2022年大豆产业发展趋势与政策建议＊

李奕聪，王新刚，司 伟

（中国农业大学经济管理学院，北京 100083）

1 2021年大豆产业发展特点与问题

1.1 大豆播种面积、单产、总产均有下降

2021年我国大豆播种面积为840万hm2，较2020年减少146.67万hm2，下降14.87%，主要由于大豆收益低于玉米，农民种植意愿减弱。大豆单产为130.16 kg/667m2，较2020年减少2.27 kg/667m2，下降1.71%。大豆总产量为1 640万t，较2020年减少320万t，下降16.33%。

1.2 大豆种植成本与产品价格上涨，种植收益提升

2021年大豆种植成本有明显上涨。以内蒙古自治区为例，2021年大豆种植成本约为545.97元/667m2，较2020年增长45.12元/667m2。同时，受价格上涨影响，大豆种植收益有所提升。截至2021年12月，全国大豆市场均价为5 588.10元/t，较2020年增长564.80元/t。内蒙古自治区大豆净利润约为100.38元/667m2，较2020年增长41.49元/667m2。

1.3 大豆消费量有所下降，加工消费仍占主导

2021年我国大豆总消费量为11 125万t，较2020年降低862万t，降幅为7.19%。其中加工消费9 233万t，占大豆总消费量的83%，仍以压榨与精炼豆油为主，以食品加工、生化提取为辅；种用和食用等其他消费为1 892万t，占大豆总消费量的17%。

1.4 大豆进口数量略有下降

2021年我国进口大豆9 651万t，较2020年度减少515万t，同比下降3.7%，主要归因于国内养殖业增速放缓。从巴西进口大豆5 814万t，较2020年度减少613万t，同比下降9%；从美国进口大豆3 229万t，较2020年度增加642万t，同比增长24%。阿根廷、加拿大、俄罗斯和乌拉圭也是我国进口大豆的重要来源国。

1.5 生产者补贴力度稳定，粮豆轮作补贴有所变化

大豆生产者补贴仍然处于高位，以黑龙江省为例，2021年大豆生产者补贴为248元/667m2，较玉米高出180元/667m2。同时，粮豆轮作补贴方案出现变化，黑龙江省2021年新增轮作试点面积70.33万hm2，明显高于2020年，补贴150元/667m2，并规定新增的轮作地块前茬（2020年）必须为大豆，2021年必须种植玉米、小麦或马铃薯或汉麻。补贴方案的变化使试点地块由大豆改种玉米，使部分地区大豆种植面积调减。

2 2022年大豆产业发展趋势分析

2.1 大豆生产受到重视，扩面增产成为必须完成的政治任务

我国大豆产量在经历了连续6 a的增长后2021年首次下降，主要源于种植面积下降。种植面积下降是受竞争作物面积扩张的影响，根本上还是源于耕地资源约束下农户种植大豆和竞争性作物的比较收益变化。2020年以来，我国玉米供需缺口扩大，国家调高了玉米补贴标准，给大豆生产带来了冲击。2021年全国农业农村厅局长会议明确强调了要攻坚克难扩种大豆油料，把扩大大豆油料生产作为2022年必须完成的重大政治任务，因此预计大豆种植面积和产量将恢复增长。

2.2 大豆消费量将有回升，但增速放缓

2021年我国大豆消费量出现下降，主要是由于生猪存栏量恢复增加了豆粕需求，大豆供不足需导致价格上涨，压榨企业利润下降，进而波及大豆消费。随着市场的逐步调整，2022年我国大豆消费量将有所回升，但考虑到饲料中玉米豆粕替代工作的持续推进，大豆消费增速将趋于放缓。

2.3 大豆精深加工迎来发展机遇，但国产大豆供给偏紧

我国的农业食物系统与膳食结构正在向营养健康、资源可持续方向转型，我国居民的蛋白摄入方式处在以植物蛋白为主向动植物蛋白并重的转变阶段，居民食用植物油、肉类需求增长都依赖于豆粕。在健康中国背景下，以植物肉为代表的大豆精深加工新领域给大豆产业带来了重大机遇。但与此同时，2021年我国大豆产量下降，大豆价格一路上涨，加工企业所面临的国产大豆“量少价高”困境可能还会持续。

