2021年中国生猪生产形势及2022年市场行情展望

石守定

（中国畜牧业协会，北京 西城 100044）

1 生猪产能

全国能繁母猪存栏量在2021年6月达到高峰后持续下降，年末存栏量仍高于正常保有量。从国家统计局数据看，2021年12月末，能繁母猪存栏4 329万头，比上年增长4.0%，相当于正常保有量的105.6%，处于监测预警黄色安全区域。从农业农村部数据看，全国能繁母猪存栏量从2019年9月一直持续增长，在2021年6月达到最高4 564万头，2021年7—11月连续5个月下降，累计下降6.8%，12月环比增长0.8%。生猪养殖业整体上处于去产能阶段。

定点监测规模种猪场父母代能繁母猪存栏量从高点下降幅度较大，但仍远高于正常年份。从中国畜牧业协会监测数据看，规模种猪场父母代能繁母猪存栏量从2019年8月以来持续增长，至2021年1月达到最高，累计增长115.7%。2021年7—12月，父母代能繁母猪存栏量下降幅度较大，至2021年12月比最高点下降了18.2%，比2017年存栏量高56.0%。

2 核心种群存栏水平与供种能力

核心群能繁母猪存栏量在2021年7月达到高峰后持续下降，但年末存栏量仍显著高于正常年份保有量（2017年均存栏量）。从中国畜牧业协会监测数据看，规模种猪场核心群存栏量从2019年8月以来持续增长，至2021年7月累计增长44.1%。截至2021年12月，核心群能繁母猪存栏量为13.7万头，高于正常年份17.5%。2021年全年纯种后备母猪销量45.2万头，比上年下降3.9%。从核心群数据看，当前扩繁群后备母猪的供应有充足保障，产能利用率不高，种猪价格大幅下跌。2021年12月核心群产能利用率为65.7%，扩繁群后备母猪价格53.5元/kg，从最高点下降59.1%。

扩繁群能繁母猪存栏量在2021年7月达到高峰后持续下降，但年末存栏量仍显著高于正常年份保有量（2017年均存栏量）。从中国畜牧业协会监测数据看，规模种猪场核心群存栏量从2019年7月以来持续增长，至2021年7月累计增长73.5%。截至2021年12月，扩繁群能繁母猪存栏量为22.0万头，高于正常年份16.5%。2021年全年父母代后备母猪销量67.5万头，比上年下降40.0%。从扩繁群数据看，当前父母代后备母猪的供应有充足保障，产能利用率同样不高，价格大幅下跌。2021年12月扩繁群产能利用率为59.9%，父母代后备母猪价格28.2元/kg，从最高点下降了64.5%。

3 猪肉供应量

猪肉供应量大幅增长。从国家统计局数据看，2021年全年猪肉产量5 296万t，比上年增长28.8%。海关总署数据显示，2021年全年进口冻猪肉371万t，同比下降15.5%。全年猪肉供应量5 667万t，比上年增长24.5%。从农业农村部数据看，2021年全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量累计为2.65亿头，比上年增长62.8%。从月度屠宰量数据看，2021年2月之后屠宰量稳步增长，6月之后维持在2 100万头至3 100万头，高于2017—2020年同期。

4 价格与成本、利润

活猪价格大幅下跌，波动幅度较大。从农业农村部集贸市场数据看，2021年活猪年价格20.7元/kg，比上年下降38.9%。活猪周价格从2021年1月第1周36.0元/kg持续下降到10月第1周11.5元/kg，下降68.0%；由于2021年1月和2月疫病影响母猪导致11月和12月供应明显减少，叠加消费旺季因素，活猪价从10月阶段低点反弹到12月第1周18.3元/kg，上涨59%。

养猪业经历“冰火两重天”，从大幅盈利陷入较大的亏损。2021年养猪业成本为16.2元/kg。从生猪养殖收益看，月度波动为盈利2 431元/头至亏损291元/头（与上个猪周期底部亏损幅度相当），除6—10月份亏损外，其余7个月均盈利较多，按出栏量加权平均计算，2022年每出栏一头生猪盈利564元，较2020年下降70%左右，高于正常年份200元左右的盈利水平。由于企业加速扩张或前期购买了高价的仔猪或母猪，所以猪价急速下跌情况下，部分企业陷入深度亏损，有的头部企业亏损50亿元甚至100亿以上。

5 未来行情展望

未来生猪产能仍将可能小幅下降。从国家统计数据看，2021年7月至2022年3月全国能繁母猪存栏量连续9个月小幅下降。截至2022年3月末，全国能繁母猪存栏量为4 185万头，同比下降3.1%，从2021年6月高点下降了8.3%，相当于正常保有量的102.1%。从规模种猪场父母代后备母猪销量看，短期生猪产能仍将可能下降。据中国畜牧业协会监测数据显示，父母代后备母猪销量2021年全年销量比上年下降40.0%，2022年1—3月累计销量同比下降52.4%。

如果出栏体重正常、消费趋于正常，2022年养猪业可能还有一点利润。根据监测数据推算，在出栏体重正常情况下，2022年国产猪肉产量预计达到5 324万t，比2021年4 845万t（推算值）增长9.9%。全年进口冻猪肉在240万t以下情况下，预计活猪年均价格在17元/kg左右，全年出栏一头肥猪头均利润可能会在100～250元/头之间。在正常出栏且消费趋于正常情况下，养猪业上半年预计亏损，下半年会逐步盈利；2022年第二季度国产猪肉供应过剩压力逐步缓解，活猪价格有望逐步回升，第三季度有望开始盈利。