关于商业银行发展普惠金融的探索——以河北玉田印刷包装机械产业集聚区为例

■ 中信银行唐山分行 许友清

近年来，国内地方产业集群、各类园区、开发区得到了长足发展，一些具有地方经济特色的产业集群逐渐兴起，为地方经济和社会发展起到了巨大的支撑作用。为进一步促进产业集聚区的发展，各地政府也陆续出台了相关措施，制定了发展目标，积极支持产业集聚区的发展。如河北省政府在《河北省建设全国产业转型升级试验区“十四五”规划》中就提出了多项具体措施，并确定了到2025年形成一批营收超千亿元产业园区和百亿元以上特色产业集群，到2035年成为全国重要的先进制造业基地和现代服务业集聚区的标杆。

由于产业集聚区存在客户集中度高、产业结构相似、产业供应链特征明显等优势，对产业链的发展和供应链金融的拓展起到了较好的促进作用。同时，受产业集聚区经营主体结构的影响，区内小微企业占比高，给商业银行发展普惠金融业务提供了巨大的空间，拓宽了商业银行金融服务渠道。

因此，结合产业集聚区的产业特点，在区内如何加快推进普惠金融业务的创新与实践，推动新业务的落地，有效提升社会和经济效益，实现规模与质量的共同提升，也成为商业银行亟待解决的现实问题。

一、河北玉田印刷包装机械产业集聚区的现状分析

（一）河北玉田印刷包装机械产业集聚区发展现状

河北玉田印刷包装机械（以下简称“印机”）产业始发于二十世纪七十年代，产业主体集中在玉田经济开发区。经过近半个世纪的发展，现有企业204家，其中规模以上企业11家，新三板上市企业1家。产品涵盖了模切机、烫金机、覆膜机、裱纸机、糊箱（盒）机等120余个品种，除在国内销售外，还远销俄罗斯、美国、欧洲等50多个国家和地区。区内现有专业化配套加工企业200余家，产业链完整，具备较强的市场竞争力。2021年，玉田印机产业实现营业收入54.3亿元，实缴税金7,623万元，从业人员6,531人。产品在国内市场占有率约为20%左右，国际市场占有率超过8%。

目前，玉田印机产业拥有河北省著名商标4个，河北省中小企业名牌产品8个。同时，11家企业获“CE”①安全认证和“质量管理体系”认证。有国家级专精特新“小巨人”企业两家，河北省“专精特新”中小企业11家。印机企业获得国务院重大技术装备成果奖1项，发明专利及实用新型专利140余项。拥有1个全球首创②、9个全国首创产品③，成为了细分行业的“隐形冠军”。产业拥有河北省级服务平台4个，高校及科研院所合作实践基地7个，参与制定自动纸堆翻转机、纸盒窗口贴膜机等9个印机行业标准。

（二）玉田印机产业规划及发展前景

玉田县高度重视印机产业的发展，2019年12月制定了《玉田印刷包装机械产业集群发展规划（2019—2025）》，印发了《玉田县加快推进特色产业发展的实施意见》《玉田县支持企业科技创新促进科技成果转化十条措施（修订）》，明确了特色产业“小升规政策”以及龙头培育、环保分类管控等25项具体措施。2017年以来，玉田县每年召开印机国际博览会，搭建了产业合作、产品展销、信息传播和技术交流的平台。2017年玉田镇被授予“河北省印刷包装机械产业名镇”称号。

近年来，中国经济保持了高速增长，2021年GDP（国内生产总值）达到114.37万亿元，较上年增长8.1%，是全球最大的消费市场之一。国内市场中包括茶叶、烟酒、鞋、首饰、化妆、消费电子等行业的快速发展，进一步带动了包装市场的崛起，推动了印机产业的快速发展，为玉田印机产业的可持续发展提供了良好的外部环境。同时，印机企业与市场的接轨力度进一步加大，创新产品不断涌现，为产业转型升级和实现代际转换奠定了基础。

