东南电子、有研硅、天振股份、永顺泰、宏景科技、众智科技

公司本次发行股票将不超过2146万股。实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的流动资金，包括年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目、年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目、东南电子研发中心建设项目和补充流动资金。

东南电子专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售。微动开关是一种具有微小接点间隔和快动机构的开关，原理是利用外机械力通过传动件传递至驱动机构上，使其末端的静电触点与动电触点快速接触或断开，从而实现控制电路通断的功能。

发行人成立于1987年，始终从事于微动开关的研发、生产、销售，属于国内较早从事微动开关生产的企业，并通过了美的集团、格力电器等知名企业对公司经营资质、生产规模、技术水平、产品品质、货物交期、环境管理体系等多方面的严格评估。公司核心管理人员均拥有多年的行业管理经验，对公司和行业的发展有深刻理解，在微动开关领域中拥有较为明显的先发优势。经过三十年的沉淀，公司在行业中树立了良好的口碑，拥有了一批稳定、优质的合作伙伴。公司生产的微动开关已应用于美的、格力、威力、格兰仕、西门子、博世、惠而浦、松下、LG、戴森、日立、东芝等知名品牌的产品中，并被客户授予了“美的战略金鼎奖”“美的战略供应商”“松下优秀供应商”等称号。

经过数十年的持续积累，公司拥有大量的工艺技术储备。依托成熟的模具设计加工体系、完整的生产工艺，公司具备从模具开发、材料应用、技术测试到量产的每一个环节为客户提供全方位服务的综合能力。在此基础上，公司积极参与下游客户的技术研发合作，从产品源头开始参与，共同探讨产品技术指标的实现工艺，确保技术研发和产品品控的深度合作。

经过多年的生产积累，公司具备了先进的自动化生产线、完善的工艺体系和高效的经营管理，能够保证从研发设计、样品试制、改进工艺到稳定量产在较短的周期内完成，及时、全面地响应客户多样化产品及服务需求，在快速变化的市场环境中为公司抢得市场先机。

公司通过年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目、年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目、东南电子研发中心建设项目的实施，一方面可提升公司生产规模，另一方面可以增强公司的研发、生产能力，加速科技、创意设计成果的转化，为公司业务发展提供强有力的支撑作用。

创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、行业与市场风险、募集资金投资项目实施的风险。

（数据截至10月28日）

公司本次拟公开发行不超过187，143，158股人民币普通股（A股），最终募集资金总额将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：集成电路用8英寸硅片扩产项目、集成电路刻蚀设备用硅材料项目、补充研发与营运资金。

公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等，主要用于分立器件、功率器件、集成电路、刻蚀设备用硅部件等的制造，并广泛应用于汽车电子、工业电子、航空航天等领域。

公司技术团队科研实力雄厚，长期承担国家半导体材料领域的重大科技攻关任务，突破了半导体硅片制造领域的关键核心技术，在国内率先实现了6英寸、8英寸硅片、刻蚀设备用硅单晶材料的研制及产业化，刻蚀设备用硅材料技术达到国际领先水平。公司解决了半导体单晶缺陷、体铁浓度、硅片表面金属污染、硅片表面平整度等控制难题，形成了具有自主知识产权的技术布局，在主营业务领域已经取得63项发明专利。

公司高度重视研发队伍建设，在各关键技术环节均拥有国内顶尖的研发人员。在晶体生产领域，拥有热场模拟计算团队、热场设计团队、工艺设计开发团队，能够快速响应客户对于新开发产品的需要;硅材料加工领域，公司自主设计化学腐蚀设备，工艺菜单可以满足高规格产品开发的需要。同时公司特别注重研发队伍培养，有独特的人才培养体系，除直接从高校引进优秀人才外，还充分利用主要股东人才培养平台，鼓励在职研发人员结合公司研发项目攻读硕士研究生、博士研究生，进而建立了完善的人才培养机制，形成了强大的研发团队。

