甲醇动力船下单潮来了吗——2022年10月世界新造船市场评论

曹博/中国船舶工业行业协会

10月，集装箱船逆袭成为月度成交量第一。这批集装箱船大单中，以中远海运、马士基等一线航运公司订造的18艘以甲醇为动力的双燃料船再次引起业界对于可替代燃料的关注。今年以来，全球采用甲醇动力的在建与预留船舶的数量突破百艘，航运巨头的引领会否引起新造船市场新一轮行情？

成交与交付环比回升累计降幅继续收窄

2022年10月，新造船市场成交环比大幅回升，前10个月累计量同比降幅继续收窄。10月，世界新造船市场成交量为832万载重吨（DWT）、392万修正总吨（CGT），环比分别增长63.8%、41%；1—10月，世界新造船市场成交量合计达6885万DWT、3584万CGT，同比分别下降49.7%、16.5%，以CGT计降幅继续收窄。

10月，完工交付量环比回落，累计交付量同比降幅继续收窄，手持订单基本持平。本月全球完工交付船舶共684万DWT、274万CGT，环比分别减少14%、24%。虽然月度环比出现下滑，但月度交付量高出去年及十三五同期均值，符合全年完工量有望继续提速的判断。

世界新造船成交情况对比（单位：万CGT）

世界新造船成交情况对比（单位：万CGT）

1—10月，全球累计交付船舶共6744万DWT、2423万 CGT，同比分别减少6.4%、11.5%，降幅持续收窄。截至10月底，世界手持订单达2.14亿DWT、1.04亿CGT，同比分别增长5.4%、36.8%，环比基本持平。

集装箱船成交量反弹甲醇动力船订单大增

10月集装箱船成交量反超气体船。2022年10月，集装箱船成交22艘、167万CGT，气体运输船成交23艘、154万CGT，以CGT计集装箱船反超气体船成为月度成交量第一。

1—10月，以CGT计，气体运输船成交量依然排名第一，集装箱船紧随其后，两型船合计市场份额升至70%；排名第三的为散货船，市场份额为12%。就1—10月主力船型成交量变化来看，气体船同比涨幅达78%，其他船型（含汽车运输船、工程船等）同比增长12%，其他4类主力船型成交同比均出现不同程度萎缩，其中油船与散货船同比降幅超过6成。

甲醇动力船舶成交数量大幅增加。新接订单中绿色动力船舶市场份额以艘数计从2021年的26%升至2022年10月的42%，以运力计占比则升至56%。虽然绿色动力仍以LNG及传统燃料的双燃料居多，但今年甲醇动力船舶成交量明显增多，仅10月当月全球成交量就达18艘，且均为大型集装箱船。截至10月底，全年已经有41艘新造船采用甲醇动力，使甲醇动力船舶的在建数量达到61艘。另外，在建船舶中还有57艘采用了甲醇预留设计（Methanol-ready）。

2022年1—10月新船成交结构（CGT计）

2022年1—10月主力船型成交同比变化（CGT计）

世界新造船成交情况对比（单位：万CGT）

世界新造船成交情况对比（单位：万CGT）

世界新造船成交情况对比（单位：万CGT）

2020年11月，国际海事组织（IMO）海上安全委员会正式通过了甲醇作为船舶燃料的安全技术导则。甲醇因其良好的减排特点，以及相比其他替代燃料更为便利的储运性和可获得性，成为继LNG后备受海事界关注的重要船用替代燃料。为满足航运减排目标及一些“零碳航线”要求，目前在建甲醇动力船舶多数计划采用“绿甲醇”为燃料，即生物甲醇（农业、林业和城市垃圾等废弃物气化生产合成）和电制甲醇（电解水产生氢气与回收CO2反应制取）。未来，充足的“绿甲醇”从何而来则需要产业界提前考虑。

钢材价格继续走弱航运市场加速分化

船用钢板价格继续回落。10月底，6毫米和20毫米船用钢板价格分别为4890元/吨和4450元/吨，同比下降29%和26.5%，较去年5月份最高点降幅均超3成。市场主流观点认为，随着海外市场通胀高企、国际流动性逐渐紧缩，加之国内外钢材需求不振，短期内金融环境与供需关系很难改变，钢价预计将继续承压。

海运运费继续回调，各船型运价分化加大。2022年10月，综合运价为3.29万美元/天，环比下降7%，连续5个月下滑，较5月最高点下降24.5%。分船型看，液货运输船表现抢眼，大型LNG运输船、原油船、液化石油气（LPG）运输船环比均保持增长；只有成品油船环比出现下降，但同比依然保持大幅增长。

相比液货船运费大涨，干散货船与集装箱船运输市场则是另一番景象。其中，散货船运费虽然环比增长13%，但同比降幅也达到54%；集装箱船运费更是加速回调，环比及同比分别下降42%和55%，而这也是影响航运市场整体走势的主要因素。此外，汽车运输船运费继续保持涨势，再创历史新高。

油运市场潜力增加甲醇渗透率值得关注

油运市场复苏能否传递至油船新造市场？当前，下游油运市场持续向好，原油船运费同比增长6.5倍，环比增长23%。新船与二手船价格则逆势增长，2022年10月克拉克松新造船价格环比持平，二手船价格指数下降13%；但阿芙拉型油船的新造价格环比涨幅达到4%,巴拿马型、超大型油船（VLCC）等主要油船船型价格也小幅上升或保持高位；油船的二手船价格走势也明显好于集装箱船、散货船等其他主力船型。

另外，当前原油船手持订单占比不到4%，为2000年以来的最低值，为下一步新造船市场复苏创造了空间。鉴于航运市场一直是影响新造船市场发展的重要“风向标”，下游航运市场的转变也将会给新造船市场带来相关变化。

甲醇燃料渗透率如何？长期以来，海事界一直在围绕船用可替代燃料开展探讨与实践，自LNG成为业界共识的过渡性动力燃料后，甲醇、氨、氢都是未来潜在的发展重点。随着减排目标日渐清晰和货主的要求升级，船东尽快“一劳永逸”实现净零排放的意愿强烈。今年以来，相比于其他两种燃料，甲醇更受到一线远洋船东的青睐，一些碳中和能源布局已经展开。甲醇燃料是否能够成为船用动力燃料的主力，还取决于“绿甲醇”的推广与普及速度，以及其他替代能源的发展“势头”。

展望未来，与“绿甲醇”相关的燃料供给、应用船型以及运营成本等因素将会影响航运及新造船市场的发展，值得持续关注。