（三）玉田印机产业集聚区发展中存在的问题

虽然玉田印机的产业优势明显，但是依然存在着不容忽视的严峻问题，需要在发展中加以解决。

1.产业配套能力不强，影响产业发展。目前，玉田印机涉及配套加工（机加工）的企业有200余家（包括县内配套加工企业130余家，县外配套加工企业70余家），印机企业所需零配件70%左右特别是关键部件、精密件等需在县外采购或加工。虽然县内配套企业数量较多，但是规模偏小，配套加工技术不高、精度较低，而且受到环保政策影响，开工不足，制约了生产能力，影响了印机产业发展。

2.产品链条较短，影响产业规模和市场竞争力。目前，国内外市场对印中设备的需求空间较大，但印机企业中绝大部分（90余家）是生产印后设备，只有两家生产印中设备（全部为标签印制设备）。此外，县内印机生产配套能力弱，生产协调难度大，导致印机企业由印后设备生产向印中设备生产转型缓慢，无法有效延伸印机产业链条，影响了行业整体规模扩大和市场竞争力提升。

3.应收账款增加较快，制约行业的发展。赊销是印机行业的普遍现象。随着赊销金额的不断增长，应收账款也迅速增加，占用了生产企业大量的流动资金。应收账款不能实现及时融资变现，潜在的融资能力得不到有效释放，对印机企业的正常运转形成较大的负面影响。

4.产业集聚作用发挥不足，金融与实业结合的紧密度不高。印机产业具备明显的产业供应链特征，有效发挥供应链金融在印机产业的潜能具备充分条件。但是，在印机产业中应收账款质押、应收账款担保以及保理业务等特色金融产品的运用较差，影响了产业发展和供应链金融的拓展。

二、商业银行在玉田印机产业集聚区拓展普惠金融业务的探索与实践

为推动印机产业的发展，支持地方经济发展，各家商业银行针对玉田印机的产业需求，推出了具有自身特色的、有针对性的支持措施，为产业集聚区普惠金融业务的深入拓展提供了较好的借鉴。

（一）拓展非融资保理业务，提高企业应收账款回收率

保理业务包括了应收账款催收、应收账款管理、坏账担保以及保理融资等四个方面。实践中，商业银行更多关注的是融资保理，近年来开始关注非融资保理业务。如中信银行有效运用保理业务四部分可以独立运行的特点，通过银行信用为玉田印机企业开展应收账款催收与管理，推进非融资保理业务，有效推动了印机企业应收账款的回收，助力企业形成了稳定的现金流，不仅保证了企业正常生产经营，也强化了银企关系，为金融业务的深入拓展奠定了基础。

（二）强化撮合业务营销，加快应收账款变现

金融租赁是以融物的形式代替融资。一般由出租人根据承租人的请求，按双方的事先合同约定，向承租人指定的出卖人，购买承租人指定的固定资产，在出租人拥有该固定资产所有权的前提下，以承租人支付所有租金为条件，将一个时期的该固定资产的占有、使用和收益权让渡给承租人。按照租赁的形式一般可以分为直接融资租赁和出售回租两大品种，在大型成套设备的租赁上应用广泛。

为解决印机企业产品价值高、赊销回款缓慢的问题，商业银行强化与金融租赁公司的关系，利用银行金融同业资源丰富的优势，为企业撮合设备直租业务。通过业务撮合，银行收取撮合费用，增加中间业务收入；企业实现应收账款快速变现，保证了正常生产资金需求，实现了双赢。

（三）拓展小微企业票据池业务，盘活企业票据资源

票据池业务是商业银行的一项传统优势业务，通过银行为企业提供票据池业务，可以盘活企业的票据资源，解决企业资金需求，增加企业财务收益。

为有效盘活企业的票据资源，保证印机企业的资金需求，商业银行为印机企业开办了票据池业务，形成了可观的结算资金沉淀，拉动了存款、贴现等业务规模，实现了对客户的综合经营。

