从工程勘察设计统计公报看行业这十年

■ 科思顿企业咨询管理有限公司高级合伙人 郭刚

2022年9月13日，住建部发布了《2021年全国工程勘察设计统计公报》。2021年，尽管面临地产暴雷、经济下行压力加大等不利因素，勘察设计行业仍旧用良好的发展成绩迎接党的二十大胜利召开。从2012年到2022年，十年间，勘察设计行业奋发进取、砥砺前行，书写了一张硕果累累的发展答卷。

企业总体情况

企业数量稳步增长

2012年以来，参与统计的勘察设计企业数量持续上升。2021年参与统计企业数量为26748家，比2012年的18280家增加了46.3%。除了2018年参与统计企业数量小幅下降以外，十年间勘察设计企业数量处于稳步增长态势，年均增长5.0%。

勘察企业和设计企业数量同步增长

在参与统计的勘察设计企业构成方面，勘察企业数量从2012年的1838家增长至2021年的2873家，设计企业数量（含专项设计、设计施工一体化企业）从2012年的16442家增长至2021年的23875家。这十年，勘察企业数量和设计企业数量年均增速均为5.0%。设计企业为勘察设计行业的主要构成，十年间数量占比稳定在89.3%到91.7%的区间。

从业人员情况

从业人员数量持续上升

伴随着勘察设计企业数量的增加，从业人员数量也在持续上升。2021年从业人员数量为483.3万，比2012年的212.3万增长了127.6%。除了2020年勘察设计行业从业人员数量同比下降5.0%外，十年间从业人员数量均保持增长态势，年均增长10.8%。

专业技术人员和中高级职称占比有所回升，注册执业人员增长迅速

专业技术人员是勘察设计行业从业人员的主体。由于行业统计中包括设计施工一体化企业，行业专业技术人员占比为50%左右。这十年，专业技术人员占比最低值为2018年的42.1%，之后逐步回升，2021年专业技术人员占比为47.3%。

专业技术人员构成中，中高级职称人员数量持续增加，高级职称人数年均增长6.3%，中级职称人数年均增长7.0%。2021年中高级职称人员占专业技术人员的57.2%，比2012年的63.3%下降了6.1个百分点，表现出当前勘察设计行业专业技术人员年龄结构的年轻化特征；与最低值2019年的52.4%相比，回升了4.8个百分点，反映出近年行业人才流动的趋势。“十三五”前期相当数量的专业技术人员离开了勘察设计行业，流向房地产行业等业主单位，“十三五”后期伴随着宏观环境的变化，专业技术人员的流失情况有所好转，中高级职称人员占比有所回升。

《2021年全国工程勘察设计统计公报》未公布注册人员情况。根据2020年全国工程勘察设计统计资料汇编，到2020年末勘察设计行业取得注册执业资格人员累计63.8万人次，比2012年的24.9万人次增加了156.2%，年均增长13.0%，注册执业人员增长迅速。

业务情况

新签合同额持续增长，工程总承包新签合同额占比不断增加

受益于持续推进的新型城镇化建设，勘察设计行业经营业绩屡创新高。2021年，工程勘察新签合同额1410.2亿元，同比下降5.6%；工程设计新签合同额7347.0亿元，同比增长4.3%；工程咨询新签合同额1289.3亿元，同比增长16.3%；工程总承包新签合同额57885.8亿元，同比增长5.1%。

2017年之后的全国工程勘察设计统计公报开始披露新签合同额情况，之前主要披露完成合同额情况。从掌握数据的2015年到2021年，工程勘察新签合同额年均增长11.7%，工程设计新签合同额年均增长12.4%，工程咨询新签合同额年均增长13.8%，工程总承包新签合同额年均增长22.7%。在工程建设组织模式改革背景下，工程总承包新签合同额增长速度最快，在勘察设计行业经营业绩中的占比持续增大。工程总承包新签合同额占四项勘察设计行业典型业务的比例从2015年的77.4%持续上升至2021年的85.2%，而第二大业务工程设计新签合同额占比从2015年的16.6%逐步下降至2021年的10.8%。

