首创证券(601136) 申购代码780136 申购日期12.13

本次拟发行股份不超过273333800股，占发行后总股本的比例为10%。本次發行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司及全资子公司资本金，增加公司营运资金，发展主营业务。资金重点使用方向包括但不限于如下方面：增加对信息技术建设的投入，提升后台综合服务能力；加大对研究业务的投入；加强对子公司的布局；补充营运资金。

公司作为北京市国资委控股的证券公司，是北京市市属金融机构重要组成部分，自2000年2月设立以来，公司的发展始终得到了北京市政府和北京市国资委的大力支持。公司主营业务范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。

报告期内，公司加大业务转型力度，优化业务结构，着力培养财富管理、资本中介、主动投资管理能力，传统业务经营效益稳步发展，资产管理业务和固定收益投资交易业务形成优势和特色。公司不断完善管理体制、提高管理效率，基础管理工作不断加强，合规管理和风险控制工作有序推进，资金管理、支持系统、运营保障体系不断完善，绩效考核管理和人才培育机制逐步健全，成本控制能力进一步提升。

公司一直专注于固定收益投资交易业务，以“严控风险、稳健经营”为理念，以自营投资为核心，大力发展多品种资本中介、量化对冲等业务。在自营投资盈利性、量化投资收益率和机构业务客户服务能力等方面，具有较强的竞争力。公司不断完善各业务条线，覆盖了投资、交易、机构业务等一系列相关业务，打造了完整的固定收益金融服务平台。报告期内，公司固定收益投资策略以票息为基础，随市场强弱合理调整仓位规模以及久期，并根据大类资产走势开展多元化投资，包括可转换债券、国债期货、利率互换等品种，取得了较好的投资收益。

公司作为北京市国资委控股的证券公司，股东实力强大。截至本《招股意向书》签署日，公司股东首创集团、京投公司、京能集团均系北京市国资委下属的大型国有企业，分别持有公司63.08%、19.23%和9.23%的股份，截至2021年末，上述股东的总资产均超过2000亿，均连续多年跻身中国企业500强。

本次公开发行募集资金可以进一步增加公司营运资金，在满足风险管理指标的前提下，公司可以迅速扩大传统业务规模，并进一步发展创新业务，提高公司市场竞争地位、持续盈利能力和抗风险能力，进而提升公司经营水平。

证券市场波动风险、行业竞争风险、法律法规和政策变化的风险、与公司经营及业务相关的风险、与公司管理相关的风险、与公司财务相关的风险、经营业绩大幅下滑的风险、其他风险。

（数据截至12月9日）