2.4 大豆进口总量保持高位，进口价格波动风险较大

我国对大豆存在着刚性需求，受制于农业资源约束，国际市场的可持续供应是国内大豆稳定供给的基础。全球大豆库存消费比降低和中国生猪产能的恢复奠定了豆粕价格上行的基础，南美气候变化导致大豆减产的风险依旧存在，新冠肺炎疫情还在持续，我国面临的国际政治形势错综复杂，进口总量保持高位的同时，大豆进口价格波动的风险较大。

2.5 支持政策将更加重视作物之间的协调性发展

由于玉米供需缺口的扩大和库存的迅速减少，2021年我国加大了对玉米的政策支持力度，给大豆生产带来了一定的冲击。2022年农业支持政策将更加重视作物之间的协调性，兼顾玉米与大豆市场的供需稳定。具体来说，一方面将继续完善大豆生产者补贴政策，保障农户的合理预期收入，提高种植大豆的积极性。另一方面，继续优化粮豆轮作补贴政策，推广玉米-大豆带状复合种植技术，优化种植结构，挖掘土地和光温利用潜力。

3 2022年大豆产业发展建议

3.1 加大科技的研发与推广，发挥科技对产业发展的引领作用

相对于快速增长的大豆需求来说，我国大豆生产发展相对缓慢，国产大豆竞争力不强是不争的事实。主要表现为我国大豆单产水平较低，与发达国家存在较大差距，同时我国大豆生产在科技方面还存在一系列“卡脖子”问题。由此，一是继续加大研发投入，形成系统的大豆科技创新支持体系，在多学科合作、研发资源整合和人才利用等体制机制上优化提升；二是循序渐进、科学规划。集中资源优先重点解决我国大豆在育种、加工、机械设备等方面的“卡脖子”问题，形成关键技术攻关清单，加强种质资源鉴定、优异基因挖掘和转基因、基因编辑等前沿技术研究，夯实国产大豆科技自强的基础；三是打造一批由行业龙头企业牵头，高等院校、科研机构等共同组建的科企联合体，充分发挥新型举国体制的制度优势，构建产学研深度融合的创新模式，形成大豆科技发展的“源头活水”。

3.2 因地制宜、差异发展，提升国产大豆竞争力

大豆进口在一定程度上缓解了我国农业资源紧张的局面，是我国统筹利用国内、国际两个市场、两种资源，实施粮食安全新战略的具体体现。同时，我国大豆消费已经形成了食用和饲用两个相对独立的市场，进口大豆含油率高，主要用于满足国内植物油和豆粕需求；国产大豆蛋白质含量高，产品品质好，主要用于直接食用、加工豆制品和大豆蛋白，少量用于生产非转基因豆油和豆粕。由此，我国应实施差异化发展战略，充分发挥国产大豆的优势，尊重生产者和消费者的选择权，在科学评估的基础上有序推进转基因大豆产业化。同时，针对不同区域和不同自然条件，分类发展高产、高油、高异黄酮和高蛋白大豆，实现国产大豆专用品种、专门优势的集中化发展。

3.3 促进大豆精深加工业发展，引导居民健康消费

加大对大豆精深加工企业的扶持力度，通过资金投入、政策支持等手段，鼓励企业进行科技创新与设备升级，并逐步走向国际市场。加强企业与政府、企业与高校和研究机构之间的对接与合作，形成“大豆育种-大豆种植-加工制造-终端食品及销售”的全产业链模式，开发植物肉、发酵酸豆乳和功能型豆乳（粉）等新型大豆食品和高附加值深加工产品，提升大豆产品价值与大豆产业整体收益。同时，加强对大豆营养价值的宣传，回应社会公众对植物肉等新兴产业的疑惑与担忧，引导居民合理消费畜禽产品，促进植物蛋白的健康消费，提高大豆蛋白利用率和我国食物蛋白自给水平。

3.4 进一步拓宽进口渠道，加强市场监测预警

针对我国大豆消费贸易依存度高和进口来源较为集中的现状，建议进一步拓宽大豆进口渠道，把南美的巴拉圭等国家引入到我国大豆进口贸易体系中，鼓励我国大型企业走出去，帮助乌克兰、缅甸及“一带一路”沿线国家扩种大豆，发展大豆产业，为国内大豆供给提供多源保障体系。同时针对新冠肺炎疫情和可能的地缘政治不确定因素对大豆贸易的潜在影响，加强对大豆贸易市场的预警监测，减轻因大豆进口价格剧烈波动对国内畜禽养殖业、甚至居民消费价格水平的冲击。