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日至三伏 煤、电供应经受挑战

2022-11-24左前明

矿山安全信息 2022年22期
关键词:煤炭港口动力

动力煤产地价格维持稳定,无烟煤价格出现下降。截至2022 年7 月15 日,陕西榆林动力块煤(Q6000)坑口价为1330 元/t,周环比持平;大同南郊粘煤(Q5500)坑口价为(含税)910元/t,周环比持平;内蒙古东胜大块精煤(Q5500)车板价为1047元/t,周环比下跌9元/t。7月11-15日,产地动力煤价基本稳定,典型矿区无烟煤车板价普遍回调70元/t。

旺盛下游需求下,港口交易有所好转,但整体依旧呈僵持状态,港口库存继续升高。7月11-15日,秦皇岛港铁路到车量为6442车,周环比下降6.95%;秦皇岛港口吞吐量为49.7 万t,周环比增长6.88%。截至7月13日,环渤海地区四大港口(秦皇岛港、黄骅港、曹妃甸港、京唐港东港)的库存量为为1495万t,周环比增加235万t,锚地船舶数为86艘,周环比增加4艘,货船比(库存与船舶比)为17.4,周环比增加2.02。受南方高温天气影响,港口低价抛货现象减少,下游询价增多,但贸易商与客户报价之间仍存差距,整体成交量不多,港口库存量继续上行。

高温天气影响下,国内各省(区)煤炭日耗再上新高。截至7 月14 日,沿海8 省煤炭库存量为2844.3万t,周环比下跌106.3万t(-3.6%),日耗量为222.6万t,周环比上涨24.9万t/日(12.59%),可用天数为12.8天,周环比下跌2.1天。截至7月15日,秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价为1248元/t,周环比上涨3元/t。国际煤价,截至7月13日,纽卡斯尔NEWC5500kcal/kg 动力煤FOB 现货价格为195 美元/t,周环比上涨7.2 美元/t;ARA6000kcal/kg 动力煤现货价格为415 美元/t,周环比上涨29 美元/t;理查德RB动力煤FOB现货价格为275美元/t,周环比上涨4.6 美元/t。日耗高企,沿海8 省煤炭可用天数降至13天以下。海外方面,能源短缺与能源通胀压力持续,煤炭价格继续高位上行。

焦炭方面:三轮提降实施,焦企亏损加剧。截至2022 年7 月15 日,汾渭CCI 吕梁准一级冶金焦报2760 元/t,周环比持平,月环比下降15.33%,同比上涨10.4%。港口指数:CCI日照准一级冶金焦报2950元/t,周环比持平,月环比下降13.24%,同比上涨10.7%。7 月11-15 日,焦炭三轮提降实施后,焦企亏损程度加剧,在原料煤下降空间有限的背景下,焦企限产预期增强。而钢厂收到下游需求疲弱、钢价不振影响,叠加检修期到来,铁水产量走低。短期内双焦市场逻辑较弱,需等待下游需求后续修复。

焦煤方面:焦煤市场延续弱稳运行。截至7 月15日,CCI山西低硫指数报2713元/t,周环比下跌37元/t,月环比下跌452元/t;CCI山西高硫指数报2323元/t,周环比下跌277元/t,月环比下跌445元/t;灵石肥煤指数报2400 元/t,周环比下跌100 元/t,月环比下跌300元/t。受焦企限产意愿增强影响,7月11-15日,焦煤市场继续弱稳运行,产地喷吹煤价格有所回落,整体市场交易冷清,贸易商报价较少。

分析认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。当前,“迎峰度夏”压力逐步增大,多地煤炭、电力保供能力受到考验,煤炭、煤电的能源兜底保障作用凸显。应当全面客观认识我国当前各种能源之间的关系,新能源与传统能源之间并非简单的从增量到存量的单方面替代,而是以能源安全为底线,以能源独立为目标,二者协力共进,共同发展。保障我国“能源的饭碗端在自己手里”的同时,推动经济结构转型,走向可持续、高质量的发展道路。一方面,新能源建设是实现“双碳”目标与降低油气对外依存度的坚实路径,但是由于其能源特性与发展历史,在相当一段时间内,难以承担能源主体地位,甚至短期难以实现增量替代;另一方面,中短期内,煤炭主体能源地位不会发生改变,并且将在相当长的历史时期承担我国能源的安全兜底保障作用;此外,应当看到煤炭在燃料属性外的原料属性,在中央高层多次强调下,煤炭“清洁高效利用”亦为减碳降碳的重要路径,清洁煤电与煤化工产业发展大有可为。而对短、中、长期的煤炭需求保持乐观的同时,应当注意到过去5~10年,国内乃至全球煤炭生产体系与利用体系建设严重落后于其需求增长,供给不足造成本轮长周期、宽范围的能源通胀。因此,能源品价格上行趋势,在未来至少2~3 年维度不会发生改变。随着业绩高增、利润爆发,板块估值已回到较低水平,再考虑高现金、高分红属性,叠加高景气、长周期、高壁垒特征,煤炭板块将迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。

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