比依股份、标榜股份、金徽股份

本次發行募集资金扣除发行费用后，公司将投资于以下项目：扩产及技改项目、浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目、浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目、补充流动资金。

公司是一家以空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器等加热类厨房小家电产品的设计、制造和销售为核心业务的高新技术企业。自成立以来，公司一直秉持着“美食每刻在一起”的理念，倡导健康的生活方式。针对不同人群的饮食需求，积极研发开拓健康厨房小家电品类。公司主营业务主要包括ODM/OEM业务和“BIYI比依”自主品牌OBM业务。目前ODM/OEM业务为公司的主要业务模式，自主品牌仍为发展初期。公司成立于2001年，于2003年开始出口油炸锅，2015年成功研发空气炸锅并对外销售，2018年成功研发空气烤箱并开始销售。

公司自设立以来，在20余年时间内一直专注于加热类厨房小家电技术研究，相比于竞争对手，积累了更雄厚的技术基础，能够满足客户的ODM需求。公司分别于2014年和2018年实现了空气炸锅和空气烤箱的技术突破。截至2021年7月31日，公司拥有发明专利8项，实用新型专利19项。公司目前拥有研发和技术人员195名，其中ID设计工程师2人，结构设计工程师41人，创新设计工程师5人。与浙江大学信息产品创新实验室及国内外10余家设计公司建立合作关系。公司实验室拥有国内先进的全套实验测试仪器，例如全自动三维空间测试仪，X光透视扫描仪，热成像测试仪，Wifi信号屏敝测试房，模拟运输测试仪，产品寿命测试房，全套环境测试设备等。公司研发团队稳定，长期进行加热类厨房小家电的研发，研发能力能够适应市场变化，满足ODM业务客户的需求。

公司核心管理团队从业10年以上，长期贴近加热类厨房小家电市场并积累了丰富的技术和管理经验，核心管理团队与公司共同成长。此外，公司于2019年12月实施员工激励，激励对象包括公司中高层管理人员及核心员工，员工的主人翁意识增强，工作积极性得到了充分激发。

本次募投项目均围绕公司现有主营业务、产品研发与生产工艺核心技术以及发展规划展开。其中，浙江比依电器股份有限公司年产1000万台厨房小家电建设扩产项目和年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目将用于加热类厨房小家电产品的产能扩张，有助于公司主营业务的发展;研发中心建设项目将用于提升公司的研发能力，培养研发人才;信息化系统建设项目将用于建立健全信息化体系，同时实现部门协同，提高管理水平。上述项目的建设均围绕着主营业务开展，旨在提升主营业务产品竞争力、扩大产品销售规模。

经营风险、财务风险、技术创新风险、管理风险、其他风险。

（数据截至1月28日）

经公司2020年第六次临时股东大会决议，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票不超过2250.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%，募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于以下项目：汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目、新能源汽车电池冷却系统管路建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

公司主营业务为汽车尼龙管路及连接件等系列产品的研发、生产和销售，主要产品包括动力系统连接管路、冷却系统连接管路、连接件等。公司专注于乘用车市场的零部件配套领域，为客户提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件，系国内少数进入合资品牌整车厂供应体系的汽车尼龙管路优势企业之一。

公司多年来在尼龙管路制造领域深耕细作，积累了尼龙材质加工的丰富工艺经验。一方面，公司可根据整车厂的要求确定具体的技术参数，进行工装、模具设计与开发以及生产设备调试，迅速响应客户需求，保证及时交样认可和后续批量准时供货;另一方面，公司凭借生产工艺经验的积累，可对生产过程中热成型的温度及压力、冷却环节的温度、使用模具规格等工艺参数做到精细化控制，保证产品质量的稳定。此外，公司拥有完备的生产试验设备，对各工艺环节进行实时检测确保产品技术参数的可靠性和稳定性，从而满足下游客户的严格配套要求。