供应链体系是半导体产业链全球化的重要竞争优势。近几年半导体行业波动明显，材料上游行业供货稳定性较差，大量厂商面临原料供应不足、成本攀升及原料质量不可控等风险。公司建立了完善的供应链体系，供应商覆盖全球范围，保证多晶硅等主要原材料供应稳定性，并有效控制采购成本。同时，公司制定了严格的采购管理制度，从采购标准、供应商选择、具体采购方式等方面完善了采购模式，确保原材料符合质量要求。

“集成电路用8英寸硅片扩产项目”和“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”主要对公司主营产品扩产，公司現有的先进核心技术能够为项目建设的顺利实施提供技术保障，募集资金项目的实施将实现公司8英寸硅片产能和硅材料产能的提升，巩固公司在行业中的技术和市场优势，提高盈利水平，持续增强公司整体竞争能力。

技术风险、行业与政策风险、经营风险、管理及内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至10月28日）

公司本次拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股（A股）3000万股，占发行后总股本的比例为25%。本次公开发行募集资金拟投资于以下项目：年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目、年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目、补充流动资金。

公司是国内新型PVC复合材料地板研发、生产及出口的龙头企业之一，主营业务为新型PVC复合材料地板的研发、生产和销售，具体产品包括木塑复合地板（WPC地板）、石塑复合地板（SPC地板）、玻镁地板（MGO地板）、塑晶地板（LVT地板）等。

公司从2010年转型生产新型PVC复合材料地板开始，作为国内最早推出WPC地板产品的企业，经过多年的研发积累，公司逐步形成自身的技术优势，在PVC地板领域不断突破新工艺和新材料的运用，于2017年推出新款SPC地板产品，并在2018年，公司在新型无机复合材料运用上取得了重大突破，成为了国内首批拥有成熟MGO地板生产工艺技术的企业。公司自主研发生产的MGO地板产品已经初步得到世界知名地板品牌商SHAW的认可，正在全球进行推广试用。公司在新材料、新技术和新产品上的不断突破，在引领市场的同时也改变了整个地板行业的产品竞争格局。

公司作为国内第一批研发、生产PVC地板的企业，牢牢占据该板块的市场占有率。2021年公司年产值超过30亿元，年销售量超过5000万㎡。根据中国海关提供的2019年我国PVC地板出口企业排名数据，天振股份以4.97%的市场占有率排名全国第三名，仅次于泰州市华丽新材料有限公司的7.59%和张家港市易华润东新材料有限公司的7.17%。近年来，公司营业收入稳定在17亿元以上，净利润维持在3亿元左右，属于国内细分行业龙头之一，实力雄厚。同时为缓解美国对中国出口复合地板类产品增收25%关税的影响，利用越南的关税优势，报告期内公司在越南投资生产基地，设立越南聚丰。公司凭借自身的规模优势，相较于规模较小的企业，资金实力雄厚，抗政策波动风险能力突出。

本次募集资金投资项目围绕PVC地板主业开展，项目的实施将进一步提升产品品质和生产效率，提高公司对市场的快速反应能力，促进公司业务规模持续稳定的增长，进一步巩固行业领先优势，及时抢占市场先机，提高盈利能力。本项目拟建设国家级标准实验室以及研发中心，为产品开发提供更优越的研发测试环境，完善公司研发及检测手段，同时进一步充实技术人才团队，进行前沿性技术研发，加大对产品材料、工艺技术等领域的研究，保持公司的技术领先地位。

创新风险、技术风险、经营风险、财务风险、内控风险、法律风险、募集资金投资项目相关的风险、本次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、发行失败风险、股价波动风险。

（数据截至10月28日）

公司本次公开发行125，432，708股A股股票，将募集资金在扣除发行费用后的净额，按轻重缓急顺序投资于以下项目：广麦4期扩建项目、年产13万吨中高档啤酒麦芽项目。

