EPC项目投标报价影响因素分析

田红霞

(中国水利水电第十一工程局有限公司，河南 郑州 450001)

1 EPC项目投标报价影响因素

目前，EPC工程总承包项目的投标报价受到多种因素的影响，最为重要的影响因素可以分为5个方面，分别为建设工期、质量标准、变更洽商、竞争对手以及市场波动。因此，在投标报价时，需要综合分析项目的建设方案、技术难度以及报价范围，以确定科学合理的投标报价策略。以下针对具体的影响因素进行分析：

1.1 工期影响因素

由于工程建设规模的不断扩大，导致建设工期控制困难，EPC工程总承包项目的建设工期是众多可变因素多中的突出风险，因此EPC投标报价文件中，应详尽地了解项目的特点和难点，分析和编制科学合理的工期安排，考虑由于工期延长或者压缩导致的费用增减，以规避相应的工期合同风险。

1.1.1 工期的延长

受到工程条件、业主需求变化、项目资金支付等众多复杂因素的影响，工程项目的招标文件规定的定额工期往往考验着总承包的管理能力和工期安排能力，如果处理不当，极易造成工期延误，增加了建设时长，难以按期竣工。例如，在某建筑工程项目中，由于场地地质条件变化、台风恶劣天气影响、机械设备故障维修等的不利影响，造成建设工程由原来的36个月增加到了48个月，工期的延误相应地导致了劳动力成本、设备租赁费用、材料价格出现不同程度的增加。

1.1.2 工期的压缩

受到政策影响或者业主需求变化，有些EPC项目的工期与招标文件或者合同工期有所压缩，并小于国家或项目所在地的工期定额，出现赶工现象，总承包单位需要为赶工制定相应的施工组织方案并付出相应赶工措施费用。目前，我国的定额体系是按照常规的施工标准进行编制，依据它的定额单价计算造价指标时，由于工期压缩产生的部分措施费用并没有包含在里面，造成投标报价误差。因此，工程造价人员在总投计算时，需要结合招标要求、项目特点以及已有的定额规定进行报价计算。

1.2 质量标准影响因素

业主的对项目的需求不仅体现在使用功能上，而且对工程质量的期望也有所不同。在招投标文件中，若对项目质量满足合格以外，还提出了有质量目标考核的奖项要求，则在报价中应考虑由于质量标准提高所产生的费用增量。例如，在某EPC房地产建筑开发工程中，建设单位期望项目建成后获得省市级的建设工程奖项，或者行业内的重大奖项。以“詹天佑土木工程奖”为例，如果建设单位的招标文件中明确了此项建设目标，施工总承包方则应该响应标书要求，研讨“中国土木工程詹天佑奖”的评审细则，做到主体结构质量优质，贯彻执行“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，同时体现建筑水平的先进性，达到国内同类工程的领先水平。在建设质量高标准的要求下，投标报价中则应考虑建设过程材料、设备费用的增加，同时由于优质工程的验收标准高，与一般的合格标准相比，其建设误差的允许波动范围更加微小，对工程的建设精度提出了更高的要求，从另一个角度讲也增加了建设的难度和相关的措施费用。具体地，可以以下两个方面对投标报价进行考虑：

(1) 投标报价单中，应针对性地提出使用品质优、品牌强的工程材料和工程设备，增列环保措施、检测措施费用，增列提高工程质量标准的钢筋、水泥、模板的费用等。

(2) 以创优争先为目标，投标报价时除了列入一般的工程建设费、预备费用等，在总费用中单独列出创优措施费，其计算原则可按照一定百分比的分部分项费用进行考虑。

1.3 支付条件的影响因素

在EPC项目投标中，支付条件是影响价格谈判的关键因素，支付资金是保障。特别是对于一些较大的建设项目，如果工程款项无法及时到位，后期的采购、施工、设计等都会出现一系列问题，缺少足够的现金作为支撑，新项目无法按时完成，劳务工资不能按时发放，对企业声誉会造成损失。工程款支付条件主要包括支付方式和支付时间，支付有现金、汇票、支票等方式，时间一般是按月支付。工程支付还存在支付多少，及支付比例的问题。因此在价格商务谈判中，支付条件也是影响因素之一，十分值得关注。

1.4 变更洽商影响因素

由于EPC项目总承包方在设计、采购和施工上的集成化、一体化管理，建设单位对EPC项目的总造价具有合同约定，在履约过程中，不可避免地受到工程变更的影响，如果是由于建设单位引起的工程变更，这部分费用的增加由建设单位承担；如果是总承包单位在全过程管理过程中，由于设计不当或者施工未达标导致的变更，建设单位不承担相应费用的增量。投标报价时，投标方主要从设计和管理两个方面进行考虑变更洽商的影响。

1.4.1 设计方面

工程设计是施工的基础，设计变更直接影响工程造价的总额变化，并全过程地影响着工程建设。经过大量的工程经验总结表明，由于设计变更导致的费用增量在所有造价费用中占有相当大的比例，因此需要对工程设计的易变更点进行分析，比如由于正常审图程序中，审图单位对施工图提出的专业修改意见；由于建筑方案修改引起的结构施工图纸变更；结构尺寸变化引起的建筑图纸的变更；结构梁柱与综合管线冲突引起的挂线施工图纸变更；由于施工图中设备型号更换引起的洽商变更；专业图纸与实际预留孔洞不符引起的建筑、结构图纸变更等。

1.4.2 管理方面

EPC工程总承包项目是一个复杂的管理过程，项目的工程质量和工程进度很大程度上受到管理水平的直接影响。为保证项目的顺利交付，总承包方需要建立完善的管理体系，包括进度、质量、成本、监督等，在技术方案编制过程中，需要在设计管理方案、采购管理方案及施工管理方案这三个指标上做到优质，以减少由于施工时期导致的方案变更和设计变更，进而获得业主的认可和赢得项目。