房屋建筑和市政工程业务是勘察设计行业业务增长的重要来源

勘察设计企业总体数量变化情况

勘察设计企业中设计企业占比变化情况

勘察设计行业从业人员数量及增速变化情况

勘察设计行业业务情况

2017年起，全国工程勘察设计统计公报中发布了房屋建筑、市政工程业务情况，房屋建筑和市政工程业务是近年勘察设计行业业务增长的重要来源。

从增长速度来看，工程设计方面，2017年—2021年建筑设计新签合同额年均增长16.1%，市政设计新签合同额年均增长9.4%，超过了同期全行业工程设计新签合同额7.4%的年均增长率；工程总承包方面，2017年—2021年建筑工程总承包新签合同额年均增长27.6%，市政工程总承包新签合同额年均增长20.3%，也超过了同期全行业工程总承包新签合同额14.0%的年均增长率。

房屋建筑和市政工程业务占比情况

勘察设计行业营业收入增速变化情况

勘察设计行业净利润变化情况

勘察设计行业科技活动情况

从业务比重来看，工程设计方面，建筑设计新签合同占全行业工程设计比例从2017年的24.6%波动增长到2021年的33.5%，市政设计新签合同占比从2017年的13.5%小幅增长到2021年的14.5%；工程总承包方面，建筑工程总承包新签合同占全行业工程总承包比例从2017年的24.6%波动增长到2021年的38.6%，市政工程总承包新签合同占比从2017年的11.7%小幅增长到2021年的14.5%。房屋建筑和市政工程业务合计在工程设计和工程总承包业务方面都占到全行业的50%左右，其中房屋建筑业务占比更大、增长更快。

不过，在“房住不炒”调控政策影响下，建筑设计新签合同额在2019年达到顶峰后开始下滑。2021年建筑设计新签合同额为2464.4亿元，虽然比2020年增长3.9%，但是没有超过2019年的2477.1亿元。

财务情况

营业收入持续增长，增速放缓，工程总承包成为主营业务

这十年，勘察设计行业营业收入规模持续扩大，年均增长20.6%。其中，工程勘察收入年均增长5.4%，工程设计收入年均增长8.0%，工程咨询收入年均增长11.7%，工程总承包收入年均增长17.6%。

当我国经济从高速增长转向高质量发展阶段，深化供给侧改革不断推进，固定资产投资增速逐步下降。宏观环境的变化对勘察设计行业产生了影响，十年来，勘察设计行业营业收入增速在逐步放缓。由于房屋建筑业务是勘察设计行业业务增长的重要来源，房地产调控对勘察设计行业营业收入的影响更为显著。纵观勘察设计行业营业收入增速和固定资产投资增速、基础设施投资增速以及房地产投资增速的关系，勘察设计行业营业收入增速和房地产投资增速变化趋势的关联更为紧密。

从勘察设计行业营业收入结构来看，工程设计收入占比持续下降，由2012年的17.2%下降至2021年的6.8%。工程总承包成为勘察设计行业主营业务，2021年工程总承包收入40041.6亿元，占全行业收入的47.7%。工程总承包近五年收入年均增长30.0%，是勘察设计行业营业收入增长的主要动力。

行业净利润率下降，企业效率和人均效率逐步提升

伴随着勘察设计行业营业收入的增长，行业净利润率逐步下降，由2012年的5.9%下降至2021年的2.9%。受宏观环境影响，2021年勘察设计行业实现净利润2477.5亿元，同比下降1.4%，是2015年净利润下降以来的又一个下降年份。这十年，勘察设计行业净利润年均增长11.5%，小于营业收入年度增速。

企业效率方面，勘察设计行业平均企业营业收入规模从2012年的0.9亿元增长至2021年的3.1亿元，平均企业净利润规模从2012年的520万元增长至2021年的926万元。

人均效率方面，在工程建设组织模式改革背景下，勘察设计行业人均营业收入从2012年的76.2万元增长至2021年的173.8万元。自2017年，勘察设计行业统计资料汇编对设计人员数量单独进行了统计。勘察设计行业人均设计收入（行业工程设计收入/行业设计人员数量）从2017年的46.2万元增长至2021年的52.6万元。在人均营业收入和人均设计收入增长的同时，勘察设计行业人均净利润从2012年的4.5万元小幅波动增长至2021年的5.1万元。