（四）普惠金融产品有效满足“专精特新”小微企业融资需求，支持企业发展

玉田印机企业目前有13家省级以上“专精特新”企业。积极响应国家创新发展战略，解决该类科创企业融资供给的“不平衡、不充分”问题，商业银行推出了普惠金融产品，为“专精特新”等科技创新型企业提供了全线上、纯信用、随借随还的专属金融服务，实现了对优质科创小微企业的高效支持和有效覆盖。在此基础上，商业银行还将普惠金融产品推广到玉田县37家省级以上“专精特新”企业，实现了业务的增量扩面。

通过商业银行在玉田印机产业集聚区拓展普惠金融业务的实践，不难看出，区内企业存在典型的产业供应链特征，赊购、赊销是企业存在的普遍问题。但由于传统供应链金融对企业要求标准高，无法实现供应链金融的落地，影响了企业的长远发展。因此，商业银行亟需采取有效措施，满足企业多元化的金融需求，助力企业发展。

三、商业银行拓展产业集聚区普惠金融业务的发展路径

（一）正确分析客户圈层，合理设计客户服务方案

在产业集聚区，客户一般包括三个圈层。圈层由大到小可以定义为第一圈层（集聚区大行业体系）、第二圈层（行协等小行业体系），第三圈层（企业体系）。圈层中成员的数量由大到小也会呈现出逐渐增加的特征。因此，银行在进行客户服务方案设计时，就要区别不同圈层，开展差异化的方案设计，以满足不同圈层成员的金融需求。

在第一圈层中，政府作为主导部门发挥着核心作用。因此，就要以政府经济主管部门的介入为抓手，如发挥政府引导基金的作用，为区内企业提供支持。在第二圈层中，商（协）会发挥着主导作用。由于其意见可以代表会员企业，因此合作与发展的思路也会更加清晰。第三圈层是商业银行直接面对的客户群体。需要商业银行关注企业所处的产业链条、发展阶段，提供符合客户发展特征的金融服务方案，来满足客户自身以及与其相关的产业供应链上下游客户的业务需要。

（二）利用圈层优势，拓展产业集聚区核心企业产业供应链客户的金融服务

商业银行集中批量获取有价值的客户并为圈层内的成员提供资源整合是圈层具备的特色优势。虽然处于第三圈层的单个核心企业也可具备上述能力，但是无法达到第一、第二圈层所具备的扩张力和凝聚力，资源整合优势也受限于企业自身资源辐射范围。因此，必须分析各圈层优势的差异，分层开展业务创新并提供相应的金融服务。

实践中，商业银行要明确支持重点，择优选定集聚效应明显的优势产业集群和园区，为其提供全方位的金融服务和融资支持。积极拓展具备专业分工优势和较高技术水准、具有一定市场话语权的优质企业，择优支持符合国家产业政策、安全生产有保证、环境影响可控、销售市场稳定的企业；支持优势产业集群、产业园区的基础设施和配套服务建设，不断提升对中小企业集聚发展的支撑能力。

（三）合理应用社会信用信息资源，为实现区域特色化产品创新创造条件

当前，各地方政府从区域经济发展出发，主动构建银企对接的融资服务平台，搭建了政银企三方业态共建、数据共享、互利共赢的智慧型开放体系，完善了企业的社会信用信息，为金融机构更好地服务实体企业提供了支持。

因此，商业银行可以依托地方政府融资平台的大数据信息，延伸以大数据支撑业务创新的整体思路，依托小微企业的水、电、气、暖等数据，拓展以上述信息为依据的线上流动资金贷款支持服务，解决区内小微企业的短期资金需求。同时，充分利用社保、公积金等数据对企业的发展状况进行信息补充、核对和校准，实现业务拓展和有效的风险防控。在此基础上，积极探索和发挥产业集群金融服务的带动效应，指导分支机构开展集中金融服务，落地产业集群和区内小微企业金融服务的工作。实施客户经理专业支持模式，实现金融服务与区内金融需求的有效对接，为小微企业提供完善的金融服务。

（四）结合实际推动商业银行普惠金融业务产品的创新落地

1.加快转变和推进业务创新模式。顺应业务发展的趋势，根据区域金融需求差异大、地域性强的特点，组建普惠金融产品研发中心、分中心和创新基地，不断加大各层级产品自主研发和创新能力建设。形成以总行研发全行性产品为主体、经营机构研发区域性特色产品为补充，快速反应、统分结合的区域产品研发体系，有效支持区域客户的健康成长和可持续发展。

