得到广泛共识，从中小商业银行在汽车产业的供应链数字化实践来看，在拓客、上量方面取得了较好的阶段性成果，但前面在问题中也提到，中小商业银行也面临着投入场景多，资源匹配不足、投产比不高的问题。这给我们的启示是银行应结合自身的资源禀赋精准选择产业客群，尤其是对于中小商业银行这类中小规模银行，更要寻找在“利润、风险与规模”中的均衡点。

按照国家“普惠金融”的战略导向，银行应加强小微企业的供应链金融服务。传统的小微企业融资主要是基于抵质押逻辑，其中房产抵质押占比高达90%，随着产业数字化的持续升级，基于数据的供应链金融将大有可为。客户的金融需求既包括融资，也包括支付结算、保险保障、现金理财等其他部分，因此很多银行往往提出以供应链金融作为钩子，达到引客、拓客的目的，再与其他金融产品相互融合从而粘客、留客。中小商业银行在无车承运人平台上将更多的金融合作伙伴、有关产品以SAAS方式引入到无车承运人的运营生态场景中即为如此，与司机运营车辆购买相关的“汽车分期”，与货物运输相关的“货运保险”，与司机安全相关的“司机意外险”、与加油优惠相关的“XX信用卡加油88折”……值得特别强调的是，此类的金融产品生态经营、多层捆绑并不意味着“混业经营”，在不侵犯客户隐私的前提下，为客户一站式提供其所需的金融服务，恰恰是广大中小客户的现实需求，尤其是与其所在产业生态、业务链条紧密相关的金融需求。供应链业务小额高频是业务的固有特点，如果无法通过数字化建设突破解决上述问题，转型升级既无法满足客户的需求，也无法满足银行内部的发展需求。中小商业银行要紧跟产业数字化的趋势，持续抓住产业数字化、风险要素数字化的契机，运用区块链、物联网、大数据、AI等新型技术，向更多产业的业务调查、审查、出账标准化、数字化、模型化转型，一方面简化流程提高效率，改善用户体验，实现差异化竞争；另一方面也通过数据交叉验证及人工智能识别避免转型升级因复杂的流程而可能出现的操作性风险。

（二）渠道策略升级

随着产业数字化的深入，供应链金融的渠道与其说是产品销售渠道，不如说是生态建设的合作伙伴渠道。结合自身的数字化发展，中小商业银行可以与产业生态方加深合作，更多寻求供应链的流量入口、数据入口加强渠道建设，实现批量拓客，上述的中小商业银行汽车产业供应链数字化实践中提到的“订单贷模式”“无车承运人模式”也是此类渠道建设的典范案例。以“核心企业”为渠道，实现供应链1+N批量拓客。对供应链的生态发挥着绝对性的引导作用，从价格、效率、供需关系等角度时刻左右着供应链的生态。比如前面提到的“汽车主机厂”，首先汽车的主机厂对经销商准入、分布均有较大的管理权，对各经销商的销售半径有一定的规划权，在某种意义上讲获得经销商资格才获得了销售的“权力”，再通过给经销商下发月度销售指标，以及根据指标的达成进度发放一定的返利等举措加强对“权力”的管理和评价。其次，因在垂直产业链中，核心企业往往规模较大，目前央国企、上市公司、拟上市公司占绝对比重，其提供的供应链线索的真实性、可信性也是银行供应链金融合作的重要关注点。比如前面提到的“订单贷”案例，正因为汽车主机厂自身的强信用，与其数据互通的价值才能得以保障。后续中小商业银行还应继续发挥与核心企业的供应链生态合作力度，通过数据互联互通，探索更多的产业数字化融资模式。

中小商业银行高度重视与上述物流平台、数据的合作渠道关系建设，目前已与中储货兑宝、中交兴路、云仓配、车车网等十余家机构的系统数据对接互联，定位于“万物互联、产业共赢”，通过与其在数据、平台上进行全面合作，共同分享产业数字化、供应链生态化的收益。

四、结语

供应链金融向产业化、数字化的转型，既是银行自身数字化转型的核心着力点，也是银行差异化转型发展的“第二增长曲线”，更是银行践行服务中小企业政治站位的核心抓手。随着产业生态的变迁，供应链金融呈现出“服务主体多元化”“服务渠道线上化”“服务模式生态化”和“风控模式数字化”四个方面的发展趋势。中小商业银行作为银行供应链金融创新实践的引领者，以其在汽车产业的产业数字化转型阶段性成果为例，说明银行的数字化与产业化是不可分割的，一方面银行可通过数字化手段缩短传统业务流程、提升业务效率；另一方面只有基于产业深入的研究，银行的数字化才能够切实站在客户视角，为客户提供一站式的生态金融服务；此外，产业互联、生态互联可以进一步挖掘产业数据价值，进一步升级打造全数字化的模型式产品。

综上，产业化、数字化是银行供应链金融转型发展的大趋势，深入产业、聚焦场景是供应链金融研究的基础，只有深入产业、推动产业生态发展才能发现其中的数据价值，策略研究要在基于银行自身资源禀赋研究的基础上，深入场景探索数字价值，战略的实施将带来银行发展的进一步分化。战略确定后，银行应该全面围绕深化改革，深耕产业场景、深化科技应用，精细内部管理，多元经营生态，利用好自身优势。