杰华特(688141) 申购代码787141 申购日期12.14

本次拟向社会公众发行5808万股普通股，占发行后总股本的比例约为13%。公司本次发行股份募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目。具体如下：高性能电源管理芯片研发及产业化项目、模拟芯片研发及产业化项目、汽车电子芯片研发及产业化项目、先进半导体工艺平台开发项目、补充流动资金。

公司是以虚拟IDM为主要经营模式的模拟集成电路设计企业，专业从事模拟集成电路的研发与销售，主要采用公司自有的国际先进的工艺技术进行芯片设计制造，是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业。

凭借自身的人才团队优势与技术闭环优势，通过丰富的IP和专利组合，公司广泛开拓产品的应用广度，满足客户在各种应用场景下的需求，目前拥有1000款以上可供销售、600款以上在研的产品型号，已成为综合性的模拟芯片供应商。公司始终坚持多产品线的发展战略，通过打造品类广泛的产品线，进一步扩大市场规模和提升抵抗市场波动的能力。此外，公司通过产品的广泛布局，进一步贴近市场，确保公司所参与的市场容量不断增长。

集成电路设计行业是智力密集型行業，人力资源是集成电路设计企业的发展基础，是缩小国内外集成电路设计行业发展差距的关键要素。公司高度重视人才队伍建设，通过内部积极培养以及外部引进人才等多种方式，已形成了一支具有竞争力的高素质人才队伍，其中硕士及以上学历人数占比超四成，本科及以上学历人数占比达八成。截至2022年6月末，公司共有研发技术人员341名，占公司全部员工比例的58.89%。

公司高度重视产品质量控制，组建了一支从设计、生产、测试再到运营管控全流程管理的后端团队，深入了解芯片物理层面的运行逻辑，具备从微观视角针对性解决根本问题的能力，以高于行业标准的产品质量规范对生产全流程进行管控，进而向市场供应高质量产品与服务。

高性能电源管理芯片研发及产业化项目通过实现新建办公大楼、进行移动设备电源产品关键核心技术的研发，提升公司相应产品的业务规模和市场份额，进而形成新的收入和利润增长点。模拟芯片研发及产业化项目的实施，有助于公司紧跟行业发展趋势，深入研究行业最新前沿知识，对下游应用市场进行前瞻性研究，强化公司未来发展的核心竞争力。汽车电子芯片研发及产业化项目有助于公司在汽车电子领域拓展市场空间，通过引进先进生产设备，优化生产工艺流程，提高产品品质和生产效率。先进半导体工艺平台开发项目将有助于公司结合自有工艺，快速响应设计需求，提升高性能产品的研发能力与效率。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、发行失败风险、其他风险。

（数据截至12月9日）