科技活动情况

这十年，勘察设计行业对科技创新的重视度不断提升，科技活动费用支出持续增长，科技成果产出效果良好。2021年，勘察设计行业科技活动费用支出总额为2541.7亿元，同比增长36.1%，年均增长24.0%。科技活动费用支出总额占营业收入的比例从2012年的2.6%小幅增长至2021年的3.0%，创历史新高。在科技活动费用投入支撑下，勘察设计行业科技成果产出效果良好。2021年实现累计拥有专利38.2万项，年均增长28.1%；实现累计拥有专有技术7.6万项，年均增长16.2%。

行业发展展望

这十年，勘察设计行业的发展促进了我国新型城镇化建设的巨大成就。2021年我国常住人口城镇化率达64.7%，比2012年提高了11.6个百分点。2021年我国城市建成区面积6.2万平方公里，燃气普及率98.0%，供水普及率99.4%，建成区绿地率38.7%，人均公园绿地面积14.9平方米，城市轨道交通运营里程8708千米。这十年，也是乡村建设力度空前、面貌巨变的十年。2021年，我国累计建设5万个以上具有地方特色的美丽乡村，全国90%以上的自然村生活垃圾得到收运处理，6819个具有重要保护价值的村落列入中国传统村落名录。人民群众生活更舒心、更便捷。

《国家新型城镇化规划（2021—2035年）》已经出台，这是继2014年我国出台《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》后，面向2035年的新一轮顶层设计，标志着我国城镇化进程进入成熟阶段后将换挡提质，深入推进以人为核心的新型城镇化战略。新时期，勘察设计行业将继续承担重要使命。

勘察设计行业是国家重大战略实施的践行者。新时期，勘察设计行业需要立足于以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极参与并支撑区域经济协调发展、城市更新、县城新型城镇化建设、乡村振兴、“双碳”目标以及“一带一路”建设等国家重大战略的实施。

勘察设计行业是人民美好生活需要的承载者。新时期，勘察设计行业需要不忘初心，发扬专业技术服务行业的职业道德和工匠精神，无论是城乡规划还是工程建设，都应该坚持以人民为中心，聚焦人民的需求，为社会大众打造精品工程，在取得经济效益的同时，创造良好的社会效益。

勘察设计行业是建筑业高质量发展的引领者。新时期，勘察设计行业需要正确认识勘察设计在工程建设中的先导地位和灵魂作用，做精做专勘察设计，发挥勘察设计对于工程造价、进度管理的优化功能；积极延伸服务链条，开展全过程工程咨询、工程总承包等改善碎片化的建设组织模式；大力加强科技创新，积极在工程建设中应用新技术、新材料和新工艺；加速推进数字化转型，深度参与并支撑建筑业向智能建造转型。

勘察设计行业是中华优秀历史文化的传承者。新时期，勘察设计行业需要坚定文化自信，在工程建设中保护和挖掘中国传统文化，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着眼未来，推陈出新，实现中华文化的传承和创新。

新时期，勘察设计行业发展也面临着一些挑战。一是需求不稳，宏观环境的快速变化对勘察设计行业市场形成了冲击，行业面临着阶段性细分市场投资下滑的困难；二是保障不足，行业人才吸引力下降，复合型人才短缺；三是能力不强，勘察设计行业在工程建设中的引领作用未充分发挥，虽然行业人均效率有所提升，但行业利润增长明显慢于营业收入增长，行业发展质量有待进一步提高。

面对新挑战，勘察设计行业需要坚守“国家重大战略实施的践行者”“人民美好生活需要的承载者”“建筑业高质量发展的引领者”“中华优秀历史文化的传承者”的“四者”定位，锚定提升可持续发展能力的目标，不懈努力，全面推进业务和管理升级，为实现我国从建设大国向建设强国转型和社会主义现代化的宏伟蓝图贡献力量。