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2021年煤炭市场回顾及2022年钢厂焦煤采购模式探讨

2022-10-17吴大轮

中国市场 2022年28期
关键词:炼焦煤煤炭市场焦煤

吴大轮

(福建三钢闽光股份有限公司 原采公司,福建 三明 365000)

1 2021年煤炭市场情况

1.1 国内生产情况

近几年来我国原煤产量总体上是增长的,从图1可以看出,2016年受经济低迷及2020年受疫情影响产量没有增长外,其余年份年产量增长幅度均在3%~5%,至2021年全年产量首次突破40亿吨大关。

图1 2015—2021年中国原煤产量及增速

数据来源:智研咨询(www.chyxx.com)。

2021年,全国原煤产量40.71亿吨,同比增长4.7%。全国年产原煤超过亿吨以上的企业分别是国家能源集团、晋能控股、山东能源、中煤集团、陕煤集团、山西焦煤,产量排名与上年大体一致。其中,陕煤集团原煤产量超过2亿吨,是我国第五家年产量超2亿吨企业。6大煤企产量合计约为18.5亿吨,较上年增加约1.7亿吨,增长10%,占全国原煤产量的45%左右。

2021年,山西、内蒙古的原煤产量均突破10亿吨,占全国原煤总产量的比重分别为29.31%和25.53%。其中,山西省的产量为11.93亿吨,相比2020年10.80亿吨的原煤产量,同比上涨10.5%,稳坐我国产煤第一大省的宝座;内蒙古原煤产量为11.39亿吨,居第二;3~5名分别为陕西7.0亿吨,安徽1.13亿吨,河南0.93亿吨。2021年福建原煤产量为540.7万吨,同比减少17.5%。

1.2 进口情况

我国煤炭进口量持续增加,2020年煤炭进口量突破3亿吨大关,达3.04亿吨,同比增长1.5%。由于国家限制了澳煤进口,2021年我国增加了从其他国家的煤炭进口量,尤其是加大了印尼煤的进口,确保我国煤炭进口量稳步增加,2021年全年,共进口煤炭3.23亿吨,同比增长6.6%,其中炼焦煤进口5470万吨。2020年受到疫情影响,我国炼焦煤进口量出现了下滑,全年进口炼焦煤7227万吨,同比下降3.2%。2021年由于疫情的持续以及国际政治形势的变化,特别是澳大利亚煤炭受国家限制后,炼焦煤进口出现大幅下滑,全年进口量同比减少了1757万吨,下滑幅度达到24.31%。2021年我国进口的炼焦煤主要来自蒙古、俄罗斯、美国和加拿大等国,其中进口蒙古的数量最多,达到1404万吨,占1/4多。

图2 2019—2021年我国煤炭各月进口量情况

数据来源:智研咨询(www.chyxx.com)。

1.3 煤炭消耗情况

2021年,全国能源消费量达52.4亿吨标准煤,比上年增长5.2%。其中煤炭消费量增长4.6%,原油增长4.1%,天然气增长12.5%,电力增长10.3%;煤炭消费量比上年下降0.9个百分点,但仍是主力能源,占消费总量的56%,天然气、核电、风电、太阳能发电等清洁能源约占消费总量的26%,同比上升1.2%。从行业分类来看,主要耗煤行业仍然以电力行业、钢铁行业、建材行业和化工行业为主。

1.4 价格情况

2021年煤炭价格先跌后涨,到10月中旬价格创历史最高。第一季度受保供及煤企就地过年政策影响,原煤产量同比大增,但下游工业企业放假,市场煤炭资源相对宽松,社会库存累积,煤价小幅下跌。进入二季度,煤矿安全及环保检查趋严,产量减少,煤价持续上涨,6 月下旬开始,为迎接百年党庆,全国各地煤矿都采取了停产、限产的方式确保安全,导致煤炭供给在7月1日前后大幅收缩,煤炭库存处于历史低位,推动9月煤价的大幅攀升。10月动力煤价格持续走高,5500大卡动力煤的港口交货价超出历史同时期水平,国家相关部门出台政策,要求煤企保障动力煤供给,同时加强了对投机行为的管控,10月27日国家发改委召开专题会议进一步明确动力煤限价措施,11月煤价快速下行,12月因受两节保安全影响,煤矿产量减少,市场资源紧张,价格回涨。

从2021年的煤炭市场来看,煤炭价格暴涨主要是供需错配、资源不足造成,具体有以下原因。

(1)国内煤炭产量不及预期。2021年1—7月我国原煤累计产量22.62亿吨,同比去年增加4.9%。一季度因就地过年政策,煤矿企业放假时间较短,产量高于往年同期。但二季度开始,原煤产量当月同比转为负值,进入6月各地煤矿事故多发,安全监管加强,煤矿停产检修较多,7月产原煤3.14亿吨,环比下降3%,同比去年下降3.3%,而同期用煤发电却增长约12%。