公司设立以来主要从事麦芽的研发、生产和销售。麦芽奠定啤酒的基础风味，是啤酒生产环节中最主要的原料。公司产品以基础大麦麦芽为主，兼顾高端的特种麦芽等多种产品，是国内规模最大的麦芽制造商。

公司在业务开展之初即定位中高端领域，并随之配备了相应的生产装备及生产人员。公司在基础麦芽产品的基础上，一方面通过特殊工艺，为啤酒厂商提供定制化的高端基础麦芽产品，另一方面推出结晶麦芽、焦香麦芽、黑麦芽等特种麦芽产品。公司目前已与百威英博、嘉士伯、喜力啤酒等中高端啤酒厂商建立了持续多年的良好合作关系。随着近年来啤酒行业逐步进入成熟期，行业整体经营策略已由销量驱动转向品牌驱动，我国中高端啤酒产品的销量占比持续提升。因此，未来麦芽行业高端领域市场增速也将快于行业整体增速，公司在高端领域的先发优势使公司在未来行业竞争中颇具竞争力。

大型啤酒客户对供应商的选择流程较长，对原料质量和稳定性要求较高，一般不会轻易更换麦芽原料供应商。在供应商选择上，大型啤酒客户会先对供应商资质、经营情况等进行资料审核，再现场对设备质量、安全控制能力等条件进行考核，更为重要的是，啤酒客户还要对供应商提供的原料进行多轮和多批次的酿造测试，因此，供应商认证周期基本都在一年以上。此外，麦芽原料的差异会对啤酒产品的口感产生影响，而消费者对固定款式啤酒的口感的变化又较为敏感，公司通过与各大啤酒集团多年的磨合，已经可以精准满足客户较高的要求和标准。

公司通过持续深入参与客户研发，为客户提供定制化产品的麦芽以及对客户新产品研发的建议，进一步提高客户黏性。公司已为百威英博、华润啤酒、燕京啤酒等客户提供特殊工艺的定制化麦芽产品，并向客户不断提供结晶麦芽、焦香麦芽、黑麦芽等特种麦芽产品，建立起区别于其他麦芽厂商的竞争优势。

广麦4期扩建项目计划建设10万吨/年麦芽生产线，建成后公司位于广州的总产能将达40万吨/年，较目前增长33%，有助于公司巩固华南地区市场份额，并进一步巩固公司行业领导者地位。年产13万吨中高档啤酒麦芽项目目对公司拓展周边高端客户、扩大公司在该区域市场份额和中高端产品的销售比例、巩固公司行业领导者地位具有现实而积极的意义。

经营风险、管理风险、财务风险、法律风险。

（数据截至10月28日）

公司首次公开发行股份总数不超过2284.49万股的人民币普通股（A股）。本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：智慧城市行业应用平台升级项目、AIoT基础平台开发项目、营销系统升级项目、补充流动资金。

报告期内，发行人主要面向政府机关、事业单位、企业等客户，在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案。发行人具备良好的咨询和设计能力、软件开发能力、系统集成能力、项目实施及管理能力，可以向客户提供包括前期咨询、方案设计、软件开发、系统集成、运行维护等全过程的综合服务。

智慧城市综合解决方案项目的定制要求较高，公司对市场需求和客户情况有深刻了解，能够迅速发现客户的需求并提供个性化的方案满足客户需求。公司的长期客户包括保利发展控股集团股份有限公司、中国联合网络通信有限公司、中国移动通信有限公司等国有企业，广东省国家税务、广西壮族自治区公安厅、广西壮族自治区北海市中级人民法院等政府机关、广东省环境监测中心、汕头市中医医院、中山大学眼科中心、华南农业大学等事业单位。报告期内，政府机关、事业单位和国企客户合计收入占总收入的比例分别为53.67%、79.91%、78.47%和92.47%。依托优质的客户资源，公司在市场上建立起了较好的影响力和口碑，有利于业务的进一步拓展。