1.5 市场波动影响因素

市场的波动不受人的主观因素的转移，因此在投标报价时，需要考虑又有市场价格的上浮或者下跌引起的投资风险。由于投标报价阶段无法准确预测到未来施工阶段的市场行情，所有的费用都是依据近期的市场行情进行的推测，因此在报价单中除了按照静态计算各项工程费用外，还需要针对未来价格波动进行动态风险预估，列入风险费用。

风险费用的计算：一般先是识别风险要素，针对易发生价格波动的项目进行列项，诸如劳动力价格、材料费用、机械设备购置费等，并对其预期投入的量进行确定；其次，对每项风险要素的价格波动幅度进行分析，将价格变量乘以数量，得到相应的风险费用额。以河南郑州某房地产项目为例，在2019年投标报价阶段，购置混凝土搅拌机械为36万元/台，预计投入5台，2020年受到疫情的影响，设备运输和购买价格出现不同程度的上浮，导致每台混凝土搅拌机的价格为50万元/台，实际购买5台，因此相比于项目投标阶段，仅仅是混凝土搅拌机这一项引起的风险费即为70万元。

对于市场波动引起的风险费用，其承担主体约定可以在投标报价说明或者以合同的条款形式进行说明，一般而言，目前我国的EPC工程总承包项目政策规定，材料价格的风险费不得超过该项静态费用的5%，超出部分有建设单位承担或受益。

1.6 竞争对手影响因素

现阶段，拥有总承包能力的施工企业较多，总承包模式的竞争业态也日趋白热化，因此，在投标报价时总承包企业的能力体现也是市场竞争的结果。由于竞争对手的成本数据涉及企业机密，在公开文件中也难于获取，因此，竞标单位可以通过收集和分析其他公开资料进行反算。竞标单位应在投标前分析各个竞争对手的实力，对其历史中标情况以及技术标的得分数据进行分析，用我方的成本测算数据与竞争对手的历史投标报价建立对应关系，并考虑项目特殊性造成的项目报价波动，运用统计检验的方法进行预测竞争对手报价。

2 EPC项目投标报价方法

与一般的承发包投标不同，EPC工程总承包在投标阶段，业主不会给出明确的工程量，而是对项目的具体功能和规模提出相应的条件，因此，这对EPC工程总承包方来说，需要更具体的工程特性，分析项目的投标报价程序，如图1所示，进而做出有利于项目中标的决策。

图1 投标报价程序

由于EPC项目的风险性和复杂性，在投标报价方法的策略上、技术标上，可以具体从设计、采购和施工3个方面进行构建，而在商务标上则侧重考虑项目的收益与产出，具体的投标报价方法如图2所示。

图2 EPC项目投标报价方法

2.1 采集风险数据及统计检验

竞标企业应详细分析企业的优势和劣势、中标机会及存在的威胁，采用对比分析的方法识别各个风险，见表1。

表1 竞标企业的风险分析方法

针对前文分析的报价影响因素，以建设工期、质量标准、变更洽商、市场波动、竞争对手为横坐标，以投标报价费用为纵坐标，建立技术标的风险要素数据与报价费用的矩阵相关关系，见表2。表中ai、bi、ci、di分别由各影响因素引起的费用增量。

表2 投标报价与风险要素的矩阵关系表

2.2 建立EPC项目投标报价风险问题数学模型

采用在诸多领域具有广泛应用的蒙特卡洛法作为投标报价数学模型，它是以统计学为基础的随机概率模型，可以假设矩阵关系表(表2)中的各项费用增量，其系数分别为k1～k20，由此可以构建函数为

依据蒙特卡洛法的基本要求，假设能够得表2中各个参数对应的概率分布，就可以借助蒙特卡洛方法进行随机抽样，并迭代计算得到P值的数学方差、标准差等统计信息，进而为EPC项目提供一个合理且科学的投标报价决策基础。

2.3 EPC项目投标报价结果输出

以某房地产开发项目为例，建筑面积为10万m2，建筑容积率为3.0%，建设工期为42个月。采用蒙特卡洛计算方法，考虑建设工期、质量标准、变更洽商、竞争对手以及市场波动5个方面的敏感分析，得到每个风险要素的敏感度图，如图3所示。从图中可以看出，各个风险要素的敏感度存在显著差异，在市场波动方面，其敏感度为72.5%，而变更洽商的敏感度为12.2%，静止对手的敏感度为8.7%，建设工期的敏感度为4.8%，质量标准的敏感度最低，为1.8%。

图3 EPC项目投标报价风险要素敏感度

3 对比分析

按照蒙特卡洛的计算原则，针对市场波动这项敏感风险要素进行分析，服从正态分布，分别取(μ=1200，σ=335)、(μ=780，σ=325)、(μ=300，σ=160)，迭代计算2 000次进行报价估计，得到投标报价结果，见表3。

表3 蒙特卡洛报价计算结果对比

4 结束语

EPC工程总承包项目的投标报价是获得项目的先决条件，与一般承发包项目相比，其报价影响因素较多，不仅涉及设计方案，而且涉及商业标。在技术方案中需要考虑的影响因素包含建设工期、质量标准、变更洽商等，而商业标中则要考虑竞争对手以及市场波动等。因此，除了由竞标单位识别上述影响因素外，本文还提供了一种基于蒙特卡洛的投标报价敏感性分析方法，并进行了造价估算，从而可为竞标单位提供一种可行的报价分析方法，进而提高价格优势，规避相关风险，获得利润期望。