(2)澳大利亚煤炭受限,进口量减少。2021年1—6月,全国进口煤炭13956万吨,同比下降19.7%。其中澳大利亚煤炭上半年就减少5589万吨,澳煤进口自中澳关系恶化后,从2020年12月开始一直维持在零进口。2020年我国炼焦煤进口7262万吨,澳煤进口量3535万吨,占到进口总量的一半,澳煤限制进口对焦煤总供给影响较大,而且一时没有同等品质的焦炭可以替代,也一定程度上造成焦煤资源偏紧,价格上涨。

(3)上半年钢材产量大幅增加,煤、焦等相关原料用量也同比增加,2021年1—6月钢材产量同比增长11.8%,焦炭产量同比增长4.1%。

以上三个因素,随着进口量减少的累加,造成国内煤炭资源紧张,社会库存走低,价格暴涨,到10月中旬各品种煤炭及焦炭价格均创下历史纪录。

2 2022年煤炭市场展望

经过2021年下半年国家部门对煤炭市场的全力调控,增产保供措施得到优化,国内煤炭增产产能得到落实,随着两会结束及复工复产政策的进行,煤炭生产将得到恢复,资源紧张局势将逐步缓解,供需将达到新的紧平衡。

2.1 国内煤炭生产情况

2022年国内煤炭生产得益于去年各部委保供增产的措施,据权威部门测算,预计2022年国内煤炭产量较2021年有较大幅度的增长,若按目前煤矿每天1260万吨保供要求,2022年全国煤炭产量预计达42亿吨,同比增长3%以上。

2.2 进口方面

2022年进口煤炭预计与去年大体相同,但近期俄乌战争,将对全球能源格局有大的影响,特别是俄罗斯煤炭出口。俄罗斯作为基础资源品输出大国,俄乌冲突将对原油、煤炭、有色、钢材等短期局部供需造成较大冲击,甚至带来供需格局的长期转变。煤炭方面,2021年俄罗斯煤炭产量4.4亿吨,其中有一半的量用于出口,约2.1亿吨。对中国出口煤炭5200万吨,占中国煤炭总进口量的14.4%,其中动力煤3734万吨,焦煤1074万吨。按目前欧美对俄罗斯经济制裁的情况看,其将减少对欧美等国煤炭出口比重,同时增加对中国的出口量,俄罗斯能源部近期表示未来俄对华煤炭出口量可能增加至每年1亿吨,预计2022年对华出口量计划增加1000万吨。

2.3 价格分析

因受俄乌战争影响,全球能源趋紧,国际煤炭价格较2021年将有较大的涨幅。国内煤炭从2021年开始处于紧平衡状态,价格已处于高位,受局部冲突影响,煤炭供应将出现阶段性的紧张并影响价格上涨,后期将逐步回归合理区间。预计环渤海港口5500千卡动力煤市场价格从2021年的1150元/吨,回落至1000元/吨左右,但依然是历史高位。钢厂用的炼焦煤总体资源仍然紧张,价格仍处于历史以来的相对高位,预计全年各大煤矿长协价格不会有太大的调整。

3 钢厂燃料采购新模式

2022年优质炼焦煤仍将紧张,价格将维持高位,钢厂对炼焦煤的采购将是一种新考验,做好燃料采购对钢厂成本至关重要,三钢根据自身生产情况,探讨出新的采购模式来适应目前的市场。

3.1 小幅让步质量,采购中高硫主焦煤

因受环保部门要求,三钢高炉所用的自产焦一直采取低硫配比方案,自产焦平均硫分在0.6%以下,为应对优质低硫主焦煤资源紧张、价格高企的局面,2022年开始采购山西地区中硫主焦煤以降低采购成本,初步计划年采购量18万吨。

3.2 加大山东地区焦煤采购,开辟新货源

受限于较高运输成本,山东地区的煤炭采购一直不温不火,只采购少量低灰品种,且供应单位单一,货源没有保障。为改变厂内焦煤库存紧张的局面,将加大山东地区煤炭的采购。

3.3 加强与矿山合作,加大煤矿直供采购

经过几年与矿山的合作,三钢目前与山西潞安煤矿已达成长协供应模式,能争取到资源且价格较市场便宜,有效降低采购成本,2022年将加大协调力度,多采购山西大煤矿的煤。

4 结论

2022年钢材市场不太理想,煤焦价格均在高位,钢企、焦企都处在亏损边缘,做好燃料采购、降低燃料采购成本尤其关键,各企业必须根据自身情况,及时根据煤炭市场行情寻找出最佳的采购新模式,才能最大程度降低燃料采购成本。

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