公司作为高新技术企业，始终坚持技术自主创新。随着公司行业经验的积累和持续的研发投入，公司形成了智能传感节点与终端开发、物联网平台、基于GIS的数据可视化和分析、BIM可视化、视频监控图像识别、智能人机交互、室内高精度位置服务等核心技术。截至2022年6月末，公司及控股子公司已取得授权专利33项（其中发明专利14项，实用新型专利19项），已取得软件著作权128项。公司注重对研发、技术人才的引进与培养，建立起了一支经验丰富、专业结构搭配合理的技术研发团队。2019年-2022年6月末，发行人的研发人员平均人数分别为94人、107人、124人、147人，研发人员人数保持持续增长，为公司稳健、持续和高效发展奠定了坚实的基础。

智慧城市行业应用平台升级项目将增加公司在行业细分领域的核心竞争力，进一步发挥公司业务、技术、产品的资源优势。AIoT基础平台开发项目建设，为公司智慧城市解决方案整体升级提供底层技术支持，进一步提高公司集成创新的效率。营销系统升级项目将进一步提升公司各区域客户服务能力，提高协作效率及智慧管理水平。

经营风险、技术风险、法律风险、财务风险、募集资金投资项目风险、发行失败风险。

（数据截至10月28日）

本公司拟公开发行新股不超过2908.40万股人民币普通股（A股），本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，按照轻重缓急的顺序投入以下项目：众智科技产业园建设项目、众智科技研发检测中心建设项目、补充流动资金项目。

公司主要从事内燃发电机组自动控制系统、低压配电自动控制系统等相关自动化产品的研发、生产、销售和服务。公司主要产品有控制器类产品（发电机组控制器、双电源自动切换控制器、工程机械类用控制器、船用控制器、通机控制器等）、组件类产品（电气控制柜、蓄电池充电器、发动机加热器等）和其他类产品（云监控模块、传感器、通信模块、电力保护模块、输入输出扩展模块等）。

公司自成立以来一直重视产品研发和技术创新，逐步构建了以高度自主研发为核心的业务体系。截至2022年6月30日，公司研发人员有89人，占公司总员工人数的28.90%。公司已掌握发电机组控制器及双电源自动切换控制器等产品的核心技术，尤其在发电机组控制技术、多机并联技术、混合能源控制技术等方面，突破了国外企业的技术壁垒。公司在重视自身技术能力提升的同时，也持续加大对标准实验室等研发硬件设施建设和投入。公司拥有多个设备先进的实验室，包括环境试验室、EMC试验室、失效分析室、真机试验室和来料检验试验室，可进行高低温环境试验、交变湿热试验、振动试验等数十种检测项目。公司拥有上述实验室，不仅提升了研发、生产检测效率，而且进一步保证了产品质量。

公司在国内已建立较为完善的营销网络，覆盖了下游客户聚集城市，同时实行“专家营销”，完成售前、售中、售后全流程服务，即通过配置拥有较强技术背景的销售人员负责开拓市场、维护区域客户、了解区域客户需求信息，快速解决客户所遇到的各种问题，便于公司及时发现区域市场销售机会并加以转化落地。公司在为客户提供服务的过程中，会持续关注客户的切实需求，在“专家营销”模式下，形成技术和市场的全方位对接。销售部门了解客户需求后，会及时反馈给技术团队，由技术团队进行可行性分析，及时为客户提供售后服务或对相关产品进行改进和升级。

众智科技产业园建设项目是利用公司现有的生产技术和研发能力，扩大智能控制器及相关产品的生产规模;众智科技研发检测中心建设项目为专业研发及检测技术中心引进高素质的研发技术人才，进一步拓展研发领域，增强公司研发实力;补充流动资金项目是为满足公司现有生产经营的营运资金需求。

创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、临时建筑物风险、发行风险、募集资金使用风险。

（数据截至10月28日）