公司拥有经验丰富、技术实力强的管理和技术团队，公司技术、质量、运营、工程、销售等主要负责人均拥有近20年的行业从业经验，对汽车尼龙管路生产经营具有深入的了解，有着深厚的研发、销售、管理等能力，这成为公司业绩保持不断增长的重要保障。通过一系列内部管理机制的优化，公司建立了高效的内部运作体制，有效保证了公司管理需求，调动了不同层级员工的积极性并显著提升了管理效能。公司还通过不断优化人才资源配置，完善人才引进和职业发展机制，并通过股权激励等方式大幅提高了企业的凝聚力和战斗力。

公司募集资金到位后，将根据轻重缓急投入募投项目的建设，有利于增加公司汽车动力系统连接管路及连接件产能、增加公司新能源汽车电池冷却系统管路产能、提升公司研发实力、完善公司形象，保障主营业务的稳定发展。募投项目的实施将有助于公司实现成长为“国内外知名的汽车尼龙管路供应商”的发展战略，提升自动化水平、提高生产效率，对产品结构进行丰富和完善，对业务的创新创造创意性提升具有积极意义。

风险因素：创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、商业合同纠纷的风险、发行失败风险、市场风险、募集资金投资项目风险、摊薄即期回报风险。

（数据截至1月28日）

根据公司第一届董事会第四次会议、2021年第二次临时股东大会决议，公司拟向社会公众公开发行不超过9800万股人民币普通股（A股），本次发行实际募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目、甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目、偿还银行贷款。

公司自成立以来，一直坚持有色金属矿山资源开发利用的经营方针，公司主营业务为：有色金属的采选和贸易，主要产品为锌精矿和铅精矿（含银），其中赋存在铅精矿中的金属银单独计价。公司所属的矿区处于西成矿田南矿带东端，洛坝铅锌矿床东部，铅锌矿资源丰富，交通方便。

公司先后被评为全国首批绿色工厂、国家级绿色矿山、国家高新技术企业，荣获首届绿色矿山突出贡献奖、全国绿色矿山科学技术重大工程一等奖、第七届中国有色金属地质找矿成果一等奖，中关村绿色矿山产业联盟授予公司“2020年度全国绿色高质量发展二十佳矿山”，是有色金属行业绿色发展十大领军企业、自然资源部树立的全国绿色矿山典范企业。

公司在产矿山拥有锌金属资源储量215.12万吨，铅金属资源储量63.77万吨，银金属量1162.19吨，拥有较丰富的铅锌资源储量，赋存状态较好，具有资源禀赋优势。公司拥有的两宗采矿权内矿体未完全控制，进一步找矿潜力较大。公司拥有的两宗探矿权具有良好的成矿地质条件，通过加大勘查投入有望取得可供开发利用的资源储量。

公司管理层在地质勘查、采矿、选矿、企业管理和技术研发等方面具备丰富的经验。公司经过多年发展，秉持绿色、科学、发展、规范的管理理念，通过不断学习、探索和总结，在资源勘探、铅锌矿的采选、绿色矿山的生产管理等方面积累了丰富的经验，并形成一套完整、高效、合法合规的绿色矿山管理机制。公司管理层拥有较为丰富的行业经验，能够抓住国内外行业发展趋势，及时调整公司日常生产经营，能够及时制定和调整公司的发展战略，使公司保持健康良好的发展态势。

公司资源综合利用率指标处于国内先进水平，同时生产用水大部分被循环利用，可实现尾砂60%用于井下充填。未来将进一步在采选技术升级和环保等方面加大投入力度，保障公司战略目标的实现。

公司本次募集资金投资项目，紧紧围绕公司矿山资源的开发业务展开，着重提高公司主营业务的生产能力和整体盈利能力，为公司的长期可持续发展创造有利条件。随着本次募集资金项目的实施，公司未来将拥有乐观的业务发展态势，公司中长期盈利能力将进一步得到保障，巩固公司在行业中的领先地位。

市场风险、经营风险、财务风险、管理风险、募集资金投资项目风险、即期回报摊薄风险。

（数据截至1月28日）