新形势下俄罗斯汽车行业市场分析

刘 丹

（黑龙江省对俄经贸合作中心， 黑龙江 哈尔滨 150001）

一、新形势下俄罗斯汽车行业市场现状

(一)俄罗斯汽车市场遭受重创

今年以来，受俄乌冲突影响，西方国家对俄罗斯经济制裁，俄罗斯汽车行业遭受重创。根据最新数据显示，俄罗斯4 月份新车销量约为3.3 万辆，同比下降79%，是俄罗斯2006 年以来新车销量最大的同比跌幅，较今年3 月同比63%的跌幅又进一步扩大。俄罗斯今年1-4 月，汽车累计销量约为29.4 万辆，同比下降43%。

(二)外资车企相继停产退市

因为地理位置原因，受冲击最大的是欧洲车企。今年4 月，外资车企销量降幅明显大于俄罗斯本土车企。俄罗斯4 月份汽车市场销量同比下降78.5%，雷诺、斯柯达、大众，丰田、奥迪的同比降幅分别为84%、89.3%、91.3%，90.8%，85.7%，详见表 1。

表1 排名前20 汽车品牌在俄罗斯市场销量情况(单位：辆)

截至5 月份，多家车企已相继宣布暂停在俄罗斯的经营活动。3 月初，大众集团表示暂停在俄罗斯工厂的生产，停止对俄罗斯汽车出口。宝马关闭了俄罗斯工厂封锁供应链，保时捷、通用停止向俄罗斯出口，奥迪、雪佛兰、捷豹退出俄罗斯市场。三菱解雇了141 家服务中心的员工。福特宣布，将暂停在俄罗斯的业务，正式从俄罗斯乘用车市场退出。法国雷诺集团2 月份宣布位于莫斯科工厂停产。3 月23 日宣布无限期暂停在莫斯科工厂的一切活动。5 月16 日雷诺集团表示，已同意将雷诺俄罗斯分公司(Renault Russia)的全部股权出售给莫斯科市政府。

俄罗斯汽车工业发展相对薄弱，多年来俄罗斯本土化汽车品牌没有发展起来，本土汽车品牌缺乏竞争力，国内大部分汽车市场份额被外资品牌瓜分。当前形势下，外资车企的停产和撤出对俄罗斯汽车销量的冲击是非常大的，也直接导致了俄罗斯汽车销量的整体下滑。

(三)中国车企出口受到冲击

根据网上公开的数据显示，今年4 月份中国汽车品牌在俄罗斯销售也受到了大环境影响，众多汽车品牌中只有星途销量同比上涨101.5%，为正增长。中国车企进军俄罗斯市场已经有10 多年的历史，但截止2022 年，只有长城汽车一家在俄罗斯投资建立了整车生产工厂。截至5 月18 日，俄罗斯目前只剩2 家乘用车品牌制造商在俄罗斯还保持生产运营，其中就包括长城旗下的哈弗。哈弗汽车今年4 月份在俄销量为812 辆，在所有汽车品牌中销量排名第十，同比下降72.9%。5 月份，哈弗汽车由于缺少零部件被迫改为单班生产。奇瑞，吉利和长安同比降幅分别为83.3%，76.1%和40.6%。详见表2。

表2 中国汽车品牌在俄罗斯市场销量统计 (单位：辆)

中国对俄罗斯的汽车出口中，货车占比是相对较大的，尤其是特种车。目前，中国向俄罗斯汽车出口面临着诸多的不确定性因素，如国际航运物流成本、订单履约、跨境资金结算等不确定性在不断上升。

(四)俄罗斯政府多措并举救市

1.简化和降低生产安全要求标准。西方对俄罗斯的制裁导致芯片汽车零部件短缺，俄罗斯放宽了在其领土上生产的汽车的安全标准。俄罗斯政府在5 月12 日签署的一项法令中，宣布了一份降低要求的清单，包括生产不带防抱死制动系统(ABS)传感器、安全气囊或用于安全带的紧急锁定卷收器(ELR)的汽车，这意味着安全气囊和安全带预紧器将会被减配。此法令有效期至2023 年2 月1日。俄罗斯还将会大幅度降低汽车的环保标准，允许生产排放符合1988 年汽车生产标准的汽车。俄罗斯政府多措并举，希望能扭转汽车市场当前销量下滑的局面。

2.俄罗斯欲联手中国车企复活苏联汽车品牌。当前形势下，西方国家车企相继停产退市，保持开放态度的中国成为合作首选。俄罗斯政府表示，非常欢迎来自中国、印度以及其他所有有意向进军俄罗斯市场的新合作伙伴。俄方政府表示，车企可以以很低廉的价格收购俄罗斯当地的汽车工厂，或者在俄罗斯建立合资企业，或者是出售汽车许可证成为CKD(全散件组装)供应商。