2.综合运用公司业务融资产品，有效解决核心企业应收账款回收问题。一是进一步拓宽保理业务覆盖范围，解决企业应收账款问题。充分利用银行自身信用为企业提供包括应收账款催收与管理、担保与融资在内的一揽子金融服务。二是积极拓展应收账款质押业务，盘活应收账款。通过对应收账款的质押，实现应收账款融资，有效解决企业资金流动性不足的问题，促进企业健康发展。

3.创新发展公司金融产品，有效解决核心企业应付账款问题。一是通过企业自身提供担保、抵押等方式实现为“小核心企业”进行增信。二是运用“商票e贷”买方付息功能，提升上游企业接受商票的心理预期，有效落地商票业务，解决核心企业应付账款问题。三是加快对设备采购商买方信贷产品的应用研究，较好地解决企业的资金需求，降低企业的融资成本，为普惠金融产品家族增加具有市场竞争力的产品，助力核心企业转型升级。

4.加强与商（协）会和产业集聚区政府经济管理部门的合作，推动普惠金融产品的落地。由于产业集聚区内客户的普惠金融业务需求十分旺盛，因此商业银行可以在仓单质押、存货质押等产品的拓展上进行深入的探索，构建银政企的全面合作模式，推动政府牵头式协调相关方搭建园区企业的存货监管平台，为存货质押业务创造条件；推动商（协）会建立会员企业风险保障基金，为企业提供风险缓释措施，有效提升普惠金融产品的创新和落地效果。

5.积极推动撮合业务落地，拓宽客户营销覆盖面。一是要加强与金融租赁公司、商业保理公司等的合作，有效解决小微企业客户应收账款的快速回收问题。二是要加强与证券公司、会计师事务所、律师事务所等的合作，为企业的直接融资提供支撑。三是要强化其所属集团的业务协同，为集团子公司提供有价值的客户信息，实现业务的相互促进，共同发展。

（五）优化商业银行系统经营体系，延伸服务渠道，有效控制风险

一是要综合运用“融资+咨询”“间接+直接”“投行+商行”等多种模式，为区内优质客户提供多渠道的融资帮助和个性化的服务，着力打造金融服务领域高端化、专业化的服务品牌。二是要结合产业集聚区的发展特点，全面构建“客户经理+产品经理+风险经理”为一体的营销队伍体系，充实服务人才队伍，全面提升营销服务质效。同时，进一步加强服务渠道建设，逐步建立起多层次、广覆盖的金融服务渠道网络。全面提升对区内客户的综合金融服务能力，深入研究客户需求，为客户量身定制包括以存、贷、汇等传统业务为基础的集业务信息化、渠道线上化、沟通电子化在内的一揽子综合金融服务方案，推动与客户的全面长久合作，实现银企合作共赢。三是要持续控制和防范经营风险。继续加大对现代农业、战略性新兴产业和区内优质中小微企业客户的支持力度，密切关注“两高一剩”行业和落后产能转移带来的经营风险，加强跟踪监测，对风险高、回报低、社会效益差、发展前景黯淡的中小企业客户，制定、落实压缩和退出计划，有效控制和防范金融风险。

希望的田野 摄影：中国农业银行鹤壁山城支行 杭 斌

注释

①“CE”为CONFORMITE EUROPEENNE的缩写，是欧洲统一的一种安全认证标志。

②1个全球首创为海贺胜利印机的宽幅卷筒纸胶印机。

③9个全国首创产品为:兴业印机的全自动模切机；诚远印机的MY-2100超大幅面模切压痕机、MY-1300正反手平压平模切机工作组和MY系列下吸嘴全自动模切机；盛田印机的全自动预涂膜覆膜机；恒峰机械的HF-1450MT全自动平压平模切烫金机；万杰印机的WJJM350间歇轮转模切机、PS版间歇式轮转印刷机(WJPS350-D)；佳捷包装机械的全自动钉箱机。