在雷诺宣布退出俄罗斯汽车市场后，俄罗斯政府接手雷诺位于莫斯科的工厂，计划重启已解散的苏联时代的Moskvich(莫斯科人)汽车品牌。5 月份，根据俄罗斯《消息报》报道，俄罗斯正在与中国汽车企业谈判，包括江淮、一汽、比亚迪。俄罗斯对于莫斯科人汽车发展规划是生产燃油车之后，会转向电动化发展。俄罗斯想复兴一个二十年前的老品牌，也是无奈之举。俄罗斯本地汽车品牌没有发展起来，面对封锁和制裁，唯有发展自己的汽车品牌才能不受制于人。当前形势下，发展民族汽车品牌，加强品牌建设对俄罗斯来说十分重要。

二、车企停产退市原因

(一)零部件供应短缺

俄罗斯是金属“钯”的重要产地，“钯”是制造芯片的重要原材料。当前形势下，欧美对俄罗斯的制裁不仅冲击芯片的产业链，而且也对车企在俄罗斯的布局造成了重大冲击。全球汽车供应链产业链面临着较大压力。

俄罗斯是多家汽车制造商的生产基地，但是大多数车企零部件都依赖海外市场。俄罗斯汽车本地化水平低，乘用车零部件多数依赖进口，比例达到70%-80%。俄罗斯汽车内饰、电子元件等零部件多数都是来自中国，其他配件也多来自其他国家。当前形势下，不少国际汽车零部件行业巨头都宣布暂停向俄罗斯市场供货，包括博世、采埃孚和海拉等。部分零部件供应商已开始将产线外移，比如芬兰轮胎制造商诺记表示，已将关键生产线从俄罗斯转移到芬兰和美国。零部件供应不到位导致有些主机厂无法正常生产，新车交付延迟。此外，很多车企为提高效率，采用零库存管理模式，生产面临挑战。如果俄乌冲突继续持续，俄罗斯汽车产商面临的压力将会进一步加大。

(二)卢布汇率波动大

从今年2 月到5 月底，在制裁与反制裁的“金融战”中，三个月内卢布汇率犹如过山车一般，从暴跌85%到暴涨23%，跌宕起伏。卢布贬值严重影响俄罗斯汽车市场的发展，卢布贬值直接导致进口车价格上涨。车价上涨，抑制了俄罗斯国内汽车消费。对于一个有进出口贸易的国家，汇率平稳才是关键，汇率大起大幅都不是好事，都会对营商环境造成影响。

(三)俄罗斯主要银行被SWIFT 系统除名

2022 年3 月，欧盟决定将俄罗斯7 家银行从环球银行金融电信协会(SWIFT)支付系统中除名。SWIFT 是全球银行机构之间最常用的跨境支付系统，几乎全世界所有的重要金融机构都是SWIFT 的成员。可以说，俄罗斯非常依赖SWIFT，欧盟的这一做法被称为西方丢向俄罗斯的“金融核弹”，对俄罗斯的外贸和金融结算造成巨大打击。在当前形势下，各国车企与俄罗斯开展贸易往来都有较大的金融风险，必须要考虑结算方式的问题。

三、当前形势下的机遇与挑战

欧美汽车品牌退出俄罗斯市场后，俄罗斯出现了巨大的汽车市场空缺，中国品牌对俄罗斯人会更具吸引力。所以，当前形势对中国车企而言，挑战与机遇并存。根据数据显示，俄罗斯4 月份新车销量中，中国品牌飙升到12.6%，发展空间很大。

(一)重视市场分析研判

面对百年未有之大变局，市场形势千变万化，中国车企此时最重要的是重视对市场的分析研判，做好市场调研。西方车企停止对俄出口，俄罗斯零部件企业纷纷来中国订购，中国国内零部件企业订单增加。中国汽车零部件企业近年来发展较快，俄罗斯此乃明智之举。但应认识到，目前中国对俄出口面临着巨大的不确定性，比如国际航运物流成本、订单履约、跨境资金结算等问题。要适时关注最新市场变化，做好分析研判，及时调整发展战略，把握机遇，在充分论证的基础上，可考虑收购当地工厂、企业等优质资产。

(二)实现关键零部件自主可控

中国车企近年来在发动机、变速器、燃料电池、动力电池和智能网联技术等方面取得了很大的进步，特别是在发动机和变速器方面实现了明显的突破，但是核心技术目前仍依赖进口。可以说，中国产品整体的质量和性能还和西方国家存在较大差距。中国车企很多核心技术依赖西方国家进口，一旦西方国家要求使用西方技术的产品不允许出口到俄罗斯的话，中国车企将会非常被动。

中国汽车零部件生产企业要想占领更大的市场，还有很长的发展道路要走。要加强自主创新，提高研发能力，研发核心技术，要加快引进先进的数字化、现代化零部件生产设施，自主完善生产链，提高生产水平，深入推动汽车芯片国产化。加强与国内高校、科研院所的合作，加快研发速度，要将核心技术掌握在自己手中。要实现关键零部件自主可控，这样才能掌握发展主动权。

(三)建立健全行业风险防控体系

为应对订单履约、跨境资金结算、航运物流成本等问题，国内汽车行业应建立健全行业风险防控体系，加强对项目的评估和风险控制，认真做好贸易风险排查工作，选择有利的结算方式和结算路径，规避风险。加快研究制定应急预案，做好风险防控，根据实际情况采取应对措施。对于有意向的合作项目，要做好全程的风险管理工作。行业内要形成合力，确保极端情况下中国汽车